影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、昨日，商務部召開例行新聞發布會。有記者問稱，美國貿易代表辦公室提議對進入美國港口的中國制造船舶收費。商務部發言人何亞東表示，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，不要一錯再錯。中方將密切關注美方動向，并采取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。
2、商務部2月27日召開例行新聞發布會。有記者提問，美國周二宣布對美國銅進口展開調查，此舉可能導致新關稅。作為該決定的一部分，一名白宮官員表示，中國正利用國家補貼和過剩產能來破壞競爭，并控制全球銅生產。商務部新聞發言人何亞東回應稱，所謂中國利用補貼和過剩產能破壞競爭的指控完全站不住腳。中方敦促美方盡快撤銷此次調查。如果美方最終執意采取加征關稅等限制性措施，中方將堅決采取必要措施，維護自身合法權益。
3、商務部部長王文濤2月27日向美國新任貿易代表格里爾致信，王文濤強調，近期美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加征10%關稅。中方對此表示堅決反對，并已采取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。
4、國防部27日下午舉行例行記者會，記者提問稱，據報道，臺軍“漢光41號”演習實兵演練時間將大幅增加，還在美方鼓動下擴大動員后備力量到3000人規模。國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校正告民進黨當局：螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們。
行業新聞
1、香港證監會發文，為利便市場參與者對沖風險，有關建議會將恒生指數、恒生中國企業指數和恒生科技指數的期貨及期權合約的現有持倉限額，分別提高50%、108%及43%至15000、25000及30000份對沖指定資產價格轉變風險的持倉。
2、國家金融監督管理總局辦公廳、中國人民銀行辦公廳印發《銀行業保險業綠色金融高質量發展實施方案》。其中提到，支持能源體系低碳轉型。銀行保險機構要圍繞太陽能光伏、風電、水電、抽水蓄能、特高壓、核能、儲能、智能電網、微電網等新能源產業生產、建設和運營以及更新、升級和改造，做好項目對接和信貸支持。探索完善新能源汽車全產業鏈金融服務，加大對充電基礎設施領域的金融支持。
3、Xiaomi 15 Ultra 暨 Xiaomi SU7 Ultra 小米新品發布會昨日舉辦。發布會上，小米15Ultra正式發布，售價6499元起，3月3日早10點正式開售。小米SU7Ultra發布，定價52.99萬元，較小米去年透露的81.49萬元預售價大幅降低。
4、市場消息稱，蘋果計劃在今年4月前確定折疊屏iPhone的最終供應鏈，并預計今年下半年開始大規模生產相關元器件，該款手機有望在2026年下半年發布。
5、兩批14只科創綜指ETF全部完成發行，渠道最新消息顯示，14只科創綜指ETF合計募集資金超過200億元。自由現金流指數相關產品再次擴容，自由現金流相關產品上報已經達到11只。
6、由中國光伏行業協會主辦的“光伏行業2024年發展回顧與2025年形勢展望研討會”2月27日在北京召開。國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰在會上指出，光伏制造業的內卷式競爭仍未從根本上解決，國家能源局正在配合國家發改委、工信部等部門研究制定和完善政策措施。
7、昨日，Kimi最新模型k1.6曝光。據全球知名動態基準測試平臺LiveCodeBench，Kimi k1.6超過GPT o3-mini、o1等模型。月之暗面研究員Flood在社交平臺表示，k1.6是基于k1.5做的訓練，性能還在提升中。
8、從一位英偉達代理商處獲悉，英偉達GPU芯片的銷售確實受到DeepSeek高曝光度的提振，同時顯卡價格“一路猛漲”。在Q4業績會上，黃仁勛也表示，無論是從短期、中期還是長期信號來看，“我們相當有信心”，軟件未來的發展方向將基于機器學習和人工智能。
9、日本農林水產省發布的最新數據顯示，日本超市大米的零售價格已經連續七周上漲。數據顯示，截止到2月16日的一周，日本超市大米零售均價已上漲至每5公斤3892日元（約合人民幣190元），同比漲幅超過90%。
公司新聞
1、香港交易所信息顯示，貝萊德在阿里巴巴的持股比例于2月24日從4.93%升至5.01%。
2、至純科技公告，擬購買貴州威頓晶磷電子材料股份有限公司股權，股票復牌。
3、退市卓朗公告，公司股票終止上市。
4、榮昌生物公告，2024年虧損14.68億元。
5、寒武紀發布業績快報，2024年凈虧損4.43億元。
6、中微半導發布業績快報，2024年凈利潤為1.35億元，實現扭虧為盈。
7、云從科技發布業績快報，2024年凈虧損6.37億元。
8、華培動力公告，全資控股機器人子公司尚未成立，相關業務尚處于研究開發階段。
9、萬馬股份公告，公司機器人電纜產品等逐步應用于人形機器人和機器狗產品中。
10、紫光股份公告，公司正在對香港資本市場股權融資進行研究論證等工作。
11、佰維存儲公告，2024年凈利潤1.76億元，實現扭虧為盈。
12、安迪蘇公告，2024年凈利潤同比增長2209%，擬10派1.2元。
13、君實生物發布業績快報，2024年凈虧損12.82億元。
14、全志科技公告，2024年凈利潤同比增長625.82%。
15、云天勵飛發布業績快報，2024年凈虧損5.73億元。
16、凱旺科技在互動平臺表示，與宇樹科技合作，供應線纜及連接組件。
環球市場
1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.45%，納指跌2.78%，標普500指數跌1.58%，大型科技股普跌，英偉達跌超8%，市值跌破3萬億美元。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌0.93%。
2、COMEX黃金期貨收跌1.46%，報2887.8美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌2.19%，報31.86美元/盎司。
3、WTI原油期貨結算價漲2.52%，報70.35美元/桶；布倫特原油期貨結算價漲2.08%，報74.04美元/桶。
投資機會參考
1、九大場景揭曉在即，萬臺機器人應用計劃將在北京亦莊啟動
萬臺機器人應用計劃創新發布將于2月28日在北京亦莊舉行。以發布機器人九大應用場景的需求為牽引，推動機器人技術在北京亦莊的產業布局，以場景驅動機器人技術賦能“千行百業”。屆時，人形機器人“天工”率先登場，重磅發布機器人九大標桿場景機會清單。九大應用場景需求的發布，將進一步吸引更多機器人企業來北京亦莊開展數據采集、實景訓練和規模化應用。截至目前，作為北京市重要的機器人產業集聚地，北京亦莊已擁有機器人生態企業140余家，產值規模近百億元，約占全市50%，形成覆蓋核心零部件、整機到應用的機器人全產業鏈體系。
從人形機器人量產節奏的角度，2025年將會是突破性的一年。萬臺級別的量產將帶動下游產業鏈進入確定性放量階段。據中國信通院預計，2028年到2035年，人形機器人整體進入Lv2等級，以特種場景應用為主，工業場景逐步落地，整機市場規模達到約50至500億元。2045年后，人形機器人整體進入Lv5等級，在用人形機器人超過1億臺，進入各行業領域，整機市場規?？蛇_約10萬億元級別。
2、OPPO最新折疊機開售首日銷量打破兩年內全行業紀錄
據媒體報道，OPPO Find N5正式開售，在京東、天貓、抖音多個平臺，打破兩年內全行業所有品牌大折疊首銷日的銷售紀錄，銷量、銷售額均已超過華為Mate X6。
折疊屏手機占高端機市場的份額不斷提升，已進入快速滲透階段，根據DSCC預測，預計2026年將成為折疊屏手機的歷史最佳年，增長可能超過30%，2027年和2028年增長也或將超過20%。民生證券發布研報稱，超高端折疊屏手機市場份額主要由華為和三星占據，后期若蘋果推出折疊屏手機產品，則有望為高端市場份額提升帶來助力，建議關注折疊屏產業鏈機會。
3、AI技術在這個行業“多點開花”，相關細分領域已成功實現“降本增效”
據報道，記者采訪多家藥企獲悉，AI技術在創新藥早期研發階段已成功實現“降本增效”，應用價值體現在縮短研發周期、節省成本、提升試驗成功概率等方面。
中郵證券指出，“AI+醫療”行業人工智能解決方案的全球市場規模預計將由2022年的137億美元增至2030年的1，553億美元，CAGR為35.5%，行業存在爆發式增長機會。政策面上，國內宏觀政策利好AI制藥，醫療AI三類證審批加速?！癆I+醫療”相對傳統醫藥研發優勢顯著，在算法+數據+臨床場景閉環構建護城河，“AI+醫療”細分板塊享受估值溢價?！癆I+醫療”有望應用于藥物研發、癌癥診斷、醫學影像、手術機器人等領域，行業或迎來巨變。
4、這類AI產品各大電商平臺銷售火爆，或成為消費電子領域增長最快的細分賽道之一
行業媒體報道，在AI大模型與生成式技術爆發的當下，玩具行業正經歷一場靜默的革命。AI玩具已不再是簡單的娛樂工具，而是成為家庭場景中的智能交互入口 。據Grand View Research數據，2023年全球AI玩具市場規模約87億美元，預計2030年將突破320億美元（年復合增長率19.2%），成為消費電子領域增長最快的細分賽道之一。
今年春節后，玩具市場正悄然掀起一股智能化的風潮，AI玩具不斷涌現。接入DeepSeek大模型后的AI玩具，為玩具行業注入了前所未有的互動體驗。業內人士指出，AI玩具不僅能理解孩子們的言語，還能根據反應進行智能學習和適應，從而提供個性化的互動服務。相比于傳統玩具，各大電商平臺AI玩具銷售火爆。某平臺數據顯示，今年1月AI技術帶動產品銷量環比增長達6倍。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
603690 至純科技
公告速遞
【品大事】
寶通科技：近期與杭州宇樹科技進行了友好交流和技術探討
寶通科技（300031）發布股票交易異動公告稱，公司近期與杭州宇樹科技有限公司進行了友好交流和技術探討，探索工業機器人技術在礦山開采、金屬冶煉、水泥建材、碼頭轉運等場景的創新應用與落地，相關工作尚在推進中。
杭鋼股份：存在較高的炒作風險及股價短期回落風險
杭鋼股份（600126）發布股票交易嚴重異常波動暨風險提示公告，公司股票自2025年1月22日以來，累計漲幅達217.24%，截至2025年2月27日收盤，公司股價為14.72元，股價已嚴重脫離公司基本面，最近三個交易日平均換手率17.48%，換手率較高，市場情緒過熱，存在較高的炒作風險及股價短期回落風險，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
北京銀行：行長楊書劍因工作調動辭任
北京銀行（601169）公告，因工作調動，楊書劍辭去本行董事、行長、董事會風險管理委員會主任委員、董事會薪酬委員會委員職務。
永順泰：董事長高榮利因已達到法定退休年齡辭職
永順泰（001338）公告，高榮利因已達到法定退休年齡，申請辭去公司第二屆董事會董事、董事長及董事會戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。經公司董事推舉，在新任董事長選舉產生前，公司將由董事張前代為履行董事長及法定代表人職責，主持董事會工作。
西部證券：決定撤銷深圳前海證券營業部
西部證券（002673）公告，為推動公司財富管理業務轉型與快速發展，提高分支機構運營效率，公司決定撤銷深圳前海證券營業部。
5連板華豐股份：股價可能存在短期漲幅較大后的下跌風險
華豐股份（605100）發布股票交易風險提示公告，公司股票價格近期漲幅較大，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。截至目前，公司主營業務未發生變化，公司內部生產經營活動秩序正常，所處的市場環境及行業政策也未發生重大調整。
【觀業績】
天合光能：2024年凈虧損34.55億元
天合光能（688599）發布業績快報，2024年度實現營業總收入803.34億元，同比下降29.15%；歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損34.55億元，上年同期凈利潤為55.31億元，同比轉虧。報告期內，公司營業利潤、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤及歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤分別減少154.15%、156.43%、162.46%及190.35%，主要系報告期內受光伏產業鏈供需影響光伏組件相關產品售價同比下降，光伏產品盈利能力下降。
華潤微：2024年凈利潤7.76億元同比下降47.55%
華潤微（688396）發布業績快報，2024年實現營業總收入101.19億元，同比增長2.2%；凈利潤7.76億元，同比下降47.55%；基本每股收益0.59元。報告期內，由于產能釋放和行業去庫存的疊加效應，產品價格競爭較為激烈，同時公司級重大項目，如封裝基地項目，重慶、深圳的12吋生產線項目，分別處于爬坡上量階段和建設期階段，前期的重資產投資所帶來的折舊影響對公司利潤指標造成了一定壓力。
中微公司：2024年凈利潤16.26億元，同比下降8.93%
中微公司（688012）公告，2024年營業收入約90.65億元，同比增長44.73%。其中，刻蝕設備收入約72.77億元，同比增長54.73%；LPCVD設備2024年銷售收入約1.56億元。2024年公司研發投入約24.52億元，同比增長約94.31%，占營業收入比例約為27.05%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為16.26億元，同比下降8.93%。
生益科技：2024年凈利潤17.44億元同比增長49.81%
生益科技（600183）公告稱，營業總收入203.88億元，同比增長22.92%；營業利潤20.78億元，同比增長63.26%；利潤總額20.73億元，同比增長63.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤17.44億元，同比增長49.81%。主要原因包括覆銅板產銷量上升、產品結構優化以及子公司生益電子凈利潤扭虧為盈。
拓邦股份：2024年凈利潤6.7億元同比增長30%
拓邦股份（002139）發布業績快報，2024年營業收入105.42億元，同比增長17.23%；凈利潤6.7億元，同比增長30%；基本每股收益0.54元。
金山辦公：2024年凈利潤16.45億元，同比增長24.84%
金山辦公（688111）發布業績快報，2024年度實現營業收入51.21億元，同比增長12.40%；歸屬于母公司所有者的凈利潤16.45億元，同比增長24.84%；歸屬于母公司所有者扣除非經常性損益凈利潤15.56億元，同比增長23.30%。公司圍繞“多屏、云、內容、協作、AI”核心戰略方向，持續加大在協作與AI領域的研發投入，推動產品迭代升級，提升市場競爭力及行業影響力。
華光新材：2024年凈利潤8295.87萬元同比增長99.41%
華光新材（688379）發布業績快報，2024年實現營業總收入19.22億元，同比增長35.79%；凈利潤8295.87萬元，同比增長99.41%；基本每股收益0.97元。報告期內，公司加大市場拓展力度，實現制冷產業鏈、電力電氣等原有應用領域營業收入的穩健增長，電子、新能源汽車等新賽道營業收入快速提升，出口業務快速增長。
道通科技：2024年凈利潤6.4億元同比增長257.34%
道通科技（688208）發布業績快報，2024年實現營業總收入39.32億元，同比增長20.95%；凈利潤6.4億元，同比增長257.34%；基本每股收益1.45元。報告期內，公司積極推動數智化變革和組織能力建設，將生成式AI技術融合于流程數字化和能力平臺化之中，運營效率持續優化提升。
大連重工：2024年凈利潤5.01億元，同比增長38%
大連重工（002204）公告，2024年度實現營業總收入142.79億元，同比增長18.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.01億元，同比增長38.00%；基本每股收益0.2615元，同比增長39.10%。
康希諾：2024年凈利潤虧損3.79億元
康希諾（688185）發布業績快報，2024年實現營業總收入8.46億元，同比增長137.01%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損3.79億元，同比虧損減少74.45%。
優刻得：2024年凈利潤虧損2.37億元
優刻得（688158）公告，2024年度實現營業收入15.06億元，同比減少0.63%；歸屬于母公司所有者的凈利潤虧損2.37億元；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤虧損2.44億元。公司在AIGC領域持續投入，使得智算產品收入快速增長；同時，邊緣云等低毛利率業務占比減少，收入結構得到優化。此外，伴隨兩個自建數據中心分階段投產，高毛利的機柜托管業務增加，公有云和混合云的成本得到優化，盈利能力得以提升。
龍軟科技：2024年凈利潤3170.42萬元，同比減少62.40%
龍軟科技（688078）公告，2024年度實現營業收入3.64億元，同比減少8.16%；歸屬于母公司所有者的凈利潤3170.42萬元，同比減少62.40%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤3612.63萬元，同比減少55.58%；基本每股收益0.44元，同比減少62.71%。
【增減持】
大連電瓷：實控人及董事、高管擬合計減持不超過1.3736%公司股份
大連電瓷（002606）公告，公司實際控制人及董事長應堅計劃減持不超過578萬股，占公司總股本的1.3294%。董事兼副總經理兼財務總監兼董事會秘書李軍擬減持不超過9.38萬股，占公司總股本的0.0216%。董事兼副總經理陳靈敏擬減持不超過9.88萬股，占公司總股本的0.0227%。合計減持股份不超過597.25萬股，占公司總股本的1.3736%。減持期間為2025年3月24日至2025年6月23日。減持原因系資金需求，減持價格將根據市場價格確定。
【簽大單】
博實股份：簽訂6696萬元智能制造裝備銷售合同
博實股份（002698）公告稱，公司近日收到與中石油吉林化工工程有限公司簽訂的商務合同，合同金額為6696萬元。該合同為公司智能制造裝備領域的產品銷售合同，不含稅金額占公司2023年度營業收入的2.31%。預計對公司2026年度業績有積極影響。
責任編輯：石秀珍 SF183
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