7月以來，已有多家銀行召開2023年半年工作會議，在總結(jié)上一年的同時對下半年的工作重點進行規(guī)劃。

　　根據(jù)貝殼財經(jīng)記者梳理，目前已有農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、興業(yè)銀行、浙商銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行發(fā)布了下半年的工作重點，其中，信貸支持國家戰(zhàn)略領(lǐng)域以及實體經(jīng)濟，尤其是科創(chuàng)企業(yè)、綠色發(fā)展等成為提及最多的內(nèi)容。同時，改善負債結(jié)構(gòu)、防范風(fēng)險等亦是各家銀行下半年工作重點中出現(xiàn)頻率較高的關(guān)鍵詞。

　　多位分析人士認為，當(dāng)前銀行業(yè)總體業(yè)績拐點或已確立。上市銀行2023二季度和2023年全年營收同比增速可能較2023年一季度的低點小幅抬升，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)總體平穩(wěn)，在逆周期調(diào)節(jié)政策有利于穩(wěn)定銀行資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期，推升估值自低位修復(fù)。

　　瞄準(zhǔn)重點領(lǐng)域加大信貸投放力度科技、綠色等成“高頻詞匯”

　　在已發(fā)布2023年半年工作會議的銀行中，加大信貸投放成為下半年業(yè)務(wù)經(jīng)營工作安排中的“高頻詞”。而從行業(yè)投向看，銀行普遍提及科技創(chuàng)新、零售小微、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳等領(lǐng)域。

　　農(nóng)業(yè)銀行指出，今年下半年要優(yōu)先增加縣域金融供給，進一步加大縣域農(nóng)村貸款投放力度。該行還將大力支持制造業(yè)和科技創(chuàng)新，助力現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和高水平科技自立自強。持續(xù)鞏固普惠金融發(fā)展基礎(chǔ)，助力更好發(fā)揮中小型企業(yè)在穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展中的作用。

　　中國銀行則表示，今年下半年將在服務(wù)國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、服務(wù)科技自立自強和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、服務(wù)發(fā)展方式綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面當(dāng)好金融“排頭兵”。

　　富滇銀行表示，聚焦重點資源產(chǎn)業(yè)提升信貸投放總量，力爭在2023年至2026年期間累計投放支持資源經(jīng)濟信貸資金不低于205億元。江西銀行在年中工作會中表示，下半年，全行持續(xù)加大信貸投放力度，確保三季度末全面完成信貸投放任務(wù)。

　　中銀研究認為，財政貨幣政策靠前發(fā)力，引導(dǎo)銀行業(yè)高質(zhì)量滿足市場融資需求，保障經(jīng)營穩(wěn)健。今年以來，銀行業(yè)鞏固對綠色發(fā)展、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及普惠小微等經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，信貸規(guī)模穩(wěn)健增長、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

　　中銀研究預(yù)計，銀行業(yè)加大對實體經(jīng)濟的逆周期支持力度，資產(chǎn)負債規(guī)模持續(xù)擴張。商業(yè)銀行全年增速將保持11%以上。貸款重要性凸顯，2023年4月末，人民幣貸款余額占同期社融規(guī)模的 62.3%，同比提高 0.9 個百分點，成為持續(xù)驅(qū)動銀行體系規(guī)模增長的重要力量。但考慮信貸投放季節(jié)性因素，全年貸款增速將呈現(xiàn)前高后低的特點。

　　此外，長江證券分析師馬祥云亦認為，部分銀行，特別是國有大行的投資收益基數(shù)去年二季度比較高，可能造成今年二季度增速較一季度明顯回落。

　　優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)息差“保衛(wèi)戰(zhàn)”仍未結(jié)束

　　在多家銀行規(guī)劃中，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)、穩(wěn)息差等仍是銀行下半年的重頭戲。

　　農(nóng)業(yè)銀行指出，下半年業(yè)務(wù)經(jīng)營工作安排包括促進存款業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)增長，為服務(wù)“三農(nóng)”和實體經(jīng)濟投入更多資金。

　　興業(yè)銀行則表示，堅持提升客戶質(zhì)量和負債質(zhì)量，提高客戶經(jīng)營能力。浙商銀行亦指出，要壓降存款付息率，大力吸收優(yōu)質(zhì)負債，優(yōu)先投向零售、小貸和供應(yīng)鏈金融。

　　近年來，隨著我國貸款利率的下降，銀行業(yè)息差收窄成為普遍現(xiàn)象。今年一季度上市銀行營收增速普遍低迷，不少分析人士均將其歸因于按揭等貸款重定價的影響。與此同時，銀行存款超速增長，也讓銀行負債端成本極速上升。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤 6679 億元，同比增長 1.3%，增速較上年下降6.1個百分點；平均資本利潤率為 10.3%，同比下降 0.6 個百分點。

　　中銀研究認為，伴隨宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇，中國將保持穩(wěn)健的貨幣政策，基礎(chǔ) 貨幣投放或?qū)⒎啪徶琳Ｋ剑y行存款增長將恢復(fù)常態(tài)。不過，存款成本短期依然承壓。

　　中信證券分析師肖斐斐表示，二季度之后，正向因素預(yù)計緩慢發(fā)力。資產(chǎn)端，存量重定價在一季度集中體現(xiàn)，新發(fā)放定價仍有走低可能，但整體趨勢有望趨穩(wěn)。當(dāng)前銀行息差已經(jīng)處于歷史低位，但是否還會持續(xù)走低，仍需要看利率相關(guān)政策情況。

　　嚴防重點領(lǐng)域風(fēng)險不良認知差收斂或推升銀行估值

　　防范風(fēng)險是銀行體系永恒的話題，今年亦不例外。各家銀行在下半年工作的重點中均提及了“防范重點領(lǐng)域風(fēng)險”。

　　中國銀行表示，精準(zhǔn)識別現(xiàn)象本質(zhì)，提升抵御復(fù)雜風(fēng)險挑戰(zhàn)的能力本領(lǐng)，牢固樹立大安全觀，強化系統(tǒng)管控，統(tǒng)籌加強傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)風(fēng)險管理，堅守合規(guī)經(jīng)營底線，實現(xiàn)風(fēng)險管理與市場環(huán)境相適應(yīng)、與業(yè)務(wù)策略相匹配。

　　興業(yè)銀行指出，堅決強化資產(chǎn)質(zhì)量。向風(fēng)險管理和特資清收處置要效益，加快推進數(shù)字風(fēng)控，強化內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。浙商銀行亦表示，下半年將嚴防重點領(lǐng)域風(fēng)險，打好優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴守合規(guī)經(jīng)營底線。

　　中銀研究認為，強化經(jīng)濟復(fù)蘇環(huán)境下的風(fēng)險應(yīng)對，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量延續(xù)向好態(tài)勢。從全年看，隨著實體經(jīng)濟穩(wěn)步復(fù)蘇，企業(yè)主體經(jīng)營情況改善，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量將延續(xù)向優(yōu)向好態(tài)勢，不良貸款率有望進一步下行。但局部行業(yè)和地區(qū)的恢復(fù)性發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行需要高度關(guān)注其風(fēng)險。

　　中銀研究表示，面對新形勢下的新特點，銀行業(yè)經(jīng)營要實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，進一步夯實資產(chǎn)質(zhì)量。銀行業(yè)可以優(yōu)化金融資源配置，加力支持實體經(jīng)濟。銀行業(yè)還需提升風(fēng)控體系的完善性和前瞻性，格外關(guān)注城市低收入客群、房地產(chǎn)和住宿餐飲行業(yè)、經(jīng)濟偏弱地區(qū)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的風(fēng)險防范，嚴防新增不良。同時，銀行業(yè)還應(yīng)高效運用市場化不良資產(chǎn)處置渠道，壓降存量不良資產(chǎn)規(guī)模。

　　事實上，2023年以來，銀行業(yè)在保證支持實體經(jīng)濟力度不減的基礎(chǔ)上，高度重視信用風(fēng) 險管理，綜合運用多種處置手段，防范和化解潛在不良風(fēng)險，保障資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。

　　此外，國泰君安認為，不良認知差收斂，驅(qū)動銀行估值回升。市場給銀行股低估值，核心原因是對資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂。但銀行的新不良生成低于市場預(yù)測，資產(chǎn)質(zhì)量波動與經(jīng)濟周期的相關(guān)性在弱化，多數(shù)風(fēng)險已充分暴露。同時，銀行近年來大規(guī)模處置不良，存量包袱持續(xù)出清。目前銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善正呈現(xiàn)出“由點到面”的趨勢，更加真實干凈的資產(chǎn)負債表理應(yīng)得到價值重估。

　　新京報貝殼財經(jīng)記者 姜樊

　　編輯 陳莉 校對 柳寶慶

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責(zé)任編輯：李琳琳