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昨天A股放量大漲后，有聲音開始討論“何時迎來‘市場底’？”因為在歷史上，多次出現“政策底”之后才是“市場底”。
對此，市場人士表示，“政策底”“市場底”都是一個底部區域，后者并不一定低于前者。往往當“政策底”出現后，市場已經開始積極修復了。昨天A股普漲，金融地產、周期、消費等都大漲，后市誰能保持持續性是現階段關注的重點。
今天上午，地產產業鏈繼續大漲，環保、醫藥等板塊表現活躍，AI、汽車產業鏈調整。上午收盤，上證指數下跌0.35%，深證成指下跌0.45%，創業板指下跌0.14%。
地產產業鏈大漲
今天上午，地產產業鏈延續昨日大漲態勢。房地產開發板塊中，金科股份、迪馬股份等多股漲停。
此外，建筑裝飾、特色小鎮等板塊也上漲。
東吳證券表示，當前地產板塊處于三重底部——估值底部、市場信心底部、機構配置底部。日前召開的重要會議中的相關表述將有效提振行業信心，信心修復將帶動行業經歷一輪顯著的估值修復，行業首先有望迎來一輪普漲行情，在之后的分化行情中，城市布局更優、投資更為積極、銷售逆勢增長的公司將獲得進一步的上漲空間。
國信證券看好規劃設計和建筑檢測領域的投資機會。國信證券表示，根據相關項目的招投標信息，城市更新和舊改規劃設計、老舊小區建筑檢測合同額大約處在100萬-300萬元區間，對應項目總投資額的1%-2%，因此加快推動城中村和老舊小區改造，每年將創造約20億-40億元的建筑檢測需求和20億-40億元的城市規劃設計需求。相關建筑檢測和城市規劃設計公司業務體量本身較小，傳統主營業務主要受新建需求驅動，舊改和城市更新仍然有望為其帶來可觀的訂單增長。
醫藥股表現活躍
今天上午，醫藥股表現突出，生物疫苗、CRO、創新藥等板塊漲幅居前。
消息面上，7月12日，Recursion公司表示，英偉達將以私募股權的形式向其投資5000萬美元。與此同時，Recursion宣布計劃加快其生物學和化學領域的AI基礎模型的開發，與英偉達合作對其模型進行優化，并通過英偉達云服務將其分發給生物科技公司。
浙商證券表示，CRO公司最大的優勢在于借助服務藥物研發過程積攢了大量數據，這些數據包括成功和失敗兩類經驗，均能夠賦能、完善數據庫。搭建高通量數據生成能力的智能實驗室，將成為核心競爭力，也是AI參與者們的重要競爭壁壘。因此，憑借豐富的數據優勢，CRO可能成為“AI+”領域最大贏家。
工業富聯盤中巨震
今天早盤，AI大幅調整，龍頭股工業富聯開盤直線大跌，一度跌超7%，隨后開始震蕩拉升，盤中翻紅，走出深“V”行情。
截至上午收盤，工業富聯跌1.5%，最新市值為4696億元。截至7月25日，工業富聯今年以來累計漲超160%。
國海證券表示，在AI服務器領域，公司與算力巨頭英偉達深度綁定，英偉達H100和H800產品均由公司完成組裝。同時，公司將與Open AI攜手開發下一代AI服務器。當前，多家全球頭部云服務廠商仍在持續提升在AI領域的資本開支，下半年公司AI服務器有望實現強勁增長。
（文中行情圖片來自Wind、同花順）
責任編輯：馮體煒
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