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（轉自：研報虎）

　　通信行業指數近兩周漲跌幅：申萬通信板塊近2周(5/2-5/15)累計上漲4.25%，跑贏滬深300指數0.63個百分點，漲幅在31個申萬一級行業中位列第9位；申萬通信板塊5月累計上漲4.25%，跑贏滬深300指數0.63個百分點；申萬通信板塊今年累計下跌3.86%，跑輸滬深300指數3.16個百分點。

　　通信行業二級子板塊近兩周漲跌幅：除電信運營商板塊尚未納入統計外，申萬通信板塊的6個三級子板塊近2周(5/2-5/15)整體上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信網絡設備及器件(+8.61%)＞SW通信工程及服務(+4.20%)＞SW通信終端及配件(+3.52%)＞SW其他通信設備(+1.89%)＞SW通信線纜及配套(+1.78%)＞SW通信應用增值服務(-2.47%)。

　　近期行業新聞與公司公告：(1)LightCounting：已下調2025年光模塊市場增長預期；(2)北京已建5G-A基站近1.6萬個；(3)IDC：中國將成為全球AR/VR最重要的市場之一；(4)中國移動數據中心交換機集采，規模為3.33萬臺，最高限價20億元；(5)TechInsights：2025年Q1中國智能手機市場出貨量同比增長9%；(6)中國移動啟動9884萬芯公里普通光纜集采，最高限價56.75億元。

　　通信行業周觀點：人工智能推動社會數字化轉型向著更多元、更智能的方向不斷升級，算力作為數字時代的新型生產力，相關云與基礎設施建設正持續推進。展望后市，2025年通信行業處于技術迭代與政策紅利疊加期，AI、量子通信、低空經濟等新質生產力方向將持續釋放增長動能，基站、光纜線路、數據中心等通信設施建設有望持續推進，帶來新的器件、設備與服務運營需求，建議關注“技術商用+政策催化+業績確定性”三大主線下的企業機遇。

　　風險提示：需求不及預期；資本開支不及預期；行業競爭加劇；重要技術迭代風險；匯兌損失風險等

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