特別提示

南京肯特復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔２０２３〕１９３１號）。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為２，１０３．００萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣１９．４３元／股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)（以下簡稱“四個值”）孰低值２２．６５９８元／股。故保薦人相關(guān)子公司無需跟投，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額１０５．１５萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為１，５０３．６５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的７１．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為５９９．３５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２８．５０％。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量２，１０３．００萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人于２０２４年２月８日（Ｔ日）利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“肯特股份”股票５９９．３５萬股。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、繳款等環(huán)節(jié)，并于２０２４年２月２０日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務(wù)。

１、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《南京肯特復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２４年２月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款，并按照規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《南京肯特復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２４年２月２０日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

３、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

４、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)；網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所股票市場各板塊首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦人（主承銷商）根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為７，１７６，６２１戶，有效申購股數(shù)為３３，８５１，１３６，０００股，配號總數(shù)６７，７０２，２７２個，配號起始號碼為０００００００００００１，截止號碼為００００６７７０２２７２。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《南京肯特復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為５，６４７．９７４６４倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的２０．００％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即４２０．６０萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。

回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，０８３．０５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的５１．５０％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，０１９．９５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的４８．５０％。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的最終中簽率為０．０３０１３０４５１２％，有效申購倍數(shù)為３，３１８．９０１５１倍。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

保薦人（主承銷商）與發(fā)行人定于２０２４年２月１９日（Ｔ＋１日）上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路５０４５號深業(yè)中心３１１室進(jìn)行搖號抽簽，并將于２０２４年２月２０日（Ｔ＋２日）在《南京肯特復(fù)合材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》上公布搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：南京肯特復(fù)合材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

２０２４年２月１９日

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