浙江宏鑫科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕2042號）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為財通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）（如有）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次擬公開發(fā)行股票3,700萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)售股份，本次公開發(fā)行后總股本為14,800萬股。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為185萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將根據(jù)回?fù)軝C制規(guī)定的原則進行回?fù)堋?/p>

回?fù)軝C制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,460.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,054.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2024年4月3日（T+2日）刊登的《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

1、網(wǎng)上路演時間：2024年3月29日（T-1日，周五）

14:00-16:00；

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演（網(wǎng)址：https://rs.p5w.net）；

3、參加人員：發(fā)行人董事會及管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關(guān)人員。

本次發(fā)行的《浙江宏鑫科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址www.financialnews.com.cn）查詢。

敬請廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人：浙江宏鑫科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：財通證券股份有限公司

2024年3月28日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP