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　　重磅利好出爐。

　　今天早盤AI方向再度全線爆發(fā)。截至上午收盤，TMT板塊中的四大行業(yè)均位居漲幅榜前列，計算機指數(shù)大漲2.96%，通信指數(shù)漲2.13%，傳媒、電子等板塊均漲超1%。概念方面，國資云、液冷服務器、算力租賃等AI題材霸榜漲幅榜。

　　消息面上，國務院國資委召開中央企業(yè)人工智能專題推進會，強調(diào)央企要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統(tǒng)籌謀劃，加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，加快建設一批智能算力中心，構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造從基礎(chǔ)設施算法工具、智能平臺到解決方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　AI+央企火爆

　　個股漲幅榜AI題材云集，中威電子、廣哈通信和銅牛信息等個股20cm漲停，依米康、首都在線和安控科技（維權(quán)）等個股大漲超10%，新炬網(wǎng)絡、中新賽克、高新發(fā)展等個股漲停。其中不少股票有央國企背景，20cm漲停的個股中，國投智能為央企，中威電子、廣哈通信、銅牛信息等個股為國企，森遠股份控股股東中科信控為國企。10cm漲停的個股中，美利云為央企，中新賽克、日海智能（維權(quán)）等個股為國企。

　　一批央國企人工智能龍頭也大幅飆漲。其中，央企中科曙光盤中漲停，浪潮信息和紫光股份等個股均大漲超4%。央企背景的海光信息是人工智能龍頭，被譽為芯片產(chǎn)業(yè)中的“國家隊”，盤中一度大漲超8%，市值一度重回2000億元大關(guān)。

　　機構(gòu)扎堆關(guān)注股曝光

　　華福證券認為，央企具備需求規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)配套全、應用場景多等優(yōu)勢，央企入局有利于加快完善我國AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)底座，促進形成產(chǎn)業(yè)示范項目為其他企業(yè)創(chuàng)新提供方向。國盛證券認為，在目前較為明晰的受益環(huán)節(jié)包含算力調(diào)優(yōu)、液冷散熱、國產(chǎn)交換機等領(lǐng)域，均有望伴隨國內(nèi)智算中心建設加速，而進一步拓展未來業(yè)績增長空間。

　　A股具有人工智能概念的央企合計有40家，海康威視、海光信息、科大訊飛等公司市值超過千億元，中科曙光、中國長城、人民網(wǎng)等公司市值超過百億元。規(guī)模最小的是中公高科，不足20億元。此外，中郵科技、國新文化、昆船智能等公司市值不足50億元。

　　機構(gòu)關(guān)注度較高的個股也集中在龍頭企業(yè)，科大訊飛、海康威視、海光信息等千億龍頭均有20多家機構(gòu)評級，啟明星辰、中科曙光、太極股份等逾百億市值個股均有10家以上機構(gòu)評級。市值較低的個股中，久遠銀海、遠光軟件、航天智裝等個股機構(gòu)關(guān)注度較高。

　　這類公司未來成長性值得期待。海光信息預計去年凈利11.8億元到13.2億元，同比增長46.85%至64.27%。另外根據(jù)機構(gòu)一致預測，公司今明兩年凈利增速均超35%。其他個股方面，科大訊飛、信科移動、易華錄、中國長城等機構(gòu)一致預測今明兩年凈利增速均超30%。

　　基金重倉股曝光

　　機構(gòu)也砸下重金。截至去年底，40只個股合計獲得基金重倉近546億元，海康威視、海光信息等個股基金期末持股市值均超185億元，科大訊飛、中科曙光、啟明星辰、南鋼股份等個股期末持股市值均超10億元。持股比例方面，海光信息最高，基金持股比例達到29.62%。此外，久遠銀海、科大訊飛、海康威視、啟明星辰等個股持股比例均超5%。

　　北上資金也青睞有加，合計持股市值接近182億元，科大訊飛、啟明星辰、海康威視、海光信息等個股持股市值均超20億元。持股比例方面，北上資金持有啟明星辰比例接近13%居首。

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