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　　北京時間11日凌晨，美股周三午盤走高，納指與標普500指數(shù)再創(chuàng)盤中歷史新高。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱在縮表方面取得很大進展，但依然任重道遠。投資者等待本周后期的關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)和金融巨頭財報。

　　道指漲115.00點，漲幅為0.29%，報39406.97點；納指漲98.24點，漲幅為0.53%，報18527.53點；標普500指數(shù)漲21.85點，漲幅為0.39%，報5598.83點。

　　美聯(lián)儲主席杰羅姆鮑威爾周三連續(xù)第二天美國國會發(fā)表證詞。

　　鮑威爾周三對國會議員們表示，決策者在削減資產(chǎn)負債表規(guī)模方面還有更多工作要做。

　　“我們已經(jīng)取得了相當多的進展。我們認為，依然任重道遠，”鮑威爾周三在華盛頓第二天參加國會聽證會時表示。

　　美聯(lián)儲迄今已經(jīng)縮減了約1.7萬億美元的持倉，官員們預計還將進一步實質(zhì)性縮表，繼續(xù)減持在疫情期間為穩(wěn)定市場和支撐經(jīng)濟所大舉購入的美債和MBS。

　　美聯(lián)儲在6月放慢了縮表步伐，鮑威爾表示，此舉將讓官員們更加謹慎地行動，防止債券持有量降得過低。

　　“略微放慢腳步可能實際上會讓我們行得更遠，”鮑威爾在眾議院金融服務委員會表示。

　　鮑威爾周三重申，近期物價數(shù)據(jù)顯示“適度的進一步進展”和“更多良好的數(shù)據(jù)”將增強央行對通脹率正在回歸2%目標的信心。

　　鮑威爾一直避免就利率問題發(fā)出強烈信號，盡管他強調(diào)決策者面臨著行動過快或過慢的風險。

　　鮑威爾在國會的講話表明，聯(lián)邦公開市場委員會不太可能在7月30-31日的會議上降低利率。近一年來，美聯(lián)儲一直將政策利率維持在5.25%至5.5%的區(qū)間，處在二十多年來的高位。

　　此前鮑威爾周二在國會參議院銀行委員會發(fā)表證詞時警告說，長時間保持高利率可能會阻礙經(jīng)濟增長。

　　他表示：“過晚或過少減少政策約束，可能會過度削弱經(jīng)濟活動和就業(yè)。更多好的數(shù)據(jù)，將增強我們關(guān)于通脹正在持續(xù)向2%邁進的信心。”

　　鮑威爾表示，美國已經(jīng)“不再是過熱的經(jīng)濟體”，但他對降息的具體時間幾乎沒有提供線索。

　　鮑威爾在周二的國會證詞中表示，通脹仍高于美聯(lián)儲2%的目標，但最近幾個月有所改善，更多的良好數(shù)據(jù)將加強央行降息的理由。

　　Bannockburn Global Forex紐約的首席市場策略師Marc Chandler說：“我認為他并沒有說出我們不知道的任何新內(nèi)容。亮點是他提到勞動力市場已降溫，這對上周五的就業(yè)數(shù)據(jù)有一些認可。”

　　鮑威爾的證詞增強了市場對美國即將降息的預期。掉期交易繼續(xù)預計2024年將有兩次降息。根據(jù)CME FedWatch工具，市場現(xiàn)在預計美聯(lián)儲在9月降息的可能性超過70%，相比一個月前幾乎是持平的可能性。

　　美聯(lián)儲觀察顧問創(chuàng)始人Ben Emons指出，“只要美聯(lián)儲認為經(jīng)濟適度放緩，通脹逐步達到他們的目標，就不會出現(xiàn)大幅降息的情況。”

　　Emons認為美聯(lián)儲最終可能只會進行“三到四次”的降息，并認為其目前并無必要加快寬松步伐，因為美國陷入經(jīng)濟衰退的可能性似乎不大。如果當前的經(jīng)濟趨勢持續(xù)下去，并且正如美聯(lián)儲主席鮑威爾所說的一樣，這聽起來似乎是合理的。

　　分析機構(gòu)稱，鮑威爾正在改變他的基調(diào)。一周前，鮑威爾重申他希望看到更多通脹放緩的證據(jù)，然后美聯(lián)儲才能開始考慮降息。本周，在向參議院銀行委員會發(fā)表講話時，他補充說，他越來越擔心勞動力市場的疲軟。

　　現(xiàn)在看來，幾乎沒有什么因素可以破壞所謂的軟著陸，即通脹降溫和經(jīng)濟增長不會戛然而止。但鮑威爾也表示，經(jīng)濟仍有可能過度疲軟。

　　Sevens Report Reserach分析師Tom Essaye寫道：“我認為鮑威爾的評論強化了我的擔憂，即市場對長風險過于自滿。如果你從鮑威爾言論的字里行間讀到，很明顯美聯(lián)儲正在關(guān)注經(jīng)濟增長放緩。”

　　目前來看，經(jīng)濟衰退似乎仍不太可能發(fā)生。但如果股票交易員最終因為錯誤的原因而得到了期盼已久的降息，他們可能會感到意外。

　　周三美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)清淡。本周市場關(guān)注周四的6月消費者價格指數(shù)（CPI）與周五的6月生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）報告。許多人認為，即將公布的CPI數(shù)據(jù)是對市場和降息前景的關(guān)鍵考驗。

　　周三海外央行消息面，新西蘭聯(lián)儲將現(xiàn)金利率維持在5.5%，但表示有信心通脹將在下半年回到1%至3%的目標區(qū)間。紐元在決策后下跌超過0.7%，因交易員大幅增加了對該央行今年晚些時候降息的押注。

　　圍繞降息時間的猜測一直主導著今年的全球市場，因為投資者試圖確定政策制定者何時覺得他們已經(jīng)控制住了通脹。

　　焦點個股

　　據(jù)行業(yè)媒體周二報道，馬斯克旗下的人工智能（AI）初創(chuàng)公司xAI已與甲骨文終止擴大一項現(xiàn)有協(xié)議的談判，這筆交易的潛在價值高達100億美元。根據(jù)該協(xié)議，xAI將從甲骨文租用英偉達的AI芯片搭建超級計算機。

　　摩根士丹利分析師Adam Jonas維持特斯拉買入評級，維持目標價310美元。

　　當?shù)貢r間周二，據(jù)媒體報道，就在全球監(jiān)管機構(gòu)對科技巨頭投資人工智能初創(chuàng)企業(yè)的審查日益嚴格之際，Microsoft決定放棄其在OpenAI董事會的觀察員席位。

　　這一決定是在對OpenAI的治理結(jié)構(gòu)和發(fā)展方向進行了八個月的觀察后做出的。Microsoft認為，由于OpenAI取得了顯著進展，其作為觀察員的角色已不再必要。

　　知名研究機構(gòu)IDC的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，蘋果公司第二季度個人電腦（PC）出貨量同比激增21%，其增幅在第二季度全球主要PC提供商中位列榜首，這一數(shù)據(jù)可謂是全球PC市場需求復蘇趨勢的核心部分，該市場已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)兩個季度同比增長，且第二季度同比增幅為一季度的兩倍。

　　IDC機構(gòu)展望未來PC市場趨勢，認為AI PC有望推動個人電腦這一終端設(shè)備邁入全新一輪“升級換代周期”。

　　券商Keybank將AMD目標價下調(diào)至220美元。

　　亞馬遜將在日本采購價值500億日元的可再生能源。當?shù)貢r間周二晚些時候，亞馬遜向美國證券交易委員會（SEC）提交的一份文件顯示，該公司創(chuàng)始人杰夫-貝索斯最近出售了更多股票。

　　臺積電將于7月18日（周四）公布財報，從目前臺積電已經(jīng)公布的2024年4-6月份銷售額來看，二季度臺積電銷售額較去年同期增長40.1%。此前臺積電在4月份的財報電話會議上預測，二季度銷售額為196億美元-204億美元。

　　3M公司首席財務官將于7月31日離職。

　　能鏈智電受到關(guān)注，此前2日該股累計漲幅翻倍。面向無人駕駛汽車的自動充電服務場景，能鏈智電此前推出了自動充電機器人。

　　網(wǎng)易股價走低，多位玩家反饋稱《永劫無間》出現(xiàn)大面積掉線。

　　Bit Digital、Bitfarms、MicroStrategy、Marathon Digital、CleanSpark、Coinbase等數(shù)字貨幣概念股普漲。

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責任編輯：張俊 SF065