影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、外交部發言人林劍2月25日主持例行記者會。有記者提問稱，特朗普政府正在草擬更嚴格的半導體限制措施，并向關鍵盟友施壓，要求他們升級對中國芯片產業的限制。林劍表示，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片的出口管制，脅迫別國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身，損人害己。
2、2月24日，歐盟宣布在第16輪對俄制裁中將部分中國企業和個人列入清單，商務部對此表示，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，已多次對歐盟無理制裁中國企業和個人表示強烈不滿，堅決反對。我們敦促歐方停止列單中國企業，停止對中方抹黑推責。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。
3、金融監管總局、國家發展改革委2月25日聯合召開支持小微企業融資協調工作機制推進會，會議強調，堅決消除阻礙民營和小微企業融資的各種隱形壁壘，全力支持民營和小微企業克服困難、健康發展，真正成為推動經濟社會高質量發展的新動能、新引擎。
行業新聞
1、從知情人士處獲悉，阿里巴巴于昨日晚間全面開源旗下視頻生成模型萬相2.1模型。萬相 2.1通過自研的高效VAE和DiT架構增強了時空上下文建模能力，支持無限長1080P視頻的高效編解碼，首次實現了中文文字視頻生成功能，登上VBench榜單第一。
2、昨日特斯拉宣布推出城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能更新，《科創板日報》記者走訪了特斯拉線下門店，并咨詢特斯拉官方客服了解到，此次更新是分批次推送，為官方灰度測試。國內推出的智能輔助駕駛目前僅L2級別，尚不能實現美國FSD的完全無人駕駛功能。
3、消息人士稱，DeepSeek正在加速推出其R2人工智能模型，其最初計劃在五月推出，但目前正在努力盡快推出。
4、宇樹科技昨日更新一則視頻，標題為“功夫BOT：宇樹G1”，并表示“算法繼續升級，任意動作任意學”。視頻中，G1機器人完成了連續武打動作并保持平衡。
5、記者獲悉，字節跳動旗下AI助手豆包正在小范圍測試深度思考模型，但接入的不是DeepSeek模型。據豆包相關負責人表示，當前測試的是自己深度思考模型的不同實驗版本。
6、英偉達昨日宣布，GTC 2025大會將舉行China AI Day - 云與互聯網線上中文專場，計劃于北京時間3月18日上午9：30開始直播。本次專場匯聚了國內多家云與互聯網企業，包括字節跳動、火山引擎、阿里云、百度、螞蟻集團、京東、美團、快手、百川智能、賴耶科技以及Votee AI。
7、中國電動汽車百人會相關負責人25日在北京表示，在新能源汽車領域，預計到2027年全固態電池開始裝車，預計到2030年可以實現量產化應用。
8、財聯社記者從多個經銷渠道獲悉，近日，光伏組件主要品牌單瓦價格上漲了2至5分錢。有頭部組件廠人士對財聯社記者表示，公司近期確有調價；在新政搶裝機因素影響下，公司近期組件排產有提高。同時，行業自律逐漸發揮作用，市場調節機制逐漸回歸理性。
9、上海市中醫藥管理局印發《2025年上海市中醫藥工作要點》，運用用人工智能、大數據等技術，推動名老中醫藥專家診療學術經驗數字化整合和挖掘利用，探索海派名醫智慧化傳承新模式。加強各級名老中醫藥專家傳承工作室、老藥工傳承工作室建設，優先推薦婦幼領域中醫專家建立國家級工作室。
公司新聞
1、海天瑞聲發布業績快報，2024年凈利潤1121.5萬元，同比扭虧。
2、海通證券公告，公司A股股票不進入退市整理期交易，將于2025年3月4日終止上市。
3、思特威發布業績快報，2024年凈利潤同比增長2651.81%。
4、卓翼科技（維權）公告，公司產品沒有應用在AI眼鏡相關領域。
5、雪龍集團公告，公司對宇樹科技持股比例極低且無業務合作。
6、大位科技公告，公司是一家主要從事IDC業務的互聯網綜合服務提供商，為客戶提供機柜租賃等服務。
7、超達裝備公告，公司控制權擬發生變更，股票及可轉債今日復牌。
8、智慧農業公告，東銀控股、江動集團的重整進程及能否重整成功存在不確定性。
9、中鼎股份公告，公司在機器人部件總成領域的業務尚處于業務開發階段。
10、翱捷科技公告，公司未向阿里巴巴集團提供任何ASIC芯片定制服務。
11、恒玄科技發布業績快報，2024年凈利潤4.6億元，同比增長272%。
12、蜂助手公告，云終端技術相關研發及產品在主營業務收入中占比低。
環球市場
1、美股三大指數收盤走勢分化，道指漲0.37%，納指跌1.35%，標普500指數跌0.47%，大型科技股普跌，特斯拉跌超8%。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.58%。
2、COMEX黃金期貨收跌1.17%，報2928.6美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌1.68%，報32.055美元/盎司。
3、WTI原油期貨結算價跌2.5%，報68.93美元/桶；布倫特原油期貨收跌2.35%，報73.02美元/桶。
投資機會參考
1、億航智能攜手江淮汽車推進低空產業園建設
億航智能、江淮汽車與合肥國先控股有限公司在合肥正式簽署戰略合作協議。三方將攜手推進合肥市低空產業園建設成立合資公司，投資建設具有先進性、標準化、自動化的低空航空器生產工廠和產線，推動新型立體交通生態的發展。
低空經濟作為當下大熱的未來產業之一。目前，全國各地紛紛出臺政策措施支持低空經濟發展，包括密集出臺低空經濟利好政策、計劃利用專項債和超長期特別國債等金融工具為低空經濟的發展提供穩定資金來源等。方正證券認為，低空經濟產業鏈與新能源汽車產業鏈存在高度重疊，新能源汽車的三電系統、智能駕駛技術以及輕量化技術等，均為低空產業的發展筑牢了堅實產業基礎。
2、腦機接口新進展，機構稱政策與技術持續催化行業進入爆發前夜
國家藥監局綜合司關于《采用腦機接口技術的醫療器械用于人工智能算法的腦電數據集質量要求與評價方法》醫療器械行業標準立項的通知。為滿足監管急需，助推采用腦機接口技術的醫療器械高質量發展，經研究，國家藥監局批準《采用腦機接口技術的醫療器械用于人工智能算法的腦電數據集質量要求與評價方法》醫療器械行業標準制修訂項目立項
腦機接口是新質生產力和未來產業發展方向，政策鼓勵腦機接口產業發展。北京、上海、天津、湖北等多地陸續出臺培育未來產業的政策文件，鼓勵腦機接口產業發展。東北證券指出，政策與技術持續催化，行業進入爆發前夜。短期建議關注腦機接口在醫療場景的落地進度，尤其非侵入式的消費級市場，中長期建議關注侵入式技術突破所帶來的巨大應用市場。
3、Omdia：預計2025年存儲增長持續復蘇
Omdia發文稱，下一波人工智能浪潮將重點聚焦在AI代理部署和私人數據增強訓練方面，這將引發數據中心存儲支出的增加。預計2025年存儲增長持續復蘇，到2029年，存儲設備出貨量將以12.5%的CAGR增長。
近期存儲器結構性漲價開啟。東吳證券電子團隊看好互聯網廠商大幅提升資本開支，AI未來三年景氣度持續高增，在國產化率要求下，國內優先布局企業級SSD模組公司將充分受益，看好企業級SSD賽道。海通證券電子團隊指出，2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應用，2025年，伴隨AI應用端滲透進一步提升，存儲單機搭載量將持續增長。
4、多款智能手機新品將發布
手機新品將密集發布。小米15Ultra于2月27日晚7時發布。媒體報道稱，realme真我計劃在2025世界移動通信大會（3月3~6日召開）上，發布一款超旗艦智能手機，主打強悍的拍攝性能和變焦能力。
根據Counterpoint市場監測服務的最新研究顯示，受高端化趨勢推動，2024年全球智能手機收入同比增長5%，平均銷售價格（ASP）同比增長1%。平均銷售價格達到356美元，為歷年最高。開源證券陳蓉芳認為，Deepseek加速端側AI創新和落地，消費電子行業有望重塑估值。手機仍將占據AI終端生態的主導地位，AI生態的持續完善將持續提升消費者體驗，推動AI手機換機需求增長。同時，疊加國家以舊換新補貼，2025年國內手機市場銷量有望顯著增長。
停復牌
【停牌】
無
【復牌】
301186 超達裝備
公告速遞
【觀熱點】
甘肅能源：擬3.45億元投建永昌河清灘100MW光伏發電項目
甘肅能源（000791）公告，全資子公司甘肅酒泉匯能風電開發有限責任公司所屬甘肅電投永昌新能源有限責任公司擬投資建設永昌河清灘100MW光伏發電項目，項目動態總投資為3.45億元，建設總工期12個月。
華魯恒升：酰胺原料優化升級項目投產
華魯恒升（600426）公告，公司酰胺原料優化升級項目已打通全部流程，生產出合格產品，進入試生產階段。酰胺原料優化升級項目采用苯部分加氫、水合生產飽和脂環醇技術，建設20萬噸/年飽和脂環醇生產裝置；公用工程、輔助設施和安全環保設施相應配套。項目建成投產后，年產飽和脂環醇20萬噸，副產環已烷4.28萬噸。該項目建成投產可進一步完善公司產業鏈配套，優化提升運營效率，增強市場競爭能力，具有良好的經濟與社會效益。
豪能股份（維權）：擬設合資公司投建豪能石川精密鑄造（瀘州）生產基地
豪能股份（603809）公告，為了深化公司差速器全產業鏈布局，公司與蘇州石川精密制造科技有限公司（簡稱“蘇州石川”）簽署《豪能石川（瀘州）精密制造有限公司合資合同》，擬共同出資2億元設立合資公司，公司與蘇州石川以貨幣方式各認繳出資1億元，分別持有合資公司50%的股權。公司和蘇州石川與四川瀘州臨港經濟開發區工作組簽署《投資合作協議》，約定由合資公司負責在四川瀘州臨港經濟開發區投資建設運營“豪能石川精密鑄造（瀘州）生產基地項目”，總投資2億元。
科恒股份：與北京石墨烯研究院簽署戰略合作框架協議
科恒股份（300340）公告，公司與北京石墨烯研究院有限公司近日簽署《戰略合作框架協議》，約定雙方在新型設備聯合開發、先進材料應用場景與市場化拓展共建、深化團隊交互與人才合作等領域開展全方位、寬領域、深層次的戰略合作關系，爭取形成產品及技術領先型產業化能力，在新能源電池及設備、低空經濟、海洋牧場、半導體器件、光電顯示等更多應用場景落地。
天原股份：控股股東增持公司股份取得專項貸款承諾函
天原股份（002386）公告，公司控股股東宜賓發展控股集團有限公司2月25日取得興業銀行成都分行出具的《貸款承諾函》，興業銀行成都分行同意為宜發展提供貸款支持，貸款金額不超過2.7億元，貸款期限3年，貸款用途僅限于增持天原股份股票。
福元醫藥：米諾地爾搽劑獲藥品注冊證書
福元醫藥（601089）公告，全資子公司福元藥業近日收到國家藥監局頒發的米諾地爾搽劑[規格1：2%（60ml：1.2g），規格2：5%（60ml：3.0g）]《藥品注冊證書》。該藥品2%規格用于治療男性型脫發和斑禿，5%規格僅限男性用于治療男性型脫發和斑禿。
莎普愛思：鹽酸奧洛他定滴眼液獲藥品注冊證書
莎普愛思（603168）公告，近日，公司收到國家藥監局核準簽發的鹽酸奧洛他定滴眼液《藥品注冊證書》。該藥品用于治療過敏性結膜炎相關的眼癢。
華豐股份：主營業務未發生變化內部生產經營活動秩序正常
華豐股份（605100）發布股票交易風險提示公告，公司主要從事發動機核心零部件、柴油發動機和智能化發電機組的研發、制造與銷售，以及通信基站設備和設施的綜合運維服務。根據《公司2023年年度報告》，公司業務以零部件業務為主，零部件業務收入占公司營業收入的比重為80.22%。截至目前，公司主營業務未發生變化，公司內部生產經營活動秩序正常，所處的市場環境及行業政策也未發生重大調整。
【觀業績】
傳音控股：2024年凈利潤55.9億元同比增長0.96%
傳音控股（688036）發布業績快報，2024年實現營業總收入687.43億元，同比增長10.35%；凈利潤55.9億元，同比增長0.96%；基本每股收益4.94元。報告期內，公司持續開拓新興市場及推進產品升級，總體出貨量同比增長，營業收入有所增加；同時，受市場競爭以及供應鏈成本綜合影響，毛利率有所下降。
艾力斯：2024年凈利潤14.24億元同比增長121.08%
艾力斯（688578）發布業績快報，2024年公司實現營業總收入35.58億元，同比增長76.29%；凈利潤14.24億元，同比增長121.08%；基本每股收益3.16元。報告期內，公司凈利潤增長主要是由于產品甲磺酸伏美替尼片（商品名“艾弗沙?”）實現銷售收入35.06億元。
鹽田港：2024年凈利潤13.45億元同比增長21.37%
鹽田港（000088）發布業績快報，2024年營業總收入為7.94億元，同比下滑11.16%；凈利潤13.45億元，同比增長21.37%；基本每股收益0.3元。報告期內，公司扣非后凈利潤11.65億元，增幅112.76%。鹽田港同時公告，公司近日收到參股公司曹妃甸港集團股份有限公司（簡稱“曹港股份”）的通知，曹港股份位于曹妃甸工業區綜合物流項目及北方海上鋼鐵物流交易中心項目用地范圍內的三宗土地因延遲開發建設，存在被曹妃甸區政府無償收回的風險，三宗土地宗地總計面積約1118.22畝，土地賬面成本約3.36億元。公司基于謹慎性原則，預計參股公司曹港股份土地使用權收回將減少公司2024年度投資收益約1.1786億元，該事項不會對公司正常生產經營產生重大影響。
特寶生物：2024年凈利潤8.28億元同比增長49%
特寶生物（688278）發布業績快報，2024年實現營業總收入28.17億元，同比增長34.13%；凈利潤8.28億元，同比增長49%；基本每股收益2.03元。報告期內，公司主業穩健向好，尤其是隨著乙肝臨床治愈研究的不斷深入，公司產品派格賓作為慢性乙肝抗病毒治療的一線用藥，進一步得到專家和患者的認可，產品持續放量，帶動經營業績實現較大增長。
漢纜股份：2024年凈利潤7.01億元同比下降7.73%
漢纜股份（002498）披露業績快報，2024年實現營業總收入93.1億元，同比下滑3.6%；凈利潤7.01億元，同比下降7.73%；基本每股收益0.21元。報告期內，電纜行業市場競爭激烈，公司優化產業布局，加強供應鏈管理，確保原材料供應穩定，降低采購成本。市場拓展方面，公司在2024年國網總部集采電纜、附件、導線中綜合排名前列，海外市場取得突破，中標新加坡工程項目13.4億元。
中信博：2024年凈利潤6.47億元同比增長87.6%
中信博（688408）發布業績快報，2024年實現營業總收入89.73億元，同比增長40.42%；凈利潤6.47億元，同比增長87.6%；基本每股收益3.22元。報告期內，全球光伏市場保持良好的增長態勢，海外光伏地面電站裝機需求旺盛以及中東、拉美等新興市場的崛起，推動了公司海外光伏支架業務持續增長。
利君股份：2024年凈利潤1.22億元同比下降1.08%
利君股份（002651）發布業績快報，2024年營業收入為7.76億元，同比下滑27.62%；凈利潤1.22億元，同比下滑1.08%；基本每股收益0.12元。報告期內，公司粉磨系統及其配套設備制造業務受所屬行業市場需求影響訂單下降，航空航天零部件制造業務加工完成的產品實現銷售結算低于預期，致使營業收入下降。
潔特生物：2024年凈利潤7381.42萬元同比增長112.18%
潔特生物（688026）發布業績快報，2024年營收5.57億元，同比增長20.28%；凈利潤7381.42萬元，同比增長112.18%；基本每股收益0.53元。報告期內，國產替代政策推動下，生命科學研究工具進口依賴度降低，公司作為國家級專精特新“小巨人”企業，充分受益于政策紅利。另外，細胞治療、基因編輯等新興技術驅動高端耗材需求，創新藥企業擴產，工業客戶高附加值訂單放量。
中潤光學：2024年凈利潤5359.79萬元同比增長47.53%
中潤光學（688307）發布業績快報，2024年實現營業總收入4.55億元，同比增長20.06%；凈利潤5359.79萬元，同比增長47.53%；基本每股收益0.61元。報告期內，公司各領域產品收入均呈增長趨勢，智慧監控及感知領域恢復增長、視頻通訊及交互領域增長迅速、智能監測及識別領域增長明顯、高清拍攝及顯示領域穩定增長。
海天瑞聲：2024年凈利潤1121.5萬元同比扭虧為盈
海天瑞聲（688787）發布業績快報，2024年實現營業總收入2.37億元，同比增長39.46%；凈利潤1121.5萬元，上年同期虧損3038.52萬元；基本每股收益0.19元。報告期內，以多語種、多音色等為代表的智能語音業務需求、以及以指令微調、偏好對齊等為代表的自然語言業務需求同比均呈現大幅增長，整體上驅動公司營業收入同比顯著增加。
【簽大單】
中國電建：1月新簽合同金額1051.21億元同比增長1.61%
中國電建（601669）公告，近日，公司下屬子公司中國電建集團國際工程有限公司埃及分公司、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、華東院中東有限公司與蘇伊士風能公司簽訂埃及蘇伊士1.1GW風電項目EPC合同，合同金額約59.7億元人民幣。中國電建同時披露1月主要經營情況，1月新簽項目合計755個，新簽合同金額1051.21億元，同比增長1.61%。
責任編輯：石秀珍 SF183
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