證券代碼：601881 證券簡稱：中國銀河 公告編號：2025-033

　　中國銀河證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行次級債券（第二期）發行結果公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中國銀河證券股份有限公司向專業投資者公開發行次級公司債券注冊的批復》（證監許可〔2024〕71號），同意中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“發行人”）向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元次級公司債券的注冊申請。

　　根據《中國銀河證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行次級債券（第二期）募集說明書》，中國銀河證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行次級債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）的發行規模為不超過人民幣30億元（含30億元），期限為5年期，發行價格為每張100元，采取網下面向專業投資者簿記建檔的方式發行。

　　本期債券發行工作已于2025年5月15日結束，本期債券實際發行規模30億元，最終票面利率為2.07%，認購倍數為2.08倍。

　　經核查，發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。

　　本期債券存在承銷機構及其關聯方認購情況，為主承銷商中信建投證券股份有限公司獲配本期債券人民幣0.2億元，其關聯方中信銀行股份有限公司獲配本期債券人民幣3億元；主承銷商國信證券股份有限公司獲配本期債券人民幣2億元，其關聯方國泰海通證券股份有限公司獲配本期債券人民幣0.5億元。前述認購報價及程序均符合相關法律法規的規定。

　　特此公告。

　　中國銀河證券股份有限公司董事會

　　2025年5月16日

　　證券代碼：601881 證券簡稱：中國銀河 公告編號：2025-032

　　中國銀河證券股份有限公司

　　2025年度第二期短期融資券兌付完成的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2025年2月12日成功發行了中國銀河證券股份有限公司2025年度第二期短期融資券（以下簡稱“本期短期融資券”），本期短期融資券發行額為人民幣30億元，票面利率為1.81%，短期融資券期限為91天，兌付日期為2025年5月14日。（詳見本公司于2025年2月13日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中國銀河證券股份有限公司2025年度第二期短期融資券發行結果公告》）。

　　2025年5月14日，本公司兌付了本期短期融資券本息共計人民幣3,013,537,808.22元。

　　特此公告。

　　中國銀河證券股份有限公司董事會

　　2025年5月16日

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