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專題：海外權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)率放大如何看待A股近期“獨(dú)立行情”

　　周四美股成交額第1名英偉達(dá)收高6.13%，成交395.81億美元。集邦咨詢發(fā)布最新報(bào)告指出，英偉達(dá)目前是HBM（高帶寬內(nèi)存）市場(chǎng)的最大買家，預(yù)期2025年推出Blackwell Ultra、B200A等產(chǎn)品后，其在HBM市場(chǎng)的采購(gòu)比重將突破70%。預(yù)計(jì)英偉達(dá)于2025年推出的Blackwell Ultra將采用8顆HBM3e12hi，GB200也有升級(jí)可能，再加上B200A的規(guī)劃，因此，預(yù)估2025年12hi產(chǎn)品在HBM3e當(dāng)中的比重將提升至40%，且有機(jī)會(huì)上升。

　　第2名特斯拉收高3.69%，成交126.37億美元。近期國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布的最新召回公告顯示，特斯拉將在中國(guó)召回超168萬(wàn)輛汽車。具體來(lái)看，涉及的車輛為生產(chǎn)日期在2020年10月15日至2024年7月17日期間的部分進(jìn)口Model S、Model X及國(guó)產(chǎn)Model 3、Model Y電動(dòng)汽車。

　　召回原因?yàn)椴糠周囕v在前備箱蓋解鎖后，前備箱閂鎖總成系統(tǒng)可能無(wú)法檢測(cè)到前備箱蓋處于解鎖狀態(tài)，車輛也無(wú)法發(fā)出“前備箱未鎖緊”的提示，極端情況下可能導(dǎo)致車輛行駛時(shí)前備箱蓋被掀開，影響駕駛員視野，增加車輛發(fā)生碰撞的風(fēng)險(xiǎn)，存在安全隱患。

　　第3名蘋果收高1.66%，成交94.78億美元。Canalys數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度蘋果在中國(guó)的市場(chǎng)份額已經(jīng)從去年同期的16%縮減至14%，這也意味著該公司跌出了中國(guó)五大智能手機(jī)供應(yīng)商之列。

　　此外，iPhone系列手機(jī)在韓國(guó)市場(chǎng)已穩(wěn)定占有僅次于三星的市場(chǎng)份額，但蘋果公司歷來(lái)會(huì)在首批新機(jī)發(fā)售數(shù)周后才在韓國(guó)發(fā)布，這導(dǎo)致韓國(guó)蘋果用戶十分不滿。據(jù)多家媒體報(bào)道，由于中國(guó)市場(chǎng)需求下降，蘋果正在考慮提前在韓國(guó)推出iPhone16系列。如果消息屬實(shí)，這將是自2009年iPhone3GS推出以來(lái)，韓國(guó)首次成為新iPhone首發(fā)地之一。

　　第4名Meta Platforms收高4.24%，成交80.4億美元。Meta Platforms宣布，作為削減成本計(jì)劃的一部分，公司即刻關(guān)閉旗下VR游戲工作室Ready at Dawn。該工作室曾開發(fā)了備受好評(píng)的《Echo》系列VR游戲。

　　隨著VR技術(shù)的成熟，Ready at Dawn于2018年轉(zhuǎn)向VR游戲開發(fā)，推出了廣受歡迎的《Echo Arena》和《Lone Echo》。Meta Oculus在2023年收購(gòu)了該工作室，同年，由于玩家數(shù)量減少，Meta關(guān)閉了免費(fèi)游戲《Echo VR》。

　　第5名禮來(lái)收高9.48%，成交77.56億美元。受到暢銷的減肥藥銷量飆升推動(dòng)，該公司第二財(cái)季營(yíng)收超過了華爾街的預(yù)期。

　　禮來(lái)公司首席執(zhí)行官David Ricks在一份聲明中表示：“隨著我們推進(jìn)了制造業(yè)擴(kuò)張進(jìn)程，Mounjaro，Zepbound和Verzenio等藥物的銷售引領(lǐng)我們第二財(cái)季的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。”

　　在第二財(cái)季的三個(gè)月時(shí)間里，禮來(lái)公司的全球收入為113億美元，超過了華爾街預(yù)期的99.2億美元。調(diào)整后每股收益為3.92美元，也超過了華爾街預(yù)期的每股2.60美元。

　　這家制藥巨頭表示，鑒于“Mounjaro和Zepbound的強(qiáng)勁表現(xiàn)”，將全年收入預(yù)期上調(diào)了30億美元，即預(yù)測(cè)其在454億美元至466億美元之間。

　　第6名微軟收高1.07%，成交75.12億美元。微軟就美國(guó)達(dá)美航空公司（Delta Air）關(guān)于不久前“微軟藍(lán)屏”事件的指責(zé)做出了回應(yīng)。代表微軟的律師馬克-切弗斯（Mark Cheffo）在給達(dá)美航空的致信當(dāng)中表示：“微軟同情達(dá)美航空及其客戶受到CrowdStrike事件的影響。但是您的信件及達(dá)美航空的公開評(píng)論是不完整的、錯(cuò)誤的、誤導(dǎo)性的，并且損害了微軟及其聲譽(yù)。”

　　此外，信中還指出，達(dá)美航空沒有在其上個(gè)月全球大規(guī)模IT故障之前對(duì)其技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)，這次故障導(dǎo)致達(dá)美取消了數(shù)千個(gè)航班。

　　這封信也被外媒解讀為是微軟針對(duì)達(dá)美航空此前指責(zé)的“回?fù)簟薄?/p>

　　此前，達(dá)美航空CEO埃德-巴斯蒂安（Ed Bastian）對(duì)媒體稱微軟的產(chǎn)品很脆弱，超過4萬(wàn)臺(tái)公司的服務(wù)器受到了CrowdStrike錯(cuò)誤更新的影響。他希望從CrowdStrike和微軟兩家公司獲得賠償，以彌補(bǔ)因故障導(dǎo)致的大約5億美元的損失。

　　第7名亞馬遜收高1.86%，成交72.7億美元。亞馬遜對(duì)人工智能公司Anthropic的40億美元投資面臨英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查。根據(jù)周四（8月8日）的最新消息，英國(guó)競(jìng)爭(zhēng)與市場(chǎng)管理局（CMA）在今年4月和5月收集了關(guān)于該伙伴關(guān)系是否可能導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)減少的意見后，啟動(dòng)了合并調(diào)查。

　　CMA在一份啟動(dòng)通知中表示，它有足夠的信息開始調(diào)查，以決定是否應(yīng)該進(jìn)入“第二階段調(diào)查”。根據(jù)該通知，英國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將在10月4日之前宣布這一決定。

　　第9名超微電腦收高3.50%，成交59.11億美元。超微電腦首席執(zhí)行官Charles Liang在最新的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，他對(duì)英偉達(dá)Blackwell GPU的銷量增長(zhǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度，預(yù)計(jì)在2025年3月季度之前不會(huì)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。盡管超微電腦可能在12月季度見到Blackwell GPU的初步銷量，但Liang堅(jiān)信真正的銷量高峰將在2025年3月季度到來(lái)。

　　第10名谷歌A類股（GOOGL）收高1.94%，成交41.06億美元。據(jù)報(bào)道稱，谷歌正在與小米、Oppo等手機(jī)品牌密切合作，試圖將谷歌Gemini引入更多中國(guó)的國(guó)產(chǎn)機(jī)型，就具體功能來(lái)說(shuō)，可能包括AI轉(zhuǎn)錄、圖像生成等。

　　就在周三的Google I/O Connect China上，幾家中國(guó)手機(jī)廠商登臺(tái)討論Google Gemini及其在專有硬件中的地位。另外，Oppo和小米都在X等國(guó)外社交媒體上展示了他們與Google的合作伙伴關(guān)系。

　　雷軍稱，即將在國(guó)際市場(chǎng)推出的小米旗艦將與谷歌保持合作，充分利用谷歌Gemini模型和Google Cloud。

　　第12名Palantir收高11.25%，成交27.06億美元。Palantir與微軟達(dá)成合作，將在微軟的Azure Government和Azure Government Secret云平臺(tái)上部署包括Gotham軟件在內(nèi)的產(chǎn)品，上述平臺(tái)面向美國(guó)政府和國(guó)防部等聯(lián)邦機(jī)構(gòu)。

　　第15名麥克森收跌11.34%，成交22.35億美元。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)ESG評(píng)級(jí)中心，2024年08月03日，麥克森（MCK.US）路孚特（Refinitiv）ESG評(píng)級(jí)由B調(diào)升至B+。

　　第20名英特爾收高7.90%，成交19.01億美元。8月8日，英特爾在深圳發(fā)布第一代車載英特爾銳炫獨(dú)立顯卡。英特爾公司副總裁、汽車事業(yè)部總經(jīng)理Jack Weast在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)介紹，該顯卡平臺(tái)算力達(dá)229TOPS，每秒浮點(diǎn)運(yùn)算能力（FLOPS）相比集成顯卡算力提升約4倍；支持8塊獨(dú)立顯示屏同時(shí)支持4K。