為加強財富經理專業知識培訓，進一步提升財富管理核心競爭力，北京信托建立“內部標桿+外部智庫”協同分享機制，構建多維度的人才賦能體系。財富條線定期組織開展“財富管理條線分享會”，聚焦家族傳承、資產配置、全球投資等前沿議題，將理論研究、真實案例、跨界融合三大模塊有機結合，成功打造了“理論引領實踐、資源協同共享”的高價值交流平臺。

理論研究方面，對外特邀琨山資本副總經理郭燕杰、中德證券執行董事崔雷等權威專家，深度解讀《中國醫療服務行業的現狀和趨勢》《科技向上·數向未來·金融向新》等課題，夯實行業理論研討能力。

真實案例方面，對內聯合優秀財富顧問及業務骨干，拆解機構客戶營銷策略、權益資產配置等實操難點，深圳財富管理一部負責人蔡毅以《當前市場形勢下機構同業業務的展業路徑思考》為題拆解機構客戶營銷策略，證券業務一部總經理肖作良圍繞《權益資產-未來財富配置的必選項》主題講解權益資產配置實操難點等，為財富經理提供可復制的解決方案。

跨界融合方面，聯合盈理律師事務所合伙人劉歡、德植律師事務所合伙人鄭春杰等行業專家，圍繞《境內家族信托架構及特殊申報要求》《財富保護與傳承的法律策略》等議題展開深度研討，并特邀喻見傳媒創始人、前央視財經頻道《經濟半小時》欄目編導、紀錄片導演傅喻講述《十年專訪：巴菲特投資邏輯的變與不變》，持續拓寬財富經理視野，助力財富經理實現從專業技能到綜合素質的立體化、全方位提升。

財富條線分享會不僅進一步擦亮了北京信托財富管理“金名片”，更是在專業精進與資源協同并重、個體成長與團隊共贏共生的基礎上，為財富經理打造了兼具理論高度與實踐價值的交流平臺，不斷提升服務質量和專業能力，力爭為客戶創造更大的價值。

未來，北京信托財富條線將繼續凝聚行業智慧，以專業能力為舟、以客戶需求為舵、以創新精神為帆，在財富管理的新征程中破浪前行！

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