YNTW.COM 美國(guó)農(nóng)業(yè)部外國(guó)服務(wù)局于近期發(fā)布了《泰國(guó)糖業(yè)年度報(bào)告（2025）》，該報(bào)告詳細(xì)分析了泰國(guó)糖業(yè)在2023/24、2024/25和2025/26榨季年度的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易和政策情況，并對(duì)未來(lái)趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，其主要內(nèi)容如下：

1. 生產(chǎn)情況

• 甘蔗生產(chǎn)：

  • 2024/25 年度：預(yù)計(jì)最終甘蔗產(chǎn)量達(dá)到9480萬(wàn)噸，較2023/24 年度的8474.7萬(wàn)噸增長(zhǎng)12%。增長(zhǎng)原因包括有利天氣條件、甘蔗種植相較于玉米和木薯等作物更具經(jīng)濟(jì)吸引力，以及政府的價(jià)格保障政策。
  • 2025/26 年度：預(yù)計(jì)產(chǎn)量進(jìn)一步增至9600萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1%，主要得益于持續(xù)的種植優(yōu)勢(shì)。

• 食糖生產(chǎn)：

  • 2024/25 年度：食糖產(chǎn)量為1005萬(wàn)噸，較2023/24 年度的880.8萬(wàn)噸增長(zhǎng)14%。這得益于甘蔗產(chǎn)量的增加和甘蔗產(chǎn)糖率的提高（從107.20公斤/噸提高至109.17公斤/噸，增長(zhǎng)2%）。
  • 2025/26 年度：食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)增至1025萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%，甘蔗產(chǎn)糖率預(yù)計(jì)進(jìn)一步提升至110公斤/噸。

2. 食糖消費(fèi)

• 2023/24 年度：泰國(guó)食糖消費(fèi)量增長(zhǎng)8%，主要由出口導(dǎo)向的食品加工業(yè)需求推動(dòng)。然而，家庭和本地工業(yè)用糖需求減少，軟飲料制造商因糖稅政策減少糖使用量，轉(zhuǎn)而增加人工甜味劑進(jìn)口（增長(zhǎng)16%）。
• 2024/25 年度：預(yù)計(jì)食糖消費(fèi)量下降18%，主要原因是工業(yè)用糖需求減少。自2024年12月起禁止泰國(guó)糖漿輸華，出口堵塞導(dǎo)致面向出口的糖漿制造商用糖需求大幅下降。
• 2025/26 年度：消費(fèi)量預(yù)計(jì)緩慢恢復(fù)，但受限于泰國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩（2025年和2026年預(yù)計(jì)分別為2.8%和2.7%）。

3. 食糖貿(mào)易

• 食糖出口：

  • 2023/24 年度：食糖出口量下降32%，僅為464.1萬(wàn)噸，主要因巴西糖產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄，印尼等市場(chǎng)轉(zhuǎn)向巴西進(jìn)口。
  • 2024/25 年度：預(yù)計(jì)出口量增至1000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)顯著，因印度和巴西糖產(chǎn)量下降導(dǎo)致全球供應(yīng)緊張。
  • 2025/26 年度：預(yù)計(jì)出口量降至700萬(wàn)噸，因印度和巴西糖產(chǎn)量恢復(fù)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
• 食糖進(jìn)口：泰國(guó)糖進(jìn)口量為零，預(yù)計(jì)未來(lái)保持不變。

4. 糖業(yè)政策

• 甘蔗最低收購(gòu)價(jià)格：2024/25 年度泰國(guó)政府設(shè)定最低價(jià)格為1160泰銖/噸，較2023/24 年度的1420泰銖/噸下降18%，但仍高于市場(chǎng)價(jià)格，體現(xiàn)了對(duì)蔗農(nóng)的支持。
• 糖稅政策：促使軟飲料行業(yè)減少糖的使用量，推動(dòng)人工甜味劑的需求增加。

解讀：泰國(guó)糖業(yè)的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)

泰國(guó)作為全球主要的食糖生產(chǎn)和出口國(guó)，其產(chǎn)糖量一度達(dá)到全球單一國(guó)家第三名，食糖出口量一度達(dá)到全球排行第二名，其糖業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)備受關(guān)注。根據(jù)美農(nóng)業(yè)部《泰國(guó)糖業(yè)年度報(bào)告》，解讀如下：

生產(chǎn)端：穩(wěn)中有增的韌性

泰國(guó)糖業(yè)在生產(chǎn)端展現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2024/25 年度甘蔗產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12%，糖產(chǎn)量增長(zhǎng)14%，2025/26 年度繼續(xù)小幅提升。這一趨勢(shì)得益于有利天氣、甘蔗種植的經(jīng)濟(jì)回報(bào)以及政府的最低收購(gòu)價(jià)格保障，盡管2024/25 年度的最低價(jià)格下調(diào)18%，但仍高于市場(chǎng)水平，保障了農(nóng)民的種植積極性。

據(jù)報(bào)道，泰國(guó)農(nóng)民繼續(xù)種植甘蔗，因?yàn)榕c?米和?薯等其他?田作物相?，甘蔗的收益更具吸引?。2024/25 年度第一季度?米和?薯的產(chǎn)地交貨價(jià)格分別較上年同期下降了 4% 和 38%。

未來(lái)，提升甘蔗出糖率和技術(shù)創(chuàng)新將成為維持生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。

消費(fèi)端：需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛

糖消費(fèi)量的波動(dòng)反映了泰國(guó)糖業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。2024/25 年度消費(fèi)量預(yù)計(jì)下降18%，主要受泰國(guó)“洗產(chǎn)地”糖漿輸華禁令的影響，這對(duì)出口導(dǎo)向的泰國(guó)糖漿產(chǎn)業(yè)造成重創(chuàng)，據(jù)最新消息，截至今年4月底泰國(guó)的糖漿產(chǎn)品仍未獲得許可和審核。

同時(shí)，糖稅政策推動(dòng)軟飲料行業(yè)減少糖使用量，人工甜味劑進(jìn)口激增。2025/26 年度消費(fèi)量雖有回升，但受經(jīng)濟(jì)增速放緩制約。泰國(guó)糖業(yè)需探索多元化市場(chǎng)需求，如開(kāi)發(fā)高附加值生物健康產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

2023/24年度泰國(guó)糖漿出口量較2022/23年度增長(zhǎng)了33%，尤其是對(duì)中國(guó)的出口，占泰國(guó)糖漿出口總量的98%。

貿(mào)易端：全球競(jìng)爭(zhēng)下的起伏

貿(mào)易表現(xiàn)是泰國(guó)糖業(yè)的最大變量。2024/25 年度出口量預(yù)計(jì)激增至1000萬(wàn)噸，抓住印度和巴西減產(chǎn)的窗口期。然而，2025/26 年度出口量預(yù)計(jì)回落至700萬(wàn)噸，因巴西、印度兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)量恢復(fù)，印尼等市場(chǎng)可能再次轉(zhuǎn)向巴西糖。2023/24 年度出口下降32%的教訓(xùn)表明，泰國(guó)糖業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位并非穩(wěn)固。開(kāi)拓新興市場(chǎng)和提升產(chǎn)品附加值將是應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的有效策略。

政策端：平衡支持與市場(chǎng)化

泰國(guó)政府的政策在糖業(yè)發(fā)展中起到雙重作用。最低價(jià)格保障穩(wěn)定了生產(chǎn)端，但下調(diào)價(jià)格也反映了對(duì)市場(chǎng)供需的調(diào)節(jié)意圖。糖稅政策雖有效減少了糖消費(fèi)，卻間接削弱了國(guó)內(nèi)需求。未來(lái)，政府需在支持農(nóng)民和推動(dòng)市場(chǎng)化之間找到平衡，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)外環(huán)境變化。

總結(jié)一下

泰國(guó)糖業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，生產(chǎn)端的增長(zhǎng)為其提供了發(fā)展基礎(chǔ)，但消費(fèi)和貿(mào)易端的壓力不容忽視。建議泰國(guó)糖業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)提升效率，開(kāi)發(fā)高附加值多元化產(chǎn)品（如健康食品、精煉糖產(chǎn)品、生物基料產(chǎn)品），并積極開(kāi)拓除中國(guó)和印尼外的新興市場(chǎng)。同時(shí)，政府應(yīng)優(yōu)化政策設(shè)計(jì)，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的支持力度，確保泰國(guó)糖業(yè)在全球市場(chǎng)中的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

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