證券代碼：601006 證券簡(jiǎn)稱：大秦鐵路 公告編號(hào)：【臨2024-008】 轉(zhuǎn)債代碼：113044 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：大秦轉(zhuǎn)債

大秦鐵路股份有限公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●轉(zhuǎn)股情況：截至2024年3月31日，累計(jì)共有人民幣16,934,682,000元“大秦轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,699,424,345股，占可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的18.1574%。

●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至2024年3月31日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣15,065,318,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的47.08%。

●本季度轉(zhuǎn)股情況：自2024年1月1日至2024年3月31日期間，“大秦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的金額為11,313,593,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,818,901,201股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的12.2347%。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市及轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大秦鐵路股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2263號(hào)）核準(zhǔn)，大秦鐵路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“大秦鐵路”）于2020年12月14日向社會(huì)公開發(fā)行面值總額320.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價(jià)格100.00元/張，共計(jì)32,000萬(wàn)張，募集資金總額為人民幣320.00億元。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕14 號(hào)文同意，公司 320 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年1月15日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“大秦轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113044”。

根據(jù)《大秦鐵路股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“大秦轉(zhuǎn)債”自2021年6月18日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.66元/股。

2021年7月8日，公司實(shí)施了2020年度利潤(rùn)分配，根據(jù)“募集說(shuō)明書”相關(guān)規(guī)定，“大秦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為7.18元/股，自2021年7月8日起生效。內(nèi)容詳見(jiàn)2021年7月1日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《大秦鐵路股份有限公司關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》。

2022年7月7日，公司實(shí)施了2021年度利潤(rùn)分配，根據(jù)“募集說(shuō)明書”相關(guān)規(guī)定，“大秦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為6.70元/股，自2022年7月7日起生效。內(nèi)容詳見(jiàn)2022年6月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《大秦鐵路股份有限公司關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》。

2023年7月13日，公司實(shí)施了2022年度利潤(rùn)分配，根據(jù)“募集說(shuō)明書”相關(guān)規(guī)定，“大秦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為6.22元/股，自2023年7月13日起生效。內(nèi)容詳見(jiàn)2023年7月6日披露于上海證券交易所網(wǎng)站和《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的《大秦鐵路股份有限公司關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格公告》。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

自2024年1月1日至2024年3月31日期間，“大秦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股的金額為11,313,593,000元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,818,901,201股，占可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的12.2347%。

截至2024年3月31日，累計(jì)共有人民幣16,934,682,000元“大秦轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為2,699,424,345股，占可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的18.1574%。尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為人民幣15,065,318,000元，占可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的47.08%。

三、股本變動(dòng)情況

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四、其他

(一) 聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

(二) 咨詢電話：0351-2620616

特此公告。

大秦鐵路股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月2日

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