透視上市公司一季報(bào)股東榜

　　周期性行業(yè)受機(jī)構(gòu)熱捧

　　◎何昕怡

　　社保基金、外資的投資動(dòng)向一直備受市場(chǎng)關(guān)注。隨著A股上市公司2024年一季報(bào)披露完畢，社保基金、合格境外投資者的持倉圖譜也浮出水面。

　　從持倉類型來看，一季度，社保基金鐘愛穩(wěn)健的大金融板塊，同時(shí)對(duì)基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥、機(jī)械制造、有色金屬等周期性行業(yè)頗為青睞，布局包括浙能電力、萬華化學(xué)、復(fù)星醫(yī)藥等在內(nèi)的200余只個(gè)股。

　　外資則于一季度持續(xù)看好A股市場(chǎng)，重倉的744只個(gè)股中，約有568只為新進(jìn)個(gè)股，并增加了對(duì)電力電子、汽車、機(jī)械制造等板塊的配置。

　　長(zhǎng)線資金偏愛大金融板塊

　　上海證券報(bào)記者注意到，伴隨A股2024年一季報(bào)的收官，以社保基金為代表的長(zhǎng)線資金調(diào)倉軌跡隨之浮現(xiàn)。從持倉總市值、增持規(guī)模、持倉數(shù)量等方面來看，長(zhǎng)線資金入市步伐正在不斷加快，圍繞金融、醫(yī)藥、機(jī)械制造、有色金屬等領(lǐng)域?qū)股公司展開積極配置。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，76只社保基金（含全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)）現(xiàn)身667只個(gè)股（剔除重復(fù)項(xiàng)）的前十大股東榜，合計(jì)期末持倉總市值為4275.50億元，相較2023年年末的4077.82億元，環(huán)比增長(zhǎng)4.85%；新進(jìn)個(gè)股數(shù)量約為220只，增持個(gè)股數(shù)量約為194只，持倉數(shù)量保持不變的個(gè)股約有227只（均剔除重復(fù)項(xiàng)）。

　　對(duì)于社保基金來說，哪些板塊的A股公司更受歡迎呢？

　　2024年一季度，大金融板塊繼續(xù)為社保基金所偏愛，尤其是銀行股。社保基金持倉市值最高的前十大個(gè)股中，共有包括農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)人保、交通銀行、方正證券、國(guó)信證券等在內(nèi)的6只金融股。其中，農(nóng)業(yè)銀行被全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)持有235.21億股，以994.94億元的期末持倉市值位列首位，成為社保基金第一重倉股。

　　光大證券（維權(quán)）金融業(yè)首席分析師王一峰表示，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍有不確定性、資本市場(chǎng)“資產(chǎn)荒”現(xiàn)象加劇背景下，以銀行為代表的“盈利穩(wěn)、估值低、股息高”的類固收資產(chǎn)凸顯投資性價(jià)比。

　　調(diào)倉方面，社保基金一季度對(duì)公用事業(yè)、有色金屬、基礎(chǔ)化學(xué)、生物醫(yī)藥、機(jī)械制造等板塊進(jìn)行增配，新進(jìn)浙能電力、萬華化學(xué)、復(fù)星醫(yī)藥等220只個(gè)股前十股東榜。按持股數(shù)量變動(dòng)幅度來看，浙能電力最受“青睞”， 全國(guó)社保基金116組合新進(jìn)持倉浙能電力8532.42萬股，期末持倉市值達(dá)5.69億元。

　　若按持倉市值變動(dòng)來看，則是萬華化學(xué)最受關(guān)注，社保基金103組合新進(jìn)持倉2030萬股，期末持股市值達(dá)16.81億元。公司系化工新材料公司，業(yè)務(wù)涵蓋MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯產(chǎn)業(yè)集群，丙烯酸及酯、環(huán)氧丙烷等石化產(chǎn)業(yè)集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化學(xué)品及材料產(chǎn)業(yè)集群。2024年一季度，萬華化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收達(dá)461.61億元，同比增長(zhǎng)10.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)達(dá)41.57億元，同比增長(zhǎng)2.57%。

　　從股價(jià)表現(xiàn)來看，截至一季度末，被社保基金持倉的近700家上市公司中，克來機(jī)電以108.68%的漲幅位列漲幅榜第一。全國(guó)社保基金406組合持有克來機(jī)電1074.58萬股，占總股本比例為4.08%，較2023年年末保持不變。

　　外資機(jī)構(gòu)加倉A股公司動(dòng)作頻頻

　　上市公司前十大股東榜也揭示了一季度外資機(jī)構(gòu)的持倉情況。法國(guó)巴黎銀行、高盛、瑞銀、阿布達(dá)比投資局等正積極加倉，加大對(duì)A股市場(chǎng)的投資布局。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2024年一季度末，共有51家外資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身744只個(gè)股的前十股東榜，共計(jì)持有87.44億股，期末持倉市值達(dá)1162.39億元，新進(jìn)個(gè)股數(shù)量約為568只（剔除重復(fù)項(xiàng)）。

　　從外資機(jī)構(gòu)持股市值來看，新加坡華僑銀行、法國(guó)巴黎銀行、阿布達(dá)比投資局位居前三，分別持有257.04億元、150.69億元、112.89億元的總市值；按外資機(jī)構(gòu)持倉數(shù)量來看，位居前三的是巴克萊銀行、高盛集團(tuán)、摩根士丹利，分別持有329只、174只、113只個(gè)股。

　　在51家外資機(jī)構(gòu)中，巴克萊銀行加倉最為積極，加倉股數(shù)為3.27億股，一季度新進(jìn)包括歐菲光、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科等在內(nèi)的272只個(gè)股。

　　整體來看，一季度外資機(jī)構(gòu)對(duì)金融、電力電子、汽車、機(jī)械制造等板塊較為鐘愛。其中，寧波銀行以257.04億元的期末持倉市值位列第一，成為外資第一重倉股，由新加坡華僑銀行持有13.22億股。

　　個(gè)股方面，外資對(duì)京東方A買入最多，一季度獲外資新進(jìn)3.48億股，變動(dòng)比例占總股本的0.92%。京東方A系國(guó)內(nèi)面板龍頭，公司于2024年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入458.88億元，同比增長(zhǎng)20.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.84億元，同比大幅增長(zhǎng)297.80%。

　　此外，A股市場(chǎng)對(duì)中東主權(quán)財(cái)富基金的吸引力也在逐漸增大。例如，阿布達(dá)比投資局、科威特政府投資局現(xiàn)身多家A股上市公司的前十股東榜。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年一季度，阿布達(dá)比投資局持有的A股公司有27家，持倉市值合計(jì)約為112.89億元；新進(jìn)8家公司的前十大股東名單，并對(duì)16家公司進(jìn)行增持。再如科威特政府投資局，一季度積極布局A股，總持有股數(shù)達(dá)2.20億股，期末總市值為45.17億元，新進(jìn)岱美股份、晉控煤業(yè)、福能股份等11家上市公司前十股東榜。

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責(zé)任編輯：張倩