中國基金報 泰勒

　　簡單看一則恒大汽車的消息。

　　恒大汽車，終止

　　據(jù)恒大汽車公告，紐頓集團戰(zhàn)略投資終止，公司此前擬議的交易及債轉(zhuǎn)股的條款修訂尚未取得任何進一步進展。

　　恒大汽車表示，將不會召開股東大會以批準，也不會刊發(fā)任何內(nèi)容有關(guān)（其中包括）特別授權(quán)、紐頓集團股份認購協(xié)議、擬議交易、清洗豁免、建議修訂、債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議、抵銷協(xié)議及債轉(zhuǎn)股的通函。公司將不再就擬議交易及債轉(zhuǎn)股的進展進一步刊發(fā)每月公告。

　　由于股份認購不再進行，根據(jù)收購守則規(guī)則26的規(guī)定，認購人無義務(wù)就其及與其一致行動人士尚未擁有或同意收購的所有已發(fā)行股份提出無條件強制性全面要約。公司將不會向執(zhí)行人員提出申請，尋求其同意特別交易。

　　2023年8月，恒大汽車與戰(zhàn)略投資者紐頓集團簽訂協(xié)議，紐頓集團的股份認購協(xié)議主要內(nèi)容是，紐頓集團向恒大汽車實施戰(zhàn)略投資約5億美元，并提供6億元人民幣過渡資金；債轉(zhuǎn)股協(xié)議則是指，恒大集團、許家印等債權(quán)人通過認購恒大汽車新股份抵消恒大汽車結(jié)欠的208.95億港元債務(wù)。假設(shè)新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成后，中國恒大在恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%，恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司，其財務(wù)業(yè)績也不再在中國恒大的業(yè)績內(nèi)綜合入賬。

　　恒大汽車也透露，本次戰(zhàn)投所有資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。此外，紐頓集團還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場，實現(xiàn)每年向中東出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

　　不過，該交易附有19項先決條件，包括中國恒大債務(wù)重組生效、沒有重大不利影響事件等。

　　2023年10月，該交易暫停，恒大汽車公告，紐頓集團已暫停執(zhí)行股份認購協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)。交易生變與當時曝光的“許家印被采取強制措施”有直接關(guān)系，這一事項打斷了恒大美元債重組的進程，進而導(dǎo)致恒大汽車無法滿足交易先決條件。

　　2024年1月，恒大汽車公告，紐頓集團對恒大汽車的股份認購協(xié)議及公司債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議已于2023年12月31日失效。不過當時恒大汽車回應(yīng)，紐頓集團股份認購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認購協(xié)議的訂約方以及若干利益相關(guān)方，一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進行磋商。公司將作出每月公告，直至公布進行擬議交易及債轉(zhuǎn)股的確切意圖或決定不進行擬議交易及債轉(zhuǎn)股為止。

　　恒大汽車去年收入13.4億元

　　3月27日晚間，恒大汽車公布2023年業(yè)績，該公司去年總收入增長了九倍，達到了13.4億元人民幣，其中超過11億元人民幣的收入來自物業(yè)銷售，占據(jù)了整體收入的九成以上。截至2023年12月31日，恒大汽車產(chǎn)生虧損119.95億元（2022年虧損276.64億元）。

　　截至去年年末，恒大汽車的資產(chǎn)總額348.51億元；負債總額725.43億元，其中，借款264.84億元，貿(mào)易及其他應(yīng)付款430.12億元，其他負債30.47億元。

　　截至去年年末，恒大汽車涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計約94.47億元；2023年12月31日，集團逾期商票累計約34.01億元。此外，標的金額3000萬元以上未決訴訟案件數(shù)量共計68件，標的金額總額累計約136.08億元。

　　財報顯示，近期由于資金原因，集團安排部分人員放假，天津工廠暫停生產(chǎn)。集團將全力以赴引入戰(zhàn)略投資者積極籌措資金以維持集團生存及未來的發(fā)展計劃。

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責任編輯：王涵