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　　北京時間2日凌晨，美股周四尾盤大幅下跌，道指下跌超過700點，將錄得今年迄今的最大單日跌幅。10年期美債收益率跌破4%。營建開支與ISM制造業(yè)指數(shù)均低于預期，令投資者擔心美國經(jīng)濟前景惡化。市場繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲貨幣政策，并等待蘋果和亞馬遜等科技巨頭的財報。

　　道指跌736.78點，跌幅為1.80%，報40106.01點；納指跌532.01點，跌幅為3.02%，報17067.39點；標普500指數(shù)跌109.02點，跌幅為1.97%，報5413.28點。

　　美國國債上漲，收益率徘徊于2月以來最低水平，投資者認為經(jīng)濟數(shù)據(jù)支持美聯(lián)儲今年降息三次。

　　10年期收益率自2月以來首次跌破4%，此前公布的制造業(yè)數(shù)據(jù)強化了市場這種觀點。上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)上升表明勞動力市場放緩。利率互換交易員預計今年年內(nèi)總計降息75基點的可能性為100%，也就是說接下來三次利率會議每次都將降息25基點。

　　投資者繼續(xù)關(guān)注美股財報。Meta Platforms股價大漲，此前該公司發(fā)布了強于預期第二季度業(yè)績和樂觀的業(yè)績指引。

　　Shake Shack股價大漲，該公司的營收超出預期。

　　Arm Holdings股價走低，該公司提供的本季度業(yè)績指引令人失望。

　　上一交易日美股收高，標準普爾500指數(shù)上漲1.6%，創(chuàng)2月以來的最佳單日表現(xiàn)。納斯達克指數(shù)上漲超過2%，道指收盤小幅上漲。

　　美國科技股在最近的拋售后取得了非凡的反彈。AI公司英偉達周三上漲13%，增加了約3300億美元的市值。科技巨頭蘋果和亞馬遜將于周四收盤后公布財報。

　　周三美聯(lián)儲宣布維持利率為5.25%-5.50%不變，并表示其穩(wěn)定物價和充分就業(yè)這兩項使命面臨的風險已變得更加平衡。美聯(lián)儲主席鮑威爾在利率決議公布后的新聞發(fā)布會上表示，9月份的降息“可能在考慮之中”，委員會內(nèi)部的共識正在逐漸形成。

　　鮑威爾在發(fā)布會上暗示，如果數(shù)據(jù)繼續(xù)支持通脹正在緩解的說法，美聯(lián)儲可能會在下次會議上降息。

　　鮑威爾表示：“如果符合這一條件，我們最早可能在9月份的下次會議上提出下調(diào)政策利率（降息）。”

　　根據(jù)芝商所的FedWatch工具，聯(lián)邦基金期貨交易顯示，美聯(lián)儲在9月會議上降息25個基點的可能性為86%。

　　在美聯(lián)儲主席鮑威爾表示最早或于9月降息后，美國國債上漲。這一漲勢已維持了接連三個月，標志著美國債券3年來最長的連續(xù)上漲。

　　Independent Advisor Alliance首席投資管Chris Zaccarelli表示：“歸根結(jié)底，市場期待從9月開始的降息周期——盡管鮑威爾多次試圖保持美聯(lián)儲的選擇權(quán)開放——而且周三下午美聯(lián)儲主席在整個新聞發(fā)布會上試圖緩和這種預期的時候，美股股市漲勢開始加速。”

　　有“新債王”之稱的雙線資本創(chuàng)始人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，美聯(lián)儲本應在周三啟動其降息周期，但其最新的政策立場仍給市場投資者帶來了令人鼓舞的信息。

　　岡拉克認為，勞動力市場的狀況正在減弱，部分原因是失業(yè)率上升。他補充稱，投資者應該期待看到市場“享受”美聯(lián)儲關(guān)于政策的整體信息。

　　周四海外央行消息面，英國央行宣布將利率下調(diào)25基點至5%，符合市場預期，這是2020年初以來英國央行首次降息。英國央行還暗示未來將進一步謹慎降息。

　　英國央行行長貝利在貨幣政策聲明中表示：“通脹壓力已經(jīng)得到緩解，我們今天可以下調(diào)利率。但我們需要確保通脹率保持在低位，并注意不要過快或過多地下調(diào)利率?！?/p>

　　周四經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，美國首次申請失業(yè)救濟人數(shù)躍升至近一年來最高水平，進一步證明勞動力市場正在放緩。

　　根據(jù)美國勞工部周四發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至7月27日當周，首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)增加14000人，至249000人。接受調(diào)查的經(jīng)濟學家中值預測中值為236，000人。密歇根州和密蘇里州增幅較大。

　　截至7月20日當周，持續(xù)申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)也升至188萬，為2021年11月以來最高。每年這個時候申請失業(yè)救濟的人數(shù)容易出現(xiàn)較大的周波動，其中包括學校放假和汽車工廠設(shè)備更新階段。

　　另一份數(shù)據(jù)顯示美國第二季度非農(nóng)生產(chǎn)率增長超過預期，這有助于緩和勞動力成本的增長，并增加了通脹壓力減弱的證據(jù)。美國勞工統(tǒng)計局周四公布的數(shù)據(jù)顯示，4月至6月期間，衡量非農(nóng)企業(yè)雇員每小時產(chǎn)出的生產(chǎn)率折合年率增長2.3%，前三個月僅小幅上升。

　　單位勞動力成本在4至6月期間折合年率增長0.9%，遠低于第一季度3.8%的增幅。

　　焦點個股

　　英偉達受到關(guān)注。該股周三大漲13%，市值增加超3200億美元，刷新了美股個股市值單日增幅的歷史紀錄。

　　美國國家公路交通安全管理局7月31日說，將調(diào)查今年4月西雅圖一起特斯拉汽車撞人致死事故。華盛頓州交通執(zhí)法部門調(diào)查確認，肇事車輛事發(fā)時正運行“完全自動駕駛”模式。這是兩年來至少第二起涉及特斯拉這一輔助駕駛技術(shù)的致命事故。

　　據(jù)華盛頓州巡邏隊通報，駕駛肇事車輛的56歲男子承認，在汽車撞上一輛摩托車時，他正一邊使用特斯拉的輔助駕駛功能，一邊查看手機。此次事故造成一名28歲的摩托車駕駛員死亡，肇事者因涉嫌“駕駛機動車致人死亡”被捕。

　　AMD CEO蘇姿豐稱，AI芯片需求超乎預期，預估今年數(shù)據(jù)中心AI芯片營收將超過45億美元，是今年第二度調(diào)升AI芯片MI300營收預估，AI芯片供應將持續(xù)緊俏到明年。

　　蘋果即將公布第三季度財報。分析師普遍預計，蘋果第三財季業(yè)績將超出華爾街的預期。其中，營收預計將達到845.3億美元，而上年同期為818億美元。每股收益將達到1.35美元，而上年同期每股收益1.26 美元。

　　微軟在提交給美國證券交易委員會（SEC）10-K表格中，將OpenAI列為競爭對手。名單中還包括亞馬遜、谷歌和Meta等公司。在文件中，微軟將ChatGPT聊天機器人的創(chuàng)建者OpenAI確定為人工智能產(chǎn)品以及搜索和新聞廣告的競爭對手。上周，OpenAI發(fā)布了一個名為SearchGPT的搜索引擎原型。OpenAI發(fā)言人表示，兩家公司之間的關(guān)系沒有發(fā)生任何變化，微軟仍然是OpenAI的良好合作伙伴，在建立合作伙伴關(guān)系時，雙方就已經(jīng)達成了可能形成競爭的共識。

　　Meta第二財季盈利同比大增超七成，廣告業(yè)務營收超預期。

　　Arm第一財季授權(quán)許可收入遜預期，宣布不再報告基于Arm架構(gòu)芯片的出貨數(shù)量。

　　Teladoc Health第二財季虧損擴大，并且撤回今年業(yè)績指引。

　　美國雅保第二財季凈銷售額同比下滑近40%，叫停澳洲鋰礦項目建設(shè)。

　　美國二手車交易平臺Carvana第二財季營收超預期，意外扭虧為盈。

　　Snap將于盤后公布業(yè)績。

　　豐田汽車季度利潤創(chuàng)新高，此前就認證丑聞道歉。

　　據(jù)蔚來官方消息，2024年7月，蔚來交付新車20498臺，連續(xù)三個月交付超2萬臺。

　　理想汽車7月交付新車5.1萬輛創(chuàng)新高。

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責任編輯：張俊 SF065