影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國家主席習近平28日晚應約同美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關系以及雙方關心的問題進行了坦率溝通和交流。

　　2、中共中央政治局昨日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為，財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。要穩定房地產市場，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。會議要求，經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份力爭完成經濟發展目標。

　　3、國防部昨日下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校表示，中美兩軍關系是兩國關系的重要組成部分，中方重視兩軍關系，但我們對發展兩軍關系是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。吳謙回應涉臺軍事行動時表示，臺灣是中國的一部分，兩岸之間根本不存在所謂的“海峽中線”。行動是最有力的語言。

　　4、工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶同志涉嫌違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委審查調查。

　　5、美國第二季度GDP折合年率環比萎縮0.9%，為連續第二個季度萎縮，預估增長0.4%，第一季度下降1.6%。

　　行業新聞

　　1、銀保監會召開全系統2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作座談會，要穩步推進銀行業保險業改革化險工作。支持地方政府發行專項債補充中小銀行資本。深入推進農信社改革。推動中小銀行不良貸款處置支持政策措施落地實施。支持地方做好“保交樓”工作，促進房地產市場平穩健康發展。配合防范化解地方政府隱性債務風險。堅決打擊非法金融活動。

　　2、深交所28日表示，下一步，深交所將推動更多低碳領域基礎設施REITs發行上市。深化基礎設施REITs試點，支持鼓勵清潔能源、低碳園區、低碳交通、生態環保等符合低碳可持續發展理念的項目申報發行基礎設施REITs。

　　3、上海市委、市政府印發《上海市關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》和《上海市碳達峰實施方案》，明確上海市碳達峰碳中和工作頂層設計和總體部署，到2025年非化石能源占比力爭達到20%。其中提到，大力發展風能、太陽能、生物質能等非化石能源，推進海上風電和“光伏+”等工程。

　　4、在7月28日召開的交通運輸部例行新聞發布會上，交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示，網約車主要平臺抽成比例上限在18%-30%之間，下半年積極做好擴大交通有效投資工作。

　　5、記者從知情人士處獲悉，近日，已有國有大型銀行主動與部分資質較好的民營房企聯系，洽談投放流動資金貸款事宜，具體方案仍在協商。

　　6、杭州市市場監管局約談了本市美團、餓了么等外賣送餐平臺，要求相關平臺落實食品安全管理責任、嚴禁餐飲商家低價惡性競爭

　　7、從渠道人士處獲悉，昨日，由投資老將王國斌掌舵的專戶產品——泉果桃源一期正式啟動發行。該產品首日認購規模突破了50億元。

　　8、有網友在社交平臺爆料稱，騰訊云數據庫負責人林曉斌借錢一億元用于炒股。對此，知情人士表示，金額不實，對于借錢的具體原因，尚不確定是否炒股所致。

　　9、近日花生漲2.46%，脫離油脂走出獨立行情。新產季花生減種預期明確，中國花生網評估新產季花生減種幅度18.7%，面積大減情況下可以說新產季花生產量下降預期明確。東吳期貨表示：后期來看，今年減種較多以及播種推遲8月份春花生上市較少，而當期下游面臨中秋備貨需求，仍有支撐。

　　環球市場

　　1、美股三大指數集體收漲，道指漲1.02%，標普500指數漲1.21%，納指漲1.08%。光伏太陽能、貴金屬板塊漲幅居前，大型科技股多數收漲，熱門中概股多數下跌，每日優鮮跌超43%。

　　2、WTI 原油期貨收跌0.86%，報96.42美元/桶；布倫特原油期貨收漲0.49%，報107.14美元。

　　3、COMEX 8月黃金期貨收漲1.8%，報1750.3美元/盎司；COMEX 9月白銀期貨收漲6.8%，報19.868美元/盎司。

　　4、蘋果第三財季營收830億美元，同比增長1.9%，市場預期827.6億美元；第三財季凈利潤194.4億美元，同比下降10.6%，市場預期189.76億美元。

　　投資機會參考

　　1、推動新型儲能的試點和示范，儲能裝機容量或迎爆發

　　國家能源局電力司司長何洋表示，繼續推動新型儲能的試點和示范，指導各地因地制宜、多元化發展儲能。

　　招商證券分析指出，全球儲能正在經歷從項目示范向市場化的過渡，尤其海外戶用儲能在傳統能源價格暴漲、供給不穩定性增加的情況下，需求激增。國內方面，新能源快速滲透帶來了剛性需求，在碳酸鋰、多晶硅等上游材料價格下降以及配套收益政策逐項落實的情況下，裝機容量可能爆發，項目收益也將改善。

　　上市公司中，松芝股份（002454）主要直接向儲能系統集成商或儲能電池廠商供應儲能電站電池熱管理相關產品。高瀾股份（300499）儲能液冷業務已有基于鋰電池單柜儲能液冷產品、大型儲能電站液冷系統等技術儲備和解決方案。

　　2、智能駕駛核心硬件，行業千億市場有望開啟

　　汽車傳感器是實現汽車智能駕駛的核心硬件。隨著高級別輔助駕駛從L1到L5的持續突破，感知層在車身狀態和環境感知兩大維度進行品類升級和擴張。分析師指出，駕駛自動化水平升級有望開啟中國汽車傳感器行業千億市場。

　　根據信號來源的不同汽車傳感器可分為車身感知傳感器和環境感知傳感器。車身感知傳感器遍布汽車全身，是汽車的“神經末梢”，目前發展較為成熟，以MEMS傳感器為主。環境感知傳感器主要包括激光雷達、車載攝像頭、毫米波雷達等，是汽車之“眼”，是未來無人駕駛智能感知系統的基礎。中金公司指出，傳感器市場存量大，增速快，經測算，2026年全球、中國汽車傳感器市場空間分別有望達到3803元/1449億元，2021-2026CAGR分別為26.3%/26.1%。

　　上市公司中，中海達（300177）車載高精度傳感器已實現規模化出貨，并已完成多款智能汽車車載高精度產品的量產和定點化測試工作。蘇奧傳感（300507）表示，公司傳感器供應給眾多國內外主流客戶，如MEMS壓力傳感器、旋變傳感器以及可使用在新能源增程汽車上的液位傳感器等等。

　　3、光纖短缺推高價格，已從創紀錄低點反彈70%

　　據行業媒體報道，全球光纖光纜產能短缺，這推高了價格并延長了交貨時間，危及全球電信基礎設施的建設雄心。

　　據CRU的數據顯示，歐洲、印度和中國是受危機影響最嚴重的地區，光纖價格從2021年3月的創紀錄低點上漲了70%，從每芯公里3.70美元漲至6.30美元。造成光纖短缺的原因是一些關鍵原材料價格上漲。例如氦氣是光纖玻璃制造中的關鍵成分，但部分因為俄羅斯和美國工廠停產，導致氦氣價格在過去兩年上漲了135%。據CRU統計，今年上半年光纜總出貨量同比增長了8.1%，中國占據其中的46%，規模最大。

　　上市公司中，長飛光纖（601869）是全球最大的光纖光纜供應商，也是唯一具備光纖預制棒外銷能力的企業。通光線纜（300265）通信用高頻電纜和航空航天用電纜生產技術達到國際水平，處于國內領先。

停復牌

　　復牌

　　無

　　停牌

　　無

公告速遞

　　【熱點】

　　凱美特氣：子公司簽訂4800萬元氙氣銷售合同

　　凱美特氣晚間公告，控股子公司凱美特電子特種氣體公司于7月27日簽署完成《氙氣單批次采購合同》銷售產品高純氙氣，合同總金額為4800萬元。

　　四方達：簽署培育鉆石領域戰略合作框架協議

　　四方達晚間公告，控股子公司天璇半導體與海南珠寶于當日簽署了《戰略合作框架協議》，結成戰略合作伙伴關系。本協議的簽署旨在充分發揮各自優勢，在培育鉆石全產業鏈相關業務領域創新合作機制，構建優勢互補、互利共贏、長期穩定的合作與發展新格局，推動培育鉆石相關環節快速發展。

　　奧飛數據：擬定增募資不超過13億元

　　奧飛數據公告，擬定增募資不超過13億元，用于新一代云計算和人工智能產業園（廊坊固安B棟和C棟）項目、數字智慧產業園（廣州南沙A棟）項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

　　鳴志電器提示風險：公司移動機器人相關業務營收在公司總體營業收入占比較低

　　鳴志電器發布異動公告，近日，公司關注到有媒體將公司與機器人相關市場熱點概念相關聯。經公司自查，公司移動機器人相關業務主要涉及公司控制電機及其驅動系統業務板塊的主要子公司，產品主要應用于物流倉儲服務機器人（AGV/AMR）、商用服務機器人和工業服務機器人。2021年度公司移動機器人相關業務營業收入為1.03億元，占公司營業收入的3.8%；公司移動機器人相關業務營收在公司總體營業收入占比較低，不會對公司目前經營業績產生重大影響。

　　巨化股份：擬實施15萬噸/年特種聚酯切片新材料項目

　　巨化股份公告，擬實施15萬噸/年特種聚酯切片新材料項目，總投資15.76億元。

　　天齊鋰業：公司已結清全部并購貸款

　　天齊鋰業（002466）7月28日晚間披露并購貸款相關事項的進展公告，7月27日，公司已償還并購貸款全部剩余約11.29億美元的本金及相關利息、費用。至此，公司已結清全部并購貸款。公司及子公司與銀團正在辦理上述并購貸款相關抵質押擔保的解除手續。

　　風范股份：晶櫻光電產品結構中多晶硅占比超過50%

　　風范股份（601700）7月28日晚間披露股票交易異動公告，目前晶櫻光電的產品結構中，多晶硅占比超過50%，當前光伏行業的發展以單晶硅、高純硅為主流方向，多晶硅及其相關產品的市場存在被逐步壓縮、甚至淘汰的可能。若這種趨勢進一步延續，晶櫻光電的經營將面臨較大的挑戰。本次收購晶櫻光電100%股權能否取得相關的批準或核準，以及何時取得相關批準或核準，均存在一定的不確定性。

　　楚江新材：控股子公司擬投建碳化鉭產業化項目

　　楚江新材（002171）7月28日晚間公告，控股子公司頂立科技擬以自有資金2941萬元投資建設碳化鉭產業化項目。本項目計劃圍繞碳化硅（SiC）單晶生長用碳化鉭（TaC）涂層石墨進行研制，TaC涂層石墨件是SiC生長設備內用于導流的重要易耗部件。

　　晨鳴紙業：擬引進戰投對子公司增資10億元

　　晨鳴紙業（000488）7月28日晚間公告，公司擬引進交銀投資及交匯晨鳴基金對子公司湛江晨鳴進行增資，增資金額合計10億元。本次增資有助于進一步降低公司資產負債率，優化資本結構，增強資本實力和核心競爭力，助推企業高質量發展。

　　漳州發展：子公司與特來電成立合資公司

　　漳州發展（000753）7月28日晚間公告，公司全資子公司漳發新能源及全資子公司福建漳州發展汽車集團與特來電簽署《合資協議書》，約定共同出資設立“漳州漳發特來電充電科技有限公司”，注冊資本為2000萬元。本次對外投資將在漳州地區新能源車充電設施領域共同開拓業務，實現互利共贏。

　　招商蛇口：與招商平安資產簽署戰略合作協議

　　招商蛇口（001979）7月28日晚間公告，近日，公司與招商平安資產簽署了《戰略合作協議》，雙方擬在優化資源配置、盤活存量資產、困境房企紓困等領域建立戰略合作關系，實現優勢互補、互利雙贏、共同發展的戰略目標，協議生效后，招商平安資產將協調其管理的合伙企業向本公司支付合作意向金不超過40億元。

　　雅化集團：子公司擬收購普得科技70.59%股權并涉及津巴布韋鋰礦礦權投資

　　雅化集團（002497）7月28日晚間公告，全資子公司興晟鋰業擬以基礎購買價款和追加購買價款的方式，合計對價總額不超過9290.47萬美元收購普得科技70.59%股權，從而間接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股權，KMC擁有位于津巴布韋西部北馬塔貝萊蘭省境內的Kamativi礦區鋰錫鉭鈮鈹等偉晶巖多金屬礦的100%礦權。

　　黑貓股份：擬17.05億元投建碳基材料一體化項目和超導電炭黑項目

　　黑貓股份（002068）7月28日晚間公告，公司將以黑貓碳材為項目主體，投資新建“年產8萬噸碳基材料一體化項目”，項目預計投資總額12.84億元，分兩期建設，其中一期建設4萬噸/年煤系針狀焦、3200噸/年精蒽、1300噸/年咔唑產能；二期建設4萬噸/年煤系針狀焦產能。公司將以黑貓納米材料為投資主體，投資新建“5萬噸/年超導電炭黑項目”，項目預計投資總額4.21億元，分三期建設，其中一期建設年產2萬噸超導電炭黑產能；二期建設年產2萬噸超導電炭黑產能；三期建設年產1萬噸超導電炭黑產能。

　　晶科能源：擬發行可轉債募資不超100億元用于年產11GW高效電池生產線等項目

　　晶科能源（688223）7月28日晚間公告，擬向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過100億元，將用于年產11GW高效電池生產線項目、晶科光伏制造有限公司年產8吉瓦高自動化光伏組件生產線項目、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自動化組件項目、年產5GW太陽能組件及5GW太陽能電池生產線項目及補充流動資金。

　　華陽股份：公司鈉離子電池涉及的電芯項目主體設備已安裝 項目尚未投產

　　華陽股份（600348）7月28日晚間披露股票交易異動公告，近期公司發現有關于鈉離子電池相關的行業報道和討論，基于謹慎性原則，現將公司相關項目進展情況說明如下：截至本公告披露日，公司鈉離子電池涉及的電芯項目主體設備已安裝，尚未完成調試，項目尚未投產，尚不產生任何收益。

　　【業績速遞】

　　塔牌集團業績快報：上半年凈利潤1.75億同比大降81%

　　塔牌集團晚間發布業績快報，2022年半年度營業收入為25.93億元，同比下滑28.64%；歸母凈利潤1.75億元，同比下滑80.9%；基本每股收益0.15元。今年上半年，受疫情反復及房地產調控累積效應等影響，水泥需求下降，旺季不旺，且5月以來受廣東持續降雨天氣影響，工程難以施工，水泥需求雪上加霜，導致報告期公司水泥銷量同比下降27.80%；受水泥需求下降影響，水泥價格持續回落，報告期公司水泥銷售價格同比下降了4.24%；報告期煤炭價格持續維持高價狀態，導致公司水泥平均銷售成本較上年同期上升了25.78%。

　　中谷物流：上半年凈利潤同比增40% 擬10派12元

　　中谷物流（晚間披露半年報，上半年公司實現營業收入72.28億元，同比增長28.98%；歸母凈利潤15.42億元，同比增長40.04%；基本每股收益1.09元。擬向全體股東每10股派發現金紅利12.00元（含稅），合計擬派發現金紅利17.03億元（含稅）。

　　一品紅：上半年凈利潤1.55億元同比增31.06%

　　一品紅晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為9.05億元，同比下滑5.04%；歸母凈利潤1.55億元，同比增長31.06%；基本每股收益0.54元。報告期內醫藥制造產品收入同比增長5.06%。此外，報告期內公司非經常性損益4672.89萬元。

　　和邦生物：上半年凈利潤26.35億元同比增188.8%

　　和邦生物披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為74.79億元，同比增長89.36%；歸母凈利潤26.35億元，同比增長188.8%；基本每股收益0.30元。報告期內，主產品價格上漲，以及客戶擴展，銷量增加。

　　陸家嘴：上半年凈利潤11.38億元同比降44.66%

　　陸家嘴晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為51.02億元，同比下滑11.68%；歸母凈利潤11.38億元，同比下滑44.66%；基本每股收益0.28元。

　　北京君正：上半年凈利同比預增36.88%–51.29%

　　北京君正公告，預計上半年凈利4.86億元-5.37億元，同比預增36.88%–51.29%。報告期內，汽車、工業、醫療等行業市場保持了良好的需求態勢，公司在行業市場的銷售收入實現了較好的同比增長；同時，受消費類市場需求下降的影響，公司面向消費類市場的銷售收入同比有所下降。

　　達安基因：上半年凈利同比增長122.59%

　　達安基因發布業績快報稱，上半年凈利潤35.57億元，同比增長122.59%；營業收入66.76億元，同比增長91.68%。報告期內，公司作為國內新冠核酸診斷產品的核心供應商之一，以自主開發、完整貫通的核酸檢測技術全產業鏈平臺，啟動充足的產能提供新型冠狀病毒核酸檢測產品，全力保障市場供給，同時持續加強海外市場的開拓與布局。市場對新型冠狀病毒（2019-nCoV）核酸檢測試劑盒及核酸檢測儀器、相關耗材的需求持續，對公司業績產生了積極影響。

　　周大生業績快報：上半年凈利潤5.85億元 同比降4.07%

　　周大生（002867）7月28日晚間發布業績快報，2022年半年度營業收入為50.98億元，同比增長82.79%；歸母凈利潤5.85億元，同比下滑4.07%；基本每股收益0.54元。隨著公司在黃金產品上的持續發力，在展銷業務模式下，報告期黃金產品銷售收入同比增幅顯著，同時，報告期線上業務繼續保持穩定增長。

　　豐元股份：上半年凈利潤9442萬元 同比增316%

　　豐元股份（002805）7月28日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為7.1億元，同比增長126.05%；歸母凈利潤9442.03萬元，同比增長316.02%；基本每股收益0.53元。

　　海目星：上半年凈利潤9431萬元 同比增190%

　　海目星（688559）7月28日晚間披露半年度報告，公司2022年半年度實現營業收入為11.95億元，同比增長116.29%；歸母凈利潤9431.47萬元，同比增長189.84%；基本每股收益0.47元。營收增長主要系公司訂單增長，報告期驗收項目增加所致。業績增長主要系營業收入增加、毛利率上升所致。

　　【增減持】

　　立高食品：趙健擬減持不超過3%股份

　　立高食品公告，股東趙健擬減持不超過3%股份。

　　海欣食品：實控人擬減持不超4.9%股份

　　海欣食品晚間公告，公司實際控制人滕用雄、滕用偉、滕用莊、滕用嚴計劃以集中競價、大宗交易等方式減持公司股份不超過2355.72萬股（占公司總股本的4.9%）。

　　合力科技：股東擬減持不超3%股份

　　合力科技晚間公告，公司股東上海岱熹投資管理有限公司-岱熹戰略新興產業成長一號私募證券投資基金計劃減持公司股份不超過470.4萬股，不超過公司總股本比例的3%。

　　容知日新：股東擬合計減持不超2%股份

　　容知日新（688768）7月28日晚間公告，因股東自身資金需求，拾岳禾安和十月吳巽計劃通過集中競價方式和大宗交易方式減持合計不超過109.73萬股（即不超過上市公司總股本的2%）。

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責任編輯：王涵