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行情突變！
今天上午，離岸人民幣盤中跌破7.25關口，而A股、港股上午也都大幅調整。市場發生了什么？
消息面上，瑞士央行在當地時間3月21日公布最新利率決議，將關鍵政策利率下調25個基點，從1.75%降至1.5%。此前經濟學家預計，瑞士央行將利率維持在1.75%，并認為其在6月之前不會降息。
分析人士表示，美國通脹和經濟韌性帶來市場降息預期調整，美債利率反彈和美元指數走強，非美央行的貨幣政策偏鴿進一步強化美元，給人民幣匯率帶來壓力。
截至中午收盤，上證指數下跌1.41%，深證成指下跌1.71%，創業板指下跌1.83%。全市場逾4600只個股下跌。
銅纜高速連接板塊大漲
近日，英偉達發布GB200超級芯片，單GB200 NVL72機架可包含72顆GPU，提供720PFLOPs訓練性能+1440PFLOPs推理性能，其服務器內部使用的連接技術NVSwitch可以將多個GPU和CPU連接起來，形成一個高性能計算系統。而NVSwitch通過使用銅來實現服務器內各組件的高速連接，成本節約6倍，同時功耗更低。
該消息激活銅纜高速連接板塊，今天上午，板塊再度大爆發。勝藍股份、沃爾核材、鼎通科技等個股大漲。
隨著人工智能、云計算、互聯網的快速發展，AI服務器、高吞吐量交換機的需求量不斷擴大，將帶動高速背板連接器需求增長。根據Business Research Insights數據，全球來看，2021年全球背板連接器市場規模為19.4億美元，預計到2031年將達到36.95億美元。
興業證券表示，伴隨AI對于算力需求的驅動，相關的高速連接器技術升級、細分產品領域需求預計將快速增長。其中，高速背板連接器等領域，國產廠商的國內市占率有望持續提升；高速IO連接器領域，部分廠商以代工模式，切入海外高速IO連接器供應市場，直接受益于海外AI算力需求增長。
芯片概念表現活躍
今天上午，芯片概念走勢活躍，存儲芯片、先進封裝、光刻機等板塊盤中沖高。
半導體行業有望進入上行周期是最近市場比較關注的話題。半導體行業是典型的周期性行業，周期長度為4年左右，上行周期通常為2年至3年，下行周期通常為1年至1.5年。本輪周期的上行區間為2019年第三季度至2022年第二季度，下行區間為2022年第二季度至今。
浙商證券表示，2023年11月以來，全球及中國半導體銷售額同比實現連續三個月正增長且漲幅擴大，體現行業景氣度上行。2024年1月全球半導體銷售額476億美元，同比增長15%，增速擴大3.6個百分點。從下游需求來看，2023年四季度全球智能手機出貨量同比轉正，新能源車銷量持續高增。從下游價格來看，2023年四季度全球存儲市場高增長，DRAM價格回暖顯著。終端需求回暖、產品價格上漲，半導體行業現復蘇信號。
國金證券表示，主動去庫存結束，2024年半導體行業浮現周期上行信號。整體供給調整到位，隨著需求穩步向上，芯片價格有望見底向上，半導體產業鏈即將開啟上行通道。
傳媒板塊繼續活躍
今天上午，在Kimi概念、短劇游戲板塊帶動下，傳媒板塊表現活躍，華策影視、中廣天擇等個股大漲。
3月21日，國內AI公司、智能助手Kimi的出品方月之暗面發布針對網站異常的情況說明：從3月20日9：30開始，觀測到Kimi的系統流量持續異常增高，流量增加的趨勢遠超對資源的預期規劃，導致從3月20日10：00開始，有較多的SaaS客戶持續體驗到“429：engine is overloaded”的異常問題，對此深表抱歉。
責任編輯：王涵
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