意見領(lǐng)袖 | 招商銀行研究院

　　文/程偉波 儲楚 戴筱頔 李蔚林 程春曉 劉江偉 吉祥熙

　　2023年底召開的中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)“經(jīng)濟大省要真正挑起大梁”，為穩(wěn)定全國經(jīng)濟作出更大貢獻。隨后在各省兩會上，經(jīng)濟大省紛紛釋放積極信號，扛起挑大梁職責(zé)。本篇報告對廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南等六省2024年政府工作報告進行了深入解讀，并對各省年度工作重點進行了比較分析。

　　■ 2023年運行回顧：2023年，六個經(jīng)濟大省GDP合計占全國經(jīng)濟總量的44.2%，發(fā)揮著經(jīng)濟“頂梁柱”作用。其中，蘇魯浙川是提振全國經(jīng)濟增速的主要力量，而廣東、河南表現(xiàn)略顯疲軟。同時，各省經(jīng)濟增長各有亮點。例如，廣東區(qū)域創(chuàng)新綜合能力連續(xù)7年居全國第一，江蘇“萬億之城”增至5座，山東產(chǎn)業(yè)升級成果顯現(xiàn)，浙江的軟件信息等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增勢強勁，四川消費旺盛、服務(wù)業(yè)強勢，河南 “新三樣”、民營企業(yè)出口展現(xiàn)韌性。

　　■ 2024年總體工作部署：六省積極響應(yīng)中央經(jīng)濟工作會議精神，整體來看，科技創(chuàng)新、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、擴大消費和投資、促進外資外貿(mào)發(fā)展等，均是各大省普遍提及的重點工作。部分省份在此基礎(chǔ)上做了一些特色化的安排，廣東、四川分別將推進粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈這兩項國家重點城市群戰(zhàn)略放在重點工作首位；粵蘇魯浙4省將文化事業(yè)列為年度重點工作；此外，浙江把政策引導(dǎo)單列、山東把數(shù)字經(jīng)濟單列、廣東把海洋經(jīng)濟單列。與2023年相比，多數(shù)經(jīng)濟大省下調(diào)了2024年GDP增速、投資、消費、進出口等多項目標(biāo)，只有浙江逆勢上調(diào)。

　　■ 重點舉措解讀：六省共同關(guān)注的工作重點：在科技創(chuàng)新方面，各地將從加強基礎(chǔ)研究、推動科創(chuàng)與產(chǎn)業(yè)融合、強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位、打造創(chuàng)新聯(lián)合體、建設(shè)重大創(chuàng)新平臺、推動科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用、打造創(chuàng)新生態(tài)、機制保障等維度著力。在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)方面，產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)及未來產(chǎn)業(yè)并舉、數(shù)字經(jīng)濟、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等內(nèi)容值得關(guān)注。在擴大內(nèi)需方面，緊扣中央要求，提出要“激發(fā)有潛能的消費”，“擴大有效益的投資”，形成“消費和投資相互促進的良性循環(huán)”。在對外開放方面，與上年相比，突出穩(wěn)外貿(mào)、引外資，擴大制度型開放。六省的特色舉措：廣東大灣區(qū)建設(shè)邁向縱深，圍繞“一點兩地”新定位，布局再上新臺階。江蘇強調(diào)高能級平臺體系打造，從創(chuàng)新平臺、開發(fā)平臺、產(chǎn)業(yè)平臺三方面，發(fā)揮平臺的支撐作用。山東尤其重視數(shù)字經(jīng)濟，推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以數(shù)字變革新賽道引領(lǐng)形成經(jīng)濟發(fā)展新動能。浙江注重有效市場與有為政府有機結(jié)合，圍繞民營經(jīng)濟特點，提出要積極發(fā)揮政府引領(lǐng)作用，支持產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。四川政府工作報告中能級提升與風(fēng)險防范并重，將短長結(jié)合防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。河南特色在于農(nóng)業(yè)強省建設(shè)，農(nóng)業(yè)發(fā)展措施貫穿于科技創(chuàng)新、糧食生產(chǎn)到食品產(chǎn)業(yè)等全鏈條。

　　正文

　　2023年經(jīng)濟大省運行回顧

　　回顧2023年各地經(jīng)濟運行情況，廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南全國前六，六個經(jīng)濟大省合計達到全國經(jīng)濟總量的44.2%，繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)濟“頂梁柱”作用。具體來看，廣東GDP首次突破13萬億元，連續(xù)35年位居全國首位；江蘇實現(xiàn)GDP規(guī)模12.82萬億元，穩(wěn)居第二；山東、浙江GDP分別達到9.21和8.26萬億元；四川實現(xiàn)GDP規(guī)模6.01萬億元，排名超過河南；河南以5.91萬億元GDP規(guī)模，近三十年來首次跌出全國前五。

　　蘇魯浙川穩(wěn)健增長，粵豫增速放緩。山東、浙江、四川均實現(xiàn)6.0%的實際增長速度，在全國31個省市中排名并列第九；江蘇以5.8%的增速超額完成增長目標(biāo)（5%），連續(xù)第四年超過廣東。廣東、河南是唯二經(jīng)濟增速低于全國平均（5.2%）的經(jīng)濟大省，其中廣東經(jīng)濟增速4.8%，低于全國平均0.4個百分點；河南以4.1%的經(jīng)濟增速居全國倒數(shù)，遠低于年初6%的增長目標(biāo)。

　　從供給側(cè)來看，經(jīng)濟大省工業(yè)整體強勢，蘇魯尤為亮眼，但廣東較為乏力；服務(wù)業(yè)相對弱勢，川浙表現(xiàn)較好。六省第二產(chǎn)業(yè)增加值增速較高，其中江蘇、山東增速均超過6%，增速最低的河南也達到了全國平均水平（4.7%）；但從規(guī)上工業(yè)增加值來看，廣東表現(xiàn)乏力，4.4%的增速顯著低于江蘇（7.6%）、山東（7.1%）、四川（6.1%）、浙江（6.0%）等省。而從服務(wù)業(yè)來看，六省中僅四川（7.1%）、浙江（6.7%）增速超過全國平均水平（5.8%），廣東、河南增速乏力，均低于5%。 

　　從需求側(cè)來看，經(jīng)濟大省投資表現(xiàn)總體較好，但消費增速不及全國。在消費方面，六省中除四川（9.2%）、山東（8.7%）社零增速超出全國（7.2%）外，其余四省社零增速均低于7%。在投資方面，蘇魯浙川增速均遠超全國，但廣東、河南表現(xiàn)弱勢，增速不到3%。在進出口方面，六省表現(xiàn)較為分化：山東、浙江外貿(mào)穩(wěn)中向好，進出口、出口、進口均實現(xiàn)正增長，浙江出口總額更是超過江蘇躍居全國第二；廣東外貿(mào)出口表現(xiàn)較為穩(wěn)健，增速（2.5%）大幅高出全國水平（0.6%），在全國外貿(mào)大局中發(fā)揮著“主力軍”作用；江蘇、四川、河南進出口承壓，均呈大幅負增長。

　　總的來看，蘇魯浙川是提振全國經(jīng)濟增速的主要力量，而廣東、河南表現(xiàn)略顯疲軟。但在此基調(diào)下，各省經(jīng)濟增長也呈現(xiàn)出不同的亮點。例如廣東雖面臨多重壓力，但名義增速較高，GDP總量領(lǐng)先江蘇的規(guī)模從2022年的6243億元擴大到7451億元；與此同時，科技創(chuàng)新實力進一步提升，區(qū)域創(chuàng)新綜合能力連續(xù)7年居全國第一。江蘇區(qū)域發(fā)展格局更為均衡，常州首次跨過萬億大關(guān)，“萬億之城”增至5座，總數(shù)位居全國第一。山東產(chǎn)業(yè)升級成果顯現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)競爭力提升顯著，新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式經(jīng)濟增加值占比達到31.7%，比2017年提高10個百分點。浙江生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增勢強勁，信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、金融業(yè)增加值分別增長11.5%、11.2%和9.5%。四川消費旺盛、服務(wù)業(yè)強勢，舉辦了大運會等重大國際國內(nèi)體育賽事，且旅游業(yè)強勁復(fù)蘇，接待游客人次和旅游收入全面超過疫情前水平。河南進出口總額雖增長不佳，但在“新三樣”、民營企業(yè)出口方面展現(xiàn)出發(fā)展韌性，民營企業(yè)進出口占全省外貿(mào)總值的59.5%，電動汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”合計出口增長22.9%。

　　表1：2023年經(jīng)濟大省主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)對比

　　資料來源：各省政府官網(wǎng)、招商銀行研究院

　　2024年經(jīng)濟大省總體工作部署

　　六省積極響應(yīng)中央經(jīng)濟工作會議精神，整體來看，科技創(chuàng)新、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、擴大消費和投資、促進外資外貿(mào)發(fā)展等，均是各大省普遍提及的重點工作。部分省份在此基礎(chǔ)上做了一些特色化的安排，廣東、四川分別將推進粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈這兩項國家重點城市群戰(zhàn)略放在重點工作首位；粵蘇魯浙4省將文化事業(yè)列為年度重點工作；此外，浙江把政策引導(dǎo)單列、山東把數(shù)字經(jīng)濟單列、廣東把海洋經(jīng)濟單列。2023年相比，多數(shù)經(jīng)濟大省下調(diào)了2024年GDP增速、投資、消費、進出口等多項目標(biāo)，只有浙江逆勢上調(diào)。從具體舉措來看，6個經(jīng)濟大省的重點工作中科技創(chuàng)新、現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、擴大內(nèi)需等事項排序較為靠前，經(jīng)濟大省穩(wěn)增長的擔(dān)當(dāng)作用更加凸顯。

　　分省來看，廣東省工作報告呈現(xiàn)出“站位更高、引領(lǐng)性更強、措施更務(wù)實”的特點，在總基調(diào)上，提出要以“走在前列”總目標(biāo)統(tǒng)領(lǐng)全省各項工作，堅決扛起“經(jīng)濟大省要真正挑起大梁”的責(zé)任。同時，多個重點舉措在提法上也緊扣“闖”、“創(chuàng)”、“干”的總體精神，例如，提出要“加快建設(shè)世界級的灣區(qū)、發(fā)展最好的灣區(qū)”，“建設(shè)更具國際競爭力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”，“打造具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心”。這些雖然不是全新提法，但卻是首次集中出現(xiàn)在年度重點舉措條目標(biāo)題中，充分體現(xiàn)廣東要當(dāng)好示范的時代擔(dān)當(dāng)。此外，與上年的十個方面重點工作相比，城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展的位序有所前提（從第五條改為第二條），增加了海洋經(jīng)濟的單獨小結(jié)，并將擴大內(nèi)需與對外開放進行了拆分。

　　江蘇站位更高，服務(wù)國家戰(zhàn)略。一是首要任務(wù)由“積極擴大有效需求”變?yōu)椤叭ν苿咏?jīng)濟持續(xù)回升向好”，2023年在內(nèi)需、政府投資方面著墨較多，2024年在進出口、穩(wěn)外需、外商投資、民間投資等方面加大了闡述力度。二是科技創(chuàng)新由內(nèi)嵌于“推進科教人才強省建設(shè)”到單獨成節(jié)，位置提前（由第三條變?yōu)榈诙l），且闡述更為系統(tǒng)。三是突出“新型工業(yè)化”，較上年“加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”更為聚焦。四是文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)提升兩個位次（由第八條變?yōu)榈诹鶙l），特色文旅有望成為重點領(lǐng)域。五是由“風(fēng)險的防范化解”變?yōu)椤敖y(tǒng)籌發(fā)展和安全”，更加強調(diào)發(fā)展和風(fēng)險防范的聯(lián)動，一方面江蘇的保交樓和政府性債務(wù)等風(fēng)險化解進度良好，另一方面體現(xiàn)了邊發(fā)展邊處置的新思路。

　　山東一以貫之重視高質(zhì)量發(fā)展，總體部署站位更高，防范風(fēng)險要求更嚴(yán)。2024年山東繼續(xù)將綠色低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展作為重要的戰(zhàn)略方向。總體部署強調(diào)經(jīng)濟大省的擔(dān)當(dāng)：“主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局”，“加快推動高質(zhì)量發(fā)展，錨定‘走在前、開新局’，深入實施黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展重大國家戰(zhàn)略”。防范風(fēng)險方面，明確提出落實城投公司舉債融資提級管理制度、確保房地產(chǎn)預(yù)售資金監(jiān)管到位、扎實完成“保交樓”年度任務(wù)。

　　浙江強調(diào)發(fā)揮政策引領(lǐng)作用，打造新質(zhì)生產(chǎn)力。主要體現(xiàn)在條目精簡（由12條縮減為10條）、順序調(diào)整（促消費、平臺經(jīng)濟、科技創(chuàng)新等內(nèi)容前置）、內(nèi)容擴充（數(shù)字經(jīng)濟、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)）等。總體來看，2024年的工作報告更注重政策引領(lǐng)，注重將有效市場與有為政府有機結(jié)合，重點圍繞質(zhì)量提升、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等內(nèi)容展開。

　　四川重點工作安排突出高質(zhì)量發(fā)展。十項重點工作中，最顯著的變化是“創(chuàng)新”和“內(nèi)需”的排序調(diào)整。“創(chuàng)新”由2023年的第六位提升至2024年的第二位，并且新增了“加強原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)”的內(nèi)容；“內(nèi)需”則由2023年的第二位下降至2024年的第四位。另一個明顯變化是在深化改革部分增加了“深化財政金融改革”的內(nèi)容。

　　今年河南省工作報告提出要“把工作的著力點放在加快培育新動能新優(yōu)勢、實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換質(zhì)的突破上來”，在總基調(diào)上，堅持穩(wěn)中求進，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，顯示出政府對新舊動能轉(zhuǎn)換的高度重視。工作報告重點工作條目擴充（由7條增加至9條）、順序調(diào)整（創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系內(nèi)容排位上升）、內(nèi)容擴充（綠色低碳轉(zhuǎn)型、發(fā)展和安全良性互動）等。總體而言，面對新舊動能轉(zhuǎn)換等因素對經(jīng)濟的負面影響，河南更加重視創(chuàng)新、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、綠色低碳轉(zhuǎn)型等工作，體現(xiàn)出在新領(lǐng)域?qū)で笤鲩L點、擺脫舊增長模式影響的發(fā)展思路。

　　表2：經(jīng)濟大省2024年主要目標(biāo)及變化情況

　　工作報告；各省2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2024年計劃草案的報告

　　注：2024年目標(biāo)若高于2023年目標(biāo)，標(biāo)紅色；若低于2023年目標(biāo)，標(biāo)綠色。

　　表3：經(jīng)濟大省2024年重點工作及排序

　　資料來源：2024年各省政府工作報告，招商銀行研究院

　　2024年經(jīng)濟大省重點舉措解讀

　　3.1 經(jīng)濟大省共同關(guān)注的工作重點

　　（1）大力推動科技創(chuàng)新 

　　中央經(jīng)濟工作會議將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”放在了2024年經(jīng)濟工作的首位，六省在兩會報告中均突出強調(diào)科技創(chuàng)新，與上年相比，位次普遍提前、措施更實。各地將從加強基礎(chǔ)研究、推動科創(chuàng)與產(chǎn)業(yè)融合、強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位、打造創(chuàng)新聯(lián)合體、建設(shè)重大創(chuàng)新平臺（重點實驗室等）、推動科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用、打造創(chuàng)新生態(tài)、機制保障等維度著力。此外，對于研發(fā)投入強度、科技型企業(yè)數(shù)量等普遍提出量化目標(biāo)。

　　相比而言，江蘇、廣東部署更強調(diào)服務(wù)國家戰(zhàn)略，圍繞基礎(chǔ)類創(chuàng)新、應(yīng)用類創(chuàng)新、科創(chuàng)體制機制改革等，提出了一系列目標(biāo)舉措。其中，江蘇更為突出基礎(chǔ)類創(chuàng)新，強調(diào)要“高標(biāo)準(zhǔn)推進教育強省建設(shè)”、“深入實施加強基礎(chǔ)研究行動”、“加快打造應(yīng)用基礎(chǔ)研究特區(qū)”，作為科教大省，基礎(chǔ)類創(chuàng)新是江蘇科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵優(yōu)勢；廣東的應(yīng)用類創(chuàng)新為其優(yōu)勢，明確要以“應(yīng)用牽引增強科技創(chuàng)新能力”，產(chǎn)業(yè)與科技互促是廣東發(fā)展的關(guān)鍵優(yōu)勢。此外，廣東還在創(chuàng)新章節(jié)強調(diào)“大力發(fā)展科技金融”，是六大省中的唯一一個，建設(shè)科技創(chuàng)新投資基金體系、優(yōu)化科技信貸產(chǎn)品體系、加強科技成果與資本市場對接等表述值得關(guān)注。其他四省中，山東將會加快科技大市場體系建設(shè)，浙江將會加強科教領(lǐng)域補短板，四川致力于打造“西部創(chuàng)新高地”，河南基礎(chǔ)相對較弱，更為注重依托“兩城一谷”【注釋1】提升區(qū)域創(chuàng)新能級。

　　（2）推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)

　　六省圍繞“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”、“新型工業(yè)化”展開部署，有四方面內(nèi)容值得關(guān)注：一是突出產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，強鏈補鏈、制造業(yè)“三化”【注釋2】是發(fā)展重點。二是強調(diào)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)并舉（詳見表4），其中，未來產(chǎn)業(yè)多為六地新增。三是高度關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟，主要涵蓋產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三大維度。如浙江、江蘇制定規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造任務(wù)，山東將數(shù)字經(jīng)濟單獨成節(jié)，四川加快建設(shè)“東數(shù)西算”工程國家樞紐節(jié)點。四是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進“兩業(yè)融合”【注釋3】。相對而言，廣東、江蘇更加注重科技創(chuàng)新、高端制造業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)；山東更加注重新舊動能轉(zhuǎn)換，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)布局；四川突出全面落實六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，強調(diào)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)要“富有四川特色和優(yōu)勢”；而浙江則更為突出創(chuàng)新驅(qū)動和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，培育龍頭企業(yè)等。

　　表4：六大省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)布局重點

　　資料來源：公開資料、招商銀行研究院

　　需要說明的是，六省報告中，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和科技創(chuàng)新雖然普遍隸屬于不同章節(jié)，但并非割裂，而是共同為“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”服務(wù)。六省報告均提及“新質(zhì)生產(chǎn)力”培育目標(biāo)（詳見表5），圍繞科技攻“尖”、產(chǎn)業(yè)“向新”兩條主線開展部署，強調(diào)兩者的有機融合。

　　表5：六大省關(guān)于“新質(zhì)生產(chǎn)力”的相關(guān)表述

　　資料來源：公開資料、招商銀行研究院

　　（3）著力擴內(nèi)需

　　擴大內(nèi)需工作重要性繼續(xù)上升。六省工作報告基本緊扣中央經(jīng)濟工作會議要求，要“激發(fā)有潛能的消費”，“擴大有效益的投資”，形成“消費和投資相互促進的良性循環(huán)”。

　　促消費方面，一是新型消費成為關(guān)鍵詞，各省紛紛提出培育數(shù)字消費、綠色消費、健康消費、體育休閑消費等新的消費增長點，打造國貨“潮品”等消費新業(yè)態(tài)、新場景。這些與上年相比，普遍為新提法。二是特色文旅成為熱點，在四川、河南等文旅出圈省份備受關(guān)注，比如四川提出要保持文旅經(jīng)濟熱度、河南提出重點挖掘文旅消費潛力。三是提振大宗消費，六大省普遍提到促進新能源汽車、電子產(chǎn)品消費，山東提到要開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點、廣東提到家電下鄉(xiāng)等。此外，四川、河南提到要“落實帶薪休假”；江蘇、浙江強調(diào)要大力發(fā)展平臺經(jīng)濟，其中江蘇為較上年新增，要“積極培育大型商貿(mào)流通龍頭企業(yè)和垂直領(lǐng)域優(yōu)勢電商平臺企業(yè)”。

　　擴投資方面，一是重點方向由傳統(tǒng)基建向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)變，主要聚焦制造業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新、“三大工程”投資、重點項目建設(shè)等。如廣東、江蘇、浙江均強調(diào)利用政府類基金撬動科創(chuàng)、戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)；江蘇提出加快智能算力、邊緣計算等新型基礎(chǔ)設(shè)施布局；廣東將重點支持關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排降碳等；四川要推進新型能源建設(shè)；“三大工程”領(lǐng)域，頭部省份著墨不同，廣東是唯一明確提出建設(shè)配售型保障性住房的省份，可以關(guān)注其后續(xù)金融服務(wù)落地情況。相比而言，在廣東、浙江、江蘇等省，新領(lǐng)域、制造業(yè)投資、民間投資更受關(guān)注。而在四川、河南、山東，交通強省等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)、政府投資，篇幅占比相對更高。二是強調(diào)激發(fā)民間投資活力。如江蘇提到要出臺專項政策，廣東、浙江提到要實施政府和社會資本合作新機制，山東提出建立省級重點民間投資項目庫，鼓勵民間投資盤活存量資產(chǎn)。此外，部分省份（如四川）特別提到要利用好國家增發(fā)國債、擴大中央預(yù)算內(nèi)投資、發(fā)行超長期特別國債等政策機遇，推進重大項目建設(shè)。

　　（4）高水平對外開放

　　與上年相比，更為突出穩(wěn)外貿(mào)、引外資，擴大對外開放。在穩(wěn)外貿(mào)方面，一是拓寬貿(mào)易對象，如四川提出拓展向西開放新空間，廣東、江蘇、山東均提出穩(wěn)住歐美日韓等市場，更大力度開拓東盟、中東、中亞、非洲、俄羅斯、拉美等新興市場。二是培育外貿(mào)新動能、新業(yè)態(tài)，各地積極部署服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、綠色貿(mào)易、保稅維修等外貿(mào)新動能，加快發(fā)展中間品貿(mào)易、海外倉、跨境電商出口，持續(xù)做大外貿(mào)“新三樣”規(guī)模。三是建強用好開放平臺，如自貿(mào)試驗區(qū)、綜合保稅區(qū)、保稅物流中心、上合示范區(qū)等。此外，廣東、江蘇、山東還提出加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展。

　　在利用外資方面，關(guān)鍵詞有招引外資外企、拓展外商投資領(lǐng)域、引導(dǎo)存量外資企業(yè)利潤再投資、發(fā)展外商總部經(jīng)濟、推動科創(chuàng)合作、產(chǎn)業(yè)合作區(qū)建設(shè)等。如廣東要深入實施招商引資“一把手”工程，大力招引全球貿(mào)易商、采購商；江蘇要出臺外商投資專項政策，開展“跨國公司江蘇行”系列活動，積極引進“帶動力強、發(fā)展?jié)摿Υ蟮闹圃鞓I(yè)外資”；山東要“加大金融業(yè)等領(lǐng)域引資力度”；浙江圍繞“以超常規(guī)力度招引‘大好高’和專精特新外資項目”，提出定量目標(biāo)；四川要“大力招引世界500強、知名跨國公司、行業(yè)領(lǐng)軍和小巨人企業(yè)”等。

　　橫向?qū)Ρ龋瑥V東、江蘇、浙江三省，深層次開放、制度型開放更為突出。三省均提出要探索對標(biāo)國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，如全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）、數(shù)字經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（DEPA）等。其中，江蘇在制度保障、科創(chuàng)合作、園區(qū)共建方面特色鮮明，包括大力推進“首創(chuàng)性改革、引領(lǐng)性開放”；制定實施《江蘇省促進和保護外商投資條例》，從制度層面進行營商環(huán)境保障；“支持外資在江蘇設(shè)立研發(fā)中心”；“支持國際合作園區(qū)建設(shè)”等。浙江突出“提升港口的國際競爭力”目標(biāo)，提出發(fā)展多式聯(lián)運、落實啟運港退稅、提升港行服務(wù)業(yè)、構(gòu)建現(xiàn)代物流體系等系列舉措。

　　注釋

　　1、“兩城一谷”即中原科技城、中原醫(yī)學(xué)科學(xué)城、中原農(nóng)谷。

　　2、“三化”為高端化、智能化、綠色化。

　　3、“兩業(yè)融合”指先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展。

　　3.2 各經(jīng)濟大省的特色舉措

　　（1）廣東：大灣區(qū)建設(shè)邁向縱深

　　圍繞“一點兩地”全新定位，大灣區(qū)布局再上新臺階。大灣區(qū)建設(shè)自2019年開始已經(jīng)連續(xù)6年被放在政府工作報告重點工作的首位。措辭從“舉全省之力建設(shè)”到“深入推進”，再到“縱深推進”。2023年4月，習(xí)近平總書記視察廣東時，賦予粵港澳大灣區(qū)“一點兩地”【注釋4】的全新定位。在此背景下，工作報告強調(diào)要圍繞新定位，全面深化粵港澳合作。其中，在打造新發(fā)展格局的戰(zhàn)略支點方面，將進一步強化大灣區(qū)內(nèi)外循環(huán)的聯(lián)通作用，可以關(guān)注國際性綜合交通樞紐建設(shè)，跟進“粵車南下”政策的落地以及“數(shù)字灣區(qū)建設(shè)”等軟硬聯(lián)通的重點事項；在高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)打造方面，關(guān)注5G、集成電路、納米、生物醫(yī)藥等粵港澳重點產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新合作領(lǐng)域，緊跟橫琴、前海、南沙、河套四大平臺建設(shè)，關(guān)注橫琴全島封關(guān)運作、前海跨境人民幣業(yè)務(wù)創(chuàng)新試驗區(qū)、南沙先行啟動區(qū)建設(shè)、河套深圳園區(qū)條例出臺等；在中國式現(xiàn)代化的引領(lǐng)地方面，持續(xù)跟進深圳先行示范區(qū)建設(shè)，及時跟蹤綜合改革試點第二批授權(quán)事項清單的發(fā)布【注釋5】。

　　強化大灣區(qū)輻射帶動作用，推動區(qū)域均衡發(fā)展，關(guān)鍵舉措之一就是有序推進區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。強化粵港澳大灣區(qū)城市群的輻射作用，利用廣州、深圳等發(fā)達城市完備的產(chǎn)業(yè)鏈和市場體系，帶動粵東粵西粵北地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，廣東推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的“1+14+15”政策體系已基本成型【注釋6】，今年在繼續(xù)落實政策的基礎(chǔ)上，還將制定重點承接產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)目錄，創(chuàng)新協(xié)作雙方成本分擔(dān)、利益共享和聯(lián)合招商機制，以“總部+基地”、“研發(fā)+生產(chǎn)”、“生產(chǎn)+服務(wù)”等形式，推動跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)共建。

　　圍繞灣區(qū)經(jīng)濟特色，發(fā)力海洋經(jīng)濟。廣東是六省唯一把海洋經(jīng)濟作為一項重點工作單列的省份，提出要推進海洋強省建設(shè)，再造“海上新廣東”。背后有兩大因素值得關(guān)注：一是廣東省海洋經(jīng)濟全國領(lǐng)跑、且發(fā)展?jié)摿Υ蟆?023年海洋生產(chǎn)總值占GDP比重達14%、總量連續(xù)29年居全國首位。因此今年在全面承壓的環(huán)境下特別強調(diào)了要挖掘經(jīng)濟增長的“藍色動力”，從海洋資源稟賦出發(fā)建設(shè)海上新廣東，加強海洋強省建設(shè)，陸海統(tǒng)籌、山海互濟，向海洋要動力、要未來。從產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域來看，將大力發(fā)展海洋電子信息、海洋新材料、海洋生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)，打造海洋清潔能源、海洋船舶與海工裝備等千億級產(chǎn)業(yè)集群。二是與其他沿海省份相比，廣東具有粵港澳大灣區(qū)和面向南海發(fā)展的獨特優(yōu)勢。2023年6月，廣東與海南簽署了推動兩省相向發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推動瓊州海峽一體化發(fā)展示范區(qū)上升為國家重大區(qū)域發(fā)展平臺。2024年，將進一步以“港灣”融合為導(dǎo)向，打造中國—東盟全面戰(zhàn)略合作重要樞紐，推進海南自貿(mào)港政策優(yōu)勢與廣東產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢聯(lián)動發(fā)展。

　　（2）江蘇：打造高能級平臺

　　江蘇報告從多維度強調(diào)了要打造高能級平臺體系，充分發(fā)揮平臺對經(jīng)濟的支撐作用。具體來看包括創(chuàng)新平臺、開放平臺、產(chǎn)業(yè)平臺等三大類型。

　　在創(chuàng)新平臺方面，著力構(gòu)建高水平科技創(chuàng)新平臺矩陣。近年來，江蘇省不斷推進實驗室體系建設(shè)，目前共建有國家實驗室1個、全國（國家）重點實驗室40多個、省實驗室3個、省重點實驗室140多個。政府工作報告中提出構(gòu)建高水平創(chuàng)新平臺矩陣，如重點實驗室（蘇州實驗室、紫金山實驗室、太湖和鐘山實驗室、云龍湖實驗室）、重大農(nóng)業(yè)科創(chuàng)平臺（南京國家農(nóng)高區(qū)、農(nóng)創(chuàng)中心）等。在此基礎(chǔ)上，高水平建設(shè)運行省實驗室聯(lián)盟，以實驗室聯(lián)盟為抓手，促進資源共享、優(yōu)勢互補。

　　在開放平臺方面，強化高端平臺建設(shè)。一是不斷提升開放載體能級。以蘇州工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)30周年為契機，進一步深化開放創(chuàng)新綜合試驗，支持南京江北新區(qū)提升發(fā)展能級，推動各類開放平臺轉(zhuǎn)型升級。二是繼續(xù)實施江蘇自貿(mào)試驗區(qū)提升戰(zhàn)略三年行動，制定實施新一輪制度型開放任務(wù)清單，爭取國家支持江蘇開展制度型開放試點。三是著力發(fā)展“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”。根據(jù)近日江蘇制定的《建設(shè)具有世界聚合力的雙向開放樞紐2024年度推進計劃》，全年將重點建設(shè)15個跨境電商特色產(chǎn)業(yè)帶、培育110個以上省級跨境電商產(chǎn)業(yè)園。

　　在產(chǎn)業(yè)平臺方面，發(fā)揮園區(qū)優(yōu)勢，打造標(biāo)桿園區(qū)。江蘇的國家級開發(fā)區(qū)數(shù)量排名全國第一，2023年江蘇9家國家級經(jīng)開區(qū)躋身全國30強，蘇州工業(yè)園區(qū)連續(xù)八年綜合排名第一。今年工作報告提出，要在科技、外資利用、低碳、區(qū)域共建等領(lǐng)域打造標(biāo)桿園區(qū)。具體部署包括高質(zhì)量建設(shè)一批科創(chuàng)園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、南北共建園區(qū)、國際合作園區(qū)建設(shè)、零碳園區(qū)等。

　　（3）山東：數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展

　　山東將數(shù)字經(jīng)濟作為單獨一個重點舉措展開，重視程度可見一斑。報告提出以數(shù)字變革新賽道引領(lǐng)形成經(jīng)濟發(fā)展新動能，從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施等維度分別制定了一系列量化目標(biāo)。在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化方面，培強壯大一批龍頭骨干企業(yè)，加快推進100個重大項目，力爭信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)營收增長10%以上，建設(shè)省級軟件工程技術(shù)中心30家左右；圍繞先進計算、虛擬現(xiàn)實、超高清視頻、新型電子材料等領(lǐng)域，培育10家左右數(shù)字產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面，提出新培育50家省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、30家“產(chǎn)業(yè)大腦”，打造典型應(yīng)用場景100個；新創(chuàng)建國家級智能工廠10家左右，國家中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進中心服務(wù)中小企業(yè)突破1萬家。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，將部署高性能智能計算中心，統(tǒng)籌布局通用和垂直大模型算力，累計建成5A級省級新型數(shù)據(jù)中心25個以上，智能算力比例達到30%，建成“山東算網(wǎng)”；深入實施“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程，打造典型應(yīng)用項目500個以上，新開通5G基站4萬個。

　　另外，需要注意山東部分領(lǐng)域風(fēng)險隱患。在2024年面臨的發(fā)展挑戰(zhàn)中，工作報告明確提出“部分領(lǐng)域風(fēng)險隱患不容忽視”。部分領(lǐng)域的風(fēng)險之所以成為增列的挑戰(zhàn)內(nèi)容，與山東部分區(qū)域在2023年連續(xù)出現(xiàn)爆雷事件密切相關(guān)。雖然山東省整體地方債務(wù)壓力并不突出，但是濰坊、青島等市的部分區(qū)域連續(xù)出現(xiàn)爆雷事件，讓山東成為“經(jīng)濟大省”中在債務(wù)領(lǐng)域最“惹人注目”的省份。因此，報告對2024年的風(fēng)險管控要求更高。對于2024年債務(wù)化解目標(biāo)和舉措，明確提出要積極防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，落實城投公司舉債融資提級管理制度；建好金融風(fēng)險防控大數(shù)據(jù)平臺；積極防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，落實城投公司舉債融資提級管理制度。

　　（4）浙江：強化政府引領(lǐng)作用

　　今年浙江省政府報告關(guān)鍵特色在于更注重政策引領(lǐng)，將有效市場與有為政府有機結(jié)合。在有為政府方面，精準(zhǔn)發(fā)力，提升政策引導(dǎo)保障成效。2024年將迭代升級“8+4”經(jīng)濟政策體系【注釋7】，精準(zhǔn)落實惠企政策，為市場經(jīng)營主體減負2500億元以上。在有效市場方面，提出要深化改革，打造營商環(huán)境最優(yōu)省。圍繞民營經(jīng)濟發(fā)展特點與不足，著重強調(diào)了要積極發(fā)揮政府引領(lǐng)作用，支持產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展。浙江是民營經(jīng)濟大省，但民營企業(yè)地理分布分散，集群效應(yīng)較差，且偏重于做核心產(chǎn)業(yè)的配套，在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵核心領(lǐng)域發(fā)展相對不足。而與此相對應(yīng)的是，浙江國有企業(yè)資源少，園區(qū)實力不強【注釋8】，創(chuàng)新引領(lǐng)作用不足。政府工作報告中，明確提出加強省級特色產(chǎn)業(yè)集群“核心區(qū)+協(xié)同區(qū)”建設(shè)，著力打造“萬畝千億”新產(chǎn)業(yè)平臺和專業(yè)化特色小鎮(zhèn)。此外，新增政府基金相關(guān)內(nèi)容。工作報告中提出，要發(fā)揮“4+1”專項基金撬動作用，年度計劃投資200億元，撬動社會資本1000億元，并擴大省科創(chuàng)母基金規(guī)模，“投早、投小、投科技”。

　　此外，政府明確提出了打造數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展強省。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，實現(xiàn)制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的深度聯(lián)合。浙江軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入全國前列，云計算、大數(shù)據(jù)、數(shù)字安防、人工智能等領(lǐng)域全國領(lǐng)先。在進一步發(fā)揮數(shù)字產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的同時，做好產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，提升規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化改造覆蓋率到85%。在服務(wù)配套方面，一則要培育壯大研發(fā)設(shè)計、檢驗檢測、科技服務(wù)、法律會計、節(jié)能環(huán)保等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；二則要培育數(shù)據(jù)要素市場，保障數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系和制度體系，提升數(shù)字經(jīng)濟規(guī)則軟實力。

　　（5）四川：能級提升與風(fēng)險防范并重

　　推動國家區(qū)域戰(zhàn)略實施依然是四川的首要重點工作。一方面，推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)走深走實，牽引和帶動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。做好“相互賦能、相向發(fā)展”大文章，加強川渝共建，要滾動建設(shè)300個重大合作項目，深化10個毗鄰地區(qū)合作平臺建設(shè)。同時，要加快提升成都都市圈發(fā)展能級，支持成都建設(shè)西部經(jīng)濟中心、科技創(chuàng)新中心、對外交往中心和全國先進制造業(yè)基地，建設(shè)國家中心城市。另一方面，深度融入國家戰(zhàn)略，構(gòu)筑向西開發(fā)戰(zhàn)略高地。以高質(zhì)量共建“一帶一路”為引領(lǐng)，融入服務(wù)長江經(jīng)濟帶發(fā)展和西部陸海新通道建設(shè)，統(tǒng)籌開放大通道、大平臺、大樞紐建設(shè)，提升在全國開放格局中的位勢和能級。

　　四川省另一個亮點是將采取短長結(jié)合方式防范化解地方債務(wù)風(fēng)險。除了在防風(fēng)險板塊中提出了一攬子化債方案，與2023年相比，還在深化改革部分增加了“深化財政金融改革”的內(nèi)容，形成長短結(jié)合的綜合機制。在短期化債措施上，一是統(tǒng)籌好地方債務(wù)風(fēng)險化解和穩(wěn)定發(fā)展，推動地方債務(wù)綜合化債工作方案落地，分層分類防范化解債務(wù)風(fēng)險；二是對違規(guī)新增舉債嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，依法嚴(yán)格管控平臺公司債務(wù)規(guī)模和融資行為，建立市縣債務(wù)化解激勵機制。在中長期結(jié)構(gòu)改革上，一是謀劃推動新一輪財稅體制改革，深入推進稅收征管改革；二是深化轉(zhuǎn)移支付改革，突出獎勤罰懶導(dǎo)向，精準(zhǔn)推動財力下沉；三是強化預(yù)算安排與績效管理、財會監(jiān)督結(jié)果掛鉤，對高質(zhì)量發(fā)展實績較好地區(qū)加強整體激勵，對績效突出項目加大事后獎補，對引領(lǐng)性示范性領(lǐng)域強化間接引導(dǎo)；四是提高債券資金使用績效，從制度機制上遏制和防范政府違規(guī)舉債、平臺公司過度舉債。

　　（6）河南：加快推進農(nóng)業(yè)強省建設(shè)

　　河南報告的主要差異化特色在于農(nóng)業(yè)強省建設(shè)。雖然江蘇和山東都提及農(nóng)業(yè)強省建設(shè)，但只有河南的農(nóng)業(yè)發(fā)展措施貫穿在多個重點板塊，覆蓋了從農(nóng)業(yè)領(lǐng)域科技創(chuàng)新、糧食生產(chǎn)到食品產(chǎn)業(yè)等全鏈條。

　　首先，在科技創(chuàng)新和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系相關(guān)舉措中都著重提到農(nóng)業(yè)。在國際創(chuàng)新高地建設(shè)中，“三足鼎立”創(chuàng)新大格局的三足之一就是建設(shè)中原農(nóng)業(yè)谷。2024年將推動中原農(nóng)谷蓄勢突破，實施國家生物育種產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心二期工程，支持崖州灣國家實驗室河南試驗基地建設(shè)，開展一流種質(zhì)資源庫建設(shè)行動，建成種子質(zhì)量檢驗檢測中心、中原種業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化交易中心，新引入種業(yè)龍頭企業(yè)15家以上，構(gòu)建種業(yè)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化高地。在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中，現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)集群也被列入七大先進制造業(yè)集群之一。聚焦休閑食品、冷鏈?zhǔn)称贰㈩A(yù)制菜、酒飲品，建立“產(chǎn)、購、儲、加、銷”一體化現(xiàn)代食品全產(chǎn)業(yè)鏈條。實施牧原產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展示范區(qū)、雙匯第三工業(yè)園、益海嘉里現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)園等重大項目。支持蜜雪冰城、鍋圈食匯等企業(yè)創(chuàng)新三二一產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展模式。

　　其次，單獨一章節(jié)著重提出在鄉(xiāng)村振興中建設(shè)農(nóng)業(yè)強省。明確要扛 “牢糧食安全重任”：一是保面積，確保糧食播種面積穩(wěn)定在1.6億畝以上，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)450萬畝；規(guī)劃建設(shè)一批“平急兩用”的農(nóng)業(yè)綜合應(yīng)急服務(wù)中心；二是增產(chǎn)量，到2025年新增糧食產(chǎn)能100億斤；三是提效益，實施現(xiàn)代設(shè)施蔬菜、畜牧、漁業(yè)專項方案，設(shè)施蔬菜產(chǎn)量達到1400萬噸、設(shè)施食用菌188萬噸、設(shè)施漁業(yè)10萬噸。

　　注釋

　　4、一點兩地即新發(fā)展格局的戰(zhàn)略支點、高質(zhì)量發(fā)展的示范地、中國式現(xiàn)代化的引領(lǐng)地。

　　5、深圳綜合改革試點首批授權(quán)清單于2020年發(fā)布，共有六大類40條。

　　6、“1+14+15”的政策體系中，“1”是《關(guān)于推動產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的若干措施》；“14”是14個省級配套文件，包括主平臺建設(shè)方案、對口幫扶方案、考核辦法、財政支持方案、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基金組建方案、優(yōu)化營商環(huán)境方案等；“15”是粵東西北12個地市以及惠州、江門、肇慶3個地市的實施方案。

　　7、“8+4”政策體系，即擴大有效投資、科技創(chuàng)新、“415X”先進制造業(yè)集群培育、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、世界一流強港和交通強省建設(shè)、擴大內(nèi)需和對外開放、鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展、保障和改善民生8個重點領(lǐng)域政策包，財政金融、自然資源、能源、人才等4張要素保障清單。

　　8、根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2023園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展百強研究報告》，浙江沒有園區(qū)進入全國前十。

　　(本文作者介紹：招商銀行總行一級部門。研究領(lǐng)域涵蓋宏觀經(jīng)濟、區(qū)域經(jīng)濟、大類資產(chǎn)及重點新興行業(yè)等。)