來源：新金融瑯琊榜

　　基于2024年報，新金融瑯琊榜梳理了5家國有大行的區(qū)域營收占比與資產(chǎn)質(zhì)量情況。

　　作者：董云峰

　　本文嘗試在區(qū)域視角下考察國有大行的業(yè)務(wù)特征。

　　哪些區(qū)域比較掙錢，哪些區(qū)域風(fēng)險比較高？不同銀行在區(qū)域布局上又有哪些偏好？

　　目前，在六家國有大行里，除了中行，其余5家均采用常見的區(qū)域劃分，將境內(nèi)營業(yè)范圍分為長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)、東北地區(qū)等六大區(qū)域，具體如下：

　　長江三角洲：上海，江蘇，浙江，寧波。

　　珠江三角洲：廣東，深圳，福建，廈門。

　　環(huán)渤海地區(qū)：北京，天津，河北，山東，青島。

　　中部地區(qū)：山西，湖北，河南，湖南，江西，海南，安徽。

　　西部地區(qū)：重慶，四川，貴州，云南，陜西，甘肅，青海，寧夏，新疆，內(nèi)蒙古，廣西。

　　東北地區(qū)：遼寧，黑龍江，吉林，大連。

　　基于2024年報，新金融瑯琊榜梳理了這5家國有大行的區(qū)域營收占比與資產(chǎn)質(zhì)量情況。

　　整體上，國有大行在長三角最掙錢，資產(chǎn)質(zhì)量也最好，在珠三角的表現(xiàn)一般，中西部則普遍好于預(yù)期，東北地區(qū)的資產(chǎn)質(zhì)量整體偏弱，業(yè)務(wù)占比大多不到4%。

　　不同銀行在區(qū)域布局上亦有差異：工行將環(huán)渤海放在C位，建行的業(yè)務(wù)分布最為均勻，農(nóng)行業(yè)務(wù)占比第一的區(qū)域在長三角，而郵儲的中西部業(yè)務(wù)占據(jù)半壁江山，交行在珠三角的存在感較弱。

　　需要說明的是，不同銀行在數(shù)據(jù)口徑上可能存在差異，本文僅供參考，不代表任何投資建議。

　　01

　　工商銀行

　　環(huán)渤海是工行的重中之重。

　　2024年，環(huán)渤海地區(qū)為工行貢獻(xiàn)了20%的營收（稅前利潤貢獻(xiàn)高達(dá)24.4%）；其后是長江三角洲、西部地區(qū)，分別為18.5%、15.4%；東北地區(qū)占比為3.6%。

　　而在2006年，工商銀行收入貢獻(xiàn)最大的地區(qū)在長三角，比例為23.1%，其次是環(huán)渤海，比例為20.6%；彼時東北地區(qū)收入貢獻(xiàn)還有5.5%。

　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，工行在長三角的不良率僅為0.77%，珠三角、東北地區(qū)不良率超過1.5%，中部、西部分別為1.13%、1.31%。

　　02

　　建設(shè)銀行

　　盡管在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上重零售、輕對公，但在區(qū)域布局上，建行做到了高度均衡。

　　去年末，建行在除東北之外的五個地區(qū)，營收貢獻(xiàn)占比基本都在15%上下。

　　令人稍感意外的是，廈門建行和深圳建行在業(yè)內(nèi)聲名赫赫，但建行在珠三角地帶的業(yè)務(wù)比重相對偏低，僅高于東北地區(qū)。

　　縱向?qū)Ρ?006年，建行在長三角地區(qū)的業(yè)務(wù)占比下滑最明顯，從當(dāng)初的22.64%降至17.92%。

　　長三角依然是建行資產(chǎn)質(zhì)量最好的區(qū)域，不良率僅為0.84%，東北地區(qū)不良率2.33%，珠三角地區(qū)不良率1.98%。

　　03

　　農(nóng)業(yè)銀行

　　農(nóng)行在總行層面的營業(yè)收入為負(fù)，導(dǎo)致區(qū)域營收占比數(shù)字整體高于其他大行。

　　與外界感知不太一致的是，近年來，長三角一直是農(nóng)行營收貢獻(xiàn)最高的區(qū)域，去年占比24.8%，其次是西部，達(dá)到23.4%。

　　在上市前的2009年，農(nóng)行營收貢獻(xiàn)最高的是西部（21.2%），其次是長三角（20.7%）。

　　不過，農(nóng)行在中部地區(qū)的業(yè)務(wù)占比接近20%，高于珠三角和環(huán)渤海；中部和西部加起來的業(yè)務(wù)比重達(dá)到42%，符合其相對下沉的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)特征。

　　從農(nóng)行不良率來看，長三角最低，中部地區(qū)次之，東北地區(qū)和西部地區(qū)最高。

　　04

　　郵儲銀行

　　郵儲的主陣地在中西部。

　　尤其是中部地區(qū)，去年為郵儲銀行貢獻(xiàn)的營收占比27.68%，其次是西部地區(qū)，營收占比20.29%，兩個區(qū)域加起來接近一半。

　　這意味著，作為最年輕的國有大行，郵儲在一定程度上堅持錯位發(fā)展策略——將重心押注到競爭相對不那么激烈的中西部。

　　值得一提的是，郵儲在東北地區(qū)的營收比重達(dá)到6.45%，而其他大行普遍在3%-4%；從資產(chǎn)質(zhì)量來看，其東北地區(qū)不良率為1.02%，好于珠三角（1.07%）。

　　05

　　交通銀行

　　交行躋身國有大行序列，是改制上市之后的事，此前其身份是總部在上海的全國性股份行。

　　這決定了交行在國有大行中有著更強(qiáng)的區(qū)域特征，長三角地區(qū)的業(yè)務(wù)比重始終維持在接近四成。

　　在其他地區(qū)，交行業(yè)務(wù)占比最低的是東北（3.02%），珠三角和西部地區(qū)均不到10%。其中，去年末交行在東北地區(qū)不良率為3.24%（2023年為4.23%）。

　　有意思的是，在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)最好的大本營長三角，交行的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)并不出色，去年末不良率1.00%，比其他4家大行在長三角的不良率都要高。

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責(zé)任編輯：張文