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　　來源：單仁行

　　在美國總統(tǒng)特朗普宣布全面征收關(guān)稅的計劃后，已經(jīng)造成一系列蝴蝶效應(yīng)。

　　在昨天，全球資本市場應(yīng)聲下跌，美股三大股指刷新5年來最大單日跌幅紀(jì)錄。

　　世界貿(mào)易組織預(yù)測，加征關(guān)稅將對全球貿(mào)易和經(jīng)濟增長前景造成巨大影響，預(yù)計今年全球商品貿(mào)易量整體萎縮1%。

　　各個國家也開始制定應(yīng)對計劃，全球范圍內(nèi)的貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險加大。

　　而中國即將要面對54%的超高稅率，以及在5月2日被終止的800美元以下小額包裹的免稅政策。

　　在重壓之下，中國的企業(yè)、中國的市場何去何從？我們邀請了相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)家、投資人分享自己的觀點。

　　首先，是我們一位從事美國出口生意，直面關(guān)稅沖擊的企業(yè)家，應(yīng)要求，我來給大家轉(zhuǎn)述他的觀點。

　　單仁行的聽眾朋友們，你們好！我們是浙江一家做后市場的汽配生產(chǎn)企業(yè)，同時十多年來，我們還做出口美國為主的電商業(yè)務(wù)。

　　自從特朗普第一個任期對中國大部分汽配產(chǎn)品加征301特別關(guān)稅后，我們不得不在三年前到泰國設(shè)廠生產(chǎn)。

　　但是，沒想到4月2號，特朗普不僅在過去的關(guān)稅基礎(chǔ)上，對中國加征額外的34%對等關(guān)稅，還對越南加征46%、泰國36%、柬埔寨49%、印尼32%、馬來西亞24%的關(guān)稅，比我們原來預(yù)期的20%-25%要高得多。

　　這是不是說明我們在泰國的投資打水漂了呢？

　　到目前為止，我們在泰國的投資始終還是值得的，拿我們出口美國的制動器產(chǎn)品為例。

　　在加征關(guān)稅后，中國直接出口美國的關(guān)稅為：2.5%的基礎(chǔ)稅+25%的301關(guān)稅+20%的特朗普關(guān)稅+34%的新對等關(guān)稅，總稅率高達81.5%．

　　對我們來說，從中國出口絕對是無利可圖了。

　　從泰國組裝后，出口美國的稅率是：2.5%基礎(chǔ)稅+36%的對等關(guān)稅，總稅率為38.5%。

　　雖然比中國直接出口還是要低43%，但是，考慮到當(dāng)?shù)刭M用要比中國高15%左右，再加上新一輪關(guān)稅，我們作為生產(chǎn)企業(yè)，同樣也是無利可圖了。

　　一句話，特朗普對中國和周邊國家征收額外的關(guān)稅，對中國生產(chǎn)企業(yè)是災(zāi)難性的！

　　我們這十幾年來也在做跨境電商，但美國將對800美元以下的郵包征收30%，或者每件商品25美元，6月1號以后每件50美元的關(guān)稅。

　　不僅稅率高，還有就是這些郵包將在海關(guān)耽擱數(shù)日，跨境電商對美生意已經(jīng)非常難做了。

　　我們怎么辦？

　　說實話，我們已經(jīng)在做裁員準(zhǔn)備了。

　　我們把負責(zé)美國業(yè)務(wù)電商部門一部分同事?lián)艹鋈ィ鰟e的國家業(yè)務(wù)，愿意離職的員工就按照國家規(guī)定，發(fā)放遣散費。

　　未來美國業(yè)務(wù)怎么辦？

　　我們也只能“熬”了，要么能夠熬下去，也許柳暗花明又一村。

　　如果熬不下去，只能做罷了。

　　好在我們還有歐洲和其他國家生意，在這種情況下，我們只能大力開發(fā)其他市場了。

　　未來我們還要加快AI的應(yīng)用，盡量不裁員，也避免雇傭新人，發(fā)揮AI的優(yōu)勢，提高效率。

　　未來，美國市場會如何發(fā)展？

　　這就要看美國國內(nèi)老百姓是否可以忍得住高通貨膨脹的煎熬？美國的再工業(yè)化多快能夠?qū)崿F(xiàn)？美國的減稅降費多快能夠讓下層老百姓得到實惠，不游行呢？

　　同樣，美國希望靠關(guān)稅化解超高債務(wù)，也要看美國的主要貿(mào)易伙伴是不是個個忍氣吞聲，認慫呢？還是大家奮起反抗，也對美國提高關(guān)稅？

　　比如歐盟對美國的數(shù)字稅，中國對美國的對等反擊措施，讓美國出口也受到影響。

　　當(dāng)美國國內(nèi)出現(xiàn)高通脹，出口受阻，高債務(wù)無法通過關(guān)稅化解，特朗普的計劃也就會反噬到美國自身，讓美國不得不回到自由貿(mào)易中來！

　　我目前的打算和建議，還是先冷靜觀察幾個月，謀定再后動。

　　下面是我的好朋友，也是單仁牛商優(yōu)秀的學(xué)員，上海歐堅集團的董事長葛基中博士，葛總也曾先后擔(dān)任中國報關(guān)協(xié)會會長和國際報關(guān)協(xié)會同盟主席。

　　單仁行的聽眾讀者朋友，大家好！我是上海歐堅集團的葛基中，我集團下屬企業(yè)有欣海報關(guān)、歐高國際物流和瀚而普國際貿(mào)易，我們對國際貿(mào)易和物流接觸和研究比較多。

　　這一次美國加征關(guān)稅，對我們集團的影響非常大，這幾天內(nèi)部都在討論，為接下來可能到來的沖擊做準(zhǔn)備，我先給單仁行的朋友分享我的一點想法。

　　首先，美國增加關(guān)稅對中國外貿(mào)以及企業(yè)有哪些核心影響？

　　1、出口成本激增，訂單流失。

　　高額關(guān)稅削弱了中國商品在美國市場的價格競爭力，像勞動密集型產(chǎn)業(yè)，比如機電、紡織、家具受影響較大。

　　部分企業(yè)訂單可能要轉(zhuǎn)移到非洲、歐洲、墨加等低關(guān)稅地區(qū)和國家。

　　根據(jù)估算，這可能導(dǎo)致中國對美出口下降30%，貿(mào)易順差縮減35%，直接影響中國GDP增速約1 - 1.5個百分點。

　　2、跨境電商產(chǎn)業(yè)也受到?jīng)_擊。

　　小商品與跨境電商在取消800美元以下商品的關(guān)稅豁免后，企業(yè)面臨物流和成本壓力，需調(diào)整定價策略，或者轉(zhuǎn)向其他市場。

　　3、供應(yīng)鏈企業(yè)壓力增大。

　　美國加征關(guān)稅的一個核心目的，就是推動全球供應(yīng)鏈“去中國化”，加速產(chǎn)能回流美國。

　　所以，國際貿(mào)易的下降會導(dǎo)致報關(guān)量、貨物量（集裝箱量）下降，中國的報關(guān)和國際物流企業(yè)也會受到?jīng)_擊。

　　目前，中國政府也提出了反制措施，對美國農(nóng)產(chǎn)品，比如大豆、玉米，以及高端制造業(yè)（汽車、農(nóng)機）加征關(guān)稅，并且限制關(guān)鍵原材料（稀土）出口，直擊美國農(nóng)業(yè)州和制造業(yè)痛點。

　　對我們企業(yè)來說，有幾點需要關(guān)注。

　　1、深化“雙循環(huán)”戰(zhàn)略。

　　2024年國內(nèi)消費對GDP貢獻率達到65%，提振內(nèi)需也是今年各項經(jīng)濟政策的核心。

　　國際貿(mào)易與運輸企業(yè)要挖掘內(nèi)需潛力，通過短視頻直播、消費補貼拓展國內(nèi)市場，爭取將國際貿(mào)易、運輸與國內(nèi)市場實施無縫連接，加快市場融合，降低外部波動的影響。

　　同時，隨著國家的全球化布局，出海企業(yè)可以利用“一帶一路”和RCEP框架，加大對東盟、中東、非洲等區(qū)域的出口。

　　在今年的1 - 2月，中國對中東出口增長18%，成為新的增長點。

　　我們的企業(yè)可以調(diào)整區(qū)域布局，關(guān)注這些增量市場。

　　2、加大技術(shù)投入，關(guān)注綠色貿(mào)易。

　　今天，人工智能不斷發(fā)展，企業(yè)要利用這些新科技、新技術(shù)提升工作效率，降低成本，實施低成本競爭，保持市場優(yōu)勢。

　　同時，中國企業(yè)通過海外建廠、區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈整合，和一帶一路國家、金磚國家合作，從而規(guī)避關(guān)稅壁壘，同時依托“數(shù)字貿(mào)易”、“綠色貿(mào)易”增強競爭力，順應(yīng)全球綠色貿(mào)易趨勢，發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品和服務(wù)。

　　當(dāng)然，在關(guān)稅政策全面落地后，我們認為國際市場會出現(xiàn)三大可能發(fā)生的情況。

　　一、美國如果單方加征關(guān)稅，會先推高本土通脹（預(yù)計PCE通脹短期上漲1.7% - 2.1%），讓消費者支出成本增加，這就有可能反噬美國經(jīng)濟。

　　在經(jīng)濟衰退風(fēng)險上升的情況下，高關(guān)稅政策可能無法長期維系。

　　二、全球貿(mào)易格局將呈現(xiàn)“多極化”的新均衡。

　　尤其在亞洲，各國會進一步簽訂更深入的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定加強經(jīng)濟合作，中國的“一帶一路”和RCEP會不斷壯大，為中國企業(yè)拓展新興市場打下基礎(chǔ)。

　　三、中國人民幣國際化將會有大發(fā)展。

　　美國增加關(guān)稅必定會降低對外貿(mào)易的金額，但中國一定會更加開放，對外貿(mào)易范圍和規(guī)模進一步加大，促進人民幣國際化擴展，國際貿(mào)易的發(fā)展空間反而會廣闊。

　　所以，從短期來看，我們這些相關(guān)企業(yè)都會承受不小的壓力，需要跟客戶加強聯(lián)系，一起去面對困難，從我們的專業(yè)出發(fā)，給他們提供其他可能的解決方案。

　　但從長期來看，我認為中國憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)創(chuàng)新能力及新興市場拓展，有望在重構(gòu)的全球貿(mào)易格局中占據(jù)更主動的地位，中國的企業(yè)也將在壓力之下走向世界，畢竟，世界不只有一個美國。

　　接下來，資深投資人，單仁行專欄作者宋子老師的觀點。

　　特朗普的關(guān)稅戰(zhàn)讓我想到幾個問題。

　　第一、關(guān)稅戰(zhàn)是否會重演百年前的經(jīng)濟大蕭條？

　　1920年代，美國工業(yè)產(chǎn)能過剩（福特流水線技術(shù)推動產(chǎn)能激增），但收入分配不均導(dǎo)致內(nèi)需不足。

　　同時，農(nóng)業(yè)危機疊加1929年股市崩盤后，美國失業(yè)率飆升至24.9%。

　　共和黨為爭取中西部農(nóng)業(yè)州選票，以“保護農(nóng)民”為名推動全面加稅，政府無視1028名經(jīng)濟學(xué)家聯(lián)名反對，美國對3200種商品加稅，部分稅率高達150%（如汽車零部件）。

　　接下來的就是全球報復(fù)：加拿大對美農(nóng)產(chǎn)品加征30%關(guān)稅；法國禁止美國汽車進口；意大利、西班牙將美國商品關(guān)稅提至100%-167%。

　　結(jié)局是貿(mào)易集團割據(jù)：英國構(gòu)建“帝國特惠制”，德日轉(zhuǎn)向自給自足經(jīng)濟，全球貿(mào)易體系分裂為區(qū)域壁壘。

　　世界貿(mào)易額從1929年的360億美元暴跌至1933年的120億美元，萎縮66%，德國出口下降61%，失業(yè)率突破30%。

　　而美國對歐洲出口額下降66.5%，同時美國工業(yè)產(chǎn)值下降46%，福特汽車裁員72%（員工從17萬減至4.9萬）。

　　關(guān)稅戰(zhàn)成為加劇1929年大蕭條的關(guān)鍵推手，當(dāng)前“對等關(guān)稅”政策與1930年代邏輯相似。

　　短期來看，美國宣稱“保護就業(yè)”能夠獲取政治紅利，但彼得森研究所測算，關(guān)稅會令家庭年支出增加2300-3900美元。

　　同時，存在系統(tǒng)性經(jīng)濟風(fēng)險，如果全球貿(mào)易戰(zhàn)重演，IMF預(yù)測全球GDP增速會下降0.5%-1%，發(fā)展中國家損失尤其嚴(yán)重（非洲年出口機會減少150億美元）。

　　第二、中國率先回應(yīng)，未來能否成就新經(jīng)濟格局？

　　昨天國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公告，4月10日12時01分起，對原產(chǎn)于美國的進口商品加征關(guān)稅。

　　1、對原產(chǎn)于美國的所有進口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。

　　2、現(xiàn)行保稅、免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。

　　全球最大對沖基金，橋水基金創(chuàng)始人達利歐認為：

　　當(dāng)新興大國（中國）在貿(mào)易、科技、金融和地緣政治領(lǐng)域挑戰(zhàn)現(xiàn)有大國（美國）時，關(guān)稅戰(zhàn)是典型的外部秩序沖突表現(xiàn)形式，此次關(guān)稅政策本質(zhì)是美國試圖通過重構(gòu)貿(mào)易規(guī)則，延緩中國崛起。

　　特朗普不是獨裁者，是代表一部分美國群體的利益，關(guān)稅政策旨在縮小美國貿(mào)易逆差，預(yù)計年增6000億美元用于基建投資，短期通過關(guān)稅保護美國產(chǎn)業(yè)（如半導(dǎo)體、汽車），但可能導(dǎo)致通脹上升和經(jīng)濟衰退風(fēng)險。

　　我對未來有兩個猜想：

　　猜想1：關(guān)稅會刺激中歐經(jīng)濟貿(mào)易關(guān)系，世界經(jīng)濟從中美歐的三國格局，變成二元格局：

　　美國體系vs中國+歐洲體系。

　　猜想2：特朗普是個厲害的談判高手，未來可能出現(xiàn)峰回路轉(zhuǎn)。

　　研究政策，最好是研究政策制定者的經(jīng)歷，我去年看了《特朗普自傳》，特朗普在多個商業(yè)案例中，都曾采用了虛張聲勢與心理博弈、輿論操控，在政策上也經(jīng)常反復(fù)。