影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、習近平2月23日下午主持召開中央財經委員會第四次會議強調，加快產品更新換代是推動高質量發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。物流是實體經濟的“筋絡”，聯接生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，增強產業核心競爭力，提高經濟運行效率。
2、李強2月23日主持召開國務院常務會議，會議指出，外商投資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量，要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點。會議還指出，加快建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，在高質量發展中逐步化解地方債務風險。會議強調，要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強協同配合，加大必要的資源投入，多措并舉打通服務堵點，推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式并行發展、相互補充。
3、在證監會上周五召開的新聞發布會上，證監會首席檢查官、稽查局局長李明表示，今后將會有更多案件適用新《證券法》，處罰力度會越來越大，違法成本也會越來越高。此外，李明還稱，操縱市場實質是“騙”、內幕交易實質是“偷”，證監會將構建“穿透式”線索篩查體系，對操縱市場、內幕交易行為進行精準識別、嚴厲打擊。證監會首席風險官、發行司司長嚴伯進表示，目前沒有IPO倒查10年的安排，將大幅提高擬上市企業現場檢查比例，以上市公司質量的提升回應投資者的關切。
4、根據上交所發布的滬市監管概覽，上周，上交所對64起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施，對近期波動較大的退市風險警示股票進行重點監控，加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析，對26起上市公司重大事項等進行專項核查。
5、最高檢近日印發《“檢察護企”專項行動工作方案》，決定自2024年2月至12月開展“檢察護企”專項行動。《方案》明確，此次專項行動主要有14項重點工作舉措，其中包括，開展對公司實控人、高管背信損害公司利益行為的監督治理。
6、美商務部將93個外國實體列入“清單”，包括8個中國實體。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇向回應稱，這是典型的經濟脅迫行為。
7、針對美國務院批準對臺約7500萬美元軍售一事，國防部新聞發言人張曉剛答記者問時表示，我們堅決反對美方向中國臺灣地區出售武器，這一立場堅定明確。
行業新聞
1、外交部發言人毛寧上周五主持例行記者會。會上記者提問稱：洛杉磯港高管稱，中國制造的起重機可能對美國的國家安全構成風險。拜登政府也擔心這一問題。中方對此有何評論？毛寧對此表示，所謂“中國遠程控制港口起重機收集數據”完全是無稽之談。中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國的產品和企業。
2、證監會表示，將會同國家發展改革委積極推進符合條件的消費基礎設施REITs項目落地，推動盤活存量資產、擴大有效投資和提振消費。
3、Sora火爆的當下，國內大模型企業如何追趕Sora，難點在哪兒？360集團創始人周鴻祎對此認為，Sora的技術路線如果被開源，國內將能很快趕上，但在追趕Sora時，算力有可能成為門檻，對此，集中國內所有AI企業的算力或許是方法之一。
4、中國載人月球探測任務新飛行器名稱正式確定為“夢舟”，目前工程各項工作進展順利。
5、日前，有部分組件廠商放出漲價消息，根據光伏產業網數據，廠家和經銷商透露，幅度約為0.02/W。記者從一家頭部光伏企業人士處獲悉，該公司的確在嘗試提價。
6、貝殼研究院監測顯示，受5年期以上LPR下降帶動，2024年2月百城首套主流房貸利率平均為3.59%、二套主流房貸利率平均為4.16%，均較上月降低25BP，為2019年以來最大單月降幅。另外，九成以上城市二套利率降至4.15%的政策下限水平。
公司新聞
1、娃哈哈2月25日發布訃告稱，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶后同志，因病醫治無效，于2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。
2、比亞迪公告，董事長王傳福提議將回購金額由2億元增加至4億元。
3、英偉達在上周提交給美國證券交易委員會的文件中顯示，首度將華為認定為“最大競爭者”。
4、小米汽車回應“買就送北京牌照”傳聞：完全失實。
5、ST貴人公告，收到福建證監局行政監管措施決定書。
6、禾邁股份公告，擬斥資1億元-2億元回購股份。
7、石化油服公告，全資子公司中標14.34億元工程項目。
8、中能電氣公告，擬約1.41億元轉讓上海熠冠100%股權。
環球市場
1、北京時間上周六晚間，伯克希爾·哈撒韋公司發布2023財年年報，以及每年一封的巴菲特股東信。財報顯示，伯克希爾2023年營運利潤達到373.5億美元，加上投資上浮盈，公司2023財年的歸屬股東凈利潤達到962.23億美元；股東信中，巴菲特總結稱，當你找到一個真正了不起的企業時，堅持下去。
2、據美國國家廣播公司（NBC）當地時間2月24日預測報道，特朗普在美國2024年總統選舉南卡羅來納州共和黨初選中勝出。
3、美股三大指數上周五收盤漲跌不一，道指漲0.16%，上周累計上漲1.3%，納指跌0.28%，上周累計上漲1.4%，標普500指數漲0.04%，上周累計上漲1.66%。熱門科技股互有漲跌。
4、當地時間2月24日，美國和英國對也門胡塞武裝控制地區的十多個目標發動了新一輪襲擊，以回應胡塞武裝最近對紅海和亞丁灣的襲擊。
投資機會參考
1、AI需求強勁或拉動該細分市場量價齊升
行業媒體報道稱，節后，存儲渠道行情整體向上。DRAMexchange數據顯示，2月5日至2月19日，DRAM15個料號呈上漲趨勢；NAND21個型號價格持平，7個型號價格上漲。TrendForce集邦咨詢研究認為，DRAM和NANDFlash在2024年有望連續4個季度漲價。
華創證券研報顯示，AI需求強力驅動，存儲市場將迎量價齊升。PC/手機方面，AI賦能加速終端配置升級，位元需求有望持續提升。服務器方面，據美光測算，AI服務器中DRAM/NAND用量分別為傳統服務器的8倍/3倍；同時亦催生了更高性能新型存儲器的海量需求，HBM突破了內存容量與帶寬瓶頸，被視為新一代DRAM解決方案，成為AI時代不可或缺的關鍵技術。AI需求強力驅動，智能手機、服務器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以服務器領域成長幅度最高。
2、從內容賽道火到資本市場，行業迎來“破圈”勢頭
據報道，賀歲片不再只是影院里的專享，也有手機里的“迷你版”。今年春節，微短劇迎來了“破圈”勢頭，超過800部微短劇競逐新春檔，其中不乏大IP衍生、明星下場的“大制作”。
2023年短劇從內容賽道火到資本市場，這既是短劇行業高速發展的一年，也是出圈的一年。中國網絡視聽節目服務協會數據顯示，2022年有50.4%的短視頻用戶看過3分鐘以下短劇、泡面番等內容，按照當年短視頻用戶10.12億人，微短劇用戶規模已經數以億計，預計未來會繼續向短視頻受眾逐步滲透，市場需求旺盛。根據艾媒咨詢數據顯示，2023年中國網絡微短劇市場規模為373.9億元，同比增長了267.65%，體量也接近電影市場的70%，預計2027年的市場規模將超1000億元。
3、OpenAI CEO奧特曼再強調世界需要更多AI芯片
據媒體報道，奧特曼被曝出正從中東地區籌集總計高達7萬億美元的資金，以支持OpenAI的一項半導體計劃，并與英偉達展開競爭。奧特曼稱：“事實的核心是，我們認為世界將需要更多（芯片）用于人工智能計算。這將需要全球在很多方面進行投資，超出我們的想象范圍。我們現在還沒有掌握足夠的數據。”他還強調了過去一年加快人工智能發展的重要性。他認為人工智能的進步將為人類帶來更美好的未來，不過奧特曼也承認，在前進的過程中會有不利的一面。
大模型競賽帶來上游算力需求提升，科技巨頭紛紛加大芯片投入，以緩解大模型所需AI芯片短缺情況。東海證券表示，隨著國產AI大模型飛速發展，算力需求缺口正逐步打開，AI芯片以及GPU作為AI訓練和推理的算力核心構成，相關標的有望迎來機遇。
4、三星目標至少1億部Galaxy系列旗艦手機年底將配備AI功能
三星移動體驗部門負責人TMRoh近日表示，三星的目標是到今年年底至少有1億部Galaxy系列旗艦智能手機配備各種人工智能功能，其AI功能將在2025年底之前在Galaxy設備上免費提供。值得關注的是，三星此前推出搭載AI功能的智能手機，推動AI大模型將成為高端手機的標配。
今年以來，各類大模型開始規模化應用于智能手機，進一步強化了智能手機在圖文等領域的處理能力，拓展了人機交互場景。分析機構Canalys發布預測顯示，2024年智能手機總出貨量中，或將有不到5%為AI手機。
停復牌
停牌
002822 中裝建設
復牌
無
公告速遞
【熱點】
新能泰山：終止籌劃重大資產重組事項
新能泰山(000720)2月25日晚間公告，此前公告，公司擬以資產置換方式收購上海華能電子商務有限公司全部或部分股權。現經協商，交易各方共同決定終止籌劃此次重大資產重組事項。終止籌劃的原因為：此次重大資產重組方案論證時間較長，期間能源電力供應鏈行業內外部環境發生了較大變化，公司擬置入標的公司上海華能電子商務有限公司的供應鏈市場結構需進行調整，業務范圍及業務結構尚需一段時間優化和完善以適應新的變化和要求，此次重大資產重組的交易基礎及交易方案面臨調整。
中國軟件：擬向實控人及其子公司定增募資不超20億元
中國軟件(600536)2月25日晚間公告，擬向公司實控人中國電子及其全資子公司中電金投，發行股票不超過9013.07萬股（含本數），募資不超20億元，用于移固融合終端操作系統產品研發、面向云化的服務器操作系統產品研發、嵌入式操作系統能力平臺建設。
愛旭股份：擬投建濟南一期年產10GW高效晶硅太陽能電池及組件項目
愛旭股份(600732)2月25日晚間公告，公司擬投資建設濟南一期年產10GW高效晶硅太陽能電池及組件項目。該項目為公司于2023年4月與濟南市政府簽訂的《愛旭太陽能高效電池組件項目戰略合作協議》中的首期項目。該項目預計總投資金額99.78億元，計劃建設并生產基于ABC技術的相關電池及組件，并以組件為終端產品對外出售或以光伏整體解決方案形式出售。該項目建設期約15個月，計劃于2024年一季度開工，預計于2025年上半年投產。項目全面達產后，將新增全球領先的10GW N型ABC高效太陽能電池及10GW組件產能。
九強生物：子公司擬增資龍進生物 取得其25.21%股權
九強生物(300406)2月25日晚間公告，公司全資子公司邁新生物擬以3200萬元，向廈門龍進生物科技有限公司（簡稱“龍進生物”）增資，增資完成后，邁新生物持有龍進生物25.21%的股權。邁新生物深耕病理診斷領域多年，與龍進生物業務協同性較強，龍進生物可利用公司現有客戶資源，并發揮九強生物、國藥投資的渠道優勢及品牌效應，預計在未來5年內可實現較高營業收入增速，實現跨越式發展。同時，龍進生物對邁新生物補充產品管線、打造平臺型企業具有重要戰略意義。
【經營業績】
萊特光電：一季度凈利潤同比預增66.29%至105.83%
萊特光電(688150)2月25日晚間公告，預計公司2024年第一季度實現營業收入1.13億元至1.41億元，同比增長60.06%至 100.01%；實現凈利潤3911.09萬元至4841.25萬元，同比增長66.29%至105.83%。報告期內，OLED下游市場需求持續增長，公司OLED終端材料收入同比大幅增長。同時，新產品規模效應逐漸提升，公司積極實施降本增效，盈利能力大幅提升。
中科飛測：2023年凈利潤1.42億元 同比增長1090.26%
中科飛測(688361)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司實現營業總收入8.91億元，同比（調整后）增長74.95%；凈利潤1.42億元，同比增長1090.26%；基本每股收益0.5元。報告期內，國內半導體檢測與量測設備市場高速發展，下游客戶設備國產化需求迫切，公司客戶群體覆蓋度進一步擴大，客戶訂單量持續增長。
沃爾德：2023年凈利潤1.01億元 同比增長61.37%
沃爾德(688028)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年營業總收入達到6.03億元，同比增長45.52%；凈利潤1.01億元，同比增長61.37%；基本每股收益0.66元。報告期內，受益于消費電子、汽車等下游行業的景氣度復蘇，公司刀具業務整體發展良好，客戶訂單數量持續增長。同時，公司加快向航空航天、精密模具、工程及通用機械等下游應用領域的拓展并取得突破。
西山科技：2023年凈利潤1.17億元 同比增長55.79%
西山科技(688576)2月25日晚間發布業績快報，2023年實現營業總收入3.61億元，同比增長37.52%；凈利潤1.17億元，同比增長55.79%；基本每股收益2.53元。報告期內，公司加強了銷售拓展，產品在國內外醫院的認可度提升，實現了一次性耗材收入穩步提升；同時公司持續加大研發投入力度提升產品性能，內窺鏡和能量手術設備等新產品實現了小幅放量增長，實現了業績的持續增長。
吉貝爾：2023年凈利潤2.16億元 同比增長39.57%
吉貝爾(688566)2月25日晚間發布2023業績快報，公司2023年度實現營業總收入8.61億元，同比增長31.49%；凈利潤2.16億元，同比增長39.57%；基本每股收益1.15元。報告期內，公司持續強化利可君片、尼群洛爾片等主要產品市場開發，實現了經營業績的較快增長；同時，公司積極推進抗抑郁新藥JJH201501、抗腫瘤新藥JJH201601等新藥的研發進程，取得了新進展。
金宏氣體：2023年凈利潤3.19億元 同比增長39.25%
金宏氣體(688106)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年度營業總收入達到24.27億元，同比增長23.4%；凈利潤為3.19億元，同比增長39.25%；基本每股收益0.66元。公司積極把握市場機遇，加大市場開拓力度，收入規模持續增長；公司部分電子大宗載氣項目已貢獻穩定的營收及利潤。
力芯微：2023年凈利潤2億元 同比增長36.87%
力芯微(688601)2月25日晚間發布2023年度業績快報。公司2023年度營業總收入達到8.87億元，同比增長15.6%；凈利潤2億元，同比增長36.87%；基本每股收益1.5元。報告期內，因國際國內消費電子市場結構性回暖，主要客戶對公司產品需求進一步提升，公司圍繞市場和客戶需求，積極推動新的產品線的開發與升級，新產品在客戶端導入情況良好。
華曙高科：2023年凈利潤1.33億元 同比增長34.62%
華曙高科(688433)2月25日晚間披露業績快報，2023年實現營業總收入6.06億元，同比（調整后）增長32.67%；凈利潤1.33億元，同比增長34.62%；基本每股收益0.33元。報告期內，公司3D打印設備銷售增加，收入相應增加。
映翰通：2023年凈利潤9447.32萬元 同比增長34.29%
映翰通(688080)2月25日晚間發布2023年業績快報，2023年實現營業總收入4.93億元，同比增長27.49%；凈利潤9447.32萬元，同比增長34.29%；基本每股收益1.28元。公司業績顯著增長主要得益于工業物聯網通信產品和智能配電網狀態監測系統產品銷售額的增長，其中工業物聯網通信產品銷售額增長25.13%，智能配電網狀態監測系統產品增長58.15%。
安集科技：2023年凈利潤3.87億元 同比增長28.32%
安集科技(688019)2月25日晚間發布2023年業績快報，2023年度營業總收入達12.38億元，同比增長14.98%；凈利潤為3.87億元，同比增長28.32%；基本每股收益3.99元。報告期內，公司銷售收入保持穩健增長，較好地應對了宏觀經濟及行業周期波動所帶來的影響。
智能自控：2023年凈利潤1.07億元 同比增長28.13%
智能自控(002877)2月25日晚間發布2023年度業績快報，公司2023年營業總收入達到10.24億元，同比增長18.76%；凈利潤為1.07億元，同比增長28.13%；基本每股收益0.32元。報告期內，公司產能逐步提升，公司訂單交付能力穩步增強，營業收入創歷史新高。
三一重能：2023年凈利潤20.03億元 同比增長21.55%
三一重能(688349)2月25日晚間發布業績快報，公司2023年實現營業總收入149.47億元，同比增長21.28%；凈利潤20.03億元，同比增長21.55%；基本每股收益1.68元。報告期內，風電行業保持良好的發展趨勢，裝機量持續增長，但同時風電市場競爭持續加劇，風電產品招標價格下降。公司積極推進國內市場與客戶開拓、戰略供應合作關系深化、全面挖掘降本、國際業務開拓等舉措，公司競爭能力持續提升，業績實現良好增長。
華納藥廠：2023年凈利潤2.11億元 同比增長15.63%
華納藥廠(688799)2月25日晚間發布業績快報，2023年實現營業總收入14.29億元，同比增長10.57%；凈利潤2.11億元，同比增長15.63%；基本每股收益2.25元。報告期內，公司各項業務穩步開展，積極加強銷售渠道的拓展，通過精細化管理提高管理效率管控成本費用，公司營業收入及凈利潤都保持增長態勢。
賽微微電：2023年凈利潤5810.36萬元 同比增長11.89%
賽微微電(688325)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年實現營業總收入2.49億元，同比增長24.76%；凈利潤5810.36萬元，同比增長11.89%。公司加大產品開發及客戶資源積累、持續開拓市場，出貨量增加，致使全年銷售收入增加。
四方光電：2023年凈利潤1.4億元 同比下降3.96%
四方光電(688665)2月25日晚間發布業績快報，2023年度營業總收入達到7.01億元，同比增長16.34%；凈利潤1.4億元，同比下降3.96%；基本每股收益2元。報告期內，公司在車載空氣品質、智慧計量、安全監控、工業過程、醫療健康傳感器以及環境監測等業務領域的收入均實現較快增長；受國內外空氣凈化器市場中新需求減緩的影響，公司民用空氣品質傳感器業務領域的銷售收入同比有所下降。
同益中：2023年凈利潤1.54億元 同比下降9.86%
同益中(688722)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年實現營業總收入6.4億元，同比增長3.89%；凈利潤1.54億元，同比下降9.86%；基本每股收益0.69元。受全球宏觀經濟增長放緩、國際沖突烈度減緩的影響，報告期內市場需求放緩。
復潔環保：2023年凈利潤1.01億元 同比下降11.97%
復潔環保(688335)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年營業總收入為5.76億元，同比（調整后）下降27.03%；凈利潤1.01億元，同比下降11.97%；基本每股收益0.69元。公司收入下降主要受市場環境和政府財政壓力影響，項目新建與招標進度遲滯，新簽訂單未達預期。同時，部分下游客戶資金鏈緊張，回款周期延長，導致公司應收賬款計提壞賬準備增加，影響凈利潤。
博瑞醫藥：2023年凈利潤2.01億元 同比下降16.3%
博瑞醫藥(688166)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年實現營業總收入12億元，同比增長17.96%：凈利潤2.01億元，同比下降16.3%；基本每股收益0.47元。凈利潤下降主要系BGM0504注射液等創新藥及吸入制劑的研發投入不斷加大導致研發費用增長，以及外幣加息使得利息支出增加導致財務費用增長所致。
西部超導：2023年凈利潤7.53億元 同比減少30.25%
西部超導(688122)2月25日晚間發布2023年業績快報，報告期內，公司實現營業總收入41.59億元，同比減少1.61%；凈利潤7.53億元，同比減少30.25%；基本每股收益1.16元。報告期內，公司超導產品、高溫合金材料、部分高端鈦合金材料均取得良好業績，全年營收與上年同期基本持平。全年受銷售結構變化影響，公司產品毛利下降。
國光電氣：2023年凈利潤9010.08萬元 同比下降45.74%
國光電氣(688776)2月25日晚間發布2023年業績快報，公司2023年營業總收入為7.44億元，同比下降18.35%：凈利潤9010.08萬元，同比下降45.74%；基本每股收益0.83元。報告期內，公司專注于微波器件、核工業設備等業務的研發、生產和銷售，持續保持有質量的發展，但在軍工行業增速放緩的背景下，受行業用戶需求階梯性降價及軍品稅制改革多重影響，營業收入和毛利均有所下降。
【增減持&回購】
比亞迪：董事長提議上調回購金額至4億元
比亞迪(002594)2月25日晚間公告，公司實控人、董事長兼總裁王傳福提議將回購公司股份金額由2億元增加至4億元，并用于減少注冊資本。
科捷智能：董事長提議3000萬元至6000萬元回購股份
科捷智能(688455)2月25日晚間公告，公司實控人、董事長兼總經理龍進軍提議3000萬元—6000萬元回購公司股份，回購的股份將在未來適宜時機將回購股份用于股權激勵。
泰坦科技：董事長提議1000萬元至1500萬元回購股份
泰坦科技(688133)2月25日晚間公告，公司控股股東、實控人、董事長謝應波提議1000萬元—1500萬元回購公司股份，用于注銷并相應減少注冊資本。
新諾威：調整回購公司股份價格上限至38元/股
新諾威(300765)2月25日晚間公告，公司擬將回購價格上限由不超過26.11元/股（含）調整為不超過38元/股（含）。此次回購公司股份方案的其他內容未發生變化。
責任編輯：馮體煒
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