隨著上市銀行2024年財報披露工作的全面完成，我們深入梳理了44家上市銀行近三年的個人消費貸（含信用卡）業務數據，從中發現了幾個值得關注的現象。

國有大行消費貸款狂飆，工建農郵個人消費貸連續兩年均保持2位數的增幅，信用卡透支方面，工商銀行和農業銀行也在加速增長。

全國性股份行個人消費貸款增速普遍有所放緩，除招行外均其他銀行開始壓降信用卡透支規模。招商銀行個人消費貸增速連續兩年超過30%，不過2024年增速較前一年下降近8個百分點；興業銀行和浦發銀行增速則從20%以上降到15%以下；渤海銀行是個特例，由于不良攀升，個人消費貸更是連續兩年大幅減少，2024年驟降一半以上。

頭部城商行中，北京銀行個人消費貸增速由50%左右降至2.74%，但信用卡規模卻高歌猛進，增速連續兩年保持在40%左右；寧波銀行個人消費貸同比增長11.39%，較上一年降低20多個百分點。

上海銀行在消費貸業務方面較為謹慎，個人消費貸及信用卡規模連續兩年負增長；南京銀行個人消費連續兩年維持16%-17%的增速，信用卡規模則在2023年大降35%以上，但2024年卻強勢反彈，猛增近60%。

其他城商行中，鄭州銀行2023—2024年個人消費貸增速分別達到75%和39%左右；重慶銀行增速由負轉正，超過50%以上；西安銀行、成都銀行增速也較高，分別超過30%和20%。另外，齊魯銀行信用卡透支余額大增32%以上。

農商行中，青農商行和瑞豐銀行個人消費貸規模在加速增長，前者連續兩年增幅超過37%，后者2024年增幅也接近30%；張家港行則由2023年增長35%轉為2024年大降42%以上。信用卡透支方面，農商行規模普遍較小，但除了蘇農銀行和無錫銀行，多呈大幅減少趨勢。

表1：上市銀行2023—2024年個人消費貸規模變化

數據來源：企業預警通，公司財報，零壹智庫整理

注：杭州、天津、青島、成都銀行的個人消費貸含其他或信用卡類貸款

表2：上市銀行2023—2024年信用卡透支規模變化

數據來源：企業預警通，公司財報，零壹智庫整理

在銀行業務轉型的大背景下，后房產時代靠房貸拉動規模增長的路子受限，各大銀行都需要新的業務增長點，消費貸成為必爭之地。

國有大型銀行憑借自身強大的資金實力、廣泛的客戶基礎和品牌影響力，在消費貸款領域發力，連續兩年保持兩位數的增幅，擠壓了部分原本屬于股份制銀行和城商行、農商行的市場份額。

股份制銀行在競爭中優勢不再突出，加上自身業務調整等因素，導致個人消費貸款增速普遍放緩，部分銀行甚至開始壓縮信用卡透支規模。

隨著消費貸款規模的擴大，銀行也越來越關注資產質量和風險問題。消費貸款的不良率情況影響銀行的業務決策。當不良率上升時，銀行會更加謹慎地開展業務，加強風控，收縮貸款規模。

部分銀行在看到風險上升趨勢后，主動調整業務策略，像平安銀行、光大銀行、上海銀行等主動壓縮存量，個貸投放呈現負增長；寧波銀行在零售客戶連續兩年大幅增長的情況下，個人貸款發放增速顯著放緩，更為審慎。

而對于一些風險控制較好、資產質量穩定的銀行，則有機會在市場中爭取更多份額，如招商銀行在個人消費貸業務上保持較好的風險控制，增速連續兩年超過30%。中小行中的鄭州銀行、青農商行消費貸款增速也連續兩年超過35%。

此外，整體規模壓降的同時，一些銀行在局部消費貸產品上也看到了機會，精準加碼。比如，2024年平安銀行個人新能源汽車貸款新發放同比增長73.3%，較上年增加25.5個百分點；渝農商行的“渝快貸”余額兩年同比增長分別高達60.2%和35.7%，鄭州銀行的“鄭e貸（消費）”規模同比增長56.7%等。

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