最終，“價(jià)高者”招商資本未競(jìng)爭(zhēng)過(guò)秦淮數(shù)據(jù)的“最大股東”貝恩資本。秦淮數(shù)據(jù)沒(méi)有接受招商資本開(kāi)出的9.20美元/ADS收購(gòu)價(jià)格，貝恩資本以8.60美元/ADS的價(jià)格與秦淮數(shù)據(jù)達(dá)成私有化最終協(xié)議。

　　秦淮數(shù)據(jù)拒絕高價(jià)要約收購(gòu)

　　北京時(shí)間8月12日早間，貝恩資本宣布，目前已與亞太市場(chǎng)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)控股有限公司達(dá)成私有化的最終協(xié)議，以每普通股4.30美元，每ADS股8.60美元的價(jià)格，收購(gòu)秦淮數(shù)據(jù)所有已發(fā)行的股份。

　　此次收購(gòu)價(jià)格較貝恩資本6月6日首次提出收購(gòu)意向前一個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)42.6%，并且較首次提出收購(gòu)意向前最后30個(gè)交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)48.7%。

來(lái)源：貝恩資本中國(guó)官方微信公眾號(hào)

　　8月11日，秦淮數(shù)據(jù)ADR（CD）美股盤(pán)后停牌，停牌時(shí)秦淮數(shù)據(jù)ADR（CD）8.11美元/ADS。

　　秦淮數(shù)據(jù)盤(pán)后發(fā)布公告稱(chēng)，本次收購(gòu)將在2023年四季度或2024年一季度完成。如收購(gòu)?fù)瓿桑鼗磾?shù)據(jù)將成為一家私有控股公司，其美國(guó)存托憑證將不再在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市。此外，收購(gòu)發(fā)起方將以現(xiàn)金的方式交易。

　　此前，貝恩資本與招商資本圍繞IDC龍頭秦淮數(shù)據(jù)開(kāi)展要約收購(gòu)大戰(zhàn)。從結(jié)果來(lái)看，秦淮數(shù)據(jù)最終沒(méi)接受招商資本更高的要約收購(gòu)報(bào)價(jià)。

　　6月，招商資本向秦淮數(shù)據(jù)提交了一份非約束性初步要約，擬以每股A類(lèi)或B類(lèi)普通股4.60美元現(xiàn)金，或每股美國(guó)存托股份（ADS）9.20美元現(xiàn)金收購(gòu)公司已發(fā)行普通股，包括以美國(guó)存托股份代表的A類(lèi)普通股。

　　招商資本表示，其收購(gòu)方案較貝恩資本6月6日的初步非約束性私有化提議方案溢價(jià)15%。

　　7月，貝恩資本在發(fā)給秦淮數(shù)據(jù)的信函中表示，無(wú)意將公司實(shí)際擁有的秦淮數(shù)據(jù)任何股份出售給任何第三方，也不尋求任何替代交易，并且仍然完全致力于進(jìn)行貝恩資本提案中擬定的收購(gòu)。并且說(shuō)明自身為秦淮數(shù)據(jù)最大股東。

　　上市不足三年

　　互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）是互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施。隨著近年來(lái)算力需求的急劇增長(zhǎng)，IDC行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的研究報(bào)告，在第三方IDC服務(wù)商總體規(guī)模指數(shù)排名中，秦淮數(shù)據(jù)位居第五名。同時(shí)，秦淮數(shù)據(jù)還是新一代第三方IDC服務(wù)商中增長(zhǎng)最快的服務(wù)商。

　　作為IDC行業(yè)的后起之秀，秦淮數(shù)據(jù)因“字節(jié)跳動(dòng)主要數(shù)據(jù)中心服務(wù)商”而為人所熟知。

　　據(jù)秦淮數(shù)據(jù)官網(wǎng)，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)下設(shè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的國(guó)內(nèi)品牌秦淮數(shù)據(jù)和海外品牌Bridge Data Centres。

　　其中，Bridge Data Centres由貝恩資本于2017年創(chuàng)建，業(yè)務(wù)覆蓋東南亞和印度。

　　2019年4月，貝恩資本完成了對(duì)秦淮數(shù)據(jù)中國(guó)業(yè)務(wù)的收購(gòu)，同年完成了“秦淮數(shù)據(jù)”和Bridge Data Centres的合并，并更名為秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)控股有限公司。

　　2020年9月30日，秦淮數(shù)據(jù)正式在納斯達(dá)克掛牌上市，發(fā)行價(jià)為13.50美元/ADS，IPO募資6.21億美元。上市后，秦淮數(shù)據(jù)的股價(jià)曾于2022年3月觸及歷史低點(diǎn)3.75美元/ADS。

　　根據(jù)2023年第一季度財(cái)報(bào)，合并后的數(shù)據(jù)中心利用容量達(dá)到 537MW，第一季度營(yíng)業(yè)收入14.4億元，同比增長(zhǎng)56.8%，凈利潤(rùn)2.53億元，同比增長(zhǎng)167.5%。

　　貝恩資本合伙人兼亞洲私募股權(quán)聯(lián)席主管竺稼表示，秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)私有化，不僅為現(xiàn)有公眾股東提供了具有吸引力的回報(bào)，而且是致力于公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)足發(fā)展的前瞻布局。

　　秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)首席執(zhí)行官吳華鵬表示，在過(guò)去的五年中，貝恩資本通過(guò)綠地項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、資本市場(chǎng)運(yùn)作、管理能力輸出，為秦淮數(shù)據(jù)提供了支持，使得秦淮數(shù)據(jù)能夠打造泛亞洲的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心平臺(tái)。

　　資料顯示，秦淮數(shù)據(jù)是亞太新興市場(chǎng)第三方超大規(guī)模算力基礎(chǔ)設(shè)施解決方案運(yùn)營(yíng)商，同時(shí)專(zhuān)注于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、投資、設(shè)計(jì)、建造和運(yùn)營(yíng)。

　　編輯：鄭雅爍

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責(zé)任編輯：李桐