今天上午，市場出現兩個蹺蹺板。

　　由于Kimi的火爆，這兩天市場有了個新名詞——大模型新勢力。不過，今天上午，Kimi概念股未能延續上周的高光時刻，迎來調整，AI應用端集體走弱，算力板塊卻是大幅走強。

　　另一方面，TMT板塊整體表現弱勢，而順周期板塊、高股息資產漲勢顯著，被網友稱為A股新“YYDS”的中國海油、陜西煤業、中國神華、紫金礦業等龍頭股集體上漲。工業金屬、房地產等板塊大漲。截至上午收盤，上證指數上漲0.44%，深證成指上漲0.06%，創業板指下跌0.37%。

　　算力板塊大漲

　　最近，大模型新勢力刷屏：Kimi、階躍星辰、智譜AI……這也引發了“鯰魚效應”。

　　3月22日消息，阿里通義千問向所有人免費開放1000萬字的長文檔處理功能。所有金融、法律、科研、醫療、教育等領域的專業人士，都可通過通義千問網站和APP快速讀研報、分析財報、讀科研論文、研判案情、讀醫療報告、解讀法律條文、分析考試成績、總結深度文章。

　　還有媒體報道，百度旗下自研大模型產品文心一言或將于下月進行版本升級，屆時將免費開放長文本輸入能力，并且“文字量會在200萬-500萬”。據悉，目前文心一言的輸入文本上限大致在2.8萬字。百度方面尚未對此進行回應。

　　3月23日，360智腦宣布正式內測500萬字長文本處理功能，該功能即將入駐360AI瀏覽器，同時360AI瀏覽器App也即將上線。

　　這一系列動作，引發今天上午AI交易邏輯從“軟件”切換至“硬件”：大模型競爭升級，算力最受益。今天上午，算力板塊大漲，南凌科技、盛天網絡等個股漲幅居前。傳媒板塊大調整，中廣天擇、華策影視等Kimi概念股大跌。

　　民生證券表示，Kimi大火出圈，標志著國產大模型進入新一輪快速迭代升級周期，算力需求有望延續高景氣態勢。以算力產業鏈的重要環節服務器為視角，復盤服務器行業2016年-2022年的表現，能夠看到在移動互聯網高速發展的2016年-2018年間，中國服務器市場迎來高速發展時期，科技高速迭代對于算力需求的層面是最顯著的催化。

　　此外，最近算力行業政策面也有催化。上海市通信管理局等11部門日前聯合制定并發布《上海市智能算力基礎設施高質量發展“算力浦江”智算行動實施方案（2024-2025年）》，加快推進上海算力基礎設施建設發展。

　　高股息資產反彈

　　今天上午，高股息資產反彈，油氣開采、銀行、電力、煤炭等板塊表現活躍，之前被網友稱為A股新的“YYDS”的中國海油、陜西煤業、中國神華、紫金礦業等龍頭股集體上漲。中國石油上漲3.08%，股價創多年新高。

　　日前，中國神華發布2023年年報，2023年實現歸屬公司股東的凈利潤為596.94億元。公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東派發2023年度末期股息每10股22.6元（含稅）。按截至2023年12月31日公司總股本198.69億股計算，擬派發現金紅利約449.03億元（含稅），占2023年度中國企業會計準則下歸屬于公司股東凈利潤的75.2%（2022年度為72.8%）。

　　財政部網站3月22日消息，近日，經國務院同意，財政部、人力資源社會保障部、國務院國資委三部門聯合印發了《劃轉充實社保基金國有股權及現金收益運作管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）。根據《辦法》，劃轉的國有股權分紅收益可以投資于股票類、股權類資產。而《辦法》頒布之前，這部分資金只能投資銀行存款、一級市場購買國債和對劃轉對象的增資。

　　中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，《辦法》規定由社保基金會作為現金收益運作管理的主體，并鼓勵以長期投資作為考核導向，有利于增強長線投資者的投資信心，對促進更多的中長期資金入市也能起到一定的助推作用。市場普遍預期，高股息資產有望受到長線資金青睞。

　　（文中行情圖片來自同花順）

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