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市場成交量小幅回升。上周（20250421-20250425）全市場成交量轉(zhuǎn)為上升，滬深兩市成交額位于近一年的54.9%分位數(shù)水平（前值為54.9%）。市場成交保持平穩(wěn)，股市資金面呈現(xiàn)“緊平衡”的特征。

成交額集中度有所上升。上周，行業(yè)層面成交額集中度轉(zhuǎn)為上升趨勢，個(gè)股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業(yè)層面漲跌幅分化度保持下降趨勢，個(gè)股層面漲跌幅分化度轉(zhuǎn)為下降趨勢。

賺錢效應(yīng)上升。Top10%個(gè)股漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅的差為6.78%，相比前值上升1.01個(gè)百分點(diǎn)。全A漲跌中位數(shù)為1.28%，較前值上升0.83個(gè)百分點(diǎn)。Top25%分位數(shù)為4.26%，較前值上升1.45個(gè)百分點(diǎn)。Top75%分位數(shù)為-1.02%，較前值上升0.58個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)換手率下降。上周換手率最高的三個(gè)一級行業(yè)為：美容護(hù)理（21.99%）、商貿(mào)零售（18.64%）、社會(huì)服務(wù)（18.07%）。上周換手率最低的三個(gè)一級行業(yè)為：銀行（1.14%）、石油石化（1.69%）、鋼鐵（3.72%）。

機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度上升。從行業(yè)層面的機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度看，電子（31.05%）、醫(yī)藥生物（24.90%）、電力設(shè)備（19.55%）三個(gè)行業(yè)的調(diào)研強(qiáng)度最高。從寬基指數(shù)層面看，中證100的調(diào)研強(qiáng)度最大，為9.07。從邊際變化看,中證100的調(diào)研強(qiáng)度在上周的絕對變化最大，增加了8.94。

股市資金凈流出。上周股市資金凈流出75.97億元，較前值多流出148.33億元。各分項(xiàng)資金為：（1）融資余額減少12.47億元；（2）重要股東增持8.03億元；（3）ETF流入109.38億元；（4）新發(fā)偏股基金77.79億元；（5）IPO 0.00億元；（6）定向增發(fā)3.86億元；（7）重要股東減持38.80億元；（8）ETF流出216.04億元。

從資金流入流出來看，較前值，各分項(xiàng)的變化為：（1）融資余額增加43.23億元；（2）重要股東增持減少8.73億元；（3）ETF流入減少347.89億元；（4）新發(fā)偏股基金增加24.18億元；（5）IPO減少48.02億元；（6）定向增發(fā)減少20.14億元；（7）重要股東減持增加23.81億元；（8）ETF流出減少96.53億元。

資金流出風(fēng)險(xiǎn)上升。上周限售解禁家數(shù)為46家，較前值增加4家。限售解禁市值為1040.23億元，較前值增加868.41億元。預(yù)計(jì)本周和下周的限售解禁市值為489.34億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個(gè)行業(yè)為：電子（371.69億元）、銀行（190.06億元）、汽車（122.26億元）。有13個(gè)行業(yè)沒有限售解禁出現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)更新滯后；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差；文中個(gè)股僅作數(shù)據(jù)梳理，不構(gòu)成投資推薦意見。

成交熱度概覽

上周（20250421-20250425）全市場成交量轉(zhuǎn)為上升，滬深兩市成交額位于近一年的54.9%分位數(shù)水平（前值為54.9%）。市場成交保持平穩(wěn)，股市資金面呈現(xiàn)“緊平衡”的特征。

深交所、上交所成交額

深交所成交額為3.34萬億，較前值增加2673.58億元，在三年分位數(shù)中位列92.90%，較前值增加3.6個(gè)百分點(diǎn)。上交所成交額為2.25萬億，較前值減少634.76億元，在三年分位數(shù)中位列86.60%，較前值減少1.5個(gè)百分點(diǎn)。

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板成交額

科創(chuàng)板成交額為0.41萬億，較前值減少38.77億元，在三年分位數(shù)中位列85.50%，較前值減少0.4個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板成交額為1.50萬億，較前值增加1502.47億元，在三年分位數(shù)中位列96.10%，較前值增加3.6個(gè)百分點(diǎn)。

各行業(yè)成交額及占比、邊際變化

上周，成交額最多的3個(gè)行業(yè)分別為：電子（6667.24億元，占總成交額11.97%）、計(jì)算機(jī)（5253.06億元，占總成交額9.43%）、機(jī)械設(shè)備（4443.85億元，占總成交額7.97%）。成交額最少的3個(gè)行業(yè)分別為：綜合（148.25億元，占總成交額0.27%）、煤炭（299.07億元，占總成交額0.54%）、美容護(hù)理（327.07億元，占總成交額0.59%）。

股市集中度、分化度演繹趨勢

上周，行業(yè)層面成交額集中度轉(zhuǎn)為上升趨勢，個(gè)股層面成交額集中度保持下降趨勢。行業(yè)層面漲跌幅分化度保持下降趨勢，個(gè)股層面漲跌幅分化度轉(zhuǎn)為下降趨勢。

行業(yè)層面集中度

上周一級行業(yè)Top5成交額占比為42.30%，較前值上升0.85個(gè)百分點(diǎn)。二級行業(yè)Top10成交額占比為34.25%，較前值上升2.18個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)股層面集中度

從個(gè)股層面看，上周成交額Top10%個(gè)股占全部個(gè)股的成交額之比為47.07%，較前值減少0.87個(gè)百分點(diǎn)；成交額Top20%個(gè)股占全部個(gè)股的成交額之比為63.60%，較前值減少0.97個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)層面分化度

從一級行業(yè)看，Top3分位數(shù)漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅之差為2.78%，較前值下降0.45個(gè)百分點(diǎn)。Top3分位數(shù)漲跌幅與Bottom3分位數(shù)漲跌幅之差為4.89%，較前值下降0.44個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)股層面分化度

上周成交額Top20%個(gè)股與Bottom20%個(gè)股的成交額之比為6.31，比值較前值減少0.28。

賺錢效應(yīng)解析

Top10%個(gè)股漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅的差為6.78%，相比前值上升1.01個(gè)百分點(diǎn)。全A漲跌中位數(shù)為1.28%，較前值上升0.83個(gè)百分點(diǎn)。Top25%分位數(shù)為4.26%，較前值上升1.45個(gè)百分點(diǎn)。Top75%分位數(shù)為-1.02%，較前值上升0.58個(gè)百分點(diǎn)。

換手情況梳理

上周換手率最高的三個(gè)一級行業(yè)為：美容護(hù)理（21.99%）、商貿(mào)零售（18.64%）、社會(huì)服務(wù)（18.07%）。上周換手率最低的三個(gè)一級行業(yè)為：銀行（1.14%）、石油石化（1.69%）、鋼鐵（3.72%）。

從一年歷史分位數(shù)看，美容護(hù)理（96.10%）、食品飲料（90.30%）、農(nóng)林牧漁（82.60%）三個(gè)行業(yè)的換手率均處在較高位置。而電子（28.80%）、傳媒（28.80%）、通信（32.60%）三個(gè)行業(yè)的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數(shù)看，美容護(hù)理（98.70%）、食品飲料（96.70%）、基礎(chǔ)化工（90.30%）三個(gè)行業(yè)的換手率均處在較高位置。而傳媒（31.40%）、通信（34.60%）、建筑裝飾（36.50%）三個(gè)行業(yè)的換手率所處位置較低。

從五年歷史分位數(shù)看，美容護(hù)理（98.80%）、食品飲料（98.00%）、商貿(mào)零售（94.20%）三個(gè)行業(yè)的換手率均處在較高位置。而通信（31.10%）、傳媒（43.40%）、建筑裝飾（44.60%）三個(gè)行業(yè)的換手率所處位置較低。

機(jī)構(gòu)調(diào)研追蹤

行業(yè)層面

從行業(yè)層面的機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度看，電子（31.05%）、醫(yī)藥生物（24.90%）、電力設(shè)備（19.55%）三個(gè)行業(yè)的調(diào)研強(qiáng)度最高。

寬基指數(shù)層面

從寬基指數(shù)層面看，中證100的調(diào)研強(qiáng)度最大，為9.07。從邊際變化看,中證100的調(diào)研強(qiáng)度在上周的絕對變化最大，增加了8.94。

股市流動(dòng)性拆解

上周股市資金凈流出75.97億元，較前值多流出148.33億元。各分項(xiàng)資金為：（1）融資余額減少12.47億元；（2）重要股東增持8.03億元；（3）ETF流入109.38億元；（4）新發(fā)偏股基金77.79億元；（5）IPO 0.00億元；（6）定向增發(fā)3.86億元；（7）重要股東減持38.80億元；（8）ETF流出216.04億元。

資金供給：融資余額

上周，融資余額減少12.47億元，較前值增加43.23億元。

分行業(yè)來看，上周融資余額增加的Top3為：醫(yī)藥生物（15.94億元）、電子（8.96億元）、基礎(chǔ)化工（5.84億元）；融資余額減少的Top3為：建筑裝飾（-8.43億元）、電力設(shè)備（-6.65億元）、公用事業(yè)（-6.06億元）。

本月以來，無融資余額增加的行業(yè)；融資余額減少的Top3為：計(jì)算機(jī)（-144.07億元）、機(jī)械設(shè)備（-122.23億元）、電力設(shè)備（-93.88億元）。

個(gè)股層面，融資余額增加的前十大個(gè)股為：紫金礦業(yè)、拉卡拉、浙江榮泰、比亞迪、振華股份、寒武紀(jì)-U、華鐵應(yīng)急、寧波銀行、漢威科技、新易盛。個(gè)股層面，融資余額減少的前十大個(gè)股為：東方財(cái)富、寧德時(shí)代、勝宏科技、立訊精密、鋮昌科技、中信證券、潤澤科技、藥明康德、萬科A、瑞芯微。

資金供給：公募偏股新發(fā)基金

上周新發(fā)偏股型基金17支，發(fā)行量為77.79億元。

資金供給：ETF凈流入

上周ETF凈流出106.66億元，較前值多流出251.36億元。

上周凈流入前十的ETF為：機(jī)器人ETF（10.44億元）、中證1000ETF（6.27億元）、科創(chuàng)芯片ETF（6.11億元）、醫(yī)療ETF（5.87億元）、創(chuàng)新藥ETF（5.53億元）、人工智能ETF（5.24億元）、云計(jì)算ETF（4.65億元）、科創(chuàng)板50ETF（4.45億元）、半導(dǎo)體ETF（4.11億元）、機(jī)器人ETF（4.09億元）。流出前十的ETF為：中證A500ETF基金（-15.78億元）、滬深300ETF（-12.98億元）、上證50ETF（-12.27億元）、中證A500ETF南方（-10.06億元）、中證A500ETF富國（-9.38億元）、證券ETF（-9.03億元）、創(chuàng)業(yè)板ETF（-8.04億元）、酒ETF（-7.84億元）、中證500ETF（-6.94億元）、滬深300ETF華夏（-6.48億元）。

資金供給：重要股東凈減持

上周重要股東凈減持市值為30.77億元，相比前值多減持了32.54億元。

上周重要股東增持家數(shù)為39家，較前值減少30家。上周重要股東減持家數(shù)為99家，較前值增加55家。重要股東凈減持金額為30.77億元。較前值多減持了32.54億元。從行業(yè)來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個(gè)行業(yè)為：交通運(yùn)輸（2.23億元）、食品飲料（0.42億元）、公用事業(yè)（0.12億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個(gè)行業(yè)為：計(jì)算機(jī)（-11.58億元）、電子（-4.99億元）、國防軍工（-2.92億元）。

資金需求：IPO

上周無新增IPO。

資金需求：定向增發(fā)

上周定向增發(fā)家數(shù)為1家，定增募資總額為3.86億元，覆蓋了1個(gè)行業(yè)。較前值，定增募資家數(shù)減少1家，募資金額減少20.14億元。

資金流出風(fēng)險(xiǎn)：限售解禁

上周限售解禁家數(shù)為46家，較前值增加4家。限售解禁市值為1040.23億元，較前值增加868.41億元。預(yù)計(jì)本周和下周的限售解禁市值為489.34億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個(gè)行業(yè)為：電子（371.69億元）、銀行（190.06億元）、汽車（122.26億元）。有13個(gè)行業(yè)沒有限售解禁出現(xiàn)。