本報(bào)記者 吳楊

　　“村鎮(zhèn)銀行的境遇可謂‘冰火兩重天’：有些經(jīng)過改革重組，集約化管理，風(fēng)險(xiǎn)化解成效顯著，為主發(fā)起行貢獻(xiàn)頗多利潤；有些在‘匍匐前進(jìn)’，這與其自身產(chǎn)品單一、業(yè)務(wù)受限、區(qū)域經(jīng)濟(jì)不振、主發(fā)起行實(shí)力偏弱密切相關(guān)?！比A東地區(qū)某農(nóng)商行負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　8月2日，南康贛商村鎮(zhèn)銀行因貸款三查不到位等被罰70萬元；近日，因?qū)Υ彐?zhèn)銀行管理不善，九江銀行收到25萬元罰單；都江堰金都村鎮(zhèn)銀行年初被罰450萬元……在我國目前4000多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中，旨在填補(bǔ)農(nóng)村金融空白的村鎮(zhèn)銀行有1600余家，占比逾三成。經(jīng)歷18年發(fā)展，如今部分村鎮(zhèn)銀行陷入經(jīng)營困境與風(fēng)險(xiǎn)迷霧之中，這不僅考驗(yàn)著村鎮(zhèn)銀行自身經(jīng)營能力，也對主發(fā)起行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理提出更高要求。在鄉(xiāng)村振興與普惠金融的宏大背景下，村鎮(zhèn)銀行的風(fēng)險(xiǎn)化解之路為何艱難？保持農(nóng)村金融市場穩(wěn)定發(fā)展有何良策？

　　信貸質(zhì)量受關(guān)注

　　8月2日，金融監(jiān)管總局披露，因掩飾風(fēng)險(xiǎn)，向不符合條件的借款人發(fā)放個(gè)人經(jīng)營性貸款；違規(guī)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)放項(xiàng)目融資貸款用于項(xiàng)目建設(shè)等，對長汀汀州紅村鎮(zhèn)銀行合計(jì)罰款85萬元，相關(guān)責(zé)任人被警告。泉州農(nóng)商銀行為長汀汀州紅村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行。

　　包括長汀汀州紅村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)，泉州農(nóng)商銀行投資設(shè)立并取得控制權(quán)的村鎮(zhèn)銀行共有12家，持股比例均在50%以上，且單設(shè)了村鎮(zhèn)銀行管理部。泉州農(nóng)商銀行2023年年報(bào)顯示，截至2023年末，長汀汀州紅村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)總額11.66億元。

　　涉及信貸管理不規(guī)范的村鎮(zhèn)銀行不止這一家。例如，都江堰金都村鎮(zhèn)銀行年初被罰450萬元。另有村鎮(zhèn)銀行今年以來多次收到罰單。7月，九江共青村鎮(zhèn)銀行因未履行股東股權(quán)管理主體責(zé)任、主要股東管理不到位等被罰80萬元；3月，因內(nèi)控管理不嚴(yán)、未對集團(tuán)客戶進(jìn)行統(tǒng)一授信等被罰30萬元。7月，因?qū)χ靼l(fā)起村鎮(zhèn)銀行管理不到位，九江銀行被罰25萬元。截至2023年末，九江銀行主發(fā)起設(shè)立20家村鎮(zhèn)銀行。

　　“部分村鎮(zhèn)銀行存在股東良莠不齊、公司治理不完善、內(nèi)部控制不力等問題。本身資產(chǎn)規(guī)模就很小，又下沉到縣域、人員少，有些村鎮(zhèn)銀行的組織機(jī)制不夠健全?！苯鹑诒O(jiān)管政策專家周毅欽說。

　　部分村鎮(zhèn)銀行投放貸款質(zhì)量不佳?！按笮谐掷m(xù)下沉后，很多村鎮(zhèn)銀行的貸款客戶是被其他銀行淘汰后的，貸款投放又多與農(nóng)業(yè)相關(guān)，本身就存在一定風(fēng)險(xiǎn)敞口，再加上村鎮(zhèn)銀行缺乏風(fēng)險(xiǎn)化解舉措，提升貸款質(zhì)量比較難。”有村鎮(zhèn)銀行人士直言。此外，記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在申請經(jīng)營貸等貸款過程中，村鎮(zhèn)銀行的審核條件要比國有大行“松”一點(diǎn)。

　　作為一種新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，村鎮(zhèn)銀行始于2006年，落地于2007年。2006年末，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，提出在湖北、四川、吉林等6個(gè)?。▍^(qū)）的農(nóng)村地區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)。2007年，《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》和《村鎮(zhèn)銀行組建審批工作指引》頒布實(shí)施，首家村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè)。其后的8、9年時(shí)間里，村鎮(zhèn)銀行快速擴(kuò)張。2017年左右進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。至今，村鎮(zhèn)銀行已有18年發(fā)展歷史。

　　腹背受敵

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，目前全國共有村鎮(zhèn)銀行1646家。從最初的零星幾家發(fā)展到如今的數(shù)量，村鎮(zhèn)銀行在為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供金融服務(wù)方面發(fā)揮了重要作用。不過，隱憂也隨之而來。

　　不良貸款率可作為銀行資產(chǎn)質(zhì)量或金融風(fēng)險(xiǎn)的重要觀測窗口。截至2024年一季度末，農(nóng)商行不良貸款率為3.34%，高于其他類型銀行。目前，絕大部分村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起行是地方性銀行，即城農(nóng)商行。此外，央行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報(bào)告（2023）》結(jié)果顯示，參評的4364家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有337家，其中農(nóng)合機(jī)構(gòu)和村鎮(zhèn)銀行的高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為191家和132家，共占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的96%。

　　近年來，村鎮(zhèn)銀行在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)化解等方面面臨挑戰(zhàn)。多位受訪人士表示，村鎮(zhèn)銀行存在先天不足，疊加行業(yè)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)形勢變化，處于腹背受敵狀態(tài)。

　　一方面，村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)單一，注冊資本普遍較低，自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱?！按蟛糠执彐?zhèn)銀行僅能開展存貸或貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)薄弱，攬儲(chǔ)壓力大。至于風(fēng)險(xiǎn)化解手段，大多是依靠主發(fā)起行來實(shí)現(xiàn)?！苯K某農(nóng)商行相關(guān)人士說。

　　湖南某村鎮(zhèn)銀行的客戶經(jīng)理表示，大部分村鎮(zhèn)銀行工作人員有攬儲(chǔ)指標(biāo)，少則幾十萬元，多則可能幾百萬元，營銷壓力不小，“我們給的存款利率較高，為完成KPI，有時(shí)工作人員就把自己的提成分給客戶?！辈⑶遥O(jiān)管部門對村鎮(zhèn)銀行展業(yè)區(qū)域有明確限制，通常情況下不得發(fā)放異地貸款。

　　另一方面，近年來行業(yè)持續(xù)下沉、競爭加劇。上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛表示，當(dāng)前，大型銀行下沉能力和意愿顯著提升，疊加新興金融機(jī)構(gòu)對長尾客群的侵蝕，銀行業(yè)市場競爭日趨激烈。“資本金規(guī)模小、業(yè)務(wù)產(chǎn)品較為單一的村鎮(zhèn)銀行如何與資本實(shí)力雄厚、產(chǎn)品多元化、業(yè)務(wù)持續(xù)下沉的其他銀行爭奪資源？”曾剛坦言。一位行業(yè)分析人士直言，當(dāng)前農(nóng)村地區(qū)普遍城市化，農(nóng)村、城市界限日益模糊，作為填補(bǔ)農(nóng)村金融空白的村鎮(zhèn)銀行能否真正服務(wù)“三農(nóng)”領(lǐng)域存疑。

　　此外，村鎮(zhèn)銀行的“主發(fā)起行制度”漸顯掣肘。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，村鎮(zhèn)銀行的發(fā)起人或出資人中應(yīng)至少有1家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，最大股東或唯一股東必須是銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)?！鞍l(fā)起行的精力總是有限的，控股太多村鎮(zhèn)銀行，或許難以兼顧管理，當(dāng)然也不乏管理較好的發(fā)起行?！蹦侈r(nóng)商行內(nèi)部人士認(rèn)為，完善的管理有助于風(fēng)險(xiǎn)化解。另外，招聯(lián)首席研究員董希淼表示，成立初期，村鎮(zhèn)銀行主要依賴主發(fā)起行支持，如果主發(fā)起行支持力度不足，村鎮(zhèn)銀行起步就會(huì)艱難。

　　減量合并抗風(fēng)險(xiǎn)

　　在腹背受敵形勢下，不少村鎮(zhèn)銀行有所行動(dòng)：加速吸收合并、減量提質(zhì)。

　　浙江舟山兩家村鎮(zhèn)銀行因被稠州銀行吸收合并而被解散、梅河口民生村鎮(zhèn)銀行被民生銀行收購并將其改設(shè)為支行……據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來全國已有近51家村鎮(zhèn)銀行被吸收合并或宣布解散。1月，金融監(jiān)管總局在2023年工作綜述中提及，村鎮(zhèn)銀行重組全面啟動(dòng)。

　　“包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的農(nóng)村中小銀行經(jīng)營承壓，再加上區(qū)域經(jīng)營限制等掣肘，可能會(huì)在某種程度上積累風(fēng)險(xiǎn)，兼并重組是一個(gè)行之有效的策略?！碑a(chǎn)業(yè)政策資深人士王劍輝表示，兼并重組能增強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行的可持續(xù)發(fā)展能力，未來也能通過拓寬資本補(bǔ)充渠道等，進(jìn)一步提升金融服務(wù)能力。

　　此外，曾剛表示，村鎮(zhèn)銀行是一個(gè)規(guī)模效應(yīng)特別明顯的行業(yè)，規(guī)模越大，吸引資金的能力就越強(qiáng)，資金成本就越低，更容易實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。不過，前提是其他銀行并未下沉到村鎮(zhèn)銀行所在地區(qū)的客戶領(lǐng)域。發(fā)展的思路總體就是提質(zhì)增效，若經(jīng)營確實(shí)難以為繼，就可以進(jìn)行兼并重組，甚至解散。這與受訪的農(nóng)商行相關(guān)人士觀點(diǎn)一致。

　　只不過，“在兼并重組過程中，需要注意保障用戶權(quán)益，比如系統(tǒng)切換、客戶換卡需求等。在獲批吸收合并前，為保證順利切換，我行發(fā)布了系統(tǒng)變更切換及業(yè)務(wù)變更公告?！苯衲瓯恢靼l(fā)起行吸收合并的某村鎮(zhèn)銀行相關(guān)人士表示。周毅欽認(rèn)為，應(yīng)通過批量化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化、集約化方式，大幅降低單位管理成本、科技系統(tǒng)成本和產(chǎn)品研發(fā)成本，進(jìn)一步化解村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)。

　　監(jiān)管機(jī)構(gòu)已對村鎮(zhèn)銀行改革重組給出方向。2020年12月底，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行改革重組方式，包括支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本；適度有序推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組，允許優(yōu)質(zhì)村鎮(zhèn)銀行吸收合并周邊高風(fēng)險(xiǎn)村鎮(zhèn)銀行；支持引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開展收購和注資；強(qiáng)化對主發(fā)起行的激勵(lì)約束。

　　今年1月，金融監(jiān)管總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司表示，加強(qiáng)村鎮(zhèn)銀行公司治理監(jiān)管，提升主發(fā)起行持股比例，建立主發(fā)起行主導(dǎo)的公司治理機(jī)制。

　　對旗下村鎮(zhèn)銀行如何管理是發(fā)起行持續(xù)探索的話題。根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)等，目前發(fā)起行對村鎮(zhèn)銀行實(shí)行不同的管理模式，包括內(nèi)設(shè)專門部門、投資管理型村鎮(zhèn)銀行、總分行式管理等模式。例如，興福村鎮(zhèn)銀行是由常熟銀行主發(fā)起并控股的全國首家投資管理型村鎮(zhèn)銀行。這家村鎮(zhèn)銀行下轄江蘇、廣東、湖北、河南等地30多家興福系村鎮(zhèn)銀行。

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責(zé)任編輯：王馨茹