專題：有金礦也撐不住？玉龍股份擬主動退市，股價較高點腰斬

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來源：中國基金報

　　停牌3天后，主業(yè)為黃金采選的玉龍股份突然公告，擬以股東大會決議方式從A股退市，并申請股票進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)退市板塊繼續(xù)交易；公司股票將于3月24日（星期一）開市起復牌。

　　玉龍股份控股股東濟高資本將為異議股東及其他股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，行權(quán)價格為13.2元/股，股權(quán)登記日擬定為4月16日。

　　停牌前的3月18日，玉龍股份股價以13.04元/股收盤，市值為102億元。

　　截至2024年9月30日，玉龍股份股東數(shù)為3.8萬戶。

　　玉龍股份擬以股東大會

　　決議方式從A股退市

　　玉龍股份3月21日晚公告，因公司經(jīng)營狀況不佳，現(xiàn)金流持續(xù)惡化，公司經(jīng)營面臨重大不確定性，經(jīng)公司控股股東濟高（濟南）資本投資有限公司（以下簡稱濟高資本）提議，并經(jīng)公司董事會審議通過，公司擬以股東大會決議方式，主動撤回A股股票在上海證券交易所的上市交易，并申請股票進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)退市板塊繼續(xù)交易。

　　在本次終止上市事項須履行的審議程序中，已有三項獲得通過，包括濟南市國資委、玉龍股份獨立董事專門會議、玉龍股份董事會；但還需經(jīng)過玉龍股份股東大會的批準。

　　具體來說，本次終止上市尚需經(jīng)出席玉龍股份股東大會的全體股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，還須經(jīng)出席玉龍股份股東大會的除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　提供現(xiàn)金選擇權(quán)

　　行權(quán)價格為13.2元/股

　　玉龍股份還公告，為充分保護投資者的利益，玉龍股份本次終止上市方案設(shè)置異議股東及其他股東保護機制，由玉龍股份控股股東濟高資本，向除濟高資本以外現(xiàn)金選擇權(quán)股權(quán)登記日登記在冊的全體A股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)（限售或存在權(quán)利限制的股份等情形除外）。

　　行使現(xiàn)金選擇權(quán)的玉龍股份股東可就其有效申報的每股股份，在現(xiàn)金選擇權(quán)實施日獲得由相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方按現(xiàn)金選擇權(quán)價格支付的現(xiàn)金對價，同時將相對應的股份過戶至相關(guān)現(xiàn)金選擇權(quán)提供方名下。

　　該等行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東無權(quán)再就申報行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股份向玉龍股份或任何同意本次終止上市方案的玉龍股份其他股東主張現(xiàn)金選擇權(quán)。

　　現(xiàn)金選擇權(quán)的提供方為濟高資本，行權(quán)價格為13.2元/股，股權(quán)登記日擬定為4月16日。停牌前的3月18日，玉龍股份的收盤價為13.04元。

　　扣除濟高資本持有的玉龍股份2.3億股（占總股本比例為29.38%）后，在現(xiàn)金選擇權(quán)申報時間內(nèi)，濟高資本預計將為不超過5.53億股（占總股本比例為70.62%）股份提供現(xiàn)金選擇權(quán)。

　　公司基本不具備自我造血能力

　　目前，玉龍股份因多起訴訟、仲裁糾紛，導致核心資產(chǎn)被凍結(jié)，公司債務風險加劇，給公司未來治理和生產(chǎn)經(jīng)營帶來重大不確定性。

　　3月10日，Triton公司就莫桑比克石墨礦收購款未支付事宜，向玉龍股份澳洲子公司NQM公司（帕金戈礦運營主體）發(fā)出索賠函，明確要求NQM公司盡快支付342萬澳元，并保留采取法律措施的權(quán)利。目前，莫桑比克石墨礦收購合同項下，未付收購款合計850萬澳元。

　　3月19日，玉龍股份公告，公司收到稅務局下發(fā)的《稅務事項通知書》，因公司2023年1月1日至2024年9月30日期間存在766.32萬元稅款逾期未繳納，稅務局對公司開展約談警示，并就欠稅繳納情況進行核實。

　　玉龍股份稱，公司整體運營停滯，現(xiàn)金流緊缺，基本不具備自我造血能力，存在無法持續(xù)經(jīng)營的風險。

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