轉自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

行業(yè)主要上市公司：金風科技(002202)、明陽智能(601615)、上海電氣(601727)、運達風電(300772)、中車風電(601766)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國風電行業(yè)主要招投標數(shù)量規(guī)模;中國風電行業(yè)中標規(guī)模

行業(yè)概況

1、風電定義及分類

風力發(fā)電是指利用風力發(fā)電機組直接將風能轉化為電能的發(fā)電方式。風力發(fā)電機組是指將風能轉換為機械功，機械功帶動轉子旋轉，最終輸出交流電的一系列電力設備。在風能的各種利用形式中，風力發(fā)電是風能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技術最成熟、最具有規(guī)模化開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。

風電主要可以分為海上風電和陸上風電，海上風電場是指架設在海洋上的風力發(fā)電設施，而陸上風電場是指架設在陸地上的風力發(fā)電設施。陸上風電場架設難度較低，成本較低，但會受地形和城市規(guī)劃的影響，海上風電場架設難度較高，成本更高，但是不受地形的限制，且海上有著更加豐富的風力資源。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為風電發(fā)電設備原材料、零部件以及其他配套設備制造;中游為風電機組整機、風電設備制造;下游為風電場開發(fā)、建設運營及風電售電等。

近年來，在政策鼓勵下，中國的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展飛快，由此誕生了一批優(yōu)秀的龍頭企業(yè)。如上游葉片環(huán)節(jié)的中材科技、株洲時代等，風電鑄件環(huán)節(jié)的日月重機、華銳重工等，塔筒環(huán)節(jié)的天順風能、大金重工等，主控系統(tǒng)環(huán)節(jié)的南瑞科技、禾望電氣等，發(fā)電機環(huán)節(jié)的中電電機、中車株洲等;中游整機環(huán)節(jié)的金風科技、明陽智能、遠景能源、聯(lián)合動力、上海電氣等，風電電纜環(huán)節(jié)的中天科技、東方電纜等;風電運維環(huán)節(jié)的大唐集團、中廣核等;下游風電總包環(huán)節(jié)的華儀電氣、特變電工等，風電開發(fā)建設環(huán)節(jié)的國電集團、龍源電力等，風電運營環(huán)節(jié)的國電投、三峽集團、華能集團等等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國風力發(fā)電始于20世紀50年代后期，主要是解決海島和偏遠地區(qū)供電難的問題，重點是非并網(wǎng)小型風電機組的建設。70年代末期，中國開始進行并網(wǎng)風電的研究，主要是通過引進國外風機建設示范電場。1981年，中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會成立。1986年，中國第一座“引進機組，商業(yè)示范性”風電場-馬蘭風力發(fā)電場在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，標志著中國并網(wǎng)風電產(chǎn)業(yè)揭開了大幕，并從此走向發(fā)展。從中國建成第一個風力發(fā)電場至今已近30年，中國并網(wǎng)型風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致分為以下6個階段：

行業(yè)政策背景

隨著“十四五”規(guī)劃、碳達峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發(fā)電成為了中國未來發(fā)展的重點領域和主要布局點，風力發(fā)電、清潔能源等行業(yè)的大力發(fā)展而步入快車道，未來行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將持續(xù)向好。國家政策層面也將持續(xù)推進支持建設。

從全國各省市的風電行業(yè)發(fā)展布局來看，大多數(shù)省份在碳達峰實施方案中提出推進使用風力發(fā)電建設，部分省份提出風電裝機規(guī)模發(fā)展要求，如河北省到2027年風電、光伏發(fā)電裝機達到11900萬千瓦，湖北省要求到2025年光伏、風電發(fā)電總裝機達到3200萬千瓦，四川省要求到2025年水電、風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到1.38億千瓦以上。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國風電累計裝機量

2016-2023年，中國風電行業(yè)累計裝機規(guī)模持續(xù)上升，年增幅均保持在10%以上，2023年風電累計裝機規(guī)模達到了4.75億千瓦，同比上漲20%。2024年截至11月，中國風電累計裝機規(guī)模達到4.92億千瓦。

2、中國風電新增裝機量

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018-2023年中國風電新增裝機量整體上漲。2023年，全國風電新增并網(wǎng)裝機7937萬千瓦，其中陸上風電新增裝機7219萬千瓦、海上風電新增裝機718.3萬千瓦。2024年截至第三季度，中國新增陸上風電并網(wǎng)裝機量3670萬千瓦，海上風電裝機量247萬千瓦。

3、中國風電行業(yè)市場規(guī)模

前瞻結合近兩年陸上、海上風電裝機量及風電建設成本測算，2023年中國風電行業(yè)市場規(guī)模約為1034億美元，其中陸上風電市場規(guī)模833億美元，海上風電市場規(guī)模201億美元。

注：風電建設成本根據(jù)《可再生能源發(fā)電成本》披露的信息進行測算。

行業(yè)競爭現(xiàn)狀

1、行業(yè)企業(yè)競爭現(xiàn)狀

根據(jù)CWEA披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，風電行業(yè)前5家企業(yè)累計裝機量占比接近60%，其中，金風科技累計裝機容量超過1億千瓦，占國內(nèi)市場全部裝機的22.7%;遠景能源累計裝機容量超過6000萬千瓦，明陽智能累計裝機容量接近5000萬千瓦，占比分別為 12.9%和10.4%。

從2023年中國風電行業(yè)新增吊裝容量數(shù)量來看，金風科技以1567萬千瓦排名第一，市場占比為19.7%;遠景能源新增吊裝容量1488萬千瓦，市場占比18.7%，排名第二;運達股份和明陽智能分別排名第三和第四，新增吊裝容量分別為1041萬千瓦和1018萬千瓦。其余企業(yè)新增吊裝容量少于1000萬千瓦。

2、行業(yè)區(qū)域競爭現(xiàn)狀

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國風電行業(yè)注冊企業(yè)在全國各省市均有所布局，其中山東省、浙江省、廣東省的風電企業(yè)數(shù)量較高。

根據(jù)國家統(tǒng)計局等披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國風電裝機量排名第一的省份是內(nèi)蒙古，裝機量達到6961萬千瓦，領先幅度極大;新疆和河北風電裝機量分別為3258萬千瓦和3141萬千瓦，排名第二和第三。其余省份風電裝機量少于3000萬千瓦。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2、行業(yè)發(fā)展前景預測

前瞻估計未來五年，中國風電行業(yè)建設成本以每年3%左右的速度下降，結合中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會預測，到2030年，中國風電累計裝機還要翻一番，達到10億千瓦。前瞻估計到2029年中國風電行業(yè)市場規(guī)模超過1100億美元，總體來看未來幾年中國風電行業(yè)市場規(guī)模不會有太大的增長，主要原因是建設成本的下降和建設速度的放緩。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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