轉(zhuǎn)自：Wind萬(wàn)得

　　8月11日晚間消息，央行公布7月份金融數(shù)據(jù)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)就推動(dòng)大宗交易納入互聯(lián)互通機(jī)制達(dá)成共識(shí)。周五A股大跌，滬指失守3200點(diǎn)，與此同時(shí)，北上資金大幅凈賣出超百億。

　　中國(guó)7月人民幣貸款增加3459億元

　　央行8月11日公布數(shù)據(jù)顯示，7月份人民幣貸款增加3459億元，同比少增3498億元。7月末，廣義貨幣（M2）余額285.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　中國(guó)7月份社會(huì)融資規(guī)模增量為5282億元，比上年同期少2703億元。7月末社會(huì)融資規(guī)模存量為365.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%。

　　中國(guó)7月人民幣貸款增加3459億元，M2同比增長(zhǎng)10.7%

　　一、廣義貨幣增長(zhǎng)10.7%

　　7月末，廣義貨幣（M2）余額285.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.7%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。狹義貨幣（M1）余額67.72萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.8個(gè)和4.4個(gè)百分點(diǎn)。流通中貨幣（M0）余額10.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%。當(dāng)月凈投放現(xiàn)金710億元。

　　二、前七個(gè)月人民幣貸款增加16.08萬(wàn)億元

　　7月末，本外幣貸款余額235.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。人民幣貸款余額230.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.1%，增速比上月末低0.2個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　前七個(gè)月人民幣貸款增加16.08萬(wàn)億元，同比多增1.67萬(wàn)億元。7月份人民幣貸款增加3459億元，同比少增3498億元。分部門(mén)看，住戶貸款減少2007億元，其中，短期貸款減少1335億元，中長(zhǎng)期貸款減少672億元；企（事）業(yè)單位貸款增加2378億元，其中，短期貸款減少3785億元，中長(zhǎng)期貸款增加2712億元，票據(jù)融資增加3597億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款增加2170億元。

　　7月末，外幣貸款余額7015億美元，同比下降18.6%。前七個(gè)月外幣貸款減少401億美元，同比少減111億美元。7月份外幣貸款減少114億美元，同比少減197億美元。

　　三、前七個(gè)月人民幣存款增加18.98萬(wàn)億元

　　7月末，本外幣存款余額283.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10%。人民幣存款余額277.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%，增速分別比上月末和上年同期低0.5個(gè)和0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　前七個(gè)月人民幣存款增加18.98萬(wàn)億元，同比多增1290億元。7月份人民幣存款減少1.12萬(wàn)億元，同比多減1.17萬(wàn)億元。其中，住戶存款減少8093億元，非金融企業(yè)存款減少1.53萬(wàn)億元，財(cái)政性存款增加9078億元，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款增加4130億元。

　　7月末，外幣存款余額8218億美元，同比下降13.8%。前七個(gè)月外幣存款減少321億美元，同比少減112億美元。7月份外幣存款減少155億美元，同比少減175億美元。

　　四、7月份銀行間人民幣市場(chǎng)同業(yè)拆借月加權(quán)平均利率為1.49%，質(zhì)押式債券回購(gòu)月加權(quán)平均利率為1.53%

　　7月份銀行間人民幣市場(chǎng)以拆借、現(xiàn)券和回購(gòu)方式合計(jì)成交209.55萬(wàn)億元，日均成交9.98萬(wàn)億元，日均成交同比增長(zhǎng)23.2%。其中，同業(yè)拆借日均成交同比下降0.9%，現(xiàn)券日均成交同比增長(zhǎng)16.3%，質(zhì)押式回購(gòu)日均成交同比增長(zhǎng)27.2%。

　　7月份同業(yè)拆借加權(quán)平均利率為1.49%，比上月低0.08個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.14個(gè)百分點(diǎn)。質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)平均利率為1.53%，比上月低0.14個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期高0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　五、7月份經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算金額為12031億元，直接投資跨境人民幣結(jié)算金額為6264億元

　　7月份，經(jīng)常項(xiàng)下跨境人民幣結(jié)算金額為12031億元，其中貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及其他經(jīng)常項(xiàng)目分別為8384億元、3647億元；直接投資跨境人民幣結(jié)算金額為6264億元，其中對(duì)外直接投資、外商直接投資分別為1838億元、4426億元。

　　注1：當(dāng)期數(shù)據(jù)為初步數(shù)。

　　注2：自2015年起，人民幣、外幣和本外幣存款含非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)，人民幣、外幣和本外幣貸款含拆放給非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的款項(xiàng)。

　　注3：報(bào)告中的企（事）業(yè)單位貸款是指非金融企業(yè)及機(jī)關(guān)團(tuán)體貸款。

　　注4：自2022年12月起，“流通中貨幣（M0）”含流通中數(shù)字人民幣。12月末流通中數(shù)字人民幣余額為136.1億元。修訂后，2022年各月末M1、M2增速無(wú)明顯變化。修訂后M0增速如下：

　　注5：自2023年1月起，人民銀行將消費(fèi)金融公司、理財(cái)公司和金融資產(chǎn)投資公司等三類銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)納入金融統(tǒng)計(jì)范圍。2023年1月末，三類機(jī)構(gòu)貸款余額8410億元，當(dāng)月增加57億元；存款余額222億元，當(dāng)月增加27億元。文中數(shù)據(jù)均按可比口徑計(jì)算。

　　中國(guó)7月社會(huì)融資規(guī)模增量為5282億元，比上年同期少2703億元

　　初步統(tǒng)計(jì)，2023年前七個(gè)月社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為22.08萬(wàn)億元，比上年同期多2069億元。7月份社會(huì)融資規(guī)模增量為5282億元，比上年同期少2703億元。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加364億元，同比少增3892億元；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少339億元，同比少減798億元；委托貸款增加8億元，同比少增81億元；信托貸款增加230億元，同比多增628億元；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少1962億元，同比少減782億元；企業(yè)債券凈融資1179億元，同比多219億元；政府債券凈融資4109億元，同比多111億元；非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資786億元，同比少651億元。

　　初步統(tǒng)計(jì)，2023年7月末社會(huì)融資規(guī)模存量為365.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.9%。其中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額為228.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11%；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額為1.83萬(wàn)億元，同比下降17.8%；委托貸款余額為11.32萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4%；信托貸款余額為3.79萬(wàn)億元，同比下降3.6%；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額為2.55萬(wàn)億元，同比持平；企業(yè)債券余額為31.37萬(wàn)億元，同比下降0.4%；政府債券余額為63.98萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.1%；非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額為11.18萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%。

　　從結(jié)構(gòu)看，7月末對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額占同期社會(huì)融資規(guī)模存量的62.6%，同比高1.2個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣余額占比0.5%，同比低0.2個(gè)百分點(diǎn)；委托貸款余額占比3.1%，同比低0.1個(gè)百分點(diǎn)；信托貸款余額占比1%，同比低0.2個(gè)百分點(diǎn)；未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票余額占比0.7%，同比低0.1個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)債券余額占比8.6%，同比低0.8個(gè)百分點(diǎn)；政府債券余額占比17.5%，同比高0.2個(gè)百分點(diǎn)；非金融企業(yè)境內(nèi)股票余額占比3.1%，同比高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　注1：社會(huì)融資規(guī)模增量是指一定時(shí)期內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的資金額。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)等部門(mén)。

　　注2：社會(huì)融資規(guī)模存量是指一定時(shí)期末（月末、季末或年末）實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的資金余額。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)等部門(mén)。

　　注3：自2023年1月起，人民銀行將消費(fèi)金融公司、理財(cái)公司和金融資產(chǎn)投資公司等三類銀行業(yè)非存款類金融機(jī)構(gòu)納入金融統(tǒng)計(jì)范圍。由此，對(duì)社會(huì)融資規(guī)模中“實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款”和“貸款核銷”數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。2023年1月末，上述三類機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款余額8410億元，當(dāng)月增加57億元；貸款核銷余額1706億元，當(dāng)月增加30億元。文中數(shù)據(jù)均按可比口徑計(jì)算。

　　 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)就推動(dòng)大宗交易納入互聯(lián)互通機(jī)制達(dá)成共識(shí)

　　證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站8月11日顯示，為進(jìn)一步深化內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱互聯(lián)互通機(jī)制），豐富交易方式，提升交易便利度，促進(jìn)兩地資本市場(chǎng)共同發(fā)展，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱香港證監(jiān)會(huì)）就推動(dòng)大宗交易（非自動(dòng)對(duì)盤(pán)交易）納入互聯(lián)互通機(jī)制達(dá)成共識(shí)，即境外投資者通過(guò)滬股通、深股通參與上海證券交易所、深圳證券交易所的大宗交易，境內(nèi)投資者通過(guò)港股通參與香港聯(lián)合交易所有限公司的非自動(dòng)對(duì)盤(pán)交易。通過(guò)滬股通和深股通進(jìn)行的大宗交易以及通過(guò)港股通進(jìn)行的非自動(dòng)對(duì)盤(pán)交易將同步開(kāi)通。

　　下一步，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)將指導(dǎo)兩地交易所及結(jié)算機(jī)構(gòu)做好大宗交易（非自動(dòng)對(duì)盤(pán)交易）涉及的業(yè)務(wù)、技術(shù)和監(jiān)管安排的研究，充分征求市場(chǎng)意見(jiàn)，制定實(shí)施方案。

　　實(shí)施細(xì)節(jié)和正式推出日期將由兩地交易所另行公布。

　　多公司回應(yīng)信托停兌傳聞

　　8月11日晚間，針對(duì)市場(chǎng)流傳的“因中植系暴雷引發(fā)中五礦信托等產(chǎn)品停兌”一事，五礦信托發(fā)出聲明表示，近日，公司監(jiān)測(cè)到“五礦信托產(chǎn)品停兌”的相關(guān)不實(shí)言論，公司對(duì)此高度重視，已就不實(shí)言論采取法律手段，追究造謠者法律責(zé)任，以維護(hù)公司合法權(quán)益。

　　五礦信托稱，公司一直秉承投資人利益最大化原則，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求，合規(guī)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，從未發(fā)行資金池類產(chǎn)品，各項(xiàng)工作正常有序推進(jìn)，經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健。未來(lái)，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”的理念，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，切實(shí)履行受托管理職責(zé)，提供專業(yè)的金融服務(wù)，全力為廣大投資者和合作伙伴提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　以上傳聞還涉及到光大信托，同日晚間，光大信托也在官網(wǎng)就該傳聞發(fā)布公告，稱公司管理的信托產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)正常，均按照信托合同約定進(jìn)行管理和信托利益分配，對(duì)于不實(shí)言論和傳言，將依法保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。

　　此外，南都物業(yè)8月11日晚間公告，部分信托產(chǎn)品逾期兌付，截至本公告披露日，公司尚未收到中融信托匯聚金1號(hào)本金及投資收益。鑒于此次投資款項(xiàng)的收回尚存在不確定性，并基于非保本理財(cái)產(chǎn)品的性質(zhì)，存在本息無(wú)法全額收回的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A股放量下跌

　　截至8月11日收盤(pán)，上證指數(shù)跌2.01%報(bào)收于3189.25點(diǎn)；深成指跌2.18%報(bào)收于10808.87點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌2.33%報(bào)收于2187.04點(diǎn)，萬(wàn)得全A總成交7643億元。

　　從個(gè)股具體表現(xiàn)來(lái)看，上漲公司數(shù)500多家，漲停公司數(shù)21家，下跌公司數(shù)4600多家，跌停公司數(shù)5家，市場(chǎng)呈現(xiàn)普跌態(tài)勢(shì)，人氣大幅回落。

　　8月11日，萬(wàn)得全A大幅下跌2.01%，成交額為7643億元，較前一交易日有所放量。從K線圖來(lái)看，今日放量下跌，連續(xù)跌破多條均線，基本抹去7月底以來(lái)的漲幅。考慮到短線跌幅較大，市場(chǎng)進(jìn)一步殺跌空間或有限。

　　券商板塊大幅殺跌

　　8月11日，A股大幅下跌，行業(yè)板塊悉數(shù)收綠，多元金融、保險(xiǎn)、能源、半導(dǎo)體、食品飲料、軟件與服務(wù)等板塊跌幅居前。

　　從跌幅居首的多元金融板塊個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，紅塔證券、錦龍股份跌停，首創(chuàng)證券、信達(dá)證券、國(guó)盛金控、指南針、湘財(cái)股份、哈投股份、光大證券、東吳證券、中金公司、華創(chuàng)云信、國(guó)聯(lián)證券、財(cái)達(dá)證券、天風(fēng)證券、中銀證券等個(gè)股亦跌幅較大。

　　消息面上，8月10日晚間，中金公司、紅塔證券先后發(fā)布有關(guān)重要股東減持公告。

　　中金公司表示，海爾集團(tuán)（青島）金盈控股有限公司（簡(jiǎn)稱海爾金盈）通過(guò)大宗交易累計(jì)減持9654.42萬(wàn)股公司A股股份，占公司總股本的2%，減持總金額35.21億元。

　　紅塔證券股東昆明產(chǎn)投則公告，擬自 2023 年 9月1日至2023年11月30日，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持紅塔證券股份總數(shù)不超過(guò)約4717萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)不超過(guò) 1%。而8月9日，昆明產(chǎn)投才剛剛實(shí)施完畢上次減持計(jì)劃。

　　主力資金本周凈流出1500多億元

　　從本周行業(yè)資金流向來(lái)看，主力資金凈流出1500多億元，所有行業(yè)均凈流出。其中，信息技術(shù)板塊凈流出額超500億元，位居首位；金融、工業(yè)、可選消費(fèi)、材料等板塊凈流出額亦較大。

　　北上資金大幅凈流出超百億

　　8月11日，北上資金大幅凈流出123.37億元，連續(xù)5日凈流出，本周凈流出255.80億元。從近期北上資金變動(dòng)趨勢(shì)看，隨著市場(chǎng)高位震蕩，外資賣出力度逐步加大。

　　從長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，外資百億凈賣出相對(duì)少見(jiàn)。Wind統(tǒng)計(jì)顯示，2021年以來(lái)只有13個(gè)交易日北上資金凈賣出超百億，從大幅凈賣出當(dāng)天市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，上證指數(shù)均出現(xiàn)不同程度下跌，而從后1天和后5天的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，上漲的概率略大。

　　兩融余額高位回落

　　截至8月10日，A股融資融券余額為15887.61億元，較前一交易日的15898.06億元減少10.45億元。從兩融余額變動(dòng)趨勢(shì)來(lái)看，本周呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢(shì)。

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責(zé)任編輯：楊賜