專題：紅利防御為先 機構建議關注高景氣新消費與傳統消費刺激鏈

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　　北京時間4月30日凌晨，美股周二收高，道指與標普500指數連續第六日上漲。美財長稱貿易談判取得進展，美商務部長稱已與某個國家達成貿易協議，特朗普稱“與印度談判進展非常順利，我認為我們在關稅問題上達成了協議。”

　　道指漲300.03點，漲幅為0.75%，報40527.62點；納指漲95.18點，漲幅為0.55%，報17461.32點；標普500指數漲32.08點，漲幅為0.58%，報5560.83點。

　　市場關注特朗普貿易談判進展

　　美國總統特朗普周二稱，“與印度談判進展非常順利，我認為我們在關稅問題上達成了協議。”

　　美國商務部長盧特尼克周二在接受采訪時表示，他已與一個匿名的國家達成了一項貿易協議。

　　他表示：“我的一項協議已經達成，達成，達成，達成。但我需要等待他們的領導人和他們的議會批準，我預計那將很快。”這項貿易協議將是本屆特朗普政府達成的第一項貿易協議。不過盧特尼克沒有說出國名。

　　白宮新聞秘書卡羅琳-萊維特周二表示，特朗普計劃簽署一項行政令，以緩解汽車關稅的影響。

　　萊維特稱，政府將在周二晚些時候公布該指令的具體內容。該行政命令預計將采納行業訴求，包括減少對美國國內制造汽車和卡車中的外國零部件征收的部分關稅。

　　美國財政部長貝森特周二對記者表示：“特朗普總統與國內外汽車生產商進行了會談，并且他致力于將汽車生產帶回美國。所以我們希望為車企提供一條快速、高效的路徑，并創造盡可能多的就業機會。”

　　貝森特還表示，可能看到韓國（相關）協議的輪廓逐漸成形；與日本進行了重要會談。副總統萬斯和印度總理莫迪取得了良好的進展。在接下來的幾周內將與至少17個合作伙伴進行商談。

　　貝森特白宮簡報會上表示，即將到來的稅收法案中將看到關稅收入的影響，“我們有很大機會在稅收法案中看到所得稅減免，關稅收入或可用于減稅。”

　　貝森特還表示，放松管制措施將在第三和第四季度開始實施，并表示希望看到歐盟取消互聯網稅。

　　路透周二發布的最新調查結果顯示，多數經濟學家認為美國總統特朗普的激進關稅政策可能使全球經濟在今年陷入衰退。

　　“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos周二稱：“今天，預測市場平臺PolyMarket上對2025年經濟衰退的可能性預測上升，與4月6日和4月9日創下的高點持平，當時特朗普還未收回4月2日宣布的‘對等關稅’政策。”

　　企業財報

　　投資者正在為繁忙的財報周做準備，約三分之一的標準普爾500指數上市公司計劃在本周發布業績。

　　大型科技公司特別受關注，科技股“七大巨頭”公司中的四家——亞馬遜、蘋果、Meta Platforms和微軟將在本周發布季度報告。金融股、必需品股和醫療保健股Visa、可口可樂和禮來也將發布季度報告。

　　根據FactSet數據，超過36%的標準普爾500指數成份股公司已公布財報，其中約73%的業績超出了華爾街的預期。根據FactSet的數據，這略低于77%的5年平均水平。

　　美銀指出，64%的公司每股收益（EPS）超出預期，而上個季度這一比例為71%。

　　通用汽車報告利潤好于預期，但表示正在重新評估未來指引，并暫時停止更多股票回購，以等待明確的關稅影響。早些時候，有報道稱特朗普愿意對用于國內生產的外國制造的零部件做出讓步，推動該公司的股價上漲。

　　通用汽車做出這一決定之前，其他一些公司已宣布在全球貿易緊張局勢加劇后重新考慮其全年預測。

　　上周，美國航空和斯凱奇兩家公司均以經濟不確定性為由撤銷了對2025年的展望。

　　經濟數據

　　周二經濟數據面，美國3月JOLTs職位空缺719.2萬人，預期748萬人，前值由756.8萬人修正為748萬人。

　　美國4月世界大企業聯合會（The Conference Board）消費者信心指數 86，預期87.5，前值92.9。

　　美國消費者信心指數4月跌至近五年來最低水平，關稅導致對經濟和就業前景的擔憂升溫。

　　世界大型企業聯合會周二公布數據顯示，消費者信心指數下降近8點至86，為2020年5月以來最低，這是該指數連續第五個月下滑，創2008年以來最長連降周期。經濟學家的預期中值為88。

　　衡量未來六個月展望的預期指標跌至2011年以來最低水平，現狀指標也有所下降。

　　該機構的數據與密歇根大學的消費者調查趨勢一致，反映出民眾越來越擔憂高關稅將損害經濟和就業，同時推高物價。

　　分析師稱，美國4月消費者信心指數降至近五年來最低水平，顯示特朗普關稅措施令人們對經濟和就業的擔憂加劇。

　　焦點個股

　　媒體早前援引一位知情人士的話報道稱，亞馬遜將“很快”對每種產品展示美國關稅造成的額外成本，其網站將在產品總標價旁顯示其中有多少成本來自于關稅。

　　作為回應，白宮新聞秘書周二表示，該公司據報道決定展示關稅對商品價格影響的計劃是“敵對和政治行為”做法。

　　IBM周一宣布未來五年將投資1500億美元研發制造費用，其中300億美元將用于推動量子計算機等的制造。

　　據一位不愿具名的知情人士透露，谷歌的母公司Alphabet已就發售首批歐元債券啟動簿記，尋求籌集至少25億歐元（28.5億美元）。這家谷歌母公司將發行4年期、8年期、12年期、20年期和29年期債券，高盛、匯豐、摩根大通以及巴克萊和德意志銀行負責安排交易。預計該交易將在周二晚些時候定價。

　　Meta Platforms公司周二宣布推出獨立人工智能應用Meta AI，正式與ChatGPT開發商OpenAI展開直接競爭。

　　這一消息證實了媒體今年2月援引知情人士的相關報道，標志著扎克伯格繼開源大語言模型Llama后，在AI商業化領域又邁出重要一步。

　　隨著谷歌和馬斯克旗下xAI相繼發布Gemini、Grok獨立應用，科技巨頭正將AI助手從搜索框和社交平臺抽離，打造專屬入口。

　　Meta首席財務官李蘇珊1月披露，Meta AI月活用戶已從去年12月的6億躍升至7億，這一用戶規模已超越ChatGPT最新公布的1億周活數據。

　　通用汽車公司表示正在重新評估未來業績指引，并暫不回購更多股票，以等待關稅影響的明確結果。

　　霍尼韋爾公司公布第一季度調整后每股收益好于預期。

　　Spotify公司第二季度月度活躍用戶預期低于預期。

　　聯合包裹第一財季營收超預期。

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責任編輯：張俊 SF065