三大指數漲超1%
樓市重磅政策引爆地產股
◎記者 李雨琪
周五，A股三大指數尾盤拉升，均漲逾1%。截至收盤，上證指數報3154.03點，漲1.01%；深證成指報9709.42點，漲1.10%；創業板指報1864.94點，漲1.12%。滬深兩市合計成交額8874億元，較上個交易日放量396億元。北向資金全天大幅凈買入139.56億元，其中滬股通凈買入87.47億元，深股通凈買入52.08億元。
盤面上，地產股強勢上漲，特發服務、萬科A、我愛我家、金地集團等多股漲停；低空經濟概念股集體反彈，交控科技、新晨科技以20%幅度漲停；銅纜高速連接概念股持續活躍，勝藍股份以20%幅度漲停；券商、保險等大金融板塊午后走強，中國平安收漲近5%，全天成交額達83.80億元，位居兩市第一。
房地產板塊掀漲停潮
受樓市組合政策提振，房地產板塊昨日全線爆發，申萬房地產行業指數漲超7%，漲幅高居所有一級行業首位。截至收盤，特發服務以20%幅度漲停，德必集團漲超10%，萬科A、我愛我家、金地集團、綠地控股、合肥城建等超20只個股漲停。
此外，與地產有關的建筑材料、建筑裝飾等板塊紛紛跟漲，科順股份、設研院漲超15%，凱盛新能、堅朗五金、三棵樹漲停。
港股市場地產板塊也大幅走強。截至收盤，融創中國、雅樂居集團漲超20%，萬科企業、正榮地產、美的置業、富力地產、龍湖集團等多股漲超10%。
消息面上，昨日午間，中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布通知，對于貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低于25%。自2024年5月18日起下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。同時，取消全國層面首套住房和二套住房商貸利率下限。
同日， 全國切實做好保交房工作視頻會議要求，相關地方政府應從實際出發，酌情以收回、收購等方式妥善處置已出讓的閑置存量住宅用地，以幫助資金困難房企解困；商品房庫存較多城市，政府可以需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房。
方正證券表示，政策轉向堅決，態度積極變化，明確轉向以“收儲”為抓手的“去庫存”，伴隨需求側政策的發力呵護，行業供需結構有望得到顯著改善，同時更多政策值得期待。當下地產板塊仍處于低估值、低持倉的情況，板塊行情或剛開始，此時倉位更加重要。建議關注四條主線：一是二手房；二是商業運營和地產開發雙輪驅動；三是高股息及現金流健康的物管公司；四是一二線城市的純開發企業。
低空經濟概念再“起飛”
低空經濟概念股近期反復活躍，昨日再度走強。截至收盤，交控科技、新晨科技以20%幅度漲停，安達維爾、新研股份（維權）、南京聚隆、華平股份漲逾10%，北緯科技、宗申動力、國軒高科、韻達股份、長源東谷、聲迅股份、川大智勝等多股漲停。
日前，北京市經濟和信息化局就《北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024—2027年）》公開征求意見。文件提出，成立由市領導牽頭的低空經濟發展工作領導小組，推動解決一批低空經濟重大政策、重點事項和重要問題。力爭通過3年時間，使低空經濟相關企業數量突破5000家，帶動全市經濟增長超1000億元。
國金證券認為，北京低空經濟政策超預期，建議關注低空經濟領域相關企業。低空經濟為未來5至10年自主可控新賽道，當前已進入應用推廣試點期，即將進入產業鏈快速發展期。
東吳證券表示，低空經濟迎來快速發展的新階段。經過長期積累，國家需求明確、政策法規支持加強、供應鏈完善、技術基礎扎實等因素共振，為低空經濟騰飛創造有利條件。新領域的投資行情通常經歷從初期的普遍上漲到回歸理性，再到市場的重新評估和確認，最后可能迎來新一輪增長。
機構：A股或迎大盤龍頭占優時期
就市場風格而言，中信建投證券首席策略官陳果認為，小盤風格占優的市場環境正在發生改變，小盤行情已經進入尾聲。短期來看大小盤風格將趨于平衡，小盤風格仍有一定表現機會，但從中長期來看市場風格可能轉變，建議低位布局市占率穩步提升或估值明顯低估的大盤龍頭。預計A股市場將迎來一段大盤龍頭占優的時期。大盤股投資方向上，陳果建議重點關注：一是“高股息-價值型”；二是供求改善型。
操作策略方面，國盛證券表示，樓市政策持續加碼的背景下，房地產開發、服務以及地產后周期等板塊表現活躍，低位品種的持續性較強有望對市場輪動節奏形成正反饋，疊加監管層把“僵尸企業”、害群之馬堅決清出市場等積極信號涌現，將進一步提振市場信心。
配置上，國盛證券建議重點關注近期資金持續流入的核心資產，在當前監管環境下，行業龍頭白馬品種或吸納更多配置型資金，防御屬性更強，行情有望穩步演繹。建筑材料、家居家裝等地產后周期方向短期或具有進攻性，中期持續關注醫藥、醫療器械等具備一定消費屬性的品種。
責任編輯：張倩
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