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本報(bào)記者 李 文
見習(xí)記者 于 宏
春節(jié)后開工首周，多家券商緊鑼密鼓地開展了調(diào)研活動。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周（2月19日至2月25日），74家券商共對109家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。從行業(yè)分布情況來看，電子、通信、機(jī)械設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)的上市公司被調(diào)研次數(shù)較多。
受海外AI產(chǎn)業(yè)催化影響，上周，AI、算力等板塊行情迎來一波上漲走勢，相關(guān)賽道的上市公司也隨之成為券商等機(jī)構(gòu)的調(diào)研重點(diǎn)，其中Sora（AI文生視頻大模型）概念股尤為受到市場和機(jī)構(gòu)關(guān)注。
對Sora概念股的調(diào)研，券商主要聚焦在被調(diào)研公司的AI相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)與落地進(jìn)展、Sora產(chǎn)品為公司帶來何種機(jī)遇及挑戰(zhàn)、公司未來在AI領(lǐng)域有何布局計(jì)劃等方面。
例如，因賽集團(tuán)上周股價(jià)多次漲停，并接受了15次券商調(diào)研。去年10月份，因賽集團(tuán)發(fā)布了其自研營銷AIGC（人工智能生成內(nèi)容）應(yīng)用大模型InsightGPT內(nèi)測版。在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研中，上述模型的成果和后續(xù)商業(yè)化計(jì)劃備受關(guān)注。
對此，因賽集團(tuán)表示，公司已于2024年1月底開放InsightGPT視頻智剪功能供特定合作伙伴試用體驗(yàn)，并預(yù)計(jì)于2月底前開放體驗(yàn)圖生視頻相關(guān)營銷應(yīng)用產(chǎn)品，3月底前開發(fā)實(shí)現(xiàn)文生視頻相關(guān)能力。
隨著生成式技術(shù)的不斷發(fā)展，AI生成視頻圖像與真實(shí)圖像的識別與鑒定難度有所上升。主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)的國投智能也是Sora概念股之一，上周共接受了9家券商的調(diào)研。
在對AI生成視頻的鑒定方面，國投智能表示，已發(fā)布對生成式人工智能產(chǎn)生內(nèi)容檢測識別和鑒定的產(chǎn)品AI-3300“慧眼”視頻圖像鑒真工作站，支持?jǐn)U散模型、對抗網(wǎng)絡(luò)等生成的視頻和圖像的檢測和鑒定。
多家上市公司被問及在AI領(lǐng)域的布局。例如，在調(diào)研中被問及AI在業(yè)務(wù)中的應(yīng)用情況時(shí)，中文在線表示，公司于去年10月份發(fā)布了AI大模型“中文逍遙”，并在AI生成漫畫以及動態(tài)漫畫方面取得階段性成果，未來相關(guān)技術(shù)將應(yīng)用于生成動畫、短劇、短視頻等領(lǐng)域。
在AI算力時(shí)代，上下游相關(guān)各環(huán)節(jié)的公司也有望受益。在被問及Sora產(chǎn)品將對公司發(fā)展造成何種影響時(shí)，銘普光磁（維權(quán)）表示，將把握AI算力發(fā)展契機(jī)，持續(xù)進(jìn)行光模塊、光器件產(chǎn)品的開發(fā)和優(yōu)化。錫業(yè)股份（維權(quán)）也表示，Sora等AI技術(shù)發(fā)展的不斷深入和擴(kuò)展，有望進(jìn)一步帶動相關(guān)產(chǎn)品耗錫需求增長并成為錫需求的新增長點(diǎn)。
在行業(yè)評級方面，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周，信息技術(shù)行業(yè)（東財(cái)行業(yè)一級）共收到來自47家券商的107個(gè)最新評級結(jié)果，其中9個(gè)評級結(jié)果為“買入”，98個(gè)評級結(jié)果為“增持”。
多家券商近期發(fā)布研報(bào)，看好AI應(yīng)用賽道的相關(guān)機(jī)遇。民生證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師呂偉（金麒麟分析師）表示：“2024年或是AI應(yīng)用的真正元年，AI終端重構(gòu)、算力國產(chǎn)化與多模態(tài)引領(lǐng)AI應(yīng)用這三大新方向有望孕育重要機(jī)遇。”
“當(dāng)前，人工智能行業(yè)爆款模型及應(yīng)用頻出，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，處于技術(shù)和產(chǎn)品落地的重要節(jié)點(diǎn)，海內(nèi)外科技巨頭持續(xù)增加對AGI（通用人工智能）行業(yè)的投入，國內(nèi)政策亦重視人工智能行業(yè)發(fā)展及對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)賦能，發(fā)展及投資機(jī)遇凸顯。”東興證券分析師劉蒙表示。
而在AI應(yīng)用帶動上游環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，算力相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施成為券商調(diào)研高頻提及的關(guān)鍵詞。華福證券電子行業(yè)分析師戴晶晶認(rèn)為：“不斷涌現(xiàn)的AI大模型正推動算力需求增長。大模型通常包含數(shù)億級的參數(shù)，需要消耗大量算力。AI服務(wù)器作為算力的發(fā)動機(jī)，算力需求的增長將帶動AI服務(wù)器需求的快速增長。”
中國銀河證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師吳硯靖表示：“伴隨Sora不斷迭代調(diào)優(yōu)，訓(xùn)練數(shù)據(jù)集規(guī)模增大，未來算力需求將呈現(xiàn)指數(shù)級爆發(fā)式增長，持續(xù)看好上游算力基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)會。”
責(zé)任編輯：江鈺涵
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