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專題：短期市場波動仍維持較高水平 A股市場表現(xiàn)更具韌性
影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中央周邊工作會議4月8日至9日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平出席會議并發(fā)表重要講話。會議強(qiáng)調(diào)，構(gòu)建周邊命運(yùn)共同體，要與周邊國家鞏固戰(zhàn)略互信，支持地區(qū)國家走穩(wěn)自身發(fā)展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發(fā)展融合，構(gòu)建高水平互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈合作。
2、國務(wù)院新聞辦公室9日發(fā)布《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系事實，闡明中方對相關(guān)問題的政策立場。白皮書除前言、結(jié)束語外共分為六個部分，分別是中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的本質(zhì)是互利共贏；中方認(rèn)真履行中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議；美方違反中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議有關(guān)義務(wù)；中國踐行自由貿(mào)易理念，認(rèn)真遵守世界貿(mào)易組織規(guī)則；單邊主義、保護(hù)主義損害雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經(jīng)貿(mào)分歧。
3、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會昨日發(fā)布公告，自4月10日12時01分起，對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品的加征關(guān)稅稅率由34%提高至84%。
4、中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強(qiáng)4月9日下午主持召開經(jīng)濟(jì)形勢專家和企業(yè)家座談會。李強(qiáng)強(qiáng)調(diào)，要實施好更加積極有為的宏觀政策，靠前發(fā)力推動既定政策盡快落地見效，根據(jù)形勢需要及時推出新的增量政策，以有力有效的政策應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。
5、歐盟成員國9日投票通過首輪對美關(guān)稅反制措施，將對一系列美國產(chǎn)品征收高達(dá)25%關(guān)稅。本輪反制主要針對美方鋼鋁關(guān)稅。
6、商務(wù)部昨日發(fā)布公告，將12家美國實體列入出口管制管控名單。12家美國實體存在可能危害中國國家安全和利益的行為，禁止對其出口兩用物項。商務(wù)部還將護(hù)盾人工智能公司等6家美國企業(yè)列入不可靠實體清單。商務(wù)部表示，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對極少數(shù)危害我國家安全的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔(dān)心。
7、商務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系若干問題的中方立場》白皮書答記者問。商務(wù)部表示，如果美方執(zhí)意進(jìn)一步升級經(jīng)貿(mào)限制措施，中方奉陪到底；中方愿與美方就兩國經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域重要問題進(jìn)行交流，通過平等對話磋商解決各自關(guān)切。
8、外交部發(fā)言人林劍昨日主持例行記者會。記者就美國對華征收104%關(guān)稅進(jìn)行提問，林劍表示，中方將繼續(xù)采取堅決有力的措施，維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益。記者對中方會如何應(yīng)對美方最新對華關(guān)稅進(jìn)行提問，林劍表示，美方如果真的想通過對話談判來解決問題，就應(yīng)該拿出平等、尊重、互惠的態(tài)度。如果美方執(zhí)意打關(guān)稅戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)，中方必將奉陪到底。
行業(yè)新聞
1、商務(wù)部回應(yīng)美方發(fā)布TikTok延期行政令一事稱，中國政府一貫尊重和維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境，反對無視市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律、強(qiáng)取豪奪、損害企業(yè)正當(dāng)權(quán)益的做法。
2、近日，北京市國資委召開市管企業(yè)控股上市公司座談會，會議指出，支持優(yōu)質(zhì)上市公司實施產(chǎn)業(yè)鏈整合，支持市屬國企優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步向控股上市公司匯聚。會議要求，國有股東按市場化原則依法合規(guī)適時增持股票，具備條件的上市公司有計劃實施股票回購，有效維護(hù)上市公司市值。
3、廣東省交通行業(yè)算力中心4月9日在韶關(guān)市揭牌，標(biāo)志著廣東交通行業(yè)數(shù)字底座建設(shè)取得了關(guān)鍵性進(jìn)展。該中心按照國家A級機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，規(guī)劃部署638個標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜，首期建成324個機(jī)柜。
4、4月9日，深圳房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)樂有家聯(lián)合一新房項目財富城，推出“以舊換新”3.0版。據(jù)了解，本次活動支持異地客戶參與，不限制“舊房”所在城市。同時，此次還給出了“賣舊”補(bǔ)貼。
5、中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布《2024煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》。報告顯示，2024年全國原煤產(chǎn)量達(dá)47.8億噸，同比增長1.2%；煤炭進(jìn)口量5.43億噸，同比增長14.4%。報告分析，今年煤炭市場供需將保持相對平衡并向?qū)捤赊D(zhuǎn)變。
6、浙江省委組織部官方微信公眾號“浙江組工”發(fā)布推文，對最新一期的人工智能專題培訓(xùn)課程進(jìn)行預(yù)告。根據(jù)預(yù)告，此次課程將于10日晚開講，由宇樹科技創(chuàng)始人、CEO、CTO王興興分享《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢》。在王興興之前，已有“杭州六小龍”的掌門人或相關(guān)負(fù)責(zé)人受邀對浙江的干部進(jìn)行專題授課。
7、近期，由于中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系惡化以及美國內(nèi)安全形勢，文化和旅游部提示中國游客充分評估赴美旅游風(fēng)險，謹(jǐn)慎前往。
8、商務(wù)部、國家衛(wèi)生健康委等12部門印發(fā)《促進(jìn)健康消費(fèi)專項行動方案》。其中提到，大力發(fā)展體育旅游產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加優(yōu)質(zhì)體育消費(fèi)供給。加快智慧理療技術(shù)推廣應(yīng)用，推動符合條件的人工智能產(chǎn)品進(jìn)入臨床試驗。
9、美國俄亥俄州通過有關(guān)高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。教育部提醒廣大留學(xué)人員，近期選擇赴美有關(guān)州學(xué)習(xí)時做好安全風(fēng)險評估，增強(qiáng)防范意識。
公司新聞
1、美的集團(tuán)公告，首次回購172.03萬股，涉資1.2億元。
2、從中國華電集團(tuán)獲悉，中國華電控股上市公司將堅持建立常態(tài)化股票回購增持機(jī)制，推進(jìn)華電國際并購重組。
3、贛鋒鋰業(yè)公告，擬授權(quán)董事會回購公司A股及H股股份。
4、國泰君安公告，擬10億元-20億元回購公司A股股份。
5、中國銀河公告，一季度凈利潤同比預(yù)增70%-90%。
6、中天科技公告，控股子公司中標(biāo)多個國內(nèi)外海洋能源項目，中標(biāo)金額共計24.99億元。
7、移遠(yuǎn)通信公告，預(yù)計第一季度凈利潤同比增長約265%。
8、國芯科技公告，基于RISC-V架構(gòu)多核CPU研發(fā)的超高性能云安全芯片新產(chǎn)品內(nèi)部測試成功。
9、兗礦能源公告，控股股東山東能源承諾12個月內(nèi)不主動減持公司股份，并擇機(jī)增持以維護(hù)市值平穩(wěn)。
10、東山精密公告，擬使用自籌資金回購1億元-2億元公司股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。
11、榮盛石化公告，控股股東擬10億元-20億元增持公司股份。
12、諾泰生物公告，與中東藥企Julphar達(dá)成戰(zhàn)略合作，向其供應(yīng)司美格魯肽原料藥。
13、歌爾股份公告，董事長提議回購5億元-10億元公司股份。
14、四川長虹公告，董事長提議2.5億元-5億元回購股份。
15、中泰證券公告，董事長提議3億元-5億元回購公司A股股份。
16、山東高速公告，董事長提議回購2億元-3億元公司股份，用于減少注冊資本。
17、濰柴動力公告，董事長提議5億元-10億元回購公司股份并注銷。
18、迅捷興公告，擬購買深圳市嘉之宏電子有限公司100%股權(quán)，股票今日復(fù)牌。
19、山東黃金公告，控股股東及其一致行動人擬增持5億元-10億元公司股份。
20、星網(wǎng)銳捷公告，一季度凈利潤同比預(yù)增212%-298%。
21、分眾傳媒公告，擬收購新潮傳媒100%股權(quán)，后者預(yù)估值83億元。
22、中船防務(wù)公告，一季度新接訂單125.02億元，完成年度計劃的71.64%。
環(huán)球市場
1、美國總統(tǒng)特朗普表示，已授權(quán)對不采取報復(fù)行動的國家實施90天的關(guān)稅暫停。
2、美股三大指數(shù)收盤集體大漲，納指漲12.16%，為2001年1月3日以來最大單日百分比漲幅，第二大紀(jì)錄漲幅；標(biāo)普500指數(shù)漲9.52%，錄得2008年10月28日以來最大單日百分比漲幅；道指漲7.87%。大型科技股大幅走高，特斯拉漲超22%，英偉達(dá)漲超18%，蘋果漲超15%。國際油價大幅上漲，美油、布油期貨結(jié)算價收漲超4%。國際金價走高，現(xiàn)貨黃金一度突破3095美元，漲幅達(dá)3.75%，創(chuàng)2020年以來最大日內(nèi)漲幅。
投資機(jī)會參考
1、上海市國資委印發(fā)國企市值管理意見，機(jī)構(gòu)表示將深化國有資產(chǎn)價值重估
據(jù)媒體報道，上海市國資委印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)我市國有控股上市公司市值管理工作的若干意見。《意見》從并購重組、股票回購增持、投資者回報、激勵約束機(jī)制、信息披露、投資者關(guān)系管理等六方面，支持監(jiān)管企業(yè)和上市公司用好各類市值管理政策和工具。后續(xù)，市國資委將重點(diǎn)抓好《意見》落實，指導(dǎo)監(jiān)管企業(yè)和上市公司用好市值管理工具，積極回應(yīng)市場關(guān)切，維護(hù)投資者利益，以市場化和法治化原則推動一批代表性的項目落地，彰顯上海國資國企示范引領(lǐng)作用。
市值管理將深化國有資產(chǎn)價值重估，有助相關(guān)主業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。中金公司表示，考慮到央國企在國民經(jīng)濟(jì)和資本市場中占據(jù)的重要地位，在深化國企改革、資本市場改革的背景下，圍繞央國企的市值管理相關(guān)制度有望繼續(xù)完善，央國企在實踐中進(jìn)行市值管理的動力也有望繼續(xù)加強(qiáng)。建議關(guān)注央國企市值管理主題的配置價值。
2、工信部發(fā)文統(tǒng)籌推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，機(jī)構(gòu)稱該行業(yè)正處于高速發(fā)展期
據(jù)媒體報道，工信部印發(fā)2025年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)的通知。通知提出，持續(xù)完善新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究。完善第五代移動通信（5G）標(biāo)準(zhǔn)體系，推動5G輕量化、5G毫米波、天通衛(wèi)星功能等智能終端標(biāo)準(zhǔn)制定。優(yōu)化完善云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、北斗導(dǎo)航等新一代信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)新一代信息技術(shù)基礎(chǔ)通用、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用、安全治理等標(biāo)準(zhǔn)制定，助力突破一批面向融合應(yīng)用的新一代信息技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品。
江海證券表示，當(dāng)前，全球低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已形成“一超多強(qiáng)”的競爭格局。受國家政策、技術(shù)進(jìn)步和市場需求等因素驅(qū)動，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正處于高速發(fā)展期，未來發(fā)展前景廣闊，持續(xù)看好該行業(yè)投資機(jī)會。
3、一季度中歐班列進(jìn)出口貨物同比增長4%
今年一季度，浙江中歐班列進(jìn)出口貨物達(dá)6.3萬標(biāo)箱，同比增長4%。目前，浙江中歐班列已開設(shè)運(yùn)行線路25條，輻射范圍覆蓋50多個國家和地區(qū)的160多個城市。
近年來，中歐班列便利快捷、安全穩(wěn)定、綠色低碳的優(yōu)勢不斷鞏固，成為廣受歡迎的國際公共產(chǎn)品，開行數(shù)量保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢。國鐵集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2024年，中歐班列開行19392列，同比增長10.7%；載貨2077216標(biāo)箱，同比增長9.2%。截至2024年11月，中歐班列開行已累計突破10萬列。在特朗普政府于4月宣布對全球加征“對等關(guān)稅”的背景下，中國與歐盟面臨共同的貿(mào)易壓力，雙方的合作必要性顯著提升。歐盟統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中歐互為重要貿(mào)易伙伴，2024年雙邊貿(mào)易額超7300億歐元，支撐了歐盟約300萬人和中國600萬人的就業(yè)。世貿(mào)組織前總干事拉米指出，中歐雙方應(yīng)共同努力，對規(guī)則進(jìn)行修訂和完善。
4、全力支持央企控股上市公司不斷加大增持回購力度
國務(wù)院國資委8日表示，將全力支持推動中央企業(yè)及其控股上市公司主動作為，不斷加大增持回購力度，切實維護(hù)全體股東權(quán)益，持續(xù)鞏固市場對上市公司的信心，努力提升公司價值，充分彰顯央企責(zé)任擔(dān)當(dāng)。同日，中國電子集團(tuán)宣布，基于對中國經(jīng)濟(jì)長期向好的信心，堅定看好資本市場前景，將通過回購、增持及科技并購重組等舉措，推動旗下上市公司強(qiáng)化市值管理，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
當(dāng)前，中國電子集團(tuán)已形成涵蓋芯片設(shè)計（飛騰）、操作系統(tǒng)（麒麟）、網(wǎng)絡(luò)安全（奇安信）等全鏈條的產(chǎn)業(yè)布局。中泰證券科技團(tuán)隊指出，作為中央直接管理、以網(wǎng)信事業(yè)為核心的國有骨干企業(yè)，中國電子集團(tuán)近年來積極推進(jìn)混改，特別是在關(guān)鍵核心資產(chǎn)層面展開多方位改革，公司具備豐富產(chǎn)業(yè)資源和雄厚研發(fā)實力，擁有大量優(yōu)質(zhì)科技核心資產(chǎn)與標(biāo)的，在鼓勵上市公司注入優(yōu)質(zhì)科技資產(chǎn)、深化國企改革大背景下，有望發(fā)揮排頭兵作用。
停復(fù)牌
【停牌】
300956 英力股份
【復(fù)牌】
688655 迅捷興
公告速遞
【品大事】
江豐電子：美國加征關(guān)稅對公司影響較小
江豐電子公告，經(jīng)評估，本次美國加征關(guān)稅對公司經(jīng)營產(chǎn)生的影響較小。公司采購的主要原材料為各種高純度的金屬材料，公司作為國內(nèi)電子材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，通過多年布局已實現(xiàn)原材料采購的國內(nèi)化、產(chǎn)業(yè)鏈的本土化，構(gòu)建了安全穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系。因此，本次關(guān)稅政策對公司現(xiàn)有采購業(yè)務(wù)的影響較小。公司的主要產(chǎn)品高純金屬濺射靶材及半導(dǎo)體零部件具有定制化程度高、技術(shù)含量高、客戶穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn)，客戶資源較為廣泛。2024年公司出口美國的產(chǎn)品收入占公司總營業(yè)收入的比例約為1.19%，占比較低。目前，公司訂單充足，經(jīng)營正常，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，未受到顯著影響。
光弘科技：美國加征關(guān)稅對公司整體運(yùn)營暫無影響
光弘科技公告，公司越南工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品部分銷往美國，但越南工廠采取EXW（工廠交貨）貿(mào)易方式，公司不承擔(dān)關(guān)稅。由于產(chǎn)品有較高的技術(shù)門檻，生產(chǎn)線一旦形成并不容易轉(zhuǎn)移，目前客戶沒有轉(zhuǎn)移訂單的打算。目前越南工廠生產(chǎn)量維持飽滿狀態(tài)。因此，美國的關(guān)稅政策對越南工廠暫無影響。目前公司經(jīng)營秩序正常，各項業(yè)務(wù)有序推進(jìn)。鑒于此，本輪美國加征關(guān)稅對公司的整體運(yùn)營暫無影響。
北方稀土：二季度稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅18825元/噸
北方稀土公告，根據(jù)稀土精礦定價方法及2025年第一季度稀土氧化物價格，經(jīng)測算并經(jīng)公司2025年第6次總經(jīng)理辦公會審議通過，2025年第二季度稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅18825元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減376.5元/噸。
【觀業(yè)績】
環(huán)旭電子：3月合并營業(yè)收入49.91億元同比增加10.23%
環(huán)旭電子公告，公司3月合并營業(yè)收入為49.91億元，同比增加10.23%，環(huán)比增加27.17%。1—3月合并營業(yè)收入為136.49億元，同比增加1.16%。
華泰證券：預(yù)計一季度凈利潤同比增加50%至60%
華泰證券公告，預(yù)計2025年一季度實現(xiàn)凈利潤34.37億元至36.66億元，同比增加50%至60%。報告期內(nèi)，公司財富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等主要業(yè)務(wù)線同比均顯著增長。
移遠(yuǎn)通信：一季度凈利潤同比預(yù)增265.19%
移遠(yuǎn)通信公告，預(yù)計2025年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入52億元左右，同比增長約31.5%；實現(xiàn)凈利潤2億元左右，較上年同期增加約1.45億元，同比增長約265.19%。公司聚焦工業(yè)智能、智慧農(nóng)業(yè)、AI大模型及邊緣計算等應(yīng)用領(lǐng)域，通過前瞻性布局與深度場景化研發(fā)，在通信模組業(yè)務(wù)及智能化解決方案板塊均實現(xiàn)穩(wěn)健增長。
【增減持】
寧波海運(yùn)：控股股東之一致行動人擬增持公司不超2%股份
寧波海運(yùn)公告，公司控股股東寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司的一致行動人浙江浙能燃料集團(tuán)有限公司，擬通過集中競價或大宗交易方式增持公司股份累計不超過2413.07萬股，占公司總股本的比例不超過2%。
新寶股份：控股股東擬3000萬元至5000萬元增持公司股份
新寶股份公告，公司控股股東廣東東菱凱琴集團(tuán)有限公司計劃6個月內(nèi)增持公司股份，擬增持金額不低于3000萬元，不高于5000萬元，此次增持計劃未設(shè)定價格區(qū)間。
【做回購】
三安光電：擬10億元至15億元回購公司股份
三安光電公告，公司擬以自有資金及自籌資金通過集中競價交易方式進(jìn)行股份回購，回購的股份計劃用于實施公司員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購資金總額不低于10億元（含）且不超過15億元（含）。回購股份的價格不超過16元/股（含）。
濰柴動力：董事長提議5億元至10億元回購公司股份
濰柴動力公告，公司董事長馬常海提議公司以5億元—10億元回購公司部分股份，回購的股份擬用于注銷并減少公司注冊資本。
山東高速：董事長提議2億元至3億元回購公司股份
山東高速公告，公司董事長傅柏先提議公司通過集中競價交易方式回購部分公司股份，回購的股份將用于減少注冊資本，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司股東價值。回購股份的資金總額2億元—3億元。
太極實業(yè)：董事長提議1億元至1.2億元回購公司股份
太極實業(yè)公告，公司董事長孫鴻偉提議公司通過集中競價交易方式回購部分公司股份，回購的股份擬全部注銷并減少公司注冊資本，回購股份的資金總額1億元—1.2億元。
東山精密：擬1億元至2億元回購公司股份
東山精密公告，公司擬以1億元—2億元回購公司股份，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過48.78元/股。
威孚高科：董事長提議1億元至1.5億元回購公司股份
威孚高科公告，公司董事長尹震源提議公司以1億元—1.5億元回購部分A股股份，回購的股份將用于減少注冊資本。
常青股份：控股股東提議3000萬元至5000萬元回購股份
常青股份公告，公司控股股東及實控人之一、董事長兼總經(jīng)理吳應(yīng)宏提議公司通過集中競價交易方式進(jìn)行股份回購。回購股份將全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購資金總額不低于3000萬元，不超過5000萬元。回購資金來源為公司自有資金或自籌資金。
責(zé)任編輯：石秀珍 SF183
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