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證券代碼：600837 證券簡稱：海通證券 公告編號：臨2024-051

海通證券股份有限公司

非公開發行限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次股票上市類型為非公開發行股份；股票認購方式為網下，上市股數為781,250,000股。

本次股票上市流通總數為781,250,000股。

● 本次股票上市流通日期為2024年8月15日。

一、本次限售股上市類型

2020年6月8日，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）出具的《關于核準海通證券股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1038號），經中國證監會核準，公司于2020年8月向上海國盛（集團）有限公司等13家特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）1,562,500,000股（以下簡稱本次發行或本次非公開發行）。

本次發行新增股份已于2020年8月5日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續。其中，上海國盛（集團）有限公司認購的股票限售期為48個月，上海海煙投資管理有限公司、光明食品（集團）有限公司、上海電氣控股集團有限公司（原上海電氣（集團）總公司）認購的股票限售期為18個月，其他投資者認購的股票限售期為6個月。本次發行新增股份在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易（非交易日順延）。

各認購對象認購股份數量及鎖定期限情況如下：

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1 注：原預計解除限售日期為2024年8月5日，考慮公司2023年度權益分派實施期間限售股解禁上市對權益分派實施的影響，前述限售股變更為2024年8月15日解禁。

本次申請上市流通的限售股為上海國盛（集團）有限公司持有的限售期限48個月的限售股。

UBS AG、嘉實國際資產管理有限公司、中國中信金融資產管理股份有限公司、東浩蘭生會展集團股份有限公司、上海城投控股股份有限公司、富安達基金管理有限公司、JPMorgan Chase Bank，National Association、齊魯中泰私募基金管理有限公司、灣區產融投資（廣州）有限公司所持有的鎖定期限6個月的限售股已于2021年2月5日解禁。上海海煙投資管理有限公司、上海電氣控股集團有限公司、光明食品（集團）有限公司所持有的限售期限18個月的限售股已于2022年2月7日解禁。上海國盛（集團）有限公司持有的鎖定期限48個月的限售股原本于2024年8月5日解禁，考慮公司2023年度權益分派實施期間限售股解禁上市對權益分派實施的影響，前述限售股變更為2024年8月15日解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

2020年8月公司向上海國盛（集團）有限公司等13家特定對象非公開發行人民幣普通股（A股）1,562,500,000股完成后，公司的股份總數由11,501,700,000股增加至13,064,200,000股，其中，H股仍為3,409,568,820股，A股從8,092,131,180股增加到9,654,631,180股。2021年2月5日，9家股東持有的限售股達到解禁期限已完成解禁。2022年2月7日，3家股東持有的限售股達到解禁期限已完成解禁。截至本公告披露日，公司無限售條件流通股為12,282,950,000股，有限售條件流通股為781,250,000股（均為本次非公開發行的A股股票）。

本次非公開發行限售股形成后至今，公司股本數量未發生變化。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

本次申請解除股份限售股東上海國盛（集團）有限公司承諾認購的本次非公開發行股份自上市之日起48個月內不得轉讓。

截至本公告發布之日：1.本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾；2.本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形。

四、控股股東及其關聯方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

五、中介機構核查意見

公司本次非公開發行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司（以下簡稱保薦機構）。經核查，保薦機構就公司本次限售股份解禁上市流通事項出具核查意見如下：

1．本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》等相關法律法規和規范性文件的要求；

2．本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；

3．本次解除限售股份股東已嚴格履行了其在本次非公開發行股票中做出的股份鎖定承諾；

4．截至核查意見出具之日，公司關于本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整。

保薦機構對海通證券本次非公開發行股份限售股解禁事項無異議。

六、本次限售股上市流通情況

1．本次限售股上市流通數量為781,250,000股；

2．本次限售股上市流通日期為2024年8月15日；

3．本次非公開發行限售股上市流通明細清單：

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七、股本變動結構表

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八、上網公告附件

《中信建投證券股份有限公司關于海通證券股份有限公司非公開發行股票部分限售股解禁上市流通的核查意見》

特此公告。

海通證券股份有限公司董事會

2024年8月8日

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