影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國務院總理李強12月16日主持召開國務院常務會議，學習貫徹習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話精神，對貫徹落實中央經濟工作會議決策部署作出安排。會議對優化完善地方政府專項債券管理機制作出部署，指出要實行地方政府專項債券投向領域“負面清單”管理，允許用于土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房。會議還提出，要發展壯大長期資本、耐心資本，完善不同類型基金差異化管理機制。
2、中國人民銀行黨委召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，按照全國金融系統工作會議部署，研究明確貫徹落實舉措。會議強調，實施好適度寬松的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。會議還強調，落實好支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。
3、國家外匯管理局局長朱鶴新在黨組（擴大）會議上傳達中央經濟工作會議精神，并部署2025年工作重點。會議強調，推進外匯領域深層次改革和高水平開放。穩步擴大金融市場制度型開放，支持中長期資本入市。
4、國家統計局數據顯示，2024年11月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市個數增加，一線城市商品住宅銷售價格環比總體上漲，二三線城市環比降幅均收窄；各線城市同比降幅今年以來首次均收窄。
5、中央財辦有關負責同志表示，目前經濟運行情況看，預計全年經濟增長5%左右，我國仍是世界經濟增長的重要引擎。明年要在增強消費能力、提升消費意愿上下功夫。明年將通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩定增長。
6、財政部公布財政收支情況，1—11月，全國一般公共預算收入199010億元，同比下降0.6%。其中，全國稅收收入161922億元，同比下降3.9%；非稅收入37088億元，同比增長17%。前11個月，印花稅3185億元，同比下降12.1%。其中，證券交易印花稅1087億元，同比下降35.9%。比對數據可知，今年11月證券交易印花稅為221億元，是去年同期81億的2.73倍。
7、12月12日，中國財政部副部長廖岷在南非約翰內斯堡出席二十國集團財政和央行副手會期間，與美副財長尚博共同主持召開中美經濟工作組第七次會議。雙方就兩國宏觀經濟形勢與政策，共同合作幫助低收入國家應對流動性問題、多邊開發銀行治理改革等全球性挑戰議題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。
8、12月11日，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布對自中國進口的鎢制品、多晶硅等產品加征301關稅，于2025年1月1日開始生效。商務部對此表示，世貿組織早已裁決美對華301關稅違反世貿組織規則。美方提高301關稅的做法是錯上加錯。美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加征關稅。中方將采取必要措施堅決捍衛自身權益。
行業新聞
1、記者獲悉，上交所組織券商開展12月的自查工作，包括客戶交易行為、兩融業務、客戶適當性管理、交易及相關系統管理、承銷保薦業務等，督促券商查找業務管理薄弱環節并積極整改落實。
2、近日，市場監管總局決定對電動汽車供電設備實施強制性產品認證（CCC認證）管理。自2025年3月1日起，開始受理認證委托；自2026年8月1日起，未獲得CCC認證證書和標注認證標志的電動汽車供電設備，不得出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。
3、記者16日從吉林省文化和旅游廳獲悉，這個雪季吉林省要在政策惠民、政策引客上持續發力，并將冰雪惠民消費券總規模增加至1億元，首批3000萬元消費券已在“悠游吉林”微信公眾號等線上平臺投放。
4、記者從業內獲悉，博時、廣發、易方達、銀華基金等4家基金管理人集體上報的首批科創板人工智能ETF昨日獲批。
5、12月16日18時00分，我國在文昌航天發射場使用長征五號乙運載火箭/遠征二號上面級，成功將衛星互聯網低軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
6、多家在線旅游平臺和旅行社的數據顯示，8天的假期激發了市民春節出游的熱情，春節旅游的預訂已率先啟動。途牛旅游網截至目前預訂數據顯示，12月第二周春節團期旅游產品預訂量較前一周增長40%，其中，機票、酒店單項產品預訂量環比增長超50%，自駕游、自由行等打包旅游產品預訂量環比增長近40%。
7、我國首個工廠化海水制氫科研項目在青島建成，項目的建成不僅為沿海地區消納可再生綠電生產綠氫提供了探索方案，也為資源化利用高含鹽工業廢水提供了新的可能路徑。
8、據記者不完全統計，自5月24日“減持新規”正式落地以來，截至12月13日，超半年時間里已有389家上市公司披露協議轉讓計劃或進展公告，6月至11月平均每月都有40家以上公司股東籌劃股份轉讓。從市場人士處獲悉，部分私募機構接盤上市公司股份的過程中存在“代持”行為，市場需引起警惕。
9、根據修改后發布的《廣播電視管理條例》和廣電總局相關規定，從事電視劇制作業務和從事其他節目制作業務一樣，應取得《廣播電視節目制作經營許可（金麒麟分析師）證》。取消設立電視劇制作單位審批，有利于加強改進電視劇管理和服務，完善電視劇創作生產服務、引導、組織工作機制，推進出成果和出人才相結合、抓作品和抓環境相貫通，引導更多機構參與電視劇創作生產，激發電視劇行業創新創造和發展活力。
公司新聞
1、三元生物公告，美國啟動赤蘚糖醇雙反調查。
2、國芯科技公告，服務器和云應用高性能量子安全芯片新產品內部測試成功。
3、秦川物聯公告，終止重大資產重組事項。
4、嘉元科技公告，簽訂50.66億元電解銅采購合同。
5、東軟集團公告，籌劃收購思芮信息100%股權，股票停牌。
6、淮河能源公告，籌劃收購淮河能源電力集團89.3%股權，公司股票停牌。
7、*ST紅陽公告，股票簡稱變更為“ST紅太陽”，停牌一天。
8、博瑞傳播公告，正就“成都非遺博覽園煥新升級事項”進行磋商。
9、*ST威帝公告，擬收購阿法硅51%股權，董事郁瓊對其投反對票。
10、湯姆貓在投資者關系活動上表示，湯姆貓AI語音陪伴機器人將于2024年12月月底前正式發售。
11、*ST龍宇公告，因涉嫌信息披露違法違規被中國證監會立案。
環球市場
1、美股三大指數收盤漲跌不一，納指漲1.24%，再創新高；標普500指數漲0.38%；道指跌0.25%，錄得日線八連跌，創下2018年以來最長連續跌勢。蘋果、特斯拉、谷歌、亞馬遜均再創新高。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數跌2.19%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.25%。
2、國際原油期貨結算價小幅收跌。WTI原油期貨1月合約跌0.81%，布倫特原油期貨2月合約跌0.78%。
3、比特幣一度站上107000美元，再創紀錄新高。
4、COMEX黃金期貨跌0.22%，COMEX白銀期貨收盤大致持平。
投資機會參考
1、比亞迪發力具身智能！最新招聘人才研究方向涉及人形機器人等
近日比亞迪發布的一則招聘信息引起廣泛關注，而招聘的方向正是當今大火的具身智能賽道。據比亞迪招聘官微消息，比亞迪將面向2025屆全球高校碩士、博士畢業生招聘具身智能研究團隊。境內院校畢業時間為2024年9月-2025年8月，境外院校畢業時間為2024年7月-2025年12月。
據比亞迪介紹，其具身智能研究團隊于2022年成立。東方財富證券周旭輝認為，隨著龍頭企業技術進展和產業布局提速，疊加相關政策催化，人形機器人有望加快進入量產階段。
2、首店經濟正日益成為北京商業發展的核心動力
首店經濟正日益成為北京商業發展的核心動力，它不僅極大豐富了商業生態和消費者的購物體驗，還顯著提升了北京作為國際消費中心城市的吸引力和競爭力。今年以來，北京首店經濟穩健增長。前三季度，全市新開設717家品牌首店、旗艦店、創新概念店，跨越零售、餐飲、休閑娛樂等多個領域。這些新店為首都商業景觀注入新鮮血液。首店經濟正以強勁發展勢頭，宣告著京城線下消費體驗的全面升級。
近年來，“首店經濟”逐漸進入大眾視野，中國各地推動首店發展的政策也陸續出臺。中央財經大學中國互聯網經濟研究院副院長歐陽日輝表示，首店可以促進消費復蘇增長、拉動內需、滿足消費者多樣化需求。“在首店首發經濟的帶動下，城市和區域的營商環境、經濟發展水平和商貿活力不斷優化；反過來，具有創新性和引領性的店鋪也會得到更多城市的青睞，形成良性的雙向互動。”
3、央行等九部門發文支持養老產業，銀發經濟產業鏈有望受益
據媒體報道，央行等九部門聯合印發《關于金融支持中國式養老事業 服務銀發經濟高質量發展的指導意見》。明確2028年和2035年養老金融發展的階段性目標，從支持不同人群養老金融需求、拓寬銀發經濟融資渠道、健全金融保障體系、夯實金融服務基礎、構建長效機制等五方面提出16項重點舉措。《意見》指出，要聚焦不同老齡群體提供多樣化養老金融服務，支持備老群體做好養老資金儲備和財富規劃，針對農村養老需求加大金融資源傾斜力度。完善金融支持銀發經濟的服務體系和管理機制，擴大銀發經濟經營主體和產業集群發展的信貸投放，加大直接融資支持力度，拓展多元化資金來源渠道。
上海證券表示，銀發經濟是向老年人提供產品或服務，以及為老齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，涉及面廣、產業鏈長、業態多元、潛力巨大。提出發展銀發經濟是積極應對人口老齡化發展趨勢的重要舉措。建議關注銀發經濟，醫療器械、醫療服務以及中藥等領域將有望受益。
4、全球首款，基于AI算法細分腦機接口產品即將發布
全球首款基于人工智能AGI算法的夢境檢測與夢境重建腦機接口產品-Dreamgear繪夢儀，即將2024年12月28日發布。Dreamgear繪夢儀通過10個高靈敏度的腦機信號通道，精準捕捉大腦神經信號，搭載與浙江大學多年聯合研發的全球獨家腦機睡眠與夢境大模型——Dreamer，將夢境片段從模糊變為清晰，從稍縱即逝變為可以永久珍藏。
東方財富證券表示，我國政策上大力支持腦科學與類腦研究的發展，同時給予資金投入和人才培養等多方面支持，技術上產學研醫緊密協同，龐大的患者群體基數帶動需求擴張，疊加優秀的腦機接口公司的引領，腦機接口行業在多因素促進下有望邁入發展快車道。國海證券周小剛（金麒麟分析師）分析指出，腦機接口技術正處于大規模應用的質變前夜，國內外應用落地加速。侵入式BCI方面，Neuralink公司于今年1月份完成首例人體植入；Axoft公司計劃開發至少集成上百萬個電極的腦機接口，已獲得FDA突破性設備認定。市場空間方面，國際市場研究機構IMARCGroupe預計，2027年全球腦機接口市場規模將達到33億美元（240.21億人民幣），中國市場在其中將占有重要地位。
停復牌
【停牌】
600718 東軟集團
600575 淮河能源
000525 *ST紅陽
【復牌】
無
公告速遞
【品大事】
中國電研：擬12億元投建公司長三角總部項目
中國電研（688128）公告，公司擬投建中國電研長三角總部項目，項目總投資金額約12億元，其中一期投資約3億元，建設期3年，二期的具體計劃擬根據一期的運營情況、市場及產業需求等情況確定。項目擬全面提升公司在華東地區的服務能力，開展標準規范制訂、行業共性技術研究以及第三方測試研發服務，搭建智能家居、智能汽車、能源裝備、醫療健康等產業發展和共性技術推廣的公共服務平臺；建設新能源高端裝備及試驗裝備新基地，成為長三角區域領先的“電器行業質量整體提升解決方案”提供者。
國芯科技：服務器和云應用高性能量子安全芯片新產品內測成功
國芯科技（688262）公告，公司研發的服務器和云應用高性能量子安全芯片CCP907TQ新產品近日在公司內部測試中獲得成功，將有利于公司在服務器和云安全應用領域推廣CCP907TQ量子安全芯片新產品的應用。上述新產品成功研發，對公司未來信創和信息安全產品的市場拓展和業績成長性預計都將產生積極影響。此次測試目前是公司內部測試成功，尚未完成第三方機構檢測測試。該新產品尚處于市場導入初期，尚未實現規模化銷售。
新澳股份：全資子公司增資擴股并引進外部投資者
新澳股份（603889）公告，公司全資子公司TODD& DUNCAN LIMITED（簡稱“鄧肯公司”）擬通過增資擴股方式，引入投資者BARRIEKNITWEAR LIMITED（簡稱“BARRIE”）。公司擬以現金向鄧肯公司增資約956.23萬英鎊。公司內部增資完成后，BARRIE作為鄧肯公司的新增股東，擬按照每股1.76英鎊的認購價格認購鄧肯公司1070.82萬股，認購金額1880萬英鎊。公司對鄧肯公司的持股比例將由100%變更為60%，BARRIE取得鄧肯公司40%的股權。此次增資擴股并引進外部投資者，有助于鄧肯公司與高端客戶長期成長價值的深度綁定，有助于其增厚資金實力，更好地升級高端羊絨紡紗產線裝備水平。
北汽藍谷：子公司與北京汽車20億元增資協議落地
北汽藍谷（600733）公告，子公司北汽新能源當日與北京汽車簽署《增資協議》，此次增資價格為每股人民幣2.3815元，增資總額20億元。該筆資金將用于北汽新能源償還由銀行貸款形成的債務及業務范圍內的正常運營、管理、投資等費用與支出。此次增資完成后，北汽藍谷仍為北汽新能源控股股東，對北汽新能源相關重大決策具有決定權，不會導致公司合并報表范圍發生變化。
三孚股份：年產12萬噸氫氧化鉀（折百）項目投產
三孚股份（603938）公告，近日，公司“年產12萬噸氫氧化鉀（折百）項目”取得相關批復許可，已順利開車，目前運行穩定，已產出合格產品，項目處于試生產階段。
金固股份：獲得某新能源汽車行業龍頭企業定點
金固股份（002488）公告，公司近日收到某新能源汽車行業龍頭企業的定點通知書，公司將作為該客戶的零部件供應商，為其旗艦車型開發車輪產品。公司首次獲得該客戶的重點批量項目，上述項目計劃在明年量產。
【觀業績】
中國東航：11月旅客周轉量同比上升20.86%
中國東航（600115）公告，公司11月客運運力投入同比上升9.19%，達到2019年年同期的103.21%；旅客周轉量同比上升20.86%，達到2019年同期的108.60%；客座率為84.33%，同比上升8.14個百分點，比2019年同期客座率上升4.19個百分點。11月貨郵周轉量同比上升12.33%，達到2019年同期的105.30%。
南方航空：11月旅客周轉量同比上升15.17%
南方航空（600029）發布11月主要運營數據，11月客運運力投入同比上升7.18%；旅客周轉量同比上升15.17%；客座率為84.81%，同比上升5.88個百分點。
吉祥航空：11月旅客周轉量同比上升13.95%
吉祥航空（603885）公告，11月，公司客運運力投入同比上升13.07%；旅客周轉量同比上升13.95%；客座率為83.14%，同比上升0.64%。
海南機場：11月旅客吞吐量同比增長3.94%
海南機場（600515）公告，11月公司起降架次1.36萬架次，同比增長7.35%；1—11月累計起降架次14.57萬架次，同比下降8.07%；旅客吞吐量193.33萬人次，同比增長3.94%；1—11月累計旅客吞吐量2229.6萬人次，同比下降4.31%。
【簽大單】
嘉元科技：擬簽署50.66億元電解銅長單采購合同
嘉元科技（688388）公告，公司擬分別與IXMS.A．和埃珂森（上海）企業管理有限公司（簡稱“埃珂森上海”）簽訂《電解銅銷售合同》，該合同為日常經營性的電解銅長單采購合同，有利于保障公司電解銅原材料的長期穩定供應，合計采購量70000噸，預估總額為50.66億元（含稅，該測算不構成價格承諾）。
晉億實業：中標兩個高鐵項目金額合計6.53億元
晉億實業（601002）公告，公司近日收到京昆高速鐵路西昆有限公司發來的兩份中標通知書，確定公司為“新建重慶至昆明高速鐵路項目”及“新建西安至重慶高速鐵路安康至重慶段項目”中標人，中標價分別為3.01億元、3.52億元。
龍泉股份：簽訂合計約2.87億元供貨合同
龍泉股份（002671）公告，近日，公司分別收到與某公司一簽訂的《某地下水補給工程（骨干輸水工程）混凝土保護層預應力鋼筒混凝土管（PCCPD—C）及鋼制配件管采購2標合同協議書》以及與某公司二簽訂的《混凝土保護層預應力鋼筒混凝土管（PCCPD—C）及鋼制配件管采購合同》。合計簽約合同價為2.87億元，占公司2023年度營業收入的25.95%，項目履行預計對供貨期間內公司營業利潤產生一定積極影響。
誠邦股份：簽訂6769.17萬元工程施工專業分包合同
誠邦股份（603316）公告，近日，中億豐建設集團股份有限公司與公司簽訂工程施工專業分包合同，合同金額6769.17萬元（含稅），合同工期974天。該項目的順利實施將對公司當期及未來業務發展及經營業績提升產生積極影響。
【增減持】
浙江仙通：控股股東擬1600萬元至3200萬元增持股份
浙江仙通（603239）公告，公司控股股東臺州五城產業發展有限公司計劃在未來12個月內，通過集中競價交易方式增持公司股份，增持金額不低于1600萬元，不高于3200萬元，且不超過上市公司總股本的0.9%，資金來源為自有及自籌資金。
責任編輯：石秀珍 SF183
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