截至8月12日，已有三百多家上市公司披露半年報。葛蘭、趙蓓、崔宸龍、傅友興、周蔚文、陳皓、曲揚、譚麗等眾多百億基金經(jīng)理的“隱形重倉股”浮出水面，其操作風格有不少共性，多只醫(yī)藥、電子、傳媒股備受關(guān)注。

　　基金經(jīng)理表示，當前A股市場整體估值處于歷史偏下分位，挑選基本面轉(zhuǎn)好、估值合理偏低的股票或帶來遠期不錯收益；企業(yè)穩(wěn)住盈利將改善對基本面投資的判斷。

醫(yī)藥賽道大幅調(diào)倉換股

　　醫(yī)藥作為明星基金經(jīng)理鐘愛的熱門賽道，盡管股價波折，但二季度仍被不少知名基金經(jīng)理加倉，包括葛蘭、陳皓、曲揚、傅友興等。Wind數(shù)據(jù)顯示，葛蘭代表產(chǎn)品中歐醫(yī)療健康，分別增持765.08萬股佛慈制藥、123.31萬股恩華藥業(yè)和38.10萬股康緣藥業(yè)；而同為葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新則增持195.60萬股諾禾致源。

　　此外，中歐醫(yī)療健康還大幅減持醫(yī)療器械股歐普康視，二季度末持股數(shù)降至938.18萬股，較一季度減持2156.91萬股，持倉市值減少7.42億元至2.83億元。

　　管理規(guī)模高達388.71億元的易方達基金知名基金經(jīng)理陳皓，其所管理的易方達科翔在二季度新進持倉九強生物538.12萬股，持股市值較一季度增長1.26億元。該股為新冠檢測、抗原檢測概念。管理規(guī)模達231.93億元的興證全球基金基金經(jīng)理喬遷，其所管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別新進持倉華大智造76.80萬股、75.97萬股，持股市值分別為6647.71萬元和6576.15萬元。

　　另一知名基金經(jīng)理曲揚，其所管理的前海開源中國稀缺資產(chǎn)新進持倉602.95萬股羚銳制藥，持股市值9683.38萬元；管理規(guī)模達217.05億元的廣發(fā)基金基金經(jīng)理傅友興，則在廣發(fā)穩(wěn)健增長中減持170萬股羚銳制藥，持股市值減少1932.70萬元。

　　葛蘭在二季報中表示，二季度，國內(nèi)市場方面，醫(yī)療行業(yè)一定程度受到宏觀環(huán)境影響，但醫(yī)院端的需求依然較為剛性。對長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療服務、消費性醫(yī)療領(lǐng)域進行重點布局，醫(yī)院端場景相關(guān)標的在二季度呈現(xiàn)出較高的投資價值。

　　展望后市，葛蘭表示，醫(yī)療行業(yè)整體處于穩(wěn)步恢復中，國內(nèi)外的投融資環(huán)境也都在筑底。雖然宏觀環(huán)境會對醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)生一定程度影響，但優(yōu)秀企業(yè)長期增長的驅(qū)動力并未出現(xiàn)重大變化，而創(chuàng)新也依然是行業(yè)成長的最強動力。她指出，醫(yī)療板塊的估值已經(jīng)相對較低，且是較為典型的剛需行業(yè)，看好其長期投資價值。

多只傳媒、化工股受關(guān)注

　　多位管理規(guī)模在兩百億元以上的知名基金經(jīng)理的最新“隱形重倉股”曝光。Wind數(shù)據(jù)顯示，管理規(guī)模高達529.41億元的中歐基金基金經(jīng)理周蔚文，其所管理的中歐時代先鋒、中歐新趨勢二季度分別新進持倉495.39萬股、473.31萬股旅游股麗江股份，持股市值分別為5389.88萬元、5149.66萬元。

　　化工股方面，陳皓所管理的易方達新經(jīng)濟新進持倉永和股份281.93萬股，持股市值7276.49萬元。管理規(guī)模達254.29億元的睿遠基金基金經(jīng)理傅鵬博，其所管理的睿遠成長價值混合則減持國瓷材料200.16萬股，持股市值減少7955.32萬元。

　　傳媒股方面，工銀瑞信基金知名基金經(jīng)理趙蓓管理的工銀瑞信成長精選混合增持中原傳媒250.01萬股，持股市值增長2925.07萬元。喬遷所管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別新進持倉易點天下202.15萬股和200.59萬股，持倉市值分別為4467.53萬元和4433.07萬元，易點天下隸屬人工智能概念。嘉實基金知名基金經(jīng)理譚麗管理的嘉實新消費則減持新經(jīng)典188.01萬股，持股市值減少4484.50萬元。

　　光伏股方面，管理規(guī)模達255.33億元的前海開源基金基金經(jīng)理崔宸龍，其所管理的前海開源公用事業(yè)增持高測股份110.13萬股，持股市值增長890.15萬元。

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　　景順長城基金知名基金經(jīng)理楊銳文、中庚基金知名基金經(jīng)理丘棟榮等人也有不少加倉動作。Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度，楊銳文在景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)中新進持倉軍工電子股華力創(chuàng)通620.33萬股，持股市值7195.83萬元。丘棟榮所管理的中庚小盤價值增持食品股立華股份764.05萬股，持股市值增長5461.73萬元。

　　喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野，均增持電網(wǎng)設備股華明裝備和半導體股洲明科技。興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野分別增持582.93萬股、408.65萬股華明裝備，持股市值較一季度分別增長8414.41萬元、7273.22萬元。興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野還分別新進持倉洲明科技1818.69萬股、1641.23萬股，持倉市值分別為1.66億元和1.50億元。

　　譚麗在二季報中表示，二季度各行業(yè)都呈現(xiàn)出加速去庫存的特征，只有旅游、餐飲等服務業(yè)在疫后持續(xù)復蘇。展望下半年，周蔚文表示，基于經(jīng)濟見底的判斷，預計下半年的市場風格會相對均衡，只要企業(yè)盈利能穩(wěn)住，基本面投資就會變得可研究、可跟蹤、可定價。

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