【要聞盤點】
3月24日，中國發(fā)展高層論壇2024年年會在京舉行，作為兩會后舉辦的首個國家級大型國際論壇，今年論壇的主題是“持續(xù)發(fā)展的中國”。在當天的“中國持續(xù)發(fā)展的動能與前景”專題研討會上，國家發(fā)展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安出席并圍繞中國經(jīng)濟高質量發(fā)展發(fā)表演講。來自世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行、亞洲基礎設施投資銀行等國際組織的嘉賓分享對全球和中國經(jīng)濟前景的看法，并對中國可持續(xù)、高質量發(fā)展建言獻策。
點評：多位嘉賓認為，中國是全球經(jīng)濟增長的重要貢獻者，預計2024年中國經(jīng)濟將有穩(wěn)健的增長軌跡，強勁的財政和貨幣政策支持是必要的；與此同時，中國經(jīng)濟致力于從高速增長向高質量發(fā)展的轉型，這是正確的道路選擇，實現(xiàn)轉型最重要的是依靠在多領域的改革。
凈流入3477億！寬基ETF成年內“吸金”主力，上周五又現(xiàn)“神秘資金”借道進場
近期，滬指呈現(xiàn)沖高回落的走勢。從資金流向來看，股票ETF呈現(xiàn)單周資金凈流出的態(tài)勢，科創(chuàng)相關ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF、中證500ETF等寬基品種成“失血”主陣營。上周五市場主要股指迎來調整之際，又現(xiàn)“神秘資金”借道ETF進場，滬深300ETF、上證50ETF成交量快速放大。數(shù)據(jù)顯示，年內股票ETF凈流入額合計3477億元，寬基ETF為“吸金”主力。
點評：多家機構表示，市場將維持一段時間的震蕩分化。此外，上市公司的年報和一季報將陸續(xù)公布，2023年財報壓力較大，基本面上存在不確定性。
社保基金現(xiàn)身39股前十大流通股東 醫(yī)藥生物、國防軍工獲偏愛
截至3月24日，共39股2023年末前十大流通股東名單當中出現(xiàn)社保基金的身影，合計持倉市值141.27億元。持倉市值最高的3只股票分別是中興通訊、常熟銀行、中科創(chuàng)達，持倉市值分別為17.77億元、17億元、11.09億元。行業(yè)分布來看，社保基金在2023年的投資組合覆蓋了傳媒、國防軍工、美容護理、建筑材料、醫(yī)藥生物等多個行業(yè)。
點評：拉長周期來看，11只股票獲社保基金連續(xù)持有10個報告期以上。持倉周期居前的是中科創(chuàng)達、中國巨石，均連續(xù)28個報告期獲社保基金持倉。
Kimi掀起國產(chǎn)大模型長文本競賽 推動AI應用端預期提升！
作為月之暗面的創(chuàng)始人，楊植麟常把他的AGI夢想形容為“登月計劃”，長文本就是這個偉大計劃的第一步。但現(xiàn)在，隨著Kimi的爆火出圈，賽道瞬間變得擁擠，24小時內，阿里、360、百度緊急“出手”，紛紛入局長文本賽道。大廠的加入，讓月之暗面充滿理想化色彩的“登月計劃”有了更接地氣、更市場化的一面——從千億參數(shù)到千萬長文本，大模型好像又“卷”出了新高度。而一同被“卷”起來的，還有大模型的商業(yè)化進程。
點評：200萬字的長文本處理能力是一個巨大的技術突破，這意味著AI模型可以理解和生成更復雜、更豐富的內容，這對于許多應用場景，如自動寫作、內容生成、信息檢索等，都具有重要的價值。
監(jiān)管部門將提高對重組估值的包容性 并購重組政策料加碼
并購重組正在成為上市公司提升投資價值的重要路徑。截至3月24日，今年已有76家公司更新披露重大資產(chǎn)重組情況，遠超去年同期27家水平。據(jù)悉，監(jiān)管部門將提高對重組估值的包容性，支持交易雙方在市場化協(xié)商的基礎上合理確定交易作價等，更多支持并購重組的市場化舉措有望加碼。
點評：市場人士預期，在IPO節(jié)奏放緩背景下，并購重組制度包容性將進一步提升。未來，A股并購重組市場有望接過資本市場提質增效“接力棒”，充分發(fā)揮資本市場主渠道作用，提振市場活力，助力提升A股投資價值。
量化指增選股對標成分股60%？ 多家量化私募：不影響存量產(chǎn)品
近日，量化私募圈又有市場消息傳出。有市場消息稱：“監(jiān)管要求量化指增選股需要對標成分股的60%。”有量化私募人士向記者表示：“目前還在討論中，存量產(chǎn)品不受影響。受影響的也只有增量產(chǎn)品。”在業(yè)內人士看來，公募的指增產(chǎn)品有明確的成分股比例要求，即不低于80%，而私募的指增產(chǎn)品則沒有限制。如果未來對私募也有相應的規(guī)范，將是行業(yè)進步的一種體現(xiàn)。
點評：這場大面積的調倉換股，讓量化私募指增產(chǎn)品“風格漂移”的普遍現(xiàn)象，徹底暴露在公眾眼中。量化私募集體拋棄小微股的一幕，同樣令投資者記憶猶新。
【行業(yè)熱點】
國產(chǎn)大模型帶火AI語料 龍頭連續(xù)3個20cm漲停 機構還調研這些相關上市公司
動力電池回收市場蓄勢崛起 產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期難題何解？
近300家上市公司披露2023年度分紅預案 寧德時代、平安銀行等擬派現(xiàn)金額均超百億元
【市場動態(tài)】
A股：上周是轉融通T+1實行的第一周，整體來看，滬指保持在一個高位震蕩整理的走勢，并沒有迎來大幅回落。上周五人民幣貶值，A股盤中跳水，尾盤神秘資金再度出手護盤，深滬兩市股指未能延續(xù)強勢行情。A股各大指數(shù)沖高回落，上證指數(shù)周收盤3048點，周跌幅0.22%，周線結束五連陽；深證成指周收盤9595.56點，周跌幅0.49%；創(chuàng)業(yè)板指周收盤1869.17點，周跌幅0.79%。
港股：受人民幣匯率突然走弱以及外部擾動影響，在此前一周意外的大幅反彈后，海外中資股市場本周再度震蕩走弱。從基本面角度看，在缺乏進一步大規(guī)模財政刺激推動PPI轉正的背景下，上周市場由順周期板塊主導的再通脹交易缺乏基本面支撐。因此，我們提醒市場在充分計入積極催化劑后可能再度轉為震蕩，這一點亦在本周得到驗證。
美股：當外界擔憂年初通脹回暖跡象可能打壓年內降息空間之時，美聯(lián)儲最新決議給了投資者“定心丸”。美聯(lián)儲主席鮑威爾對通脹前景的表述令6月成為政策拐點的希望再次點燃。資金流向顯示，上周美股基金凈流入創(chuàng)近9個月新高。風險偏好推動三大股指向歷史高點發(fā)起沖鋒，科技股再次成為市場焦點，未來經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)對于美聯(lián)儲的影響將受到更多關注。
歐股：由于市場對經(jīng)濟環(huán)境信心不斷增強，疊加即將降息的預期，周五，歐股大體持平，維持在歷史最高水平，并有望連續(xù)第九周上漲，這將是自2012年以來最長的連漲期。截至發(fā)稿，泛歐斯托克600指數(shù)下跌0.16%，該基準指數(shù)觸及509點，根據(jù)對16位策略師的調查，相比該指數(shù)2024年末的預期中值高出約2%。以Beata Manthey為首的花旗研究團隊將泛歐斯托克600指數(shù)的年底目標從之前的510點上調至540點，在追蹤的策略師中是最高的。
【機構策略】
“二月春季躁動，四月腳踏實地，三月過渡期”判斷正在驗證。在經(jīng)歷了1月全面調整后，2-3月演繹“完美春季躁動”令人意外，但也臨近尾聲。一些支撐3月行情有韌性的因素正在發(fā)生變化。小盤成長風格展望：基本面支撐不足，分母端環(huán)境有利，需回避業(yè)績驗證期。短期，在賠率已經(jīng)下降的情況下，需更多考慮監(jiān)管規(guī)范私募量化的影響，關注資金面的擾動。AI行情延續(xù)的條件是國內產(chǎn)業(yè)趨勢線索趨于明確。四月高股息風格回歸：基本面改善可持續(xù)的方向相對稀缺，從穩(wěn)態(tài)高股息和動態(tài)高股息中找估值重估的機會是方向。分紅比例提升迎來集中驗證期，高股息思潮正在被強化，高股息的進攻性可能增強。
【話題公司】
162億股權被凍結！王健林危機警報再次拉響！或事涉民生銀行貸款糾紛，萬達還有多少輾轉騰挪的空間？
值得注意的是，大連新達盟商業(yè)管理有限公司成立于2024年1月12日，新達盟注冊資本162億人民幣，法定代表人為肖廣瑞，主營商業(yè)綜合體管理服務等。市場一度認為這是王健林的最新商業(yè)布局。但是在僅僅過了兩個多月后，股權變遭到了凍結。至于此次股權被凍結的原因或與民生銀行的糾紛有關。該次萬達系股權凍結的相關案件為一起金融借款合同糾紛。其中，原告為中國民生銀行揚州分行，四名被告分別為大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司、揚州萬達商業(yè)廣場有限公司、泰州海陵萬達廣場投資有限公司、南京萬達茂投資有限公司。該案將于4月18日上午開庭審理。
涉及Kimi 九安醫(yī)療公告！對月之暗面確有投資但比例較低
因為在長上下文窗口技術上取得突破，月之暗面旗下產(chǎn)品Kimi爆火，并迅速在A股市場掀起浪花。近來因kimi概念被市場高度關注的九安醫(yī)療，3月20日—22日，股票交易異常波動，收盤價格漲幅偏離值累計超20%。
在3月24日晚間披露的異動公告中，九安醫(yī)療表示，確實參與了兩筆與月之暗面相關主體的投資，但是占標的公司股權比例很低，預計不會對公司經(jīng)營情況及財務狀況產(chǎn)生重大影響。目前人工智能技術尚在發(fā)展階段，具有很大不確定性。
【新股提示】
據(jù)交易所公告，中瑞股份今日申購，申購代碼：301587，發(fā)行價格：21.73元/股，單一賬戶申購上限8500股，頂格申購需配市值8.5萬元。戈碧迦今日上市。廣合科技公布中簽率，為0.0364%。
【公告提示】
停牌
無
復牌
無
重大事項
九安醫(yī)療：對月之暗面的股權投資比例很低，預計不會產(chǎn)生重大影響
九安醫(yī)療（002432）發(fā)布異動公告，月之暗面推出了基于其國產(chǎn)大語言模型的產(chǎn)品，受到資本市場普遍關注。經(jīng)自查，2023年8月，公司全資子公司九安香港與月之暗面相關主體簽署投資相關協(xié)議，投資金額等值于約1000萬美元。2024年3月，公司參與投資的天津九尚一號管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（九安香港間接持有該合伙企業(yè)出資份額比例98.68%）與月之暗面相關主體簽署投資相關協(xié)議，投資金額等值于約2000萬美元。九安醫(yī)療提示，對月之暗面的投資完成后，占標的公司股權比例很低，預計不會對公司經(jīng)營情況及財務狀況產(chǎn)生重大影響。目前人工智能技術尚在發(fā)展階段，具有很大不確定性。
中泰化學：控股股東中泰集團遭中國證監(jiān)會立案調查
中泰化學（002092）公告，因控股股東中泰集團涉嫌組織、指使上市公司從事信息披露違法行為，中國證監(jiān)會決定對中泰集團立案調查。此次立案事項系針對公司控股股東，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動正常開展。另外，公司收到新疆證監(jiān)局關于對公司采取責令改正措施的決定，相關責任人楊江紅、馮斌、劉洪、江軍、王海玲、彭江玲、黃增偉收到新疆證監(jiān)局警示函。
業(yè)績公告
中國石化：2023年凈利潤604.63億元，全年現(xiàn)金分紅比例72.1%
中國石化（600028）發(fā)布年度報告，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入為32122.15億元，同比降低3.2%；歸屬于母公司股東的凈利潤604.63億元，同比下降9.9%；基本每股收益0.505元。報告期內，中國石化主要業(yè)務取得高質量經(jīng)營成果，油氣當量產(chǎn)量、原油加工量和境內成品油總經(jīng)銷量均創(chuàng)歷史新高。公司擬派發(fā)2023年末期現(xiàn)金股利每股0.2元（含稅），加上半年度已派發(fā)現(xiàn)金股利每股0.145元（含稅），全年現(xiàn)金股利每股0.345元（含稅）。公司2023年度全年現(xiàn)金分紅的比例（包括集中競價方式回購股份的金額，按中國企業(yè)會計準則合并報表口徑）為72.1%。
惠泰醫(yī)療：2023年凈利同比增49.13%，擬10轉4.5股派20元
惠泰醫(yī)療（688617）發(fā)布年度報告，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入16.5億元，同比增長35.71%；凈利潤5.34億元，同比增長49.13%；基本每股收益8.04元。公司擬每10股轉增4.5股并派發(fā)現(xiàn)金紅利20元（含稅）。
恒生電子：2023年凈利潤同比增長30.5%，擬10派1.3元
恒生電子（600570）發(fā)布年度報告，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入72.81億元，同比增長11.98%；凈利潤14.24億元，同比增長30.5%；基本每股收益0.75元。公司擬每10股派現(xiàn)金1.3元（含稅）。
華中數(shù)控：2023年凈利潤同比增長45.7%，擬10派0.2元
華中數(shù)控（300161）發(fā)布年度報告，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入21.15億元，同比增長27.13%（調整后）；凈利潤2709.07萬元，同比增長45.7%（調整后）；基本每股收益0.14元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅）。
天際股份：2023年凈利潤同比下降93.04%，擬10派1元
天際股份（002759）發(fā)布年度報告，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入21.93億元，同比下降33.03%；凈利潤3664.09萬元，同比下降93.04%；基本每股收益0.09元。公司擬每10股派發(fā)紅利1元（含稅）。報告期內，六氟磷酸鋰價格跟隨碳酸鋰價格變化，價格劇烈波動。進入2024年，1月份和2月份，六氟磷酸鋰價格繼續(xù)下跌，最低跌到每噸6.3萬元左右；進入3月份，跟隨碳酸鋰價格止跌企穩(wěn)，六氟磷酸鋰價格也開始上漲，截至目前，六氟磷酸鋰價格已回升至每噸7萬元以上。
其它事項
芭田股份：小高寨磷礦安全設施（重大變更）設計獲批復
芭田股份（002170）公告，公司小高寨磷礦安全設施（重大變更）設計獲批復。此次公司小高寨磷礦安全設施（重大變更）獲得批復，小高寨磷礦獲批生產(chǎn)建設規(guī)模從90萬噸/年增加至200萬噸/年，獲批建設、開采規(guī)模的擴大，有利于公司擴大和完善上下游產(chǎn)業(yè)，進一步推進磷化工一體化戰(zhàn)略，形成從磷礦、磷精礦、高純磷酸（鹽）的磷化工新能源電池材料的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)富礦多開采和磷資源的高效利用。
億帆醫(yī)藥：控股子公司在研產(chǎn)品獲歐盟委員會批準上市
億帆醫(yī)藥（002019）公告，控股子公司Evive Biotechnology Ireland Limited收到歐盟委員會簽發(fā)的《委員會執(zhí)行決議》，批準公司在研產(chǎn)品艾貝格司亭α注射液在歐盟上市銷售。
愛科科技：擬收購ARISTO德國100%股權，完善全球化布局
愛科科技（688092）公告，為完善全球化戰(zhàn)略布局，提高在歐美市場的占有率，公司擬通過全資子公司愛科科技亞洲有限公司IECHO Asia Limited（簡稱“愛科亞洲”）收購ARISTO德國100%的股權，交易對價約370萬歐元，約合人民幣2877.45萬元。交易完成后，ARISTO德國成為公司全資子公司愛科亞洲的全資子公司。目前，ARISTO德國作為德國領先的智能切割設備制造商，生產(chǎn)的智能切割設備可用于非金屬材料的CAD/CAM加工。
工大高科：與安徽理工大學簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
工大高科（688367）公告，近日，公司與安徽理工大學決定圍繞煤礦安全生產(chǎn)、本質安全型智能化綠色礦山建設等領域，在科技創(chuàng)新、學科建設、人才培養(yǎng)、平臺建設等方面深入開展合作，并就合作意向簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
海思科：HSK39297片新適應癥獲批藥物臨床試驗
海思科（002653）公告，子公司西藏海思科近日收到國家藥監(jiān)局下發(fā)的HSK39297片《藥物臨床試驗批準通知書》，該藥品擬用于治療溶血性疾病。
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責任編輯：張恒星 SF142
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