來源：新經濟觀察團
關于《上市銀行薪酬榜》專題：
近幾年，在經濟新常態、市場競爭急劇、利差下滑等外部因素疊加下，國內商業銀行為適應環境變化和業績波動，主動進行人力資源配置優化、薪酬激勵機制變革，以期提升銀行經營效率，增強抗風險能力，相關數據在財報中變化較為明顯。
2024年，新經濟觀察團將特別推出《上市銀行薪酬榜》，深度分析國內59家上市銀行的業績基本表現和員工薪酬變化，以饗讀者。
01
光大銀行薪酬持續下滑，無錫、青島2023年逆勢漲薪
首先來看無錫銀行。在過去幾年里，該行不斷加大對員工福利的投入，以吸引和留住優秀的人才。最新的數據統計，無錫銀行在2021-2023年間，員工成本分別達到6.98億元、7.65億元，8.14億元，同比分別增長28.07%、9.31%、6.68%。雖然逐年上漲，但員工成本增速逐年下滑，可見該行也在有意識地進行成本壓縮。
與此同時，無錫銀行的員工人數穩步增長。2021年，該行共有1628名員工，到了2023年，這一數字已經達到了1748人。無錫銀行正在不斷擴大其人才隊伍，以滿足業務發展的需要。
在員工薪酬方面，無錫銀行的表現也非常出色。數據顯示，該行員工的平均年薪從2021年的42.87萬元，逐步提高至2023年的46.57萬元。此外，員工的平均月薪也從3.57萬元漲至3.88萬元，其中2021年大幅上漲近20%，近兩年增速回落至4%以上，與員工成本增速相一致。盡管平均月薪未能突破4萬元關口，但在眾多銀行紛紛開啟降薪狂潮的當下，無錫銀行的員工福利待遇仍在逐步提升中，實屬不易。
而規模更大的光大銀行，近三年員工待遇明顯下滑。首先，員工成本近年來并無明顯增長。2021-2023年，該行員工成本分別為219.9億元、222.37億元和217.16億元，同比變化分別為14.14%、1.12%、-2.34%，2021年雙位數增長后，2023年甚至出現輕微下滑。
而員工人數變化也與成本保持一致。2021-2023年，光大銀行員工人數分別為46175人、47585人和47582人，變化幅度不大。
在員工薪酬方面，光大銀行員工的平均年薪一路下滑，從2021年的47.62萬元，下滑至2022年的46.73萬元，又進一步下滑至2023年的45.64萬元。平均月薪也分別滑落至3.97萬元、3.89萬元和3.80萬元，增長幅度由2021年的14.47%滑落至-2.33%。
青島銀行的資產規模雖然只有0.62萬億元，但員工成本支出卻相對不低。2021-2023年，該行員工成本分別達到18.92億元、19.59億元和22.05億元，是無錫銀行的一倍還多。
與此同時，該行的員工人數也在逐年增長。2021-2023年，員工人數分別達到4559人、4855人、5027人。
員工薪酬層面，近三年青島銀行薪酬出現波動。
受到2022年成本增長過慢及人數增長過快的影響，該行平均年薪一度滑落至40.35萬元，同比下滑2.77%。但在2023年，又逆勢增長到43.86萬元，同比增長8.70%，三年平均月薪分別為3.46萬元、3.36萬元和3.66萬元。
橫向對比2023年的情況來看，光大銀行無論是員工成本還是人數上，都絕對領先于另外兩家銀行。其中，員工成本是青島銀行的近10倍，無錫銀行的近26倍；員工人數是青島銀行的9倍，無錫銀行的27倍。但光大銀行的平均月薪低于無錫銀行，且因體量較大，成為三家銀行之中唯一一家薪酬連續下滑的銀行。
相比之下，青島銀行規模與光大銀行相比差距較大，但2023年平均薪酬變化幅度卻最高，達到8.70%。而無錫銀行則居中，雖然漲幅不及青島銀行，但平均月薪達到3.88萬元，是三家之中員工平均年薪最高的一家。
當然，光大銀行的薪酬下滑并非是個別現象，而是折射出整個銀行業被降本增效風波的影響。除了整體市場環境的影響，員工薪酬也是銀行改革涉及的重點板塊。
02
光大銀行“增利不增收”，三家銀行均遭遇監管處罰
三家銀行的員工薪酬變化，也與業績水平掛鉤。
2024年第一季度末，光大銀行實現總資產6.9萬億元，同比微增1.84%。與之相比，青島銀行和無錫銀行的資產規模不在一個量級。2024年第一季度末，青島銀行實現總資產0.62萬億元，同比增長2.48%。無錫銀行則排在最后，總資產只有0.25萬億元，但其同比變化卻是三家中增長最明顯的一家，達到了4.39%。
業績層面的變化，也與薪酬的變動相一致。
縱向對比來看，光大銀行在體量方面呈絕對領先地位。其營收分別為青島銀行的9倍多、無錫銀行的26倍多；凈利潤則為青島銀行的11倍多，無錫銀行的20倍多。這樣的差距也體現在上文資產規模、員工成本和員工人數等數據上。
其中，青島銀行和無錫銀行均呈現營收、凈利潤雙增長的積極態勢，這也是兩家能實現逆勢漲薪的底氣所在。
2024年第一季度，青島銀行實現營收36.89億元，同比增長18.28%；凈利潤10.8億元，同比增長18.74%，表現亮眼。該行也是三家中唯一一家營收、凈利潤均實現同比兩位數的漲幅。
作為山東省內重要的城商行之一，近年來，青島銀行發展迅猛，總資產規模快速增長，營業收入和凈利潤穩步提升。
今年以來，青島銀行在人事調整方面動作頻頻。青島銀行東營分行迎來新任行長助理戰文全，萊蕪分行行長人選也于同日落定，李樸山接棒王磊赴任該職。此外，今年5月，青島銀行煙臺分行及濟南分行也均發生重要人事變動，煙臺分行新聘一名行長助理崔光燦，濟南分行也迎來新任行長助理王曉東。另外，青島銀行濟寧分行也在7月下旬迎來了新任副行長李黎。
無錫銀行表現也不錯。一季度實現營收13.04億元，同比增長5.02%；凈利潤5.99億元，同比增長9.41%。營收和凈利潤增速都在青島銀行之下。
而規模顯著高于其他兩家的光大銀行，業績表現出“增利不增收”，這也是其薪酬連續下滑的根源。
2024年第一季度，該行實現營收344.87億元，同比下滑9.62%；凈利潤124.95億元，同比僅微增0.33%。而這已不是光大銀行首次業績下滑，2023年，光大銀行實現營業收入1456.85億元，同比下降3.92%；歸母凈利潤410.76億元，同比下降8.80%。
對此，光大銀行管理層曾在業績發布會上表示，為夯實高質量發展基礎，加強重點領域風險防控，該行加大了撥備計提力度，增強存量風險處置，短期盈利能力雖受到一定影響，但長期盈利能力得到保障。但從2024年一季度的經營狀況來看，該行的盈利現狀并未得到明顯好轉。
同時，光大銀行近期發生頻繁的人事變動。就在7月8日晚間，光大銀行披露一則公告顯示，董事會同意聘任郝成為該行行長、劉彥為該行副行長。另一則公告顯示，曲亮因工作調整辭去該行副行長職務。不過，曲亮辭任后，將作為光大銀行非執行董事繼續履職。
待前述人員資格獲監管核準后，光大銀行或仍將保持“一正三副”的高管層格局，即行長郝成，副行長齊曄、楊兵兵、劉彥。新的領導班子上任后，能否帶領光大銀行實現業績回暖，還需時間檢驗。
最后看下盈利能力指標。2024年第一季度，光大銀行加權平均凈資產收益率（ROAE）為9.45%，表現較為穩定。而青島銀行和無錫銀行加權平均凈資產收益率分別為12.90%和12.27%，也進一步展示了兩家較強的盈利韌性。
此外，無錫銀行平均總資產收益率為1%，相較青島銀行的0.73%，展示出效率更高的資產管理能力，能夠在有限的資產規模下實現更好的盈利水平。
至于資產質量層面，三家銀行的變化均十分平穩。2024年第一季度，光大銀行、青島銀行、無錫銀行分別實現不良貸款率1.25%、1.18%和0.79%。同樣，體量較大的光大銀行不良率也最高。
再來看撥備覆蓋率。光大銀行的撥備覆蓋率為185.10%，相比去年同期上升了3.83個百分點；青島銀行的撥備覆蓋率為232.35%，相比去年同期上升了12.58個百分點；無錫銀行的撥備覆蓋率為515.35%，相比去年同期下降了7.22個百分點，但大幅領先于另外兩家銀行。
值得一提的是，三家銀行近來處罰不斷。
其中青島銀行今年一月份就3次被罰。2024年1月2日，青島銀行威海分行被國家金融監督管理總局威海監管分局處以罰款35萬元。主要違法違規事實為：“向不符合借款條件的人員發放貸款，嚴重違反審慎經營規則”。
同日，青島銀行萊蕪分行被國家金融監督管理總局萊蕪監管分局處以罰款30萬元。主要違法違規事實為：“貸后管理不到位，嚴重違反審慎經營規則”。
2024年1月5日，青島銀行被國家金融監督管理總局青島監管局處以罰款90萬元。主要違法違規事實為：“個人經營性貸款“三查”不嚴導致貸款資金被挪用、信用卡中心違規經營”。
光大銀行也未能幸免。今年1月，光大銀行烏魯木齊分行存在發放不符合規定用途的流動資金貸款、發放無指定用途貸款、部分個人零售類貸款資金用途不合規、資產風險分類不準確等四項違法違規事實，被處罰130萬元。
而無錫銀行也曾在2023年遭遇監管處罰，去年9月，因票據業務經營不審慎，無錫銀行被罰50萬元。
就在無錫銀行遭遇監管處罰后不久，同年11月9日，該行發布公告稱，公司執行董事、行長陶暢生因工作變動原因，辭去該行執行董事、行長及董事會專門委員會委員職務。對于陶暢的下一步去向尚未有公開報道，接任其職務的則是副行長陳紅梅。由風險管理部出身的陳紅梅接棒行長一職，也可看出無錫銀行對風險合規方面的重視。
整體來看，三家銀行仍需要進一步加強內部管理和風控措施，確保合規經營，保障客戶權益，才能在激烈的市場競爭中站穩腳跟。
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責任編輯：曹睿潼
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