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3月28日早盤，A股放量上攻，上證指數(shù)收復(fù)3000點，深證成指、科創(chuàng)50等指數(shù)均漲超2%，兩市超4800只個股上漲，僅200多股飄綠。
盤面上，低空經(jīng)濟、國防軍工、時空大數(shù)據(jù)、人形機器人等板塊漲幅居前，僅銀行板塊微幅調(diào)整。北上資金凈流入30.67億元。
低空經(jīng)濟再“起飛”
低空經(jīng)濟概念早間再度崛起，板塊指數(shù)放量跳空高開走，飆漲逾8%，半日成交接近昨日全天成交量。
個股掀起漲停潮，深城交等20%漲停，中信海直、廣聯(lián)航空、縱橫股份等逾30股漲停或漲超10%。
飛行汽車概念亦放量大漲逾7%，板塊指數(shù)逼近歷史最高點。
建新股份20%漲停；萬豐奧威再度漲停，股價創(chuàng)2018年1月以來6年多新高，自今年2月探底以來多次出現(xiàn)連續(xù)漲停走勢，累計收獲8個漲停板，期間大漲逾225%；雙一科技、廣電計量等亦漲停或漲超10%。
3月27日盤后，工信部、科技部、財政部、民航局四部門聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實施方案（2024-2030年）》提出，到2027年，我國通用航空裝備供給能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，現(xiàn)代化通用航空基礎(chǔ)支撐體系基本建立，高效融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，通用航空公共服務(wù)裝備體系基本完善，以無人化、電動化、智能化為技術(shù)特征的新型通用航空裝備在城市空運、物流配送、應(yīng)急救援等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。
到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特征的通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式基本建立，支撐和保障“短途運輸+電動垂直起降”客運網(wǎng)絡(luò)、“干—支—末”無人機配送網(wǎng)絡(luò)、滿足工農(nóng)作業(yè)需求的低空生產(chǎn)作業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全高效運行，通用航空裝備全面融入人民生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，成為低空經(jīng)濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規(guī)模。
低空經(jīng)濟才剛剛起步，成長空間巨大。據(jù)中國民航局測算，2023年我國低空經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)超過5000億元，2030年有望達到2萬億元。
摩根斯坦利也預(yù)測，至2040年，全球低空出行產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到萬億美元，其中，我國將占據(jù)全球市場的1/4份額。
各地方政府也將低空經(jīng)濟視為未來增長的重要著力點。在生產(chǎn)制造領(lǐng)域，上海、廣東、四川等多地布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群。在應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域，深圳、上海、海南、湖南和合肥等地區(qū)已發(fā)布具體政策文件，開展低空經(jīng)濟應(yīng)用的探索試點。
天風(fēng)證券表示，此次頂層文件發(fā)布對總體目標、重點任務(wù)、組織保障多個方面進行規(guī)劃，低空經(jīng)濟建設(shè)有望再提速。建議關(guān)注空管系統(tǒng)深城交、萊斯信息、川大智勝、恒拓開源；運營平臺深城交、中信海直、恒拓開源。
國防軍工全線走強
國防軍工早間全線走強，板塊指數(shù)高開后單邊上揚漲近4%。
恒宇信通高開后僅2分鐘就直線20%漲停，華體科技、航天宏圖、雷科防務(wù)、烽火電子等逾30股漲停或漲超10%。
衛(wèi)星導(dǎo)航、無人機、大飛機、軍民融合等板塊也大幅走強，宗申動力、四川九洲、日發(fā)精機、沃爾核材等批量漲停。
隨著俄烏沖突、巴以沖突等延續(xù)，世界各國均加大了國防建設(shè)的投入。近年來美國、日本、印度等國家國防預(yù)算增幅都保持在較高水平。
國防建設(shè)是大國剛需，2024年我國軍費預(yù)算1.67萬億元，同比增長7.2%，2020年—2023年增速分別為6.6%，6.8%，7.1%和7.2%，近年來呈加速態(tài)勢。
在軍費持續(xù)增加的背景下，相關(guān)上市公司業(yè)績也呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。今日，國科軍工披露2023年年報，實現(xiàn)營業(yè)收入10.4億元，同比24.25%，凈利潤1.41億元，同比增長27.34%。
稍早前，中航機載公布的財報顯示，2023年凈利同比增長39.62%；中航高科、中航沈飛凈利同比增速均超30%；中航光電凈利達33.39億元，同比增長22.86%；中航重機凈利同比增長10.7%。
國金證券認為，央企和國企作為我國國防工業(yè)建設(shè)主力軍，改革持續(xù)推進，資產(chǎn)運營效率有望進一步提升。下游主機廠作為鏈長，盈利能力已出現(xiàn)邊際改善，后續(xù)牽引全產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)增效。
在產(chǎn)能充分釋放的背景下，效率提升將成為重要競爭力。推出股權(quán)激勵的企業(yè)具備推進改革的內(nèi)生動力，部分軍工集團優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)也存在進一步整合的空間。
責(zé)任編輯：王涵
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