“2023年平安銀行的總體業(yè)績符合預期，今天市場也出現(xiàn)逐步反應。”平安銀行黨委書記、行長冀光恒表示。
3月14日晚間，平安銀行公布2023年年報，該行實現(xiàn)營業(yè)收入1646.99億元，同比下降8.4%；實現(xiàn)凈利潤464.55億元，同比增長2.1%。
3月15日，冀光恒攜一眾高管亮相業(yè)績發(fā)布會，這是新管理層首次正式亮相，包括副行長楊志群，副行長、首席財務官項有志，行長助理張朝暉，黨委委員、擬任行長助理兼首席風控官吳雷鳴，董事會秘書周強等。
平安銀行組織架構調(diào)整有何最新進展？調(diào)整的邏輯是什么？和萬科之間的項目風險情況如何？該行高管均對此一一作出了回應。
冀光恒表示：“2024年銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境仍然面臨諸多的挑戰(zhàn)，但我和我的同事會繼續(xù)全力以赴，保持平安銀行穩(wěn)健經(jīng)營的態(tài)勢，加強戰(zhàn)略改革各項舉措的落地，提升經(jīng)營業(yè)績。”
組織結構調(diào)整有何新進展？
平安銀行此前不久完成了一輪組織架構調(diào)整，涉及對公、零售等條線，外界對此頗為關注。具體而言 ，平安銀行對公方面取消了行業(yè)事業(yè)部制度，將原來六大行業(yè)事業(yè)部合并成為戰(zhàn)略客戶部；零售金融方面，則撤銷了原東區(qū)、北區(qū)、南區(qū)三個區(qū)域的零售片區(qū)銷售推動部，綜合金融服務中心整合至綜合金融拓展部。
在該行原來的公司金融板塊中，共設有地產(chǎn)、綠色金融、基礎設施、汽車生態(tài)、電子信息與智能制造、醫(yī)療健康文化旅游六大行業(yè)事業(yè)部。在此次調(diào)整中，上述六個部門合并成為戰(zhàn)略客戶部。
冀光恒在業(yè)績會上表示，總分行架構調(diào)整與地域分化、同質(zhì)化競爭加劇有關。他表示，地域差異很大、同質(zhì)化競爭加劇，就要給更靠近前線的“指揮官”，更多的決策權，更短的決策鏈條，這就是強化分行的主要思考。
冀光恒指出，總行瘦身、腰部做大、分行綜合化后，下一步將布局等級行，根據(jù)不同的地區(qū)、不同的等級，進行差異化的資源稟賦配置。
對于此次調(diào)整目前的成效，冀光恒表示，此次架構調(diào)整在總行層面已經(jīng)基本落地，分行還在進行中。是否達到成效，需要看兩三年后的業(yè)績和市場反應。外界基本是持正面的看法，內(nèi)部有廣泛動員，員工整體接受度比較高。初步的效果是，總行的效率明顯提升了，支撐分行的能力也在改善，跨部門的合作氛圍也在改善。
談及未來人才選拔的策略，冀光恒闡述了幾個方面：一是，匹配公司戰(zhàn)略，以綜合化能力作為選拔人才的必備條件；二是，優(yōu)化選拔機制，干部能上能下，用人五湖四海；三是，人才培養(yǎng)要重視輪崗提升能力、明確評價標準。
興業(yè)證券研究指出，從此次組織結構調(diào)整的結果來看，在面臨營收壓力的情況下，平安銀行從策略上重點強調(diào)做實做強分行、提升決策效率、增強風險管理等。其中，做實做強分行就是要求進一步發(fā)揮分行在經(jīng)營過程中的主體作用，在服務客戶過程中更好地制定服務策略，進而形成有效的自下而上的反饋機制。
凈息差為何下滑？
2023年，平安銀行凈息差同比下降0.37個百分點，利息凈收入下降9.3%、非息收入則下降了6.1%。
平安銀行指出，在讓利實體經(jīng)濟、市場利率下行及存款定期化等因素影響下，凈息差下降。
冀光恒指出，平安銀行過去的高息差主要來自于資產(chǎn)的高利率，而不是負債端。平安銀行的息差的問題是跟整個業(yè)務結構、盈利結構和客戶基礎掛鉤的。
冀光恒表示，現(xiàn)階段平安銀行在做抵押類貸款，這個業(yè)務雖然利差很薄，但是利潤很好。之前很多高息差高利率的業(yè)務，最后算賬的時候反而是虧損的。在息差下降的陣痛期，風險抵補能力要上升，撥備包括核銷等要下來。
“由于存款定期化問題，所以銀行零售負債成本一直在上升。負債成本高，源于前兩年外匯存款倒掛問題。以往銀行的零售業(yè)務高利率帶來了高營收，但是在經(jīng)濟下行周期，對零售業(yè)務的沖擊比較大，對批發(fā)業(yè)務相對小一些。” 冀光恒解釋，在此過程中，我們只能暫時放棄高營收，我希望我們的營收下降過程速度快于利潤下降速度，我們要避免零售貸款的破窗效應。”
平安銀行表示，負債端方面，該行主動優(yōu)化負債結構，多次下調(diào)存款利率，持續(xù)引導負債成本下行。資產(chǎn)端，受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，資產(chǎn)端收益率有所下降。
和萬科之間合作有何風險？
萬科債務問題近來引發(fā)市場的高度關注，在平安銀行2023年業(yè)績發(fā)布會上，該行高管表示：“我們和萬科的合作整體風險可控。”
該高管稱，平安銀行和萬科有長期的合作，并且合作聚焦在優(yōu)質(zhì)的區(qū)域和優(yōu)質(zhì)的項目，這也是平安銀行做房地產(chǎn)堅持的原則。該高管表示，萬科是房地產(chǎn)行業(yè)的一個標桿，并且從現(xiàn)在的公開報道來看，不管深圳市政府還是大股東深圳地鐵集團都是明確給予大力支持的。
年報顯示，2023 年末，平安銀行房地產(chǎn)相關的實有及或有信貸、自營債券投資、自營非標投資等承擔信用風險的業(yè)務余額合計2841.96億元，較上年末減少394.39億元；該行理財資金出資、委托貸款、合作機構管理代銷信托及基金、主承銷債務融資工具等不承擔信用風險的業(yè)務余額合計807.95億元，較上年末減少87.74億元。
承擔信用風險的涉房業(yè)務主要是對公房地產(chǎn)貸款余額2553.22億元，較上年末減少281.62億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸820.05億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的2.4%，較上年末下降0.4個百分點，全部落實有效抵押，平均抵押率40.9%，95.8%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。
經(jīng)營性物業(yè)貸、并購貸款及其他合計1733.17億元，以成熟物業(yè)抵押為主，平均抵押率48.7%， 94.1%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域。2023年末，該行對公房地產(chǎn)貸款不良率0.86%，較上年末下降0.57個百分點。
另一方面，平安銀行不承擔信用風險的涉房業(yè)務主要是合作機構管理代銷信托及基金340.85億元，較上年末減少87.48億元，其中底層資產(chǎn)可對應至具體項目或有優(yōu)質(zhì)股權質(zhì)押的產(chǎn)品規(guī)模 239.54億元，88.5%分布在一、二線城市城區(qū)及大灣區(qū)、長三角區(qū)域，其他主要是高等級私募債產(chǎn)品。
冀光恒在業(yè)績會上說道，平安銀行在風險領域，開發(fā)貸的數(shù)額不大，其次主要盯的都是項目，同時又要盯區(qū)域，跟主體合作的東西沒有那么龐大。
零售業(yè)務做強方略是否變動？
零售業(yè)務方面，2023年末，該行零售客戶數(shù)12543.20萬戶，較上年末增長 1.9%，管理零售客戶資產(chǎn)（AUM）40311.77億元，較上年末增長12.4%，全年零售業(yè)務營業(yè)收入占比 58.4%。
但是，從凈利潤口徑看，該行零售金融凈利潤占比相較往年有所下降，2023年僅為11.9%，2022年這一數(shù)據(jù)為43.6%。
對此，平安銀行行長助理張朝暉在回答界面新聞記者提問時表示，零售業(yè)務發(fā)展是平安銀行一直以來戰(zhàn)略的重點，即使是這幾年的變化和發(fā)展，“平安銀行零售業(yè)務占整個的銀行營收都是高于50%，所以后續(xù)的零售業(yè)務做強的核心戰(zhàn)略不會動搖。”
張朝暉坦言，后續(xù)平安銀行零售業(yè)務發(fā)展策略，要控制好風險，針對不同的客群采取不同定價策略，同時優(yōu)化風險等成本，將一些高風險、高定價的客戶群逐步壓降，提升中低風險客群的占比，進行組合性的管理。
他強調(diào)，平安銀行將采取“一行一策”的風險政策，把風險成本控制下來；對于資金成本，負債成本著力壓降；在獲客成本上主要針對一些優(yōu)質(zhì)客戶進行通過大數(shù)據(jù)精準化推送；管理成本通過數(shù)據(jù)化經(jīng)營進行成本壓降。
張朝暉指出，平安銀行需要打造零售護城河，與其他銀行差異化競爭，可能更多依附于整個集團綜合金融的優(yōu)勢，所以平安銀行會打造渠道優(yōu)勢，一方面是線上線下的自營隊伍的建設，另一方面是綜合金融利用集團的優(yōu)勢，把渠道進一步強化。
冀光恒坦言，2024年平安銀行對公業(yè)務的壓力在存款，零售業(yè)務的壓力在貸款，目前對公存貸款恢復性增長得很好，資金業(yè)務也較好。“對公跟零售需要互相幫扶，希望對公業(yè)務能頂上去，能為零售爭取喘息的機會。”
責任編輯：曹睿潼
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