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保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“燦芯股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２４〕１０６號(hào)）。

海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海通證券”、“保薦人（主承銷商）”或“主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定，本次初始公開發(fā)行新股３，０００．００００萬(wàn)股，占發(fā)行后發(fā)行人總股本的２５．００％。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行將于２０２４年３月２９日（Ｔ日）分別通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)和上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（ＩＰＯ網(wǎng)下詢價(jià)申購(gòu)）（以下簡(jiǎn)稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)”）實(shí)施。

發(fā)行人和主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

１、本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。戰(zhàn)略配售在主承銷商處進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｉｔｐ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｏｔｃｉｐｏ／）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場(chǎng)情況后綜合確定為保薦人相關(guān)子公司跟投（跟投機(jī)構(gòu)為海通創(chuàng)新證券投資有限公司）和發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（即海通資管匯享燦芯員工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃）。

２、發(fā)行人和主承銷商通過(guò)向符合條件的網(wǎng)下投資者初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)。

３、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)《燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）中約定的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于２６．７０元／股（不含２６．７０元／股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為２６．７０元／股的配售對(duì)象中，申購(gòu)數(shù)量低于９００萬(wàn)股的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為２６．７０元／股，申購(gòu)數(shù)量為９００萬(wàn)股的，且申購(gòu)時(shí)間為２０２４年３月２６日１４：０３：２３：９５７的配售對(duì)象，按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序剔除４１個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除７２個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為６０，２４０萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量６，００８，９８０萬(wàn)股的１．００２５％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

４、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、同行業(yè)上市公司估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為１９．８６元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在２０２４年３月２９日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

５、本次發(fā)行價(jià)格１９．８６元／股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）１８．８４倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（２）１７．３６倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（３）２５．１２倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（４）２３．１４倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

６、本次發(fā)行價(jià)格為１９．８６元／股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

（１）本次發(fā)行價(jià)格１９．８６元／股，低于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“四數(shù)”）的孰低值２２．６２００元。

提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登在上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）。

（２）根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（２０１８）》（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令第２３號(hào)），公司所處行業(yè)為“１新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)／１．３新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)／１．３．４新型信息技術(shù)服務(wù)”對(duì)應(yīng)的“集成電路設(shè)計(jì)”行業(yè)。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（２０１６版）》，公司所處行業(yè)為“１新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)／１．３電子核心產(chǎn)業(yè)／１．３．１集成電路”。截止２０２４年３月２６日（Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（行業(yè)代碼為“Ｉ６５”）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為５３．５０倍。

截止２０２４年３月２６日（Ｔ－３日），主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

■

數(shù)據(jù)來(lái)源：Ｗｉｎｄ，數(shù)據(jù)截至２０２４年３月２６日（Ｔ－３日）

注１：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ計(jì)算口徑：２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸屬于母公司凈利潤(rùn)／Ｔ－３日（２０２４年３月２６日）總股本；

注３：芯原股份２０２２年扣非前／后靜態(tài)市盈率為極端值，在計(jì)算均值時(shí)剔除。

注４：可比公司的股票收盤價(jià)、扣非前／后ＥＰＳ以人民幣計(jì)量，匯率采用２０２４年３月２６日（Ｔ－３日）中國(guó)銀行公布外匯牌價(jià)：１新臺(tái)幣＝０．２２６８人民幣

本次發(fā)行價(jià)格１９．８６元／股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為２５．１２倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司扣非前歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均水平，低于同行業(yè)可比公司扣非后歸母凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

（３）本次發(fā)行價(jià)格確定后，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為３０６家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為７，１３０個(gè)，有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為５，９４０，０００萬(wàn)股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的３，３２７．７３倍。

（４）《燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡(jiǎn)稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為６０，００４．７５萬(wàn)元，本次發(fā)行價(jià)格１９．８６元／股，對(duì)應(yīng)融資規(guī)模為５９，５８０．００萬(wàn)元，低于前述募集資金需求金額。

（５）本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（６）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和主承銷商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

７、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為６０，００４．７５萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格１９．８６元／股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為５９，５８０．００萬(wàn)元，扣除約７，４５０．５１萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為５２，１２９．４９萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

８、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

本次網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。發(fā)行人與主承銷商將于《燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）中披露本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股數(shù)限售情況。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

戰(zhàn)略配售部分，保薦人相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為２４個(gè)月，燦芯股份專項(xiàng)資管計(jì)劃承諾本次配售的股票限售期限為１２個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。股票限售期限屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

９、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

１０、本次發(fā)行申購(gòu)，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上發(fā)行一種方式進(jìn)行申購(gòu)。凡參與初步詢價(jià)配售對(duì)象，無(wú)論是否有效報(bào)價(jià)，均不能再參與網(wǎng)上發(fā)行。投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

１１、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所科創(chuàng)板公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

１２、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（１）網(wǎng)下有效申購(gòu)數(shù)量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；

（２）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)；

（３）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

（４）保薦人相關(guān)子公司未按照《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其作出的承諾實(shí)施跟投的；

（５）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（６）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第２０８號(hào)〕）第五十六條和《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)〔２０２３〕３３號(hào)）第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

１３、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)總體申購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體回?fù)軝C(jī)制及回?fù)芎蟾黝悇e投資者的股份分配情況請(qǐng)見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

１４、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，于２０２４年４月２日（Ｔ＋２日）１６：００前按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２４年４月２日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

１５、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

１６、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

１７、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

１８、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所、其他政府部門對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

１９、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀２０２４年３月２１日（Ｔ－６日）刊登在上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文及相關(guān)資料，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

２０、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：燦芯半導(dǎo)體（上海）股份有限公司

保薦人（主承銷商）：海通證券股份有限公司

２０２４年３月２８日

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