專題：A股市場配置價值進一步抬升 長期穩健運行具備堅實基礎

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、4月14日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在越共中央駐地同越共中央總書記蘇林舉行會談。習近平就深化中越命運共同體建設提出六點舉措。一是增進更高水平的戰略互信。二是建設更加牢固的安全屏障。三是拓展更高質量的互利合作。四是系牢更加廣泛的民意紐帶。五是開展更加緊密的多邊協作。六是實現更加良性的海上互動。

　　2、外交部發言人林劍介紹中歐就美加征關稅溝通協調情況稱，美方將關稅作為謀私工具，是典型的單邊霸凌行徑，損害全球利益。中歐作為全球第二、三大經濟體，共同倡導自由貿易，堅定支持WTO。歐盟強調世界經濟需穩定性，中歐致力于維護多邊貿易體系，促進全球經貿健康穩定發展，這符合國際社會共同利益。

　　3、外交部發言人林劍主持4月14日例行記者會。會上有記者就美國關稅政策反復修改一事提問。林劍對此表示，中方敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等尊重互惠的基礎上，通過對話解決問題。

　　4、國務院新聞辦公室將于2025年4月16日上午10時舉行新聞發布會，請國家統計局副局長盛來運介紹2025年一季度國民經濟運行情況，并答記者問。

　　行業新聞

　　1、據悉，第二批保險資金開展長期股票投資試點正加快落地，同時還有更多險資籌劃申請試點。作為險資入市方式的創新探索，今年保險資金長期股票投資試點的規模已從500億元增至1620億元，參與試點的保險公司也從2家增至8家。

　　2、記者昨日走訪深圳華強北市場了解到，目前多家檔口針對CPU、顯卡等熱門芯片的報價已經暫停，且多家檔口關門歇業。有商家表示，目前市場觀望情緒濃厚，庫存被封存以防價格暴漲暴跌。此外，國產芯片廠商反饋稱，關稅變化后客戶咨詢量增加，部分下游企業開始探討國產替代方案。

　　3、國家發改委、能源局印發《新一代煤電升級專項行動實施方案（2025—2027年）》，推進煤電轉型升級。《實施方案》要求，到2027年，在難以滿足電網快速調節需求的地區，改造和新建一批具有快速變負荷能力的煤電機組。

　　4、在特朗普政府掀起一系列激進關稅政策之后，全球一些大型的養老基金機構正在重新評估對美國的私人市場投資，表示在美國局勢穩定之前，將按下“暫停鍵”。不僅是投資領域，消費者也在用行動表達對美國的抗議，近期歐洲消費者掀起了一股抵制美國產品的浪潮。

　　5、據不完全統計，在中國商飛收到的約1500架C919訂單中，超過600架由金融租賃公司或融資租賃公司訂購。業內專家表示，開拓新業務領域，挖掘潛力市場，在飛機采購、租賃、售后回租等環節，獲取長期穩定收益，優化資產配置。

　　6、上海市委副書記、市長龔正4月14日主持召開市政府常務會議，會議指出，要繼續發揮上海口岸優勢，持續加大運力保障，促進惠企政策盡快落實落地，切實為跨境電商企業降本增能。要鼓勵企業加快全球布局，積極開拓新興市場，加速行業轉型升級，促進企業向高附加值領域轉型，實現從“產品出海”轉向“品牌出海”，不斷構筑差異化競爭優勢。

　　7、廣州市培育建設國際消費中心城市工作領導小組辦公室印發《廣州市培育建設國際消費中心城市2025年工作要點》，其中提到，加力擴圍消費品以舊換新。進一步明確補貼方向、加大補貼力度，帶動汽車、家電、數碼類產品消費。

　　8、中國紡織品進出口商會發布數據快報：2025年3月，在外貿企業為避免更高關稅、集中“搶出口”，以及去年同期基數較低因素的共同拉動下，我國紡織服裝出口同比實現較快增長。根據海關總署4月14日發布的最新數據，按美元計，3月紡織服裝出口234億美元，同比增長12.9%，較1-2月大幅改善16個百分點。

　　公司新聞

　　1、寧德時代公告，一季度凈利潤139.63億元，同比增長32.85%。

　　2、*ST東方公告，已觸及交易類強制退市情形，4月15日開市起停牌。同日公告，收到擬終止公司股票上市的事先告知書。

　　3、工業富聯公告，擬5億元-10億元回購股份并注銷。

　　4、國電南瑞公告，擬以5億元至10億元回購股份。

　　5、昇輝科技公告，擬購買赫普能源控制權，股票停牌。

　　6、新和成公告，預計第一季度凈利潤同比增長107%-118%。同日，公司公告，擬以3億元-6億元回購公司股份。

　　7、深圳華強公告，一季度凈利潤預計同比增長68%-100%。

　　8、城地香江公告，全資子公司與華為等組成的聯合體中標24.33億元數據中心機電工程EPC項目。

　　9、甘肅能化公告，新設子公司實施蘭州新區2×1000MW火電項目，靜態投資79.61億元。

　　10、華資實業公告，因控股股東籌劃重大事項，公司股票將于4月15日起停牌。

　　11、有研新材公告，預計一季度凈利潤同比增長13076%到16370%。

　　12、金河生物在互動平臺表示，近期將適度調整美國終端市場銷售價格。

　　13、金瑞礦業公告，預計一季度凈利潤同比增加617%。

　　14、科陸電子公告，一季度凈利潤同比增長857%。

　　15、錦江航運公告，預計一季度凈利潤同比增長182%至194%。

　　16、豐元股份公告，全資子公司與比亞迪電池簽訂磷酸鐵鋰合作框架協議。

　　17、強瑞技術公告，擬1億元設立全資半導體設備子公司。

　　18、四川雙馬公告，預計第一季度凈利潤同比增長1047%-1506%。

　　19、中航產融公告，公司將申請股票終止上市交易，控股股東提供現金選擇權。

　　20、東方通公告，因涉嫌定期報告財務數據虛假記載被證監會立案。

　　21、中交地產公告，公司股票被實施退市風險警示，停牌一天。

　　環球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，納指漲0.64%，道指漲0.78%，標普500指數漲0.79%。大型科技股多數上漲，蘋果漲超2%。納斯達克中國金龍指數收盤漲3.23%。

　　2、國際油價周一企穩，美油期貨結算價收盤基本持平，報61.53美元/桶。

　　3、美元指數連續第五天下跌，創六個月新低。美國國債在上周重挫后反彈，美國10年期國債收益率下跌11.8個基點。

　　投資機會參考

　　1、字節正計劃推自研AI智能眼鏡，機構稱AI眼鏡產業趨勢明確

　　據媒體報道，兩位知情人士透露，字節跳動正計劃推出自家的AI智能眼鏡。據其中一位知情人士透露，字節跳動預計將在其智能眼鏡中，提供類似自研模型豆包的AI功能。目前，字節跳動推出這款智能眼鏡的時間和銷售地區尚未確定。據了解內情的人士透露，字節跳動正在與供應商談判，確定產品功能、技術規格、成本以及發布時間。

　　中泰證券認為，AI眼鏡處于高速增長階段，多廠商入局加速、產品矩陣豐富、價格帶多元，模型搭載及AI功能升級進度可期，未來隨著模型升級融合和用戶功能需求擴充，AI眼鏡的多模態需求有望加速成長，逐漸成為多場景通用的AI全能助手。AI眼鏡產業趨勢明確，2025年新品發布催化不斷，建議關注AI眼鏡相關產業鏈布局。

　　2、行業會議將召開，機構稱全球廠商開支保持強勁下該細分領域需求持續提升

　　由先進半導體產業集群主辦的2025中國國際半導體先進技術與應用大會，將于4月22日在蘇州舉辦。

　　興業證券分析指出，全球晶圓廠設備開支保持強勁，光刻機需求持續提升。ASML預計到2030年，全球半導體銷售額將超過1萬億美元，2025-2030年CAGR達9%；2025年-2027年，全球300mm晶圓廠設備支出預計分別1232億美元/1362億美元/1408億美元，同比分別增長24%/11%/3%，光刻機是半導體設備中市場占比最大品類，市場占比達24%。伴隨先進邏輯和存儲芯片制程持續迭代，EUV光刻機占比持續提升。光刻機作為芯片制造光刻環節的核心設備，目前全球前道光刻機被ASML、尼康、佳能壟斷，實現光刻機的國產替代勢在必行，具有重大戰略意義。

　　3、重大進展打破了國外長期技術壟斷，3D打印市場快速發展

　　據媒體報道，近日我國首次在模擬微重力環境下，應用冷陰極電子槍實現“太空級”3D打印。這一重大進展打破了此前國外在該領域的長期技術壟斷，也引起了資本市場對3D打印行業的高度關注。

　　3D打印又稱為增材制造，是一種基于離散—堆積原理形成實體物品的新型制造方式，融合了信息網絡技術、先進材料技術、數字制造技術。近年來受益于技術突破以及政策支持的共振，我國3D打印市場得到快速發展。3D打印效率持續提升推動下游應用從傳統航空航天領域快速向汽車、消費電子等民用領域拓展。民生證券指出，人形機器人持續往智能化、高性能化方向發展，對于設計、材料、制造工藝都提出了很大挑戰，3D打印工藝持續進步從設計端、材料端、工藝端等開拓了人形機器人制造新思路，有望深度賦能人形機器人升級迭代歷程。

　　4、京東設立2000億元專項采購資金，啟動出口轉內銷扶持計劃

　　京東宣布將推出2000億元出口轉內銷扶持計劃。未來一年內，京東將大規模采購不低于2000億元的出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。京東表示，很多“出海”多年的外貿企業都具備優秀的生產能力，產品品質過硬，但在出口轉內銷過程中，存在不熟悉國內市場、缺乏運營經驗等挑戰。為此，京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃布局，在各地開展多種形式的招商對接。

　　目前，已有包括京東、盒馬、永輝超市等在內的多家零售企業啟動扶持計劃，幫助外貿型企業開拓國內市場。京東2000億出口轉內銷計劃是中國從“世界工廠”向“全球品牌孵化器”轉型的關鍵一步。華泰證券研報認為，京東設立2000億元專項采購資金助力外貿企業出口轉內銷，是響應國家政策、挖掘國內市場潛力、推動產業升級的重要舉措。這一計劃不僅為外貿企業提供了新的發展機遇，也為消費者帶來了更多優質商品，同時也為京東自身帶來了新的競爭優勢和發展空間。通過與京東的合作，外貿企業可以不斷提升自身的創新能力、品牌建設和市場運營能力，推動整個行業的高質量發展。

停復牌

　　【停牌】

　　600811 *ST東方

　　300423 昇輝科技

　　000736 中交地產

　　600191 華資實業

　　002306 中科云網

　　【復牌】

　　603082 北自科技

　　002564 天沃科技

公告速遞

　　【經營數據】

　　寧德時代：一季度凈利潤139.63億元 同比增長32.85%

　　山東黃金：一季度凈利潤同比預增35.74%—61.45%

　　新和成：2024年凈利潤同比增長117.01% 擬10派5元

　　新和成：一季度凈利同比預增107%—118%

　　有研新材：一季度凈利預增13076%—16370%

　　四川雙馬：一季度凈利同比預增1047%—1506%

　　科陸電子：一季度凈利潤6745.09萬元 同比增長857.45%

　　金瑞礦業：一季度凈利潤同比預增617.4%左右

　　芭田股份：一季度凈利同比預增203.27%—335.94%

　　錦江航運：一季度凈利潤同比預增181.66%—193.73%

　　國力股份：一季度凈利預增164.38%—212.45%

　　長源電力：2024年凈利潤7.15億元，同比增長104.9%

　　協和電子：2024年凈利潤同比增長90.97% 擬10派7元

　　建投能源：一季度凈利同比預增77.2%

　　硅寶科技：一季度凈利潤7090.6萬元 同比增長76.72%

　　深圳華強：一季度凈利同比預增68%—100%

　　德業股份：2024年凈利潤29.52億元 同比增長64.8%

　　銀星能源：一季度凈利同比預增52.94%—66.05%

　　杰克股份：2024年凈利潤同比增長50.86% 擬10派5元

　　德業股份：一季度凈利潤同比預增50.15%—61.7%

　　創世紀：一季度凈利同比預增50%—90%

　　東山精密：一季度凈利同比預增50%—60%

　　錫業股份：一季度凈利潤同比預增44.06%—62.45%

　　中國西電：一季度凈利潤2.95億元 同比增長42.1%

　　越秀資本：一季度凈利同比預增39.58%

　　上海建工：2024年凈利潤同比增長39.15% 擬10派0.6元

　　浙江龍盛：2024年凈利潤同比增長32.36% 擬10派2.5元

　　博俊科技：一季度凈利同比預增30%—60%

　　甘肅能源：一季度凈利潤同比預增26.21%—34.44%

　　行動教育：2024年凈利潤同比增長22.39% 擬10派7.5元

　　博威合金：2024年凈利潤同比增長20.47% 擬10派5.01元

　　海倫哲：一季度凈利同比預增19.46%—32.73%

　　華鼎股份：一季度凈利潤9448.68萬元 同比增長17.26%

　　常熟銀行：一季度凈利潤10.84億元 同比增長13.87%

　　電科數字：2024年凈利潤同比增長10.77% 擬10派3.5元

　　網宿科技：2024年凈利潤同比增長10.02% 擬10派2.5元

　　九洲藥業：一季度凈利潤2.5億元 同比增長5.68%

　　金杯汽車：一季度凈利潤同比預增4.03%左右

　　如通股份：2024年凈利潤同比增長0.91% 擬10派2元

　　兄弟科技：一季度凈利預盈1800萬元—2300萬元 同比扭虧

　　山東玻纖：一季度凈利潤預計699萬元—1048萬元 同比扭虧

　　羅欣藥業：一季度凈利預盈500萬元—700萬元 同比扭虧

　　日久光電：2024年凈利同比扭虧 擬10派2元

　　豪悅護理：2024年凈利潤同比下降11.65% 擬10派8.5元

　　有研新材：2024年凈利潤1.48億元 同比下降34.78%

　　五洲特紙：第一季度實現凈利潤6467.59萬元 同比下降51.56%

　　海南機場：2024年凈利潤4.59億元 同比下降51.88%

　　天賜材料：2024年凈利潤同比下降74.4% 擬10派1元

　　鈞達股份：一季度凈利潤虧損1.06億元

　　云煤能源：2024年凈虧損6.62億元 同比轉虧

　　中國神華：3月煤炭銷售量為3460萬噸 同比下降13.5%

　　華統股份：3月份生豬銷售收入3.92億元 環比增長11.76%

　　天馬科技：3月鰻魚出池約1295.83噸

　　圣暉集成：截至3月31日在手訂單余額為21.17億元 同比增長11.89%

　　深圳機場：3月旅客吞吐量554.22萬人次 同比增長8.7%

　　吉祥航空：3月旅客周轉量同比上升3.37%

　　【增減持、回購】

　　工業富聯：擬5億元—10億元回購股份

　　國電南瑞：擬5億元—10億元回購股份

　　領益智造：擬2億元至4億元回購公司股份

　　釩鈦股份：控股股東擬5000萬元—1億元增持公司股票；董事長提議回購公司股份

　　珠海冠宇：擬1億元—2億元回購公司股份

　　浙江醫藥：擬1億元—2億元回購公司股份

　　山金國際：董事長提議1億元—2億元回購股份

　　凱龍股份：控股股東擬9000萬元至1.8億元增持公司股份

　　中國電研：控股股東一致行動人國機資本擬8000萬元—1.6億元增持股份

　　翰博高新：擬7000萬元至1.4億元回購公司股份

　　中科星圖：擬4000萬元至6000萬元回購公司股份

　　國投智能：擬3000萬元—5000萬元回購股份

　　富佳股份：擬1500萬元—3000萬元回購公司股份

　　中石科技：擬1500萬元至3000萬元回購股份

　　寧波中百：擬擇機出售不超過6375.78萬股西安銀行股票

　　【并購重組】

　　美年健康：擬收購多家參股或控股的體檢中心

　　百合股份：擬收購境外公司Ora 56%股權

　　匯洲智能：擬參與競拍航天壹亙75%的股權

　　鑫鉑股份：擬收購安徽必達60%股權

　　昇輝科技：籌劃發行股份及支付現金購買資產事項 股票明起停牌

　　北自科技：籌劃以發行股份及支付現金的方式購買穗柯智能100%股份 股票明日復牌

　　【中標合同】

　　眾業達：本年累計與施耐德簽署34.5億元分銷協議

　　豐元股份：子公司與比亞迪電池簽訂磷酸鐵鋰合作框架協議

　　模塑科技：全資子公司獲得外飾件產品項目定點書

　　宜通世紀：中標1.48億元廣東聯通綜合代維5G采購項目

　　炬申股份：全資子公司簽訂7878萬元船舶建造合同

　　工大高科：聯合中標7698.6萬元紗嶺金礦建設基礎自動化項目

　　僑銀股份：預中標約5696萬元浦北縣城區環衛保潔和綠化養護一體化服務

　　博實股份：近日簽訂5015.8萬元合同

　　高能環境：控股子公司聯合中標錦州市餐廚垃圾處理項目

　　【重大投資】

　　華鼎股份：擬27.38億元投建20萬噸PA6功能性錦綸長絲項目

　　中糧科技：擬新建太倉年產55萬噸淀粉糖項目

　　斯萊克：擬1.6億元投建蘇州斯萊克精密結構件項目（二期）

　　秦川機床：子公司擬投建新能源乘用車高精齒輪高端化改造項目

　　【其他】

　　吉峰科技：控股股東籌劃公司控制權變更事項 股票繼續停牌

　　華資實業：控股股東籌劃重大事項 股票明起停牌

　　金徽酒：擬簽訂6.69億元工程施工合同

　　卓越新能：年產5萬噸天然脂肪醇項目投產

　　岳陽興長：公司及子公司主體生產裝置周期性停工檢修

　　泉為科技：擬向贏古資產出售控股子公司安徽泉為

　　萬泰生物：九價HPV疫苗啟動男性Ⅲ期臨床試驗并完成首例受試者入組

　　新諾威：控股子公司SYS6041抗體偶聯藥物獲得美國藥物臨床試驗批準

　　新華制藥：氨茶堿片通過仿制藥一致性評價

　　恒瑞醫藥：獲得藥物臨床試驗批準通知書

　　恩華藥業：NH280105在澳大利亞啟動I期臨床試驗并完成首例受試者入組和給藥

　　立方制藥：獲得鹽酸哌甲酯緩釋片藥品注冊證書

　　寶鈦股份：控股股東獲2.7億元增持貸款額度

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責任編輯：王其霖