專題：轉融券暫停或引"千股大漲" A股迎歷史性利好

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　　北京時間11日凌晨，美股周三收高，三大股指漲幅均超1%。納指與標普500指數再創歷史新高。標普500指數首次突破5600點。美聯儲主席鮑威爾稱不需要等到通脹率降至2%才開始降息。投資者等待本周后期的關鍵通脹數據和金融巨頭財報。

　　道指收漲429.39點，漲幅為1.09%，報39721.36點；納指漲218.16點，漲幅為1.18%，報18647.45點；標普500指數漲56.93點，漲幅為1.02%，報5633.91點。

　　周三盤中，標普500指數最高上漲至5635.39點，納指最高上漲至18655.19點，均創盤中歷史新高。

　　美聯儲主席杰羅姆鮑威爾周三連續第二天美國國會發表證詞。

　　關于降息前景，鮑威爾稱，美聯儲無需等到通脹降至2%下方了才降息。對于降息問題，腦海中并沒有具體的通脹數值（標準）。

　　鮑威爾表示，在縮表問題上“還需努力”。美聯儲在資產負債表規模方面并沒有具體的目標。美聯儲將根據經驗找到合適的資產負債表水平。

　　關于通脹問題，鮑威爾表示，對通脹正在朝著2%目標可持續地回落還沒有足夠的信心。所有通脹預期指標都處于2%附近。不需要等到通脹率降至2%才開始降息。

　　鮑威爾還重申監管部門在資本制度改革方面非常接近達成共識。美聯儲準備推進資本制度調整，等待各方達成共識。今年某個時候，美聯儲將推進關于流動性的方案。

　　Bannockburn Global Forex紐約的首席市場策略師Marc Chandler說：“我認為他并沒有說出我們不知道的任何新內容。亮點是他提到勞動力市場已降溫，這對上周五的就業數據有一些認可。”

　　鮑威爾的證詞增強了市場對美國即將降息的預期。掉期交易繼續預計2024年將有兩次降息。根據CME FedWatch工具，市場現在預計美聯儲在9月降息的可能性超過70%，相比一個月前幾乎是持平的可能性。

　　美聯儲觀察顧問創始人Ben Emons指出，“只要美聯儲認為經濟適度放緩，通脹逐步達到他們的目標，就不會出現大幅降息的情況。”

　　Emons認為美聯儲最終可能只會進行“三到四次”的降息，并認為其目前并無必要加快寬松步伐，因為美國陷入經濟衰退的可能性似乎不大。如果當前的經濟趨勢持續下去，并且正如美聯儲主席鮑威爾所說的一樣，這聽起來似乎是合理的。

　　分析機構稱，鮑威爾正在改變他的基調。一周前，鮑威爾重申他希望看到更多通脹放緩的證據，然后美聯儲才能開始考慮降息。本周，在向參議院銀行委員會發表講話時，他補充說，他越來越擔心勞動力市場的疲軟。

　　現在看來，幾乎沒有什么因素可以破壞所謂的軟著陸，即通脹降溫和經濟增長不會戛然而止。但鮑威爾也表示，經濟仍有可能過度疲軟。

　　Sevens Report Reserach分析師Tom Essaye寫道：“我認為鮑威爾的評論強化了我的擔憂，即市場對長風險過于自滿。如果你從鮑威爾言論的字里行間讀到，很明顯美聯儲正在關注經濟增長放緩。”

　　目前來看，經濟衰退似乎仍不太可能發生。但如果股票交易員最終因為錯誤的原因而得到了期盼已久的降息，他們可能會感到意外。

　　周三美國經濟數據清淡。本周市場關注周四的6月消費者價格指數（CPI）與周五的6月生產者價格指數（PPI）報告。許多人認為，即將公布的CPI數據是對市場和降息前景的關鍵考驗。

　　周三海外央行消息面，新西蘭聯儲將現金利率維持在5.5%，但表示有信心通脹將在下半年回到1%至3%的目標區間。紐元在決策后下跌超過0.7%，因交易員大幅增加了對該央行今年晚些時候降息的押注。

　　圍繞降息時間的猜測一直主導著今年的全球市場，因為投資者試圖確定政策制定者何時覺得他們已經控制住了通脹。

　　焦點個股

　　據行業媒體周二報道，馬斯克旗下的人工智能（AI）初創公司xAI已與甲骨文終止擴大一項現有協議的談判，這筆交易的潛在價值高達100億美元。根據該協議，xAI將從甲骨文租用英偉達的AI芯片搭建超級計算機。

　　摩根士丹利分析師Adam Jonas維持特斯拉買入評級，維持目標價310美元。

　　當地時間周二，據媒體報道，就在全球監管機構對科技巨頭投資人工智能初創企業的審查日益嚴格之際，Microsoft決定放棄其在OpenAI董事會的觀察員席位。

　　這一決定是在對OpenAI的治理結構和發展方向進行了八個月的觀察后做出的。Microsoft認為，由于OpenAI取得了顯著進展，其作為觀察員的角色已不再必要。

　　知名研究機構IDC的最新統計數據顯示，蘋果公司第二季度個人電腦（PC）出貨量同比激增21%，其增幅在第二季度全球主要PC提供商中位列榜首，這一數據可謂是全球PC市場需求復蘇趨勢的核心部分，該市場已經實現連續兩個季度同比增長，且第二季度同比增幅為一季度的兩倍。

　　IDC機構展望未來PC市場趨勢，認為AI PC有望推動個人電腦這一終端設備邁入全新一輪“升級換代周期”。

　　券商Keybank將AMD目標價下調至220美元。

　　亞馬遜將在日本采購價值500億日元的可再生能源。

　　谷歌母公司Alphabet已擱置了收購客戶關系管理公司HubSpot的計劃。如果該交易達成，應該是今年最大宗并購交易之一。該公司市值約為250億美元。知情人士稱，Alphabet今年早些時候曾對HubSpot表達了收購興趣，但雙方沒有就盡職調查進行詳細討論。

　　臺積電將于7月18日（周四）公布財報，從目前臺積電已經公布的2024年4-6月份銷售額來看，二季度臺積電銷售額較去年同期增長40.1%。此前臺積電在4月份的財報電話會議上預測，二季度銷售額為196億美元-204億美元。

　　3M公司首席財務官將于7月31日離職。

　　能鏈智電受到關注，此前2日該股累計漲幅翻倍。面向無人駕駛汽車的自動充電服務場景，能鏈智電此前推出了自動充電機器人。

　　網易股價走低，多位玩家反饋稱《永劫無間》出現大面積掉線。

　　Bit Digital、Bitfarms、MicroStrategy、Marathon Digital、CleanSpark、Coinbase等數字貨幣概念股普漲。

　　其他市場面，紐約商品交易所8月交割的西得州中質原油期貨（WTI）價格上漲69美分，漲幅為0.85%，收于每桶82.10美元。

　　歐洲洲際交易所9月交割的布倫特原油期貨價格上漲42美分，漲幅為0.5%，收于每桶85.08美元。

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責任編輯：張俊 SF065