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專題：市場運(yùn)行趨于穩(wěn)定 A股迎結(jié)構(gòu)性估值重塑機(jī)會(huì)
影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、3月10日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會(huì)。記者提問稱，據(jù)報(bào)道，美國總統(tǒng)特朗普正在權(quán)衡限制DeepSeek的措施，包括禁止政府設(shè)備使用DeepSeek。毛寧表示，中方一貫反對泛化國家安全概念，將經(jīng)貿(mào)和科技問題政治化。中方將堅(jiān)定維護(hù)中國企業(yè)的合法權(quán)益。
2、從國家發(fā)展改革委獲悉，今年“兩新”政策加力擴(kuò)圍，設(shè)施農(nóng)業(yè)新納入支持范圍，正在加快更新改造。據(jù)了解，更新改造將率先從設(shè)施種植業(yè)開始，主要聚焦國內(nèi)各大設(shè)施蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，推進(jìn)老舊棚體結(jié)構(gòu)改造和基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)備更新。
3、2025年第一期和第二期儲蓄國債（憑證式）開始發(fā)行。根據(jù)財(cái)政部公告，兩期儲蓄國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額300億元。據(jù)了解，投資者購買儲蓄國債熱情較高，部分銀行網(wǎng)點(diǎn)開售后不久就售罄。
行業(yè)新聞
1、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)推動(dòng)人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干政策措施。其中提到，支持企業(yè)整合人工智能與機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈資源；建立包容審慎監(jiān)管機(jī)制，加快推動(dòng)人工智能與機(jī)器人領(lǐng)域立法工作；組織開展“機(jī)器人+”行動(dòng)，圍繞工業(yè)、農(nóng)業(yè)、城市管理、醫(yī)療、養(yǎng)老服務(wù)、特種作業(yè)等領(lǐng)域深入挖掘開放應(yīng)用場景。
2、抖音關(guān)于打擊“非法薦股”等違法證券活動(dòng)的公告（二）發(fā)布，其中提到，平臺也針對“無相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)或個(gè)人提供有償薦股服務(wù)”“編造、傳播虛假信息或誤導(dǎo)性信息，影響股票價(jià)格或交易量非法牟利”等違法違規(guī)行為持續(xù)進(jìn)行治理。近日，平臺發(fā)現(xiàn)，少數(shù)賬號以“推薦高效AI選股工具”“售賣AI炒股課程”為噱頭引發(fā)用戶關(guān)注，甚至實(shí)施詐騙等行為。
3、字節(jié)豆包大模型團(tuán)隊(duì)官宣開源一項(xiàng)針對MoE架構(gòu)的關(guān)鍵優(yōu)化技術(shù)，可將大模型訓(xùn)練效率提升1.7倍，成本節(jié)省40%。據(jù)悉，該技術(shù)已實(shí)際應(yīng)用于字節(jié)的萬卡集群訓(xùn)練，累計(jì)幫助節(jié)省了數(shù)百萬GPU小時(shí)訓(xùn)練算力。
4、Manus創(chuàng)始人季逸超在社交平臺透露，Manus產(chǎn)品使用了不同的基于阿里千問大模型的微調(diào)模型。
5、乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月全國乘用車市場零售138.6萬輛，同比增長26%。2月新能源乘用車國內(nèi)零售銷量達(dá)到68.6萬輛，同比增長79.7%。
6、為進(jìn)一步加速智能體賦能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，推動(dòng)多模態(tài)智能體高質(zhì)量發(fā)展，中國信通院正式啟動(dòng)多模態(tài)智能體技術(shù)規(guī)范編制工作。為充分完善技術(shù)規(guī)范內(nèi)容，增進(jìn)產(chǎn)業(yè)交流，中國信通院人工智能研究所將于3月13日召開多模態(tài)智能體技術(shù)沙龍暨技術(shù)規(guī)范研討會(huì)，邀請業(yè)內(nèi)專家圍繞多模態(tài)智能體技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)、應(yīng)用落地等展開研討，并介紹多模態(tài)智能體技術(shù)規(guī)范框架。
7、有消息稱，小米機(jī)器人CyberOne正分階段落地亦莊產(chǎn)線，并計(jì)劃于3-4月公示量產(chǎn)進(jìn)展，4-5月開放參觀，下半年做PR宣發(fā)?！犊苿?chuàng)板日報(bào)》記者從小米相關(guān)人員處獲悉，前述消息不屬實(shí)。
8、昨日《武漢市2025年人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》發(fā)布。武漢市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心主任蘇新威在發(fā)布會(huì)上表示，《方案》將重點(diǎn)推動(dòng)大模型向智能體演進(jìn)，在產(chǎn)業(yè)政策中給予支持，目前正在開展全市首批智能體產(chǎn)品和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的入庫、培育。
公司新聞
1、海南華鐵在互動(dòng)平臺表示，公司算力合同正常履行中，不輕信市場謠言。
2、富臨精工公告稱，與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拓展在智能機(jī)器人部件等領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)。
3、東方集團(tuán)（維權(quán)）公告稱，存在重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)。
4、芯源微公告稱，籌劃控制權(quán)變更，股票復(fù)牌。
5、北方華創(chuàng)公告稱，擬16.87億元協(xié)議受讓芯源微9.49%股份。
6、恒鋒信息公告，目前未形成“DeepSeek”、“AI智能體”、“機(jī)器人”概念范圍內(nèi)的營業(yè)收入。
7、字節(jié)跳動(dòng)回復(fù)“向寒武紀(jì)下單10億元傳聞”稱，消息不實(shí)。
8、ST金一（維權(quán)）公告稱，擬4.13億元收購金融軟件公司開科唯識43.18%股權(quán)并取得控制權(quán)。
9、京源環(huán)保公告稱，云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中占比相對較小。
10、愛美客公告稱，擬1.9億美元收購韓國REGEN Biotech公司85%股權(quán)。
11、石英股份發(fā)布澄清公告，購買甘肅新石英礦的傳言不屬實(shí)。
12、廈門港務(wù)公告稱，擬購買集裝箱碼頭集團(tuán)控股權(quán)，股票今起停牌。
13、當(dāng)升科技公告稱，與LGES簽訂鋰電正極材料長期供貨協(xié)議。
14、東睦股份公告稱，擬購買上海富馳20.75%股權(quán)，股票今起復(fù)牌。
15、勝宏科技公告稱，2025年第一季度凈利潤同比預(yù)增272%-368%。
環(huán)球市場
1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌2.08%，納指跌4%，標(biāo)普500指數(shù)跌2.7%，大型科技股普跌，特斯拉跌超15%，為2020年9月以來最大單日跌幅，英偉達(dá)跌超5%。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌3.59%。
2、WTI原油期貨結(jié)算價(jià)跌1.50%，報(bào)66.03美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)跌1.53%，報(bào)69.28美元/桶。
3、COMEX黃金期貨收跌0.71%，報(bào)2893.3美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌1.08%，報(bào)32.455美元/盎司。
投資機(jī)會(huì)參考
1、智元機(jī)器人：2025年計(jì)劃出貨數(shù)千臺機(jī)器人
在接受《科創(chuàng)板日報(bào)》記者采訪時(shí)，智元機(jī)器人合伙人、具身智能事業(yè)部總裁姚卯青介紹，智元今年機(jī)器人出貨量計(jì)劃保持在數(shù)千臺，營收數(shù)將保持?jǐn)?shù)倍規(guī)模增長。
2024年是人形機(jī)器人在工廠及倉庫應(yīng)用測試蓬勃發(fā)展的開始，而2025至2026年將是人形機(jī)器人生產(chǎn)加速的關(guān)鍵時(shí)期。特斯拉、Figure及Agility等公司已經(jīng)設(shè)定了積極的生產(chǎn)計(jì)劃。德銀認(rèn)為，人形機(jī)器人將在未來十年內(nèi)迎來大規(guī)模生產(chǎn)和廣泛應(yīng)用。到2035年，人形機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到750億美元；到2050年，市場規(guī)模有望達(dá)到1萬億美元，全球銷量可能突破7000萬臺。
2、華為正式組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)，AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用加速
據(jù)報(bào)道，華為正式組建醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)。據(jù)悉，醫(yī)療衛(wèi)生軍團(tuán)將重點(diǎn)構(gòu)建AI輔助診斷解決方案體系，推動(dòng)醫(yī)療大模型在臨床場景的應(yīng)用。
隨著信息技術(shù)和人工智能的發(fā)展，AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用加速，成為醫(yī)療行業(yè)變革的重要推動(dòng)力。中國銀河證券發(fā)布研報(bào)稱，2025年初至今DeepSeek引發(fā)醫(yī)療AI應(yīng)用熱潮，業(yè)內(nèi)醫(yī)藥公司快速開展deepseek本地化應(yīng)用部署、專業(yè)大模型后性能大幅提升，AI將拉大行業(yè)龍頭與追隨者差距，有利于核心業(yè)務(wù)份額提升，同時(shí)AI應(yīng)用衍生出新的服務(wù)和功能，為行業(yè)長期發(fā)展帶來增量。
3、AI算力芯片更新迭代，該產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來加速成長
據(jù)報(bào)道，三星電子設(shè)備解決方案（DS）部門正在加速研發(fā)下一代封裝材料“玻璃中介層”，旨在替代當(dāng)前昂貴的硅中介層，并進(jìn)一步提升芯片性能。與此同時(shí)，三星電子的子公司三星電機(jī)也在積極推進(jìn)玻璃載板（又稱玻璃基板）的研發(fā)，并計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
海通國際指出，玻璃基板是封裝基板未來的技術(shù)發(fā)展趨勢，受益于先進(jìn)封裝下大尺寸AI算力芯片更新迭代，玻璃基板產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來加速成長。TGV玻璃成孔及孔內(nèi)金屬填充是玻璃基板生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝。TGV能夠在玻璃基板上形成微小的導(dǎo)電通孔，從而實(shí)現(xiàn)芯片間的高效連接。TGV是生產(chǎn)用于先進(jìn)封裝玻璃基板的關(guān)鍵工藝。TGV玻璃成孔環(huán)節(jié)中激光誘導(dǎo)濕法刻蝕技術(shù)具備大規(guī)模應(yīng)用前景。
4、多家企業(yè)提價(jià)，機(jī)構(gòu)看好該領(lǐng)域周期復(fù)蘇主線
全球知名存儲芯片廠商閃迪公司近日向客戶發(fā)出漲價(jià)函表示，公司將于4月1日開始對旗下產(chǎn)品實(shí)施漲價(jià)，整體漲幅將超過10%，此次調(diào)價(jià)適用于所有面向渠道和消費(fèi)類產(chǎn)品。
中信證券研報(bào)指出，隨原廠控產(chǎn)影響顯現(xiàn)，行業(yè)庫存逐步消化，AI拉動(dòng)需求提升，預(yù)計(jì)主流NAND Flash價(jià)格有望于25Q2開漲，DRAM價(jià)格有望于25H2企穩(wěn)向好，存儲模組漲價(jià)早于晶圓端，國內(nèi)模組廠商主要布局NAND產(chǎn)品，25Q2有望迎利潤拐點(diǎn)，低價(jià)存貨有望帶來利潤彈性，估值有望率先提升，建議關(guān)注模組環(huán)節(jié)投資機(jī)會(huì)。甬興證券陳宇哲稱，持續(xù)看好受益先進(jìn)算力芯片快速發(fā)展的HBM產(chǎn)業(yè)鏈、以存儲為代表的半導(dǎo)體周期復(fù)蘇主線。
停復(fù)牌
【停牌】
000905 廈門港務(wù)
【復(fù)牌】
600114 東睦股份
688037 芯源微
【品大事】
石英股份澄清：購買甘肅新石英礦的傳言不屬實(shí)
石英股份發(fā)布澄清公告，公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布了關(guān)于公司購買甘肅新石英礦的傳言，公司作出澄清說明。2025年03月06日，公司與甘肅省天水市麥積區(qū)簽訂了投資意向協(xié)議，非傳言所說的購買石英礦。本協(xié)議的內(nèi)容為投資建設(shè)石英材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，該項(xiàng)目一期總投資不超過6億元，項(xiàng)目建成后，主要生產(chǎn)高純石英制品等產(chǎn)品。
恒鋒信息：目前未形成“DeepSeek”、“AI智能體”、“機(jī)器人”概念范圍內(nèi)的營收
恒鋒信息披露股票交易異動(dòng)公告稱，截至目前，公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變動(dòng)。公司作為智慧服務(wù)提供商，主要為城市服務(wù)、公共安全和民生等領(lǐng)域客戶提供“數(shù)智化”軟件產(chǎn)品及整體解決方案。公司與華為的合作主要系采購華為相關(guān)產(chǎn)品，2023年度采購總額占2023年度營業(yè)收入比例不超過4.5%，占比較小，對公司經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響。截至目前，公司未形成“DeepSeek”、“AI智能體”、“機(jī)器人”概念范圍內(nèi)的營業(yè)收入，不會(huì)對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
東睦股份：擬購買上海富馳20.75%股權(quán)股票3月11日起復(fù)牌
東睦股份披露購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向共4名交易對方購買其合計(jì)持有的上海富馳20.75%股權(quán)，上海富馳主營業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造高密度、高精度、形狀復(fù)雜的粉末冶金零件和組件，及新型復(fù)合材料、特種陶瓷無機(jī)非金屬新材料及產(chǎn)品。本次交易后，公司預(yù)計(jì)將持有標(biāo)的公司85%的股權(quán)，公司主營業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生變化，將進(jìn)一步提升MIM業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位，充分發(fā)揮粉末冶金壓制成形技術(shù)與粉末冶金注射成形技術(shù)的互補(bǔ)性和協(xié)同性。公司股票自2025年3月11日（星期二）開市起復(fù)牌。
新鋁時(shí)代：擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買宏聯(lián)電子股權(quán) 3月10日起停牌
新鋁時(shí)代公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買東莞市宏聯(lián)電子有限公司股權(quán)，并同步募集配套資金。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。公司股票自3月10日開市時(shí)起開始停牌。
信測標(biāo)準(zhǔn)：機(jī)器人合資公司尚在設(shè)立過程中目前未開展業(yè)務(wù)
信測標(biāo)準(zhǔn)披露股票交易異動(dòng)公告稱，基于公司股票交易價(jià)格異常波動(dòng)的情況，公司注意到近期機(jī)器人相關(guān)概念受市場關(guān)注較大。經(jīng)公司核實(shí)說明如下：公司與相關(guān)方合資設(shè)立“深圳信測標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人技術(shù)有限公司”。合資公司尚在設(shè)立過程中，相關(guān)的工商注冊登記工作尚未完成，目前未開展業(yè)務(wù)，也尚未產(chǎn)生業(yè)務(wù)收入，提請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
【觀業(yè)績】
勝宏科技：2025年第一季度凈利同比預(yù)增272.12%—367.54%
勝宏科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)2025年一季度歸母凈利7.8億元—9.8億元，同比增長272.12%—367.54%。公司堅(jiān)定“擁抱AI，奔向未來”，精準(zhǔn)把握AI算力技術(shù)革新與數(shù)據(jù)中心升級浪潮帶來的歷史新機(jī)遇，占據(jù)全球PCB制造技術(shù)制高點(diǎn)，憑借研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢、制造技術(shù)優(yōu)勢和品質(zhì)技術(shù)優(yōu)勢，驅(qū)動(dòng)公司高價(jià)值量產(chǎn)品的訂單規(guī)模急速上升，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司同日發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2024年?duì)I業(yè)收入為107.31億元，同比增長35.31%；歸母凈利潤11.61億元，同比增長72.94%；基本每股收益1.35元。
【增減持】
翔樓新材：董事、副總經(jīng)理擬700萬元至1300萬元增持公司股票
翔樓新材公告，公司董事、副總經(jīng)理張玉平計(jì)劃自本次增持計(jì)劃公告之日起6個(gè)月內(nèi)（即3月12日至9月11日），通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)按照相關(guān)法律法規(guī)許可的方式（包括但不限于集中競價(jià)交易和大宗交易方式）增持公司股票，增持金額不低于700萬元，不超過1300萬元。
責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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