康曼德資本聯席研究總監李俊松、TMT行業研究員陳慶平 當前中國經濟現狀的根源是什么？ 2025 年兩會政府工作報告釋放出了哪些重要信號？ 美國經濟真的進入衰退嗎？ 科技行情還能否延續？ 科技板塊后續投資機會…… 康曼德資本春季行研對話為您解答。
陳慶平指出，雖然科技股目前面臨的壓力較大，但科技產業趨勢會大于預期，未來將會出現更多的投資機會。
就配置方向而言，陳慶平指出，第一個方向要關注國產替代。半導體制造半導體設備，高端的半導體材料信創以及信息安全等領域都值得重點挖掘，投資者應更加關注“從零到一”的機會，譬如半導體的光刻機、信息安全里的人工智能和大模型的安全。
第二則是要關注人工智能產業鏈這個大方向。陳慶平表示，要密切跟蹤人工智能產業的發展，重點關注能夠實現國產自主可控的企業。人工智能算力板塊依然是全球所有行業當中就是景氣度最高的領域，除了以大模型為商業模式的公司，未來還可能出現利用AI賦能獲得突破的垂類公司，包括IT政務、IT教育、IT金融等。
陳慶平總結道，在整體長周期范圍內，仍要對整個科技板塊的投資機會保持高度密切關注，未來依舊是星辰大海。
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責任編輯：孫同懷
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