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　　原標(biāo)題：突發(fā)！任正非最新發(fā)聲！兩大利空突襲，外資大賣92億！“寒氣”傳至私募圈？1700億巨頭沖上熱搜，發(fā)生了什么？

　　最近，緊張情緒重回市場(chǎng)！

　　8月23日，在隔夜外圍市場(chǎng)大跌的背景之下，再度出現(xiàn)兩大不利于市場(chǎng)演繹的消息：

　　一是由于經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）在最新的研究報(bào)告中表示，將今年芯片市場(chǎng)銷售增速?gòu)?6.3%下調(diào)至13.9%，并預(yù)計(jì)2023年芯片銷量?jī)H增長(zhǎng)4.6%，為2019年以來(lái)最慢增速。這對(duì)于芯片行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)利空。

　　二是油價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)再現(xiàn)。沙特阿拉伯突然警告主要產(chǎn)油國(guó)可能減產(chǎn)以糾正近期油價(jià)下跌，對(duì)供應(yīng)緊張的擔(dān)憂再次主導(dǎo)市場(chǎng)情緒，國(guó)際油價(jià)全線上漲。在經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期加劇的背景之下，國(guó)際油價(jià)的拉升將提升整個(gè)市場(chǎng)的滯脹預(yù)期，而對(duì)這種預(yù)期的定價(jià)往往是股債齊跌。

　　可能是受此影響，今天A股市場(chǎng)外資以凈流出為主，凈流出金額接近百億元。而就在此時(shí)，據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息，華為內(nèi)部論壇8月22日下午上線了一篇關(guān)于《整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流》的文章，華為創(chuàng)始人任正非在文內(nèi)提到，華為應(yīng)改變思路和經(jīng)營(yíng)方針，從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流，保證渡過(guò)未來(lái)三年的危機(jī)。另一方面，市值1700億的格力電器也沖上熱搜。

　　兩大利空突襲

　　行業(yè)層面，今天市場(chǎng)面臨著兩大利空襲擊。

　　首先，全球芯片行業(yè)此前面臨的是短缺問(wèn)題，如今卻可能面臨著需求問(wèn)題。據(jù)英為財(cái)情，由于經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）在最新的研究報(bào)告中表示，將今年芯片市場(chǎng)銷售增速?gòu)?6.3%下調(diào)至13.9%，并預(yù)計(jì)2023年芯片銷量?jī)H增長(zhǎng)4.6%，為2019年以來(lái)最慢增速。

　　WSTS預(yù)期，明年日本芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)可能最為強(qiáng)勁，增長(zhǎng)約5%，其次是美洲市場(chǎng)（+4.8%）和亞太市場(chǎng)（+4.7%），歐洲市場(chǎng)由于受到俄烏沖突的影響，明年只會(huì)增長(zhǎng)3.2%。WSTS表示，今年芯片市場(chǎng)規(guī)模仍將超過(guò)6000億美元。

　　就中國(guó)芯片而言，投資的邏輯主要分為兩個(gè)部分：一是供需層面，二是國(guó)產(chǎn)替代層面。前者可能由于上述之利空而受到波及，后者則是一個(gè)長(zhǎng)期邏輯。因此，國(guó)內(nèi)芯片板塊的表現(xiàn)可能會(huì)要好于國(guó)際。

　　其次，是國(guó)際油價(jià)上漲風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)。據(jù)路透社消息，石油輸出國(guó)組織（OPEC）領(lǐng)導(dǎo)人沙特阿拉伯周一表示，石油輸出國(guó)組織（OPEC）隨時(shí)準(zhǔn)備減產(chǎn)，以糾正近期因期貨市場(chǎng)流動(dòng)性不佳和宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂導(dǎo)致的油價(jià)下跌，而宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂忽視了極其緊張的實(shí)物原油供應(yīng)。

　　沙特國(guó)家通訊社SPA援引沙特阿拉伯能源部長(zhǎng)阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼王子的話說(shuō)，歐佩克+擁有應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的手段和靈活性。

　　海通期貨分析師表示，隨著沙特阿拉伯站出來(lái)捍衛(wèi)油價(jià)，市場(chǎng)可能會(huì)借此機(jī)會(huì)建立多頭頭寸。他還表示，伊朗核協(xié)議的結(jié)果仍然存在很大的不確定性。

　　油價(jià)上漲必然會(huì)加劇目前還未明顯回落的通脹，而同時(shí)整個(gè)市場(chǎng)又在預(yù)期經(jīng)濟(jì)衰退。這也就意味著滯脹的預(yù)期會(huì)再度開啟，最近全球市場(chǎng)全線殺跌可能就是因?yàn)檫@個(gè)原因。

　　或許是這些利空因素影響，今天A股市場(chǎng)外資大幅凈流出超92億元。

　　華為、葛衛(wèi)東與格力

　　另外三件影響市場(chǎng)的事情可能來(lái)自華為、葛衛(wèi)東和格力。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)消息，華為內(nèi)部論壇8月22日下午上線了一篇關(guān)于《整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流》的文章，華為創(chuàng)始人任正非在文內(nèi)提到，全球經(jīng)濟(jì)將面臨衰退、消費(fèi)能力下降的情況，華為應(yīng)改變思路和經(jīng)營(yíng)方針，從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流，保證渡過(guò)未來(lái)三年的危機(jī)。“把活下來(lái)作為最主要綱領(lǐng)，邊緣業(yè)務(wù)全線收縮和關(guān)閉，把寒氣傳遞給每個(gè)人。”

　　寒氣可能已經(jīng)傳遞到了私募界。

　　最近，私募大佬葛衛(wèi)東似乎也在回避風(fēng)險(xiǎn)。8月22日AI龍頭科大訊飛所披露的中報(bào)里，私募大佬葛衛(wèi)東再次減持499萬(wàn)股。而對(duì)于這一持股長(zhǎng)達(dá)近5年的“長(zhǎng)情標(biāo)的”，葛衛(wèi)東已經(jīng)連續(xù)7個(gè)季度減持。這位私募大佬今年以來(lái)以減倉(cāng)為主，其今年已減持多家上市公司，包括用友網(wǎng)絡(luò)、貝特瑞、奇安信-U等。

　　另?yè)?jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，格力電器已于近日停止對(duì)河北經(jīng)銷商供貨，此消息已得到多位格力經(jīng)銷商確認(rèn)。據(jù)悉，河北格力總經(jīng)銷商（河北新興格力電器銷售有限公司）董事長(zhǎng)徐自發(fā)在近日的一次活動(dòng)中宣布“不做格力了”，轉(zhuǎn)做飛利浦。上述知情人士還透露，格力電器方面已開始在河北籌備新的銷售公司。對(duì)于媒體“格力電器停止對(duì)河北經(jīng)銷商供貨”的報(bào)道，格力電器相關(guān)負(fù)責(zé)人23日回應(yīng)稱：我們正在了解。

　　格力電器今日小幅殺跌，但從高點(diǎn)下來(lái)，該股已經(jīng)腰斬有余。而上述消息若屬實(shí)，格力的經(jīng)營(yíng)模式亦可能發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的空調(diào)市場(chǎng)，這種轉(zhuǎn)變可能也是重大變數(shù)。