（轉自：大風口上的豬）
今日英偉達概念板塊午后快速走強，鴻博股份漲超7%，華勤技術漲超5%，安諾其、阿爾特、聯創電子等個股集體拉升。
消息面上，消息稱英偉達計劃在上海設立研究中心。此前美國商務部宣布啟動撤銷《人工智能擴散規則》，政策調整將緩解英偉達AI芯片出口限制；英偉達CEO黃仁勛宣布與沙特AI公司Humain達成芯片供應協議，推動股價上漲；北美科技巨頭Meta、微軟、亞馬遜持續加大AI數據中心資本開支，市場預期算力需求增長；美國與阿聯酋達成協議允許其進口50萬枚英偉達先進芯片，進一步擴大市場需求。
分析人士指出，美國政策松綁直接釋放英偉達全球產業鏈產能，沙特合作訂單驗證其AI芯片商業價值，疊加北美科技巨頭持續加碼算力基建，三重利好共同強化了市場對英偉達生態鏈的業績預期。國內核心標的深度參與全球算力分工，短期內板塊高彈性特征可能持續，但需警惕主力資金階段性流出帶來的波動風險。
英偉達概念相關概念股如下：鴻博股份；華勤技術（智能硬件ODM龍頭，服務器代工業務受益算力需求）；安諾其（GPU芯片上游材料供應商，布局AI訓練數據服務）；阿爾特（汽車智能化解決方案商，采用英偉達芯片開發自動駕駛系統）。
近5個交易日英偉達概念累計上漲0.36%，但主力資金累計凈賣出28.40億元。資金面顯示板塊短期存在獲利兌現壓力，但政策利好與需求增長形成基本面支撐，主力資金流出或為結構性調倉，未改板塊中長期向上趨勢。
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