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　　文/黎明

　　來源/深途（ID:shentucar）

　　中國(guó)的汽車廠商每賣出三臺(tái)車，就有一臺(tái)是新能源。2022年全國(guó)一共賣掉新能源車649.8萬臺(tái)，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到850萬臺(tái)，新能源滲透率36%。

　　新能源汽車的大勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。即便經(jīng)歷了2022年的劇烈波動(dòng)，行業(yè)整體還是向上發(fā)展。

　　站在2023年的開頭，我們更關(guān)心的是：新的一年車市會(huì)出現(xiàn)哪些新變化？新能源車的加速普及會(huì)對(duì)你我的生活帶來哪些改變？

　　深途跟行業(yè)人士聊了聊，提煉出一些可能的趨勢(shì)，歡迎探討。

　　不拼價(jià)格，拼成本

　　2023年中國(guó)新能源汽車的開局，是以價(jià)格戰(zhàn)的方式展開的。

　　1月6日，特斯拉中國(guó)宣布大幅降價(jià)，部分車型直降4.8萬元，力度空前。一周后問界跟進(jìn)，價(jià)格降幅在3萬元左右。1月17日小鵬也宣布降價(jià)，幅度從2萬到3.6萬元不等。

　　但從整個(gè)行業(yè)的現(xiàn)狀來看，現(xiàn)在其實(shí)并不是打價(jià)格戰(zhàn)的好時(shí)機(jī)。實(shí)施了14年之久的新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼，在2023年正式退出，這讓車企的成本增加了1萬元左右。大部分車企的應(yīng)對(duì)方式是漲價(jià)。比如比亞迪，開年就漲價(jià)，把補(bǔ)貼退出的成本轉(zhuǎn)嫁給了消費(fèi)者。甚至連賣不動(dòng)車的威馬都漲價(jià)了。

　　只有特斯拉逆風(fēng)降價(jià)，跟進(jìn)降價(jià)的車企都是被動(dòng)卷入。因?yàn)橛刑厮估@條鯰魚攪渾水，還處在巨額虧損中的造車新勢(shì)力，被推上了尷尬的境地。

　　多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大規(guī)模的價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)在2023年出現(xiàn)，因?yàn)橛心芰?zhàn)的新勢(shì)力不多。

　　軒元資本創(chuàng)始人王榮進(jìn)對(duì)深途分析，新勢(shì)力不會(huì)主動(dòng)發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)，至少現(xiàn)階段沒必要，“它們本身還虧不少，只是特斯拉降價(jià)了不得不得跟，不跟勢(shì)必影響銷量。”

　　特斯拉有能力降價(jià)，是因?yàn)槌杀緣虻停拿首罡邥r(shí)接近30%，全行業(yè)第一。

　　成本是價(jià)格的根本決定因素。對(duì)于中國(guó)的造車新勢(shì)力而言，與其說是價(jià)格戰(zhàn)，倒不如說是成本戰(zhàn)。2023年，所有新勢(shì)力將繼續(xù)面臨降本壓力。只有將成本控制得足夠低，產(chǎn)品定價(jià)才能有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　何小鵬在小鵬汽車2022年度總結(jié)會(huì)上明確表示，小鵬的目標(biāo)是在下一個(gè)五年里，2025年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，這意味著2025年最低綜合毛利率要達(dá)到17%。2022年三季度，小鵬的毛利率是13.5%。從13.5%到17%，2023年對(duì)小鵬很重要。

　　成本戰(zhàn)該如何打，不同公司有不同解法。但總體上，大家是摸著特斯拉過河。

　　特斯拉能將成本持續(xù)降低，核心是兩板斧——技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模效應(yīng)。不論是一體化壓鑄技術(shù)，還是傳說中的4680電池，都極大壓縮了生產(chǎn)成本。而在中國(guó)上海建廠，在產(chǎn)業(yè)鏈端實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，再通過車輛銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大來分?jǐn)偝杀荆紟椭厮估粩嗬蛦诬嚦杀尽?/p>

　　“價(jià)格最后歸根到底還是由成本決定，成本又由技術(shù)驅(qū)動(dòng)持續(xù)降本能力和規(guī)模效應(yīng)決定，特斯拉同時(shí)具備這兩點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期形成了一個(gè)正反饋的循環(huán)。”王榮進(jìn)說。

　　過去兩年，中國(guó)的造車新勢(shì)力已經(jīng)充分領(lǐng)略了特斯拉“價(jià)格屠夫”的殺傷力。2023年，特斯拉再次舉起屠刀。

　　特斯拉下一代產(chǎn)品平臺(tái)成本預(yù)計(jì)只有Model 3和Model Y平臺(tái)的一半。這意味著，特斯拉的車會(huì)進(jìn)入10萬-15萬元價(jià)格區(qū)間，在主流市場(chǎng)與燃油車正面交鋒。在今年3月1日召開的投資者日活動(dòng)上，特斯拉將介紹第三代產(chǎn)品平臺(tái)信息。

　　另外有傳言稱，特斯拉的下一款車可能會(huì)被命名為“Model Q”，尺寸小于Model 3和Model Y，售價(jià)約為16.89萬人民幣。雖然特斯拉對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)，但依然值得期待。而在2022年10月的三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克曾透露，新平臺(tái)車型銷量會(huì)超過特斯拉所有車型總和。

　　這款車如果在2023年面世，對(duì)中國(guó)新能源市場(chǎng)的沖擊可想而知。不過，這也會(huì)加速新勢(shì)力的技術(shù)創(chuàng)新，逼著它們降本增效。

　　“沒有特斯拉，這些車企根本不會(huì)有危機(jī)感，這會(huì)加速技術(shù)進(jìn)步和成本下降。”一家頭部新勢(shì)力的銷售人士對(duì)深途說。

　　這是一場(chǎng)賽跑，競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生在造車產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。兩年前特斯拉發(fā)布4680電池，聲稱續(xù)航升16%，成本降14%，讓業(yè)內(nèi)大為震撼，但至今尚未大規(guī)模量產(chǎn)。在這兩年里，中國(guó)廠商抓緊研發(fā)，已經(jīng)摸清了其中的門道。

　　王榮進(jìn)對(duì)深途說，今年會(huì)有國(guó)內(nèi)電池廠量產(chǎn)4680電池，他已知的就有三家，特斯拉的4680電池大概率也會(huì)在今年量產(chǎn)。

　　2023年，控制成本和獲取訂單一樣重要，但是會(huì)有階段性的側(cè)重。這兩大因素的博弈和權(quán)衡，就決定了新車的價(jià)格。車企要么控制成本，要么轉(zhuǎn)嫁成本。無法消化成本的車企，可能喪失主動(dòng)權(quán)。

　　一切能新能源化的，統(tǒng)統(tǒng)安排

　　造車新勢(shì)力在主流市場(chǎng)拼殺的同時(shí)，也在關(guān)注一些細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)——MPV、越野車、轎跑等。這個(gè)趨勢(shì)在2022年開始出現(xiàn)，2023年將延續(xù)，而且產(chǎn)品會(huì)陸續(xù)落地。

　　比如MPV賽道。從市場(chǎng)空間來看，這是一個(gè)小眾市場(chǎng)，過去一直被別克GL8統(tǒng)治。2022年，通過換道新能源，比亞迪、嵐圖、極氪擠進(jìn)了這個(gè)市場(chǎng)。比亞迪的騰勢(shì)D9、嵐圖的夢(mèng)想家，在2022年開始交付，為消費(fèi)者提供了更多選擇。極氪也在去年底發(fā)布了首款MPV車型極氪009。

　　這么一個(gè)小眾賽道，在一年之內(nèi)出現(xiàn)三款新車型，在過去是難以想象的。

　　更加小眾的越野車、轎跑也是一樣。比亞迪在1月發(fā)布了仰望品牌，帶來了一款新能源越野和一款新能源轎跑。埃安此前已經(jīng)發(fā)布百萬級(jí)電動(dòng)超跑品牌昊鉑（Hyper），東風(fēng)發(fā)布了全新品牌猛士，專注豪華新能源越野車，首款量產(chǎn)車將在2023年上市。

　　越來越多細(xì)分賽道開始出現(xiàn)新車型。車企們不僅在主流的轎車、SUV領(lǐng)域卷，小眾車型也卷起來了。王榮進(jìn)將之總結(jié)為：從主力市場(chǎng)往細(xì)分市場(chǎng)蔓延，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都新能源化。

　　從老頭樂到硬派越野，再到百萬超跑，一切能新能源化的車型，統(tǒng)統(tǒng)安排上，這是新能源汽車市場(chǎng)成熟的標(biāo)志。

　　和高資本高級(jí)投資經(jīng)理陳子穎對(duì)深途說，電車本身具備的優(yōu)秀的動(dòng)力性能和節(jié)能減排的優(yōu)勢(shì)，相較耗油量較大的MPV、皮卡、越野有天然優(yōu)勢(shì)，但過去受限于續(xù)航、充電配套設(shè)施不足，惡劣環(huán)境的耐用性等因素?zé)o法普及，現(xiàn)在隨著電車技術(shù)的不斷進(jìn)步，基礎(chǔ)設(shè)施的完善，小眾車型電動(dòng)化迎來了春天，這是電動(dòng)化發(fā)展到成熟階段，全面替代燃油車的必然結(jié)果。

　　宏光MINI這款車已經(jīng)證明了，只要產(chǎn)品力能打，價(jià)格足夠低，定位夠精準(zhǔn)，在一個(gè)非主流賽道是可以做出非凡成績(jī)的。MPV也是由于二胎三胎政策的放開帶來的市場(chǎng)機(jī)遇，出現(xiàn)的階段性的市場(chǎng)小高潮。

　　特斯拉的電動(dòng)皮卡Cybertruck會(huì)在2023年中交付。如果2023年有一家中國(guó)車企推出電動(dòng)皮卡，我們不用感到意外。

　　陳子穎認(rèn)為：“新能源汽車上半場(chǎng)基本結(jié)束，空白細(xì)分市場(chǎng)已被探索完畢，各個(gè)品牌的主要車型和核心用戶群已經(jīng)建立，2023年進(jìn)入下半場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)，各大主機(jī)廠要穩(wěn)固自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，不斷進(jìn)行產(chǎn)品的優(yōu)化迭代，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。”

　　新能源的競(jìng)爭(zhēng)白熱化，將加速對(duì)燃油車的替代。2022年，已經(jīng)有一些新能源車打進(jìn)了燃油車的陣地，這直接導(dǎo)致日系車神話破滅。過去被中國(guó)消費(fèi)者追捧的日系兩田混動(dòng)，正被比亞迪打的找不著北。在MPV領(lǐng)域，別克GL8不再是唯一選擇。

　　一位北方縣城的小老板一直想買一輛家用MPV，過去他沒有太多選擇，現(xiàn)在他在嵐圖夢(mèng)想家和騰勢(shì)D9之間猶豫，最后選擇了嵐圖夢(mèng)想家，這是他的第一輛新能源車。

　　過去我們一直在等待一個(gè)拐點(diǎn)，當(dāng)新能源車的產(chǎn)品矩陣足夠豐富，價(jià)格下降到與燃油車相同的水平，會(huì)加速對(duì)燃油車的替代進(jìn)程。2022年因?yàn)橐咔椋?yīng)鏈波動(dòng)、電池原材價(jià)格瘋漲等原因，這一進(jìn)程有所放緩。但在2023年，替代將加速。

　　一方面車型全面新能源化，消費(fèi)者的選擇大大增加，另一方面新能源車的價(jià)格會(huì)繼續(xù)下降。

　　“電車的成本主要是電池，尤其是磷酸鐵鋰，只要碳酸鋰降價(jià)，新能源車必然大幅降價(jià)。鋁離子、鈉離子電池一旦突破，價(jià)格還會(huì)再降。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)深途分析。

　　王榮進(jìn)發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池的主要原材料在2022年下半年已經(jīng)開始回落，降幅在10%到20%不等。比如電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格，從之前的最高每噸60多萬元，降到春節(jié)前后50萬元，再到現(xiàn)在的45萬元，他估計(jì)會(huì)跌到40萬元左右。

　　“電池的成本在2023年還會(huì)下降，我個(gè)人判斷整體的降價(jià)幅度在10%左右。”他對(duì)深途說。

　　續(xù)航這個(gè)大問題，有解了

　　續(xù)航過去一直是電動(dòng)車的痛，勸退了很多潛在車主。

　　行業(yè)解決續(xù)航問題總體上有兩個(gè)切入點(diǎn)，一是從車型入手，二是從電池入手。2023年，這兩個(gè)方面都會(huì)有一定突破。

　　首先看車型。2022年是混動(dòng)車揚(yáng)眉吐氣的一年。以理想為代表的增程式電動(dòng)車，以比亞迪為代表的插電混動(dòng)車，因?yàn)槔m(xù)航超過1000公里，在2022年吸引了相當(dāng)大一部分購(gòu)車人群。理想的銷量在2022年超過蔚來、小鵬，比亞迪超過特斯拉，都是混動(dòng)車的功勞。

　　今年春節(jié)返鄉(xiāng)，跟人聊起新能源，還是有相當(dāng)一部分人擔(dān)心續(xù)航，但態(tài)度有了很大轉(zhuǎn)變，從過去的嗤之以鼻，到現(xiàn)在的合理質(zhì)疑。而且如果你跟對(duì)方說，這車可用電可燒油，能跑1000公里，對(duì)方通常會(huì)表示有興趣。

　　2023年混動(dòng)車還會(huì)處在上升趨勢(shì)，最直接的是一大波混動(dòng)新車即將量產(chǎn)。

　　比如被理想帶火的增程式，一個(gè)理想站起來，十幾個(gè)品牌跟上來。問界、深藍(lán)、哪吒都在去年交付了增程版本的車。一直做純電的零跑也坐不住了，創(chuàng)始人朱江明在1月中旬站出來說，2025年以前插電和增程式混動(dòng)依然有較大市場(chǎng)，零跑將在一季度發(fā)布C11車型的增程版本。

　　插電混動(dòng)市場(chǎng)比亞迪一枝獨(dú)秀，長(zhǎng)城做了多年技術(shù)積累，去年發(fā)布大量新車，今年將密集交付市場(chǎng)。就連五菱也推出了混動(dòng)車型，將“人民需要什么，五菱就造什么”的理念進(jìn)行到底。

　　更長(zhǎng)續(xù)航意味著更實(shí)用，混動(dòng)車?yán)m(xù)航超過1000公里是標(biāo)配。對(duì)于那些有續(xù)航焦慮的消費(fèi)者來說，混動(dòng)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。2023年，可選車型類型和數(shù)量將非常豐富。

　　在電池這一端，堆電池包重量和能量密度來提升續(xù)航不再有吸引力，更值得期待的是充電效率提升和換電成熟。

　　去年下半年上市并交付的小鵬G9，使用800V碳化硅平臺(tái)，搭配480KW第四代超快充樁，把充電效率往上提升了一大截。今年會(huì)有更多車企跟進(jìn)，充電5分鐘續(xù)航200公里，將成為更多新車的賣點(diǎn)。

　　支撐實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的，是800V高壓快充技術(shù)的成熟，電池材料的應(yīng)用突破，以及充電樁網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面擴(kuò)大。2022年被認(rèn)為是800V高壓充電平臺(tái)發(fā)展元年，小鵬、理想、比亞迪、埃安、極氪、長(zhǎng)安、路特斯等已經(jīng)發(fā)布了800V高壓平臺(tái)，基于新平臺(tái)的車型，會(huì)在接下來陸續(xù)走向市場(chǎng)。

　　越來越多玩家入局超快充領(lǐng)域，有利于行業(yè)的技術(shù)提升。小鵬G9是國(guó)內(nèi)首款基于800V高壓SiC平臺(tái)的量產(chǎn)車，為這款車提供熱管理關(guān)鍵部件電動(dòng)壓縮機(jī)的，是家電巨頭美的集團(tuán)旗下的威靈汽車部件。除了美的，海爾、格力、創(chuàng)維等巨頭都已進(jìn)場(chǎng)。

　　陳子穎對(duì)深途說，和高資本看好換電路線，換電的場(chǎng)景化需求今年將迎來突破。乘用車除了主打用戶體驗(yàn)的蔚來，飛凡、一汽、廣汽等多家車企都有計(jì)劃做換電車型，另外換電在運(yùn)營(yíng)車輛也將迎來大規(guī)模的應(yīng)用，溫州、柳州、蘇州、北海已經(jīng)有上千輛換電運(yùn)營(yíng)車輛運(yùn)行。

　　混動(dòng)車突破車輛續(xù)航限制，電池技術(shù)持續(xù)提升，換電路線迎來突破。多線并行的趨勢(shì)下，2023年，不同人群的續(xù)航需求將得到更好的滿足。

　　前兩年每當(dāng)有人站出來說，要造一輛續(xù)航超過1000公里的純電動(dòng)車，或者要實(shí)現(xiàn)充電跟加油一樣快，往往是質(zhì)疑比相信的人多。現(xiàn)在，基礎(chǔ)條件日漸成熟，行業(yè)在無限逼近這個(gè)目標(biāo)。

　　自動(dòng)駕駛量產(chǎn)的春天快來了

　　2022年是激光雷達(dá)、高算力芯片批量上車的一年，車企之間的軍備競(jìng)賽打得火熱。這為2023年自動(dòng)駕駛量產(chǎn)打下了基礎(chǔ)。

　　“硬件裝備上來了，算力也跟上了，復(fù)雜場(chǎng)景的處理能力提高了。這就像士兵的裝備，以前是小米加步槍，現(xiàn)在有了機(jī)關(guān)槍。”王榮進(jìn)說。

　　他看到的一個(gè)明顯的趨勢(shì)是，行業(yè)都在往高階高算力自動(dòng)駕駛的維度去做，同時(shí)強(qiáng)調(diào)艙駕一體化的融合。車企都將智能化作為打造競(jìng)爭(zhēng)力主要發(fā)力點(diǎn)，智能座艙、智能駕駛成為很多車型的一大賣點(diǎn)。現(xiàn)在發(fā)布A級(jí)以上的新車，如果沒有高級(jí)別的輔助駕駛功能，吸引力會(huì)大大減弱。

　　陳子穎說：“行泊一體滲透率加快，集成化高的趨勢(shì)將使ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）成本進(jìn)一步下探，自動(dòng)駕駛將無限逼近L3，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)。”

　　在智能駕駛的落地場(chǎng)景上，從早期的停車場(chǎng)，到封閉高速路，再到復(fù)雜的城市路況，慢慢有車企嘗試閉環(huán)。城市場(chǎng)景的輔助駕駛，會(huì)是2023年車企爭(zhēng)奪的制高點(diǎn)。

　　城市的交通狀況極其復(fù)雜，至今沒有一家車企實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景無接管。不過已經(jīng)有車企邁出了重要一步。去年，小鵬P5在廣州開始全量開放城市NGP，極狐阿爾法S HI版在深圳推送城區(qū)NCA智駕導(dǎo)航輔助功能，輕舟智航要用一顆激光雷達(dá)搞定城市輔助駕駛。

　　理想創(chuàng)始人李想在1月28日發(fā)布全員信稱，2023年軟件2.0的技術(shù)產(chǎn)品落地將在中國(guó)正式開啟，在最重要的智能電動(dòng)車領(lǐng)域，基于BEV感知和Transformer模型，實(shí)現(xiàn)端到端訓(xùn)練的城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛（不依賴高精地圖）會(huì)在2023年底開始落地。

　　不過要真正實(shí)現(xiàn)還需要克服多方面障礙，尤其是政策的不確定性很大，拐點(diǎn)的來臨要看政策的落地速度。

　　陳子穎認(rèn)為，現(xiàn)在部分場(chǎng)景已經(jīng)實(shí)現(xiàn)L3，比如自動(dòng)泊車、高速領(lǐng)航等，但L3最難的不是技術(shù)問題，而是權(quán)責(zé)劃分的問題，2022年有了明顯提速，北上廣深等地都已經(jīng)在進(jìn)行相關(guān)地方試點(diǎn)，期待L3級(jí)自動(dòng)駕駛國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)今年出臺(tái)，用立法的形式來規(guī)范無人駕駛汽車上路。

　　總體上，她認(rèn)為2023年自動(dòng)駕駛還是以深耕L2+技術(shù)為主，通過規(guī)模量產(chǎn)和高階輔助駕駛場(chǎng)景落地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)快速走向成熟。

　　規(guī)模量產(chǎn)是整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)的關(guān)鍵詞。經(jīng)歷了去年的自動(dòng)駕駛資本寒冬，西半球的明星自動(dòng)駕駛公司估值大幅縮水，國(guó)內(nèi)玩家裁員求生存。行業(yè)達(dá)成共識(shí)，Robotaxi商業(yè)模式要完全跑通在短期內(nèi)并不現(xiàn)實(shí)。乘用車的高階輔助駕駛將最快落地自動(dòng)駕駛技術(shù)。

　　于是，從去年開始，那些過去一心要做全無人駕駛的公司，不得不進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，成立輔助駕駛業(yè)務(wù)部門，跟車企合作量產(chǎn)項(xiàng)目。自動(dòng)駕駛公司更加務(wù)實(shí)，會(huì)大大加速自動(dòng)駕駛技術(shù)普及。

　　現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)幾乎所有的L4級(jí)自動(dòng)駕駛公司，都推出了面向車企的輔助駕駛前裝量產(chǎn)方案。元戎啟行、小馬智行、輕舟智航是這其中的代表。2023年將有機(jī)會(huì)檢驗(yàn)這些方案的實(shí)用性和可靠性。

　　智駕科技MAXIEYE的一位內(nèi)部人士對(duì)深途說，2023可以看作是ADAS量產(chǎn)決勝年，量產(chǎn)是整個(gè)行業(yè)今年的重點(diǎn)。“伴隨量產(chǎn)，AI驅(qū)動(dòng)+數(shù)據(jù)閉環(huán)+規(guī)模化量產(chǎn)將重塑自動(dòng)駕駛升維路線價(jià)值體系，驅(qū)動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品以更高性價(jià)比的方式向高階自動(dòng)駕駛演進(jìn)。”

　　希望“悲觀者正確，樂觀者成功”。